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[미리분석] 광동제약, 비타500·삼다수로 '성장'
28일 개장을 앞둔 가운데 광동제약이 상승세를 이어갈지 관심을 끈다. 전일 광동제약5,560원, ▲100원, 1.83%은 2.9% 오른 1만500원에 거래를 마쳤다.
지난 26일 마감 후 이 회사는 지난 2분기 매출액이 1381억원으로 전년 동기에 비해 14% 늘고, 영업이익은 25% 증가한 138억원을 기록했다고 공시했다. 매출과 영업이익 모두 지난해와 올해 1분기에 이어 전년 동기 대비 성장세를 이어갔다.
[그림] 광동제약 실적 'V차트'
비타500과 삼다수의 매출액이 319억원과 417억원으로 전년 동기 대비 각각 13%와 27% 늘며 영업 실적 성장을 견인했다. 비타500은 전년 동기 대비 매출 증가율이 올 1분기 7%에서 6%p 확대됐고, 삼다수는 1분기 29%에 이어 고성장세를 유지했다.
광동제약의 올 2분기 순이익(연결 지배지분)은 1239% 급증해 93억3800만원을 기록했다. 전년 동기 세금 추징으로 법인세 비용이 늘었던 기저효과다.
2분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 각각 1.86배와 10.8%다.
한편, 이 회사 주가는 지난 6월 27일 장중 1만1400원으로 17년래 최고가를 기록한 후 하락세로 전환했었다. 하지만 지난 11일을 기점으로 상승세로 돌아서 현재 최근 3개월 저점(9240원, 7/29) 대비 12% 상승한 상태다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 26일 마감 후 이 회사는 지난 2분기 매출액이 1381억원으로 전년 동기에 비해 14% 늘고, 영업이익은 25% 증가한 138억원을 기록했다고 공시했다. 매출과 영업이익 모두 지난해와 올해 1분기에 이어 전년 동기 대비 성장세를 이어갔다.
[그림] 광동제약 실적 'V차트'
비타500과 삼다수의 매출액이 319억원과 417억원으로 전년 동기 대비 각각 13%와 27% 늘며 영업 실적 성장을 견인했다. 비타500은 전년 동기 대비 매출 증가율이 올 1분기 7%에서 6%p 확대됐고, 삼다수는 1분기 29%에 이어 고성장세를 유지했다.
광동제약의 올 2분기 순이익(연결 지배지분)은 1239% 급증해 93억3800만원을 기록했다. 전년 동기 세금 추징으로 법인세 비용이 늘었던 기저효과다.
2분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 각각 1.86배와 10.8%다.
한편, 이 회사 주가는 지난 6월 27일 장중 1만1400원으로 17년래 최고가를 기록한 후 하락세로 전환했었다. 하지만 지난 11일을 기점으로 상승세로 돌아서 현재 최근 3개월 저점(9240원, 7/29) 대비 12% 상승한 상태다.
[광동제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 삼다수, 비타 500, 옥수수수염차 등을 주력으로 판매하는 제약사. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 웰빙 트렌드로 국내 건강식품 시장 꾸준히 성장 중 ▷ 광동제약은 비타500 출시이후 건강음료를 주력으로 삼고 있음 ▷ 2012년 4분기부터는 상품 '삼다수'가 매출에 반영되기 시작 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 대한 민감도가 높지 않은 편 |
| 주요제품 | ▷ 생수영업 : 삼다수 (27%) ▷ 약국및유통영업: 비타 500, 옥수수 수염차 등 (41%) (비타 500 가격 11년 개당 241원→ 12년 241원 → 13년 240원 → 14년1분기 240원) (쌍화탕 가격 11년 248원 → 12년 263원 → 13년 280원 → 14년1분기 279원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 유통영업 원재료: 병, 비타민C 등 (24%) (병류 가격 11년 54.6 → 12년 54.6 원 → 13년 56.7원 → 14년1분기 56.7원) ▷ 약국영업 원재료: 병, 금박 등 (22%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 의약품 및 건강음료 시장 확대시 수혜 ▷ 주요 제품가격 인상시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 약가인하 등 정부규제 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 광동제약의 정보는 2014년 06월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[광동제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[광동제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최성원 | 본인 | 보통주 | 3,455,604 | 6.59 | 3,455,604 | 6.59 | - |
| 최수부 | 친인척 | 보통주 | 2,281,042 | 4.35 | 0 | 0.00 | 피증여 |
| 박일희 | 친인척 | 보통주 | 675,937 | 1.29 | 675,937 | 1.29 | - |
| 손현주 | 친인척 | 보통주 | 250,000 | 0.48 | 250,000 | 0.48 | - |
| 최윤석 | 친인척 | 보통주 | 250,000 | 0.48 | 250,000 | 0.48 | - |
| 최행선 | 친인척 | 보통주 | 23,000 | 0.04 | 23,000 | 0.04 | - |
| 최지선 | 친인척 | 보통주 | 58,430 | 0.07 | 58,430 | 0.07 | - |
| 최지원 | 친인척 | 보통주 | 50,000 | 0.09 | 50,000 | 0.09 | - |
| 이강남 | 친인척 | 보통주 | 198,283 | 0.38 | 198,283 | 0.38 | - |
| 광동생활건강 | 기타 | 보통주 | 1,600,000 | 3.05 | 1,600,000 | 3.05 | - |
| 가산문화재단 | 기타 | 보통주 | 340,000 | 0.65 | 2,621,042 | 5.00 | 증여 |
| 김현식 | 임원 | 보통주 | 43,114 | 0.08 | 51,989 | 0.10 | 주식매수선택권 행사 및 상여금 지급 外 |
| 모과균 | 임원 | 보통주 | 49,483 | 0.09 | 58,358 | 0.11 | " |
| 이인재 | 임원 | 보통주 | 7,816 | 0.01 | 10,626 | 0.02 | " |
| 박철수 | 임원 | 보통주 | 7,199 | 0.01 | 10,009 | 0.02 | " |
| 기영덕 | 임원 | 보통주 | 832 | 0.00 | 1,549 | 0.00 | 상여금 지급 外 |
| 조상언 | 임원 | 보통주 | 832 | 0.00 | 1,549 | 0.00 | " |
| 박상영 | 임원 | 보통주 | 832 | 0.00 | 1,549 | 0.00 | " |
| 노병두 | 임원 | 보통주 | 732 | 0.00 | 1,449 | 0.00 | " |
| 안주훈 | 임원 | 보통주 | 732 | 0.00 | 1,449 | 0.00 | " |
| 우문제 | 임원 | 보통주 | 732 | 0.00 | 1,349 | 0.00 | " |
| 김영목 | 임원 | 보통주 | 732 | 0.00 | 1,349 | 0.00 | " |
| 강병호 | 임원 | 보통주 | 732 | 0.00 | 1,349 | 0.00 | " |
| 이석 | 임원 | 보통주 | 612 | 0.00 | 1,229 | 0.00 | " |
| 김현정 | 임원 | 보통주 | 612 | 0.00 | 1,229 | 0.00 | " |
| 계 | 보통주 | 9,297,288 | 17.74 | 9,327,328 | 17.79 | - | |
| 기타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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