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[미리분석] 동일산업, 외인+기관 쌍끌이...왜?
12일 개장을 앞두고 외국인과 기관 투자자가 동반 매수중인 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%의 향후 주가 흐름에 관심이 주목된다.
증권업계에 따르면 지난 한 달간(5월12일~6월11일) 외국인은 이 회사 주식 2만4180주(총 발행주식 수의 1%), 기관은 5190주(0.2%)를 각각 매수했다. 올해 연초 이후 누적 순매수량은 외국인이 약 7만주(2.9%), 기관이 3만7000주(1.5%)다.
이같은 외국인과 기관의 행보는 동일산업의 자산가치 대비 주가 수준이 상장 이래 최저치를 기록 중인 것과 연관된 것으로 보인다. 동일산업의 현재 PBR(주가순자산배수)은 0.4배로 지난 2005년 6월 상장 이래 최저치를 기록 중이다. 또한, 이는 과거 5년 평균 0.54배에 비해서도 25% 낮은 것이다.
PBR이 최저치를 기록중인 가운데 올 들어 수익성은 개선됐다. 동일산업의 1분기 매출액은 929억원으로 전년 동기보다 5% 줄었다. 하지만 같은 기간 영업이익과 순이익은 28억2200만원과 34억4300만원으로 각각 18%와 147% 늘었다. 지난해 이 회사의 영업이익과 순이익은 전년 대비 각각 77%와 68% 급감했다.
지난 1분기 수익성 개선은 판매가 상승과 원재료 매입가 하락이 맞물린 결과다. 올해 1분기 봉강 판매가는 톤당 93만9000원으로 전년 동기 대비 10% 올랐고, 합금철 판매가는 톤당 318만5000원으로 5% 상승했다. 반면, 주 원재료인 와이어로드와 빌레의 매입가는 톤당 113만7000원과 74만4000원으로 각각 3%와 2% 하락해 수익성 개선에 기여했다.
1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)은 10.9배다. PBR과 ROE는 각각 0.4배와 3.7%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 29%
다만 소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 지난 한 달간(5월12일~6월11일) 외국인은 이 회사 주식 2만4180주(총 발행주식 수의 1%), 기관은 5190주(0.2%)를 각각 매수했다. 올해 연초 이후 누적 순매수량은 외국인이 약 7만주(2.9%), 기관이 3만7000주(1.5%)다.
이같은 외국인과 기관의 행보는 동일산업의 자산가치 대비 주가 수준이 상장 이래 최저치를 기록 중인 것과 연관된 것으로 보인다. 동일산업의 현재 PBR(주가순자산배수)은 0.4배로 지난 2005년 6월 상장 이래 최저치를 기록 중이다. 또한, 이는 과거 5년 평균 0.54배에 비해서도 25% 낮은 것이다.
PBR이 최저치를 기록중인 가운데 올 들어 수익성은 개선됐다. 동일산업의 1분기 매출액은 929억원으로 전년 동기보다 5% 줄었다. 하지만 같은 기간 영업이익과 순이익은 28억2200만원과 34억4300만원으로 각각 18%와 147% 늘었다. 지난해 이 회사의 영업이익과 순이익은 전년 대비 각각 77%와 68% 급감했다.
지난 1분기 수익성 개선은 판매가 상승과 원재료 매입가 하락이 맞물린 결과다. 올해 1분기 봉강 판매가는 톤당 93만9000원으로 전년 동기 대비 10% 올랐고, 합금철 판매가는 톤당 318만5000원으로 5% 상승했다. 반면, 주 원재료인 와이어로드와 빌레의 매입가는 톤당 113만7000원과 74만4000원으로 각각 3%와 2% 하락해 수익성 개선에 기여했다.
1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)은 10.9배다. PBR과 ROE는 각각 0.4배와 3.7%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 29%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 동일산업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 504위(상위 29%)를 차지했다.
다만 소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 10.9배로 과거 5년 평균 5.9배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[동일산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 봉강, 합금철, 주조 등 철강제품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 철강 경기와 건설경기 침체로 봉강 수요 증가는 제한적일 것으로 전망 ▷ 중국의 광석 재고 감소, 공급사들의 저가 판매 지양 등으로 합금철 가격은 최저점을 찍고 반등하는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 민감한 산업으로 철강, 자동차, 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 봉강 : 자동차 부품, 경장비 볼트, 너트 기계부품 (55%) ▷ 합금철 : 탈산제, 탈유제, 화학성분 첨가제 (34%) ▷ 주조 : 중장비 부품 (10%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 빌렛(56%) : 포스코특수강 등에서 매입 (10년 83만원/톤 → 11년 94만원 → 12년 88만원 → 13년 76만원) ▷ WIRE ROD(17%) : POSCO 등에서 매입 ▷ MN광석(16%): BHP(호주) 등에서 매입 ▷ 코크스(8%): JFE SHOJI(일본) 등에서 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, 건설 경기 호황시 수혜 ▷ 조강 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 대주주 지분율이 57%로 높고, 발행주식총수가 242만주로 적어 거래량이 적음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동일산업의 정보는 2014년 05월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오순택 | 본인 | 보통주 | 631,698 | 26.05 | 631,698 | 26.05 | - |
| 오유인 | 형제 | 보통주 | 220,000 | 9.07 | 200,000 | 8.25 | 증여: 20,000주 수증인: 오승민(12,000주) 오제민(8,000주) |
| 오길봉 | 형제 | 보통주 | 99,335 | 4.10 | 99,335 | 4.10 | - |
| 오승민 | 자 | 보통주 | 86,442 | 3.56 | 98,442 | 4.06 | - |
| 오제민 | 자 | 보통주 | 69,441 | 2.86 | 77,441 | 3.19 | - |
| 동일금속(주) | 관계회사 | 보통주 | 192,853 | 7.95 | 167,853 | 6.92 | - |
| 동일산업(주) | 자사주 | 보통주 | 89,080 | 3.67 | 128,988 | 5.32 | - |
| 계 | 보통주 | 1,388,849 | 57.27 | 1,403,757 | 57.88 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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