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[즉시분석] 바이오랜드, 올해 +52%...'바늘 가는데 실간다?'
현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23% 주가가 고객사인 아모레퍼시픽에 대한 우호적 실적 전망에 덩달아 상승세를 이어가고 있다.
20일 오전 11시 21분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3% 오른 1만6950원에 거래 중이다. 이는 연초 1만1100원에 비해 52% 급등한 것이다.
올 들어 주가가 급등세를 보인 것은 아모레퍼시픽의 실적 성장에 따른 수혜 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 바이오랜드는 아모레퍼시픽에 원재료를 공급해 아모레퍼시픽의 화장품 판매량이 늘면 직접적인 수혜를 보게 된다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사가 추정한 아모레퍼시픽의 올해 연결 매출액 평균은 전년 대비 15% 늘어난 3조5576억원, 영업이익과 순이익(지배지분)은 21%와 25% 증가한 4492억원과 3355억원이다.
가장 최근에 보고서를 낸 아이엠투자증권 이달미 연구원은 "중국사업의 이익개선세, 국내 방판채널의 매출 감소폭 축소, 온라인과 면세점 채널 고성장'에 주목했다. 이에 따라 목표 주가를 종전 170만원에서 186만으로 9% 상향했다. 이는 현재 주가(160만5000원) 대비 약 16% 높은 것이다.
실제로 아모레퍼시픽의 지난 1분기 중국사업 영업이익은 135억원으로 지난해 연간치(103억원)를 웃돌며 큰 폭의 성장세를 보였다. 최대 수익 브랜드인 라네즈가 기존점 매출이 20% 늘어난 덕이다. 이 연구원은 향후엔 중국에서 인기를 끌고 있는 이니스프리 단일 브랜드샵이 주요 수익원으로 자리잡을 것으로 내다봤다.
아모레퍼시픽의 실적 성장이 기대되는 가운데 바이오랜드가 오는 6월 말 중국 해문 공장을 준공하는 것도 주목된다. 바이오랜드는 이번 공장 신축을 통해 중국 현지 화장품 업체로 매출처를 확대할 계획이다. 중국 현지 진출로 지난해 5%에 그쳤던 중국 비중이 향후 확대될 가능성이 있다.
바이오랜드는 천연물을 기반으로 해 화장품원료, 건강식품원료, 의약품원료를 제조한다. 지난해 매출 비중은 화장품원료 57%, 기능성식품원료 26%, 원료의약품 7%다.
한편, 지난 5월 9일 바이오랜드는 최대주주 이택선 외 특수관계인 7인이 보유 중인 주식 427만6507주(총 발행주식 수의 28.5%) 매각과 경영권 양도에 관한 양해각서를 체결했다고 공시했다. 매수인은 아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사다. 해당 양해각서는 오는 7월 22일까지 매수인에게 우선적 협상권한을 부여하는 것을 골자로 한다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 2.35배와 8.8%다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
20일 오전 11시 21분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3% 오른 1만6950원에 거래 중이다. 이는 연초 1만1100원에 비해 52% 급등한 것이다.
올 들어 주가가 급등세를 보인 것은 아모레퍼시픽의 실적 성장에 따른 수혜 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 바이오랜드는 아모레퍼시픽에 원재료를 공급해 아모레퍼시픽의 화장품 판매량이 늘면 직접적인 수혜를 보게 된다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사가 추정한 아모레퍼시픽의 올해 연결 매출액 평균은 전년 대비 15% 늘어난 3조5576억원, 영업이익과 순이익(지배지분)은 21%와 25% 증가한 4492억원과 3355억원이다.
가장 최근에 보고서를 낸 아이엠투자증권 이달미 연구원은 "중국사업의 이익개선세, 국내 방판채널의 매출 감소폭 축소, 온라인과 면세점 채널 고성장'에 주목했다. 이에 따라 목표 주가를 종전 170만원에서 186만으로 9% 상향했다. 이는 현재 주가(160만5000원) 대비 약 16% 높은 것이다.
