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[즉시분석] 하이록코리아, 외인 진격의 순매수...'눈길'
외국인 투자자의 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%에 대한 식탐이 끝이 없어 보인다.
18일 증권업계에 따르면 외국인은 지난해 연초부터 전일까지 약 1년 반 동안 이 회사 지분 28.8%를 순매수했다. 이에 따라 지분율은 지난해 연초 9.6%에서 전일 38.4%로 껑충 뛴 상태다. 외국인은 올해 들어서도 지분 6.8%를 사들였다.
이같은 외국인의 적극적인 러브콜은 실적 성장세 지속에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다.
금융정보제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사가 추정한 이 회사의 올해 연결 매출액 평균은 전년 대비 13% 늘어난 2111억원이고, 영업이익과 순이익(지배지분 기준)은 8%와 16% 증가한 463억원과 379억원이다. 증권가의 전망대로라면 순이익이 지난 2011년부터 4년째 두 자릿수 성장율을 기록하게 된다.
지난달 27일 한화투자증권은 "하이록코리아의 올해 연간 수주가 전년 대비 20% 증가한 2300억원에 이를 것"으로 전망했다. 한국 플랜트 업체의 해외플랜트 수주가 지난해 3분기 급증했고, 이에 따라 관이음쇠(피팅) 수주도 회복세를 나타내고 있어서다. 파이핑 밸류 매출이 가세한 점도 실적 성장에 힘이 될 것으로 분석했다. 1분기 신규 수주의 13%는 UAE Asrb PJT에서 수주한 파이핑 밸브 물량이었다.
또한, 지난 10년간 이 회사의 영업이익률이 거의 매년 18% 이상을 기록한 점도 성장세 지속에 대한 기대감을 높이는 부분이다. 높은 원가 관리 경쟁력과 다양한 고객사 확보, 해양플랜트 수요 증가 등에 따른 고부가가치 제품 비중 증가가 고수익성의 비결로 판단된다.
하이록코리아는 국내 1위의 계측용 관이음쇠(피팅) 제조사다. 계측장비용 제품은 단순히 배관의 방향과 크기를 바꿔주는 것 뿐만 아니라 기체·유체의 역류방지,압력조절, 방향전환 역할도 한다. 기체나 유체의 흐름을 제어하는 산업에선 계측용 제품이 필수로 쓰인다. 이에 따라 하이록코리아의 매출처는 조선, 석유·화학, 기계, 발전, 반도체, 철도, 가스 등으로 다변화 돼 있다.
이 회사의 현재 PER은 13배다. PBR과 ROE는 1.94배와 14.9%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
18일 증권업계에 따르면 외국인은 지난해 연초부터 전일까지 약 1년 반 동안 이 회사 지분 28.8%를 순매수했다. 이에 따라 지분율은 지난해 연초 9.6%에서 전일 38.4%로 껑충 뛴 상태다. 외국인은 올해 들어서도 지분 6.8%를 사들였다.
이같은 외국인의 적극적인 러브콜은 실적 성장세 지속에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다.
금융정보제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사가 추정한 이 회사의 올해 연결 매출액 평균은 전년 대비 13% 늘어난 2111억원이고, 영업이익과 순이익(지배지분 기준)은 8%와 16% 증가한 463억원과 379억원이다. 증권가의 전망대로라면 순이익이 지난 2011년부터 4년째 두 자릿수 성장율을 기록하게 된다.
지난달 27일 한화투자증권은 "하이록코리아의 올해 연간 수주가 전년 대비 20% 증가한 2300억원에 이를 것"으로 전망했다. 한국 플랜트 업체의 해외플랜트 수주가 지난해 3분기 급증했고, 이에 따라 관이음쇠(피팅) 수주도 회복세를 나타내고 있어서다. 파이핑 밸류 매출이 가세한 점도 실적 성장에 힘이 될 것으로 분석했다. 1분기 신규 수주의 13%는 UAE Asrb PJT에서 수주한 파이핑 밸브 물량이었다.
또한, 지난 10년간 이 회사의 영업이익률이 거의 매년 18% 이상을 기록한 점도 성장세 지속에 대한 기대감을 높이는 부분이다. 높은 원가 관리 경쟁력과 다양한 고객사 확보, 해양플랜트 수요 증가 등에 따른 고부가가치 제품 비중 증가가 고수익성의 비결로 판단된다.
하이록코리아는 국내 1위의 계측용 관이음쇠(피팅) 제조사다. 계측장비용 제품은 단순히 배관의 방향과 크기를 바꿔주는 것 뿐만 아니라 기체·유체의 역류방지,압력조절, 방향전환 역할도 한다. 기체나 유체의 흐름을 제어하는 산업에선 계측용 제품이 필수로 쓰인다. 이에 따라 하이록코리아의 매출처는 조선, 석유·화학, 기계, 발전, 반도체, 철도, 가스 등으로 다변화 돼 있다.
이 회사의 현재 PER은 13배다. PBR과 ROE는 1.94배와 14.9%다.
[하이록코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 수위권 계측장비용 피팅, 밸브 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 고유가 기조에 따른 에너지 개발 증가로 플랜트용 관이음쇠 수요는 꾸준히 늘 것으로 기대됨 ▷ 수요처가 반도체, 항공, 우주, 의료 등 첨단산업으로 확대돼 고부가가치 제품 수요 증가 기댐 ▷ 전형적인 수주 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 플랜트 경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 피팅 : 발전설비 계장용, 유압 및 공압배관용 조절기능(매출 비중 23%) ▷ 밸브: 배관, 계기장치용 조절기능(매출 비중 38%) |
| 원재료 | ▷ 스테인리스강: (매입 비중 34.8%) ▷ 황동: (매입 지중 5.1%) |
| 실적변수 | ▷ 국내 대형 건설사 플랜트 수주 증가시 수혜 ▷ 국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전형적인 수주 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 하이록코리아의 정보는 2014년 04월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하이록코리아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 문휴건 | 최대주주 | 보통주 | 2,140,567 | 15.7 | 2,140,567 | 15.7 | - |
| 문영훈 | 특수관계인 | 보통주 | 2,577,275 | 18.9 | 2,077,275 | 15.2 | - |
| 문휴원 | 특수관계인 | 보통주 | 410,454 | 3.0 | 410,454 | 3.0 | - |
| 정지희 | 특수관계인 | 보통주 | 342,068 | 2.5 | 242,068 | 1.7 | - |
| 문정숙 | 특수관계인 | 보통주 | 217,760 | 1.6 | 217,760 | 1.6 | - |
| (주)협동정공 | 관계회사 | 보통주 | 130,000 | 1.0 | 130,000 | 1.0 | - |
| 문창환 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.7 | 100,000 | 0.7 | - |
| 김윤희 | 특수관계인 | 보통주 | 64,900 | 0.5 | 64,900 | 0.5 | - |
| 계 | 보통주 | 5,983,024 | 43.9 | 5,383,024 | 39.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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