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[즉시분석] 신흥, 대표이사 지분 매수...배경은?
치과용 의료기기 제조·유통업체 신흥14,300원, 0원, 0%에 내부자 매수가 보고돼 관심을 끈다.
5일 금융감독원 전자공시에 따르면 전일 이 회사 이용익 대표이사 사장은 장내매수로 2만1958주(지분율 0.23%)를 매수했다고 공시했다. 이로 인해 이 대표의 보유비율은 종전 19.58%에서 19.81%로 올랐다. 세부내역에 따르면 변동일 기준으로 8월 22일부터 9월 2일에 걸쳐 주식을 매입했고, 주당 평균 매수단가는 7557원이다.
이 대표는 올들어 꾸준히 자사주를 사고 있다. 지난달을 비롯해 4월과 3월에도 지분변동 공시를 냈다. 앞서 지난해에도 장내에서 자사주를 취득한 바 있다. 지난해 초 지분율이 19.35% 였음을 감안하면 현재까지 0.46%P 를 확대한 것이다.
몇 차례 보유 주식을 기부함에 따라 증가폭이 비교적 크지 않다. 가장 최근 기부 사례는 지난 6월 공시에 나타나 있는데 당시 장내매수로 1770주를 샀지만 1만주를 기부하게 되면서 지분율은 오히려 0.09%P 낮아졌다. 이 대표가 처음 보유 주식을 기부한 것은 지난 2011년 12월로 알려져 있다. 당시 1만주(지분율 0.1%)를 기부하면서 보유비율이 종전 19.64%에서 19.54%로 하락한 바 있다. 자사주 매수 배경에는 이처럼 기부로 인해 줄어든 지분율을 회복하려는 목적도 있는 것으로 풀이된다.
이런 가운데 신흥은 올해 상반기 개선된 실적을 냈다. 연결 기준 상반기 누적 매출액은 614억원으로 전년 동기보다 1% 늘었고, 영업이익은 254억원으로 59% 증가했다. 지배지분 순이익은 36억원으로 110% 늘어났다. 매출 대비 이익의 개선폭이 큰 것은 원가율 개선에 따른 것이다. 올해 상반기 상품 매출원가는 지난해 같은 기간보다 3.6% 줄었고, 제품 매출원가는 1.5% 감소했다. 원재료로 사용되는 금, 백금 등의 원재료 가격 약세 영향으로 보인다.
신흥의 주요 제품은 치과용합금, 치과진료대다. 각각 전체 매출에서 13%, 19%를 차지한다. 이외에 공기압축기와 기타 제품을 판매하고 있으며, 상품 판매로 매출의 61%를 올린다. 신흥은 새로운 치과 유니트체어(진료대)를 출시하고, 치과 귀금속시장에 신규로 진출하는 등 제품을 다변화하고 있다. 또 중국 상해지사를 설립해 중국시장에 진출하는 등 유통망도 확대하고 있다. 올해 상반기 수출 비중은 8%로 지난해 대비 2%P 늘었다.
▷ 주식MRI, 상장사 상위 17%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 신흥의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 289위(상위
17%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 사업독점력, 현금창출력에서도 각각 5점 만점에 3점~4점을 얻었다. 다만 밸류에이션에서는 점수를 받지 못했다. 현재 주가순자산배수(PBR)가 0.96배로 과거 2년 평균 0.87배 대비 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
5일 금융감독원 전자공시에 따르면 전일 이 회사 이용익 대표이사 사장은 장내매수로 2만1958주(지분율 0.23%)를 매수했다고 공시했다. 이로 인해 이 대표의 보유비율은 종전 19.58%에서 19.81%로 올랐다. 세부내역에 따르면 변동일 기준으로 8월 22일부터 9월 2일에 걸쳐 주식을 매입했고, 주당 평균 매수단가는 7557원이다.
이 대표는 올들어 꾸준히 자사주를 사고 있다. 지난달을 비롯해 4월과 3월에도 지분변동 공시를 냈다. 앞서 지난해에도 장내에서 자사주를 취득한 바 있다. 지난해 초 지분율이 19.35% 였음을 감안하면 현재까지 0.46%P 를 확대한 것이다.
몇 차례 보유 주식을 기부함에 따라 증가폭이 비교적 크지 않다. 가장 최근 기부 사례는 지난 6월 공시에 나타나 있는데 당시 장내매수로 1770주를 샀지만 1만주를 기부하게 되면서 지분율은 오히려 0.09%P 낮아졌다. 이 대표가 처음 보유 주식을 기부한 것은 지난 2011년 12월로 알려져 있다. 당시 1만주(지분율 0.1%)를 기부하면서 보유비율이 종전 19.64%에서 19.54%로 하락한 바 있다. 자사주 매수 배경에는 이처럼 기부로 인해 줄어든 지분율을 회복하려는 목적도 있는 것으로 풀이된다.
