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[미리분석] 원익IPS, 외인 지분율 '급상승'...왜?
반도체 장비업체 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%의 외국인 지분율이 빠르게 상승해 그 배경에 관심이 쏠린다.
5일 증권업계에 따르면 원익IPS의 외국인 지분율은 올 들어 가파르게 오르고 있다. 연초 13.2%(1월 2일 기준)였던 외국인 지분율은 지속 상승해 전날 28.5%를 기록했다.
주가도 덩달아 오름세를 보였다. 전날 종가는 1만1850원으로 연초 대비 41% 상승했다.
외국인은 원익IPS의 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
원익IPS는 지난해에 이어 올 1분기에도 개선된 실적을 냈다. 지난 1분기 별도기준 매출액은 1105억원으로 전년 동기 대비 248% 급증했다. 영업이익은 지난해 1분기 69억원 적자에서 올 1분기 232억원 흑자로, 연결 지배지분 순이익은 44억원 적자에서 203억원 흑자로 돌아섰다.
삼성전자의 설비투자가 확대된 덕분이다. 삼성전자는 지난해부터 중국 시안에서 3차원 낸드플래시 라인 투자를 진행하고 있다. 3차원 낸드 플래시의 경우, 화학증착기(PE-CVD)와 식각액이 종전 2차원 낸드 플래시보다 더 많이 쓰여 원익IPS가 수혜를 입고 있다.
원익IPS의 주력 제품은 화학증착기로, 이 장비는 반도체 전기가 통하는 부분과 통하지 않는 부분을 나누기 위한 증착막(Layer) 생성 역할을 한다. 분기보고서에 따르면 원익IPS는 국내 PE-CVD 시장에서 점유율 35~40% 가량을 차지하고 있다.
언론보도와 증권가에 따르면 삼성전자는 중국 시안 낸드플래시 공장에 100억 달러(약 10조원)를 투자할 예정이다. 당초 계획했던 70억 달러를 웃도는 금액으로, 현재까지 총 투자액의 절반 가량이 투입됐다. 따라서 향후 원익IPS 실적에도 꾸준히 기여할 것으로 보인다.
삼성전자가 미국 반도체 회사 글로벌파운드리스(Global Foundries, 이하 'GF')와 제휴한 점도 긍정적이다. 최근 삼성전자는 GF와 14nm FinFET(14나노미터 핀펫) 공정 생산능력 확보를 위한 전략적 협력을 체결했다. 이번 제휴로 GF는 삼성전자의 핀펫 공정 기술을 그대로 사용할 수 있게 됐다.
핀펫은 트랜지스터 모양이 물고기 지느러미와 비슷해 붙여진 이름으로, 10나노대 미세 공정 진입을 위한 필수 기술로 꼽힌다. 2차원 트랜지스터의 절반 수준 전압에서 구동 가능하고, 누설 전류량도 적기 때문이다.
GF가 삼성전자의 기술과 공정을 사용하면, 원익IPS의 장비 역시 GF에 채용될 수 있다. 실제 지난 3월 원익IPS는 GF와 164억원 규모의 장비 공급계약을 체결하기도했다. 증권가에 따르면 삼성전자와 GF가 내년 중 양산 체제 구축을 목표로 하고 있어, 올 하반기부터 PE-CVD를 중심으로 본격적인 수주가 이뤄질 것으로 기대된다.
금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 원익IPS의 올해 예상 실적 평균치(연결기준)는 매출액 5563억원, 영업이익 928억원이다. 이는 전년 대비 각각 32%, 68% 증가한 규모다.
최근 4분기 합산 순이익(1분기 실적 포함)을 반영한 원익IPS의 주가수익배수(PER)는 18.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.8배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
5일 증권업계에 따르면 원익IPS의 외국인 지분율은 올 들어 가파르게 오르고 있다. 연초 13.2%(1월 2일 기준)였던 외국인 지분율은 지속 상승해 전날 28.5%를 기록했다.
주가도 덩달아 오름세를 보였다. 전날 종가는 1만1850원으로 연초 대비 41% 상승했다.
외국인은 원익IPS의 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
원익IPS는 지난해에 이어 올 1분기에도 개선된 실적을 냈다. 지난 1분기 별도기준 매출액은 1105억원으로 전년 동기 대비 248% 급증했다. 영업이익은 지난해 1분기 69억원 적자에서 올 1분기 232억원 흑자로, 연결 지배지분 순이익은 44억원 적자에서 203억원 흑자로 돌아섰다.
삼성전자의 설비투자가 확대된 덕분이다. 삼성전자는 지난해부터 중국 시안에서 3차원 낸드플래시 라인 투자를 진행하고 있다. 3차원 낸드 플래시의 경우, 화학증착기(PE-CVD)와 식각액이 종전 2차원 낸드 플래시보다 더 많이 쓰여 원익IPS가 수혜를 입고 있다.
원익IPS의 주력 제품은 화학증착기로, 이 장비는 반도체 전기가 통하는 부분과 통하지 않는 부분을 나누기 위한 증착막(Layer) 생성 역할을 한다. 분기보고서에 따르면 원익IPS는 국내 PE-CVD 시장에서 점유율 35~40% 가량을 차지하고 있다.
언론보도와 증권가에 따르면 삼성전자는 중국 시안 낸드플래시 공장에 100억 달러(약 10조원)를 투자할 예정이다. 당초 계획했던 70억 달러를 웃도는 금액으로, 현재까지 총 투자액의 절반 가량이 투입됐다. 따라서 향후 원익IPS 실적에도 꾸준히 기여할 것으로 보인다.
