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[2Q 실적과 분석] 수산중공업, 수익성 개선...배경은?
유압브레이커 전문업체 수산중공업1,877원, ▲17원, 0.91%이 수익성이 개선된 잠정실적을 발표해 눈길을 끈다.
22일 증권업계에 따르면 지난 20일 수산중공업은 지난 2분기 연결 기준 잠정실적을 발표했다. 매출액은 340억원으로 전년 동기 대비 14% 감소했으나, 영업이익은 34억원으로 26% 늘어났다. 같은 기간 지배지분순이익은 27% 증가한 23억원을 기록했다.
기납품한 제품의 AS비용이 낮아진 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 매출채권에 차감계정으로 잡혀 있던 대손충당금 일부가 환입돼 판관비가 줄었다. 수산중공업은 AS비용을 고려해 일정부분 대손충당금을 설정한다. 또한, 원재료 매입액이 낮아지면서 매출원가율 역시 전년 동기 대비 개선된 것으로 판단된다.
2분기 잠정 실적을 반영한 수산중공업의 연환산 기준 주가수익배수(PER)은 16.3배에서 14.8배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 0.92배에서 0.88배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 5.6%에서 6%로 상승한다.
한편 수산중공업은 이달 들어 주가가 본격적으로 올랐다. 지난달 1500원까지 상승했던 주가는 이달 7일까지 1370원까지 하락했다. 이후 상승하기 시작해 지난 18일에는 가격제한폭 근처까지 오르며 52주 최고가인 1705원을 기록하기도 했다. 전일 주가는 1.6% 오른 1590원에 마감했다. 이러한 상승에는 외국인들의 매수가 자리하고 있다. 외국인들의 이달 누적순매수량은 21만8342주다. 이는 발행주식수의 0.4%에 달하는 수치다.
수산중공업은 유압브레이커 부문 국내 시장 점유율 1위, 세계 5위 업체다. 주요 제품은 암반파쇄용 유압브레이커, 유압드릴로 올해 반기 매출액의 64%를 차지한다.
[수산중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유압브레이커, 트럭크래인 제조업체. 유압브레이커 국내 점유율 1위 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 유압브레이커의 주 매출처는 건설중장비 업체 ▷ 내수 건설중장비는 완전경쟁 시장으로 국내외 저가제품에 의한 가격 경쟁이 심함 ▷ 주요 건설기계 시장인 중국의 수요 감소와 경쟁 심화로 브라질·러시아·중동 등으로의 매출 다변화 중요 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 유압브레이커 : 암반, 콘크리트 파쇄에 사용 (64%) (10년 887만원 → 11년 952만원 → 12년 926만원 → 13년 878만원 → 14년 1분기 933만원) ▷ 트럭크레인 : 상하차, 운반에 사용 (36%) (10년 3682만원 → 11년 3503만원 → 12년 3029만원 → 13년 3294만원 → 14년 1분기 3120만원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 피스톤 (10년 32만3458원 → 11년 32만3458원 → 12년 32만3458원 → 13년 28만5463원 → 14년 1분기 28만5464원) ▷ 실린더 (10년 59만5170원 → 11년 57만4311원 → 12년 56만9886원 → 13년 51만7213원 → 14년 1분기 50만6784원) *괄호안은 매입 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 국내외(특히 중국) 건설 경기 회복시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형 산업에 집중된 사업 구조. 호황기와 침체기의 실적 격차가 매우 클 수 있음 ▷ 환율 하락시 수익성 악화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 수산중공업의 정보는 2014년 07월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[수산중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[수산중공업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정석현 | 본인 | 보통주 | 14,800,000 | 29.34 | 14,800,000 | 29.34 | - |
| 안정재 | 친인척 | 보통주 | 421,318 | 0.84 | 421,318 | 0.84 | - |
| 정보윤 | 친인척 | 보통주 | 771,380 | 1.53 | 771,380 | 1.53 | - |
| 정은아 | 친인척 | 보통주 | 500,140 | 0.99 | 500,140 | 0.99 | - |
| 정은주 | 친인척 | 보통주 | 401,950 | 0.99 | 401,950 | 0.99 | - |
| 이민선 | 친인척 | 보통주 | 25,207 | 0.05 | 25,207 | 0.05 | - |
| 한무권 | 친인척 | 보통주 | 225,000 | 0.45 | 225,000 | 0.45 | - |
| 안태종 | 친인척 | 보통주 | 50,800 | 0.1 | 50,800 | 0.1 | - |
| 유부금 | 친인척 | 보통주 | 34,700 | 0.07 | 34,700 | 0.07 | - |
| 석원산업(주) | 친인척 | 보통주 | 10,815,080 | 21.44 | 10,815,080 | 21.44 | - |
| 플러스기술(주) | 친인척 | 보통주 | 742,007 | 1.47 | 742,007 | 1.47 | - |
| 계 | 보통주 | 28,787,582 | 57.06 | 28,787,582 | 57.06 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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