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[종목족보] 현대·기아차 브라질 점유율↑...관련주는?
현대·기아차가 브라질 시장에서 점유율을 확대하고 있는 가운데 관련 부품기업들이 수혜를 입을 수 있을지 주목된다.
18일 언론보도 등에 따르면 월드컵 공식 후원사인 현대·기아차가 월드컵 효과를 톡톡히 누리면서 시장점유율을 올리고 있는 것으로 알려졌다. 올 1월부터 지난달까지 현대차의 브라질 자동차 누적 판매량은 8만9928대로 전년 동기보다 7.6% 증가했다. 이에 따라 브라질 시장점유율은 0.8%P 확대된 6.8%를 기록했다. 여기에 기아차까지 합하면 점유율은 7.6%로 오른다.
현대·기아차의 성장세가 두드져 보이는 것은 브라질 자동차 시장 1∼4위 브랜드의 판매량이 소폭 증가했거나 감소했기 때문이다. 같은 기간 크라이슬러의 판매량은 8% 감소했고, GM은 1.6% 증가하는 데 그쳤다. 폭스바겐과 포드도 각각 13.5%, 3.8%씩 줄었다.
아이투자(www.itooza.com)는 현대·기아차의 브라질 시장점유율 상승으로 실적에 긍정적인 영향을 받을 수 있은 부품주들을 찾아봤다. 브라질에 현지 종속법인을 두고 있는 기업이 주요 대상이다
조사 결과, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 한일이화, 화신7,370원, ▼-70원, -0.94%이 관련기업으로 나왔다. 이들 모두 브라질 현지 종속법인을 보유하고 있다. 다만 해당법인의 매출 비중이 아직까진 5% 미만으로 낮은 상태다. 이들 중 화신이 4.8%로 가장 높다.
증권사들은 관련기업들에 대해 올해 예상 실적을 제시했다. 올해 영업이익이 가장 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 만도로, 전년 대비 17% 증가한 3648억원의 영업이익이 전망된다. 한일이화는 13% 늘어난 2262억원, 화신은 12% 증가한 746억원이 기대된다. 현대모비스의 예상 영업이익은 3조1806억원으로 9% 증가할 것으로 보인다.
최근 4분기 합산 실적(올 1분기 포함)을 반영했을 때, 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 기업은 현대모비스로 8.2배를 기록 중이다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
18일 언론보도 등에 따르면 월드컵 공식 후원사인 현대·기아차가 월드컵 효과를 톡톡히 누리면서 시장점유율을 올리고 있는 것으로 알려졌다. 올 1월부터 지난달까지 현대차의 브라질 자동차 누적 판매량은 8만9928대로 전년 동기보다 7.6% 증가했다. 이에 따라 브라질 시장점유율은 0.8%P 확대된 6.8%를 기록했다. 여기에 기아차까지 합하면 점유율은 7.6%로 오른다.
현대·기아차의 성장세가 두드져 보이는 것은 브라질 자동차 시장 1∼4위 브랜드의 판매량이 소폭 증가했거나 감소했기 때문이다. 같은 기간 크라이슬러의 판매량은 8% 감소했고, GM은 1.6% 증가하는 데 그쳤다. 폭스바겐과 포드도 각각 13.5%, 3.8%씩 줄었다.
아이투자(www.itooza.com)는 현대·기아차의 브라질 시장점유율 상승으로 실적에 긍정적인 영향을 받을 수 있은 부품주들을 찾아봤다. 브라질에 현지 종속법인을 두고 있는 기업이 주요 대상이다
조사 결과, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 한일이화, 화신7,370원, ▼-70원, -0.94%이 관련기업으로 나왔다. 이들 모두 브라질 현지 종속법인을 보유하고 있다. 다만 해당법인의 매출 비중이 아직까진 5% 미만으로 낮은 상태다. 이들 중 화신이 4.8%로 가장 높다.
증권사들은 관련기업들에 대해 올해 예상 실적을 제시했다. 올해 영업이익이 가장 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 만도로, 전년 대비 17% 증가한 3648억원의 영업이익이 전망된다. 한일이화는 13% 늘어난 2262억원, 화신은 12% 증가한 746억원이 기대된다. 현대모비스의 예상 영업이익은 3조1806억원으로 9% 증가할 것으로 보인다.
최근 4분기 합산 실적(올 1분기 포함)을 반영했을 때, 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 기업은 현대모비스로 8.2배를 기록 중이다.