삼성전자가 미국 반도체 회사 글로벌파운드리스(Global Foundries, 이하 'GF')와 제휴한 점도 긍정적이다. 최근 삼성전자는 GF와 14nm FinFET(14나노미터 핀펫) 공정 생산능력 확보를 위한 전략적 협력을 체결했다. 이번 제휴로 GF는 삼성전자의 핀펫 공정 기술을 그대로 사용할 수 있게 됐다.
핀펫은 트랜지스터 모양이 물고기 지느러미와 비슷해 붙여진 이름으로, 10나노대 미세 공정 진입을 위한 필수 기술로 꼽힌다. 2차원 트랜지스터의 절반 수준 전압에서 구동 가능하고, 누설 전류량도 적기 때문이다.
GF가 삼성전자의 기술과 공정을 사용하면, 원익IPS의 장비 역시 GF에 채용될 수 있다. 실제 지난 3월 원익IPS는 GF와 164억원 규모의 장비 공급계약을 체결하기도했다. 증권가에 따르면 삼성전자와 GF가 내년 중 양산 체제 구축을 목표로 하고 있어, 올 하반기부터 PE-CVD를 중심으로 본격적인 수주가 이뤄질 것으로 기대된다.
금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 원익IPS의 올해 예상 실적 평균치(연결기준)는 매출액 5563억원, 영업이익 928억원이다. 이는 전년 대비 각각 32%, 68% 증가한 규모다.
최근 4분기 합산 순이익(1분기 실적 포함)을 반영한 원익IPS의 주가수익배수(PER)는 18.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.8배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.
[반도체 투자 확대]
[한국투자교육연구소] 메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[반도체 투자 확대] 관련종목
주가 : 6월 3일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS | 11,850원 | ▲400원 (3.5%) | 1,105 | 232 | N/A | 34.8 | 2.98 | 8.6% |
| STS반도체 | 2,460원 | ▲210원 (9.3%) | 3,270 | -18 | -496 | N/A | 1.10 | -35.3% |
| 하나마이크론 | 6,260원 | ▼190원 (-3%) | 2,367 | -68 | -202 | N/A | 1.19 | -17.2% |
| 시그네틱스 | 1,680원 | ▼5원 (-0.3%) | 535 | -26 | -24 | 33.1 | 0.81 | 2.5% |
| 솔브레인 | 33,200원 | ▼600원 (-1.8%) | 5,282 | 844 | 623 | 8.6 | 1.38 | 16% |
| 심텍 | 6,620원 | ▲10원 (0.1%) | 1,414 | -79 | N/A | N/A | 1.25 | -16.1% |
* 기간 : 2014년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[원익IPS] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체장비 및 장치, LCD 장비, SOLAR 장비 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ▷ SKT에 인수된 하이닉스의 투자여력 증가로 장비업체 매출에 긍정적일 전망 ▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 |
| 경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 매우 크게 받는 산업으로 전방산업의 신규투자 증가시 수혜 |
| 주요제품 | ▷반도체, 디스플레이, 태양광 제조 장비 (68%) - 제품 판매단가, Gas Cabinet 11년 대당 2370만원 → 12년 2370만원 → 13년 2370만원) ▷ 상품 : 장비 및 장치 유지보수 부품(18%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기타(83%) ▷ 히터(6%, 11년 개당 4만4000원 → 12년 4만6000원 → 13년 4만5000원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷전방산업(반도체,LCD,태양광) 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷장비업체 특성상 분기별 실적 변동 폭이 클 수 있음 ▷미행사 전환사채 722만216주(발행주식 9.9%) - 전환가액 3047원, 전환가능기간 11.3.17~14.2.17 |
| 신규사업 | ▷ 차세대 유전막 물질 및 공정 관련 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익IPS의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익IPS] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)원익 | 관계회사 | 보통주 | 8,175,221 | 11.2 | 8,175,221 | 10.1 | - |
| (주)원익큐엔씨 | 관계회사 | 보통주 | 4,448,701 | 6.1 | 4,448,701 | 5.5 | - |
| 이용한 | 당사임원 | 보통주 | 5,501,847 | 7.5 | 5,501,847 | 6.8 | - |
| (유)호라이즌캐피탈 | 관계회사 | 보통주 | 909,214 | 1.2 | 909,214 | 1.1 | - |
| 서태욱 | 당사임원 | 보통주 | 140,000 | 0.2 | 214,121 | 0.2 | 주식매수선택권 행사 |
| 문경수 | 관계회사임원 | 보통주 | 31,462 | 0 | 20,000 | 0.0 | 장내매도 |
| 김채빈 | 당사임원 | 보통주 | 39,990 | 0.1 | 39,990 | 0.0 | - |
| 임창빈 | 관계회사임원 | 보통주 | 151,175 | 0.2 | 151,175 | 0.1 | - |
| 이문용 | 대표이사 | 보통주 | 448,767 | 0.6 | 361,519 | 0.4 | 장내매도 |
| 박상준 | 당사임원 | 보통주 | 36,942 | 0.1 | 36,942 | 0.0 | - |
| 김형석 | 당사임원 | 보통주 | 4,235 | 0 | 4,235 | 0.0 | - |
| 김영원 | 당사임원 | 보통주 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0 | - |
| 변정우 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 95,000 | 0.1 | 장내매수 |
| 차훈 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 95,347 | 0.1 | 신규입사 |
| 백상천 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 19,895,554 | 27.2 | 20,062,312 | 24.9 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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