이런 가운데 신흥은 올해 상반기 개선된 실적을 냈다. 연결 기준 상반기 누적 매출액은 614억원으로 전년 동기보다 1% 늘었고, 영업이익은 254억원으로 59% 증가했다. 지배지분 순이익은 36억원으로 110% 늘어났다. 매출 대비 이익의 개선폭이 큰 것은 원가율 개선에 따른 것이다. 올해 상반기 상품 매출원가는 지난해 같은 기간보다 3.6% 줄었고, 제품 매출원가는 1.5% 감소했다. 원재료로 사용되는 금, 백금 등의 원재료 가격 약세 영향으로 보인다.
신흥의 주요 제품은 치과용합금, 치과진료대다. 각각 전체 매출에서 13%, 19%를 차지한다. 이외에 공기압축기와 기타 제품을 판매하고 있으며, 상품 판매로 매출의 61%를 올린다. 신흥은 새로운 치과 유니트체어(진료대)를 출시하고, 치과 귀금속시장에 신규로 진출하는 등 제품을 다변화하고 있다. 또 중국 상해지사를 설립해 중국시장에 진출하는 등 유통망도 확대하고 있다. 올해 상반기 수출 비중은 8%로 지난해 대비 2%P 늘었다.
▷ 주식MRI, 상장사 상위 17%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 신흥의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 289위(상위
17%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 사업독점력, 현금창출력에서도 각각 5점 만점에 3점~4점을 얻었다. 다만 밸류에이션에서는 점수를 받지 못했다. 현재 주가순자산배수(PBR)가 0.96배로 과거 2년 평균 0.87배 대비 높은 점 등이 반영됐다.주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[신흥] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 치과용 진료대, 치과용 X선촬영기 등 치과의료기기 제조 및 유통회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 의료보험확대로 치과 개원수가 늘어나며 치과의료기기 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 주요제품 | ▷ 치과용 합금 (15.7%) ▷ 치과 진료대 (17.55%) ▷ 상품 (59.91%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 합금원재료 : 금, 백금, 팔라듐 등 (66.1%) ▷ 기타원재료 : 치과용 장비, 부품 등 (24.6%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 치과질환 의료보험 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 최대주주 및 특수관계인 지분율 78%로 높아 거래량이 부진 ▷ 이익 감소로 이자보상배율 1배 미만(0.4배, 2012.12) |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신흥의 정보는 2014년 05월 15일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신흥] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신흥] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이용익 | 본인 | 보통주 | 1,857,880 | 19.35 | 1,879,230 | 19.58 | 장내매수 |
| 신기화 | 처 | 보통주 | 25,000 | 0.26 | 25,300 | 0.26 | 장내매수 |
| 이영규 | 부 | 보통주 | 1,253,600 | 13.06 | 1,253,600 | 13.06 | - |
| 이현숙 | 매 | 보통주 | 10,100 | 0.11 | 10,100 | 0.11 | - |
| 김양순 | 모 | 보통주 | 482,520 | 5.03 | 482,520 | 5.03 | - |
| 이용현 | 형 | 보통주 | 1,032,390 | 10.75 | 1,032,390 | 10.75 | - |
| 이원규 | 숙부 | 보통주 | 473,370 | 4.93 | 449,640 | 4.68 | 장내매도 |
| 김을호 | 숙모 | 보통주 | 20,000 | 0.21 | 20,000 | 0.21 | - |
| 이동규 | 숙부 | 보통주 | 829,480 | 8.64 | 829,480 | 8.64 | - |
| 박길삼 | 매형 | 보통주 | 554,120 | 5.77 | 554,120 | 5.77 | - |
| 정 현 | 매제 | 보통주 | 292,900 | 3.05 | 292,900 | 3.05 | - |
| 이재민 | 자 | 보통주 | 115,110 | 1.20 | 116,500 | 1.21 | 장내매수 |
| 이상민 | 자 | 보통주 | 115,110 | 1.20 | 116,500 | 1.21 | 장내매수 |
| 이남곤 | 자 | 보통주 | 115,110 | 1.20 | 116,500 | 1.21 | 장내매수 |
| 예낭아이앤씨 | 계열회사 | 보통주 | 4,180 | 0.04 | 0 | 0 | 장내매도 |
| 신성치재 | 계열회사 | 보통주 | 296,402 | 3.09 | 273,112 | 2.85 | 장내매도 |
| 신흥 | 자기주식 | 보통주 | 82,000 | 0.85 | 80,870 | 0.85 | 장외매도 |
| 계 | 보통주 | 7,559,272 | 78.74 | 7,532,762 | 78.47 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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