실제로 아모레퍼시픽의 지난 1분기 중국사업 영업이익은 135억원으로 지난해 연간치(103억원)를 웃돌며 큰 폭의 성장세를 보였다. 최대 수익 브랜드인 라네즈가 기존점 매출이 20% 늘어난 덕이다. 이 연구원은 향후엔 중국에서 인기를 끌고 있는 이니스프리 단일 브랜드샵이 주요 수익원으로 자리잡을 것으로 내다봤다.
아모레퍼시픽의 실적 성장이 기대되는 가운데 바이오랜드가 오는 6월 말 중국 해문 공장을 준공하는 것도 주목된다. 바이오랜드는 이번 공장 신축을 통해 중국 현지 화장품 업체로 매출처를 확대할 계획이다. 중국 현지 진출로 지난해 5%에 그쳤던 중국 비중이 향후 확대될 가능성이 있다.
바이오랜드는 천연물을 기반으로 해 화장품원료, 건강식품원료, 의약품원료를 제조한다. 지난해 매출 비중은 화장품원료 57%, 기능성식품원료 26%, 원료의약품 7%다.
한편, 지난 5월 9일 바이오랜드는 최대주주 이택선 외 특수관계인 7인이 보유 중인 주식 427만6507주(총 발행주식 수의 28.5%) 매각과 경영권 양도에 관한 양해각서를 체결했다고 공시했다. 매수인은 아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사다. 해당 양해각서는 오는 7월 22일까지 매수인에게 우선적 협상권한을 부여하는 것을 골자로 한다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 2.35배와 8.8%다.
[바이오랜드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 천연물을 이용한 화장품 및 의약품 원료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 천연물은 보건의료, 식품, 농업, 환경, 에너지 등 다양한 분야에 응용이 가능해 성장성이 높음 ▷ 생물공학의 발전, 국민소득 증가로 인한 시장규모 확대로 지속적인 성장 기대 |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 화장품 원료 (57%, 11년 kg당 1만1580원 → 12년 7553원 → 13년 6703원 → 14년 1분기 4755원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (24%,11년 kg당 4만5109원 → 12년 4만7296원 → 13년 4만6035원 → 14년 1분기 5만6675원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료 | ▷ 화장품 원료(54%, Hydroquinone 11년 kg당 8227원 → 12년 8886원 → 13년 8771원 → 14년 1분기 8700원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (37%, 발효주정 12년 kg당 1597원 → 13년 14713원 → 14년 1분기 1550원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 천연화장품, 건강기능성 식품 시장 확대시 수혜 (아모레퍼시픽 '설화수' 판매 증가시 수혜) ▷ 환율 상승시 영업외이익 발생 |
| 리스크 | 화장품 시장 경쟁 심화에 따른 원재료 단가 인하 가능성 |
| 신규사업 | 인공피부, 인공각막, 생물창상피복재, 천연물유래화장품소재, 천연물신약, 진단신약 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 바이오랜드의 정보는 2014년 06월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[바이오랜드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[바이오랜드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이택선 | 본 인 | 보통주 | 2,030,000 | 13.53 | 2,030,000 | 13.53 | - |
| 정찬복 | 대표이사 | 보통주 | 1,316,346 | 8.78 | 1,316,346 | 8.78 | - |
| (주)인터 리스 | 관계 회사 | 보통주 | 837,362 | 5.58 | 837,362 | 5.58 | - |
| 임인경 | 처 | 보통주 | 738,222 | 4.92 | 738,222 | 4.92 | - |
| 임인국 | 처남 | 보통주 | 444,094 | 2.96 | 444,094 | 2.96 | - |
| 이형주 | 자 | 보통주 | 150,000 | 1.00 | 150,000 | 1.00 | - |
| 고광순 | 대표이사 처 | 보통주 | 73,822 | 0.49 | 73,822 | 0.49 | - |
| 이택준 | 친척 | 보통주 | 0 | 0 | 36,429 | 0.25 | - |
| 이영규 | 부 | 보통주 | 26,200 | 0.17 | 26,200 | 0.17 | - |
| 이택완 | 제 | 보통주 | 14,200 | 0.10 | 14,200 | 0.10 | - |
| 계 | 보통주 | 5,630,246 | 37.53 | 5,666,675 | 37.78 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