[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사]
[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T모티브, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T모티브, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크
[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사] 관련종목
주가 : 6월 18일 오전 10시 40분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업 | 6,400원 | ▲10원 (0.2%) | 2,040 | 69 | 29 | 17.5 | 0.97 | 5.5% |
| 세종공업 | 17,250원 | ▼250원 (-1.4%) | 1,196 | 22 | 171 | 7.3 | 0.95 | 13.2% |
| 에스엘 | 22,250원 | ▲450원 (2.1%) | 1,437 | 48 | 229 | 10.2 | 1.10 | 10.7% |
| 한라비스테온공조 | 45,900원 | ▼150원 (-0.3%) | 6,056 | 131 | 720 | 16.6 | 3.36 | 20.2% |
| 한일이화 | 21,750원 | ▼400원 (-1.8%) | 2,255 | -47 | 472 | 8.6 | 1.50 | 17.4% |
| 현대모비스 | 288,500원 | ▼3,500원 (-1.2%) | 44,902 | 4,536 | 8,246 | 8.2 | 1.37 | 16.8% |
| S&T모티브 | 29,700원 | ▼300원 (-1%) | 1,741 | 130 | 217 | 11.2 | 0.81 | 7.2% |
| 동양기전 | 10,050원 | ▼50원 (-0.5%) | 1,689 | 99 | 94 | 9.5 | 0.94 | 9.9% |
| 성우하이텍 | 14,700원 | ▼100원 (-0.7%) | 2,452 | 94 | 347 | 6.1 | 1.05 | 17.3% |
| 평화정공 | 20,900원 | ▲100원 (0.5%) | 1,321 | -1 | 134 | 9.6 | 1.11 | 11.6% |
| 화승알앤에이 | 31,400원 | ▼350원 (-1.1%) | 1,667 | 50 | 112 | N/A | 1.00 | -14.3% |
| 화신 | 12,200원 | ▲350원 (3%) | 1,617 | 90 | 460 | 14.9 | 1.11 | 7.4% |
| 한국프랜지 | 18,200원 | ▼500원 (-2.7%) | 1,832 | 2 | 7 | 55.3 | 0.54 | 1% |
| 경창산업 | 13,650원 | ▲50원 (0.4%) | 1,306 | 78 | 97 | 8.2 | 2.24 | 27.4% |
| 상신브레이크 | 8,680원 | ▼20원 (-0.2%) | 697 | 57 | 52 | 12.2 | 1.89 | 15.5% |
| 코리아에프티 | 6,220원 | ▲20원 (0.3%) | 383 | 9 | 50 | 9.5 | 1.88 | 19.8% |
| 동원금속 | 1,850원 | 0원 (0%) | 1,898 | 85 | 98 | 7.3 | 0.90 | 12.5% |
| 일지테크 | 12,350원 | ▼350원 (-2.8%) | 263 | 34 | 59 | 10.9 | 2.12 | 19.5% |
* 기간 : 2014년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[현대모비스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대·기아차 그룹의 자동차 부품 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 현대·기아차의 글로벌 생산 확대 정책으로 해외자회사의 이익 기여도가 높아지는 추세 ▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | 대표적인 경기 민감형 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 신차 제조용 부품(96%) ▷ AS용 보수용품 (22%) * 괄호 안은 연결 기준 매출비중 |
| 원재료 | ▷ 열연철판 : 가격추이 (11년 1,060,000원 → 12년 1,060,000원 → 13년 반기 1,060,000원 → 14년 1,060,000원) ▷ 알루미늄 : 가격추이 (11년 2,394,000원 → 12년 2,183,000원 → 13년 1,876,000원 → 14년 1,872,000원) ▷ 구리 : 가격추이 (11년 8,583,000원 → 12년 8,628,000원 → 13년 7,597,000원 → 14년 7,489,000원) |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 완성차 판매량 증가시 실적 증가 ▷ 원/달러 환율 상승시, 철강제품 가격 하락시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 현대·기아차에 대한 높은 매출 의존도 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체 가격경쟁력 제고 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대모비스의 정보는 2014년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대모비스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 기아자동차 | 본인 | 보통주 | 16,427,074 | 16.88 | 16,427,074 | 16.88 | - |
| 정몽구 | 특수관계인 | 보통주 | 6,778,966 | 6.96 | 6,778,966 | 6.96 | - |
| 현대제철 | 계열회사 | 보통주 | 5,504,846 | 5.66 | 5,504,846 | 5.66 | - |
| 현대글로비스 | 계열회사 | 보통주 | 656,293 | 0.67 | 656,293 | 0.67 | - |
| 김기찬 | 계열회사임원 | 보통주 | 340 | 0.00 | 340 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 29,367,519 | 30.17 | 29,367,519 | 30.17 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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