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[즉시분석] 테크윙, 기관 '터치'...이유 있네~
기관 투자자들이 반도체 장비업체 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33% 주식을 매수해 그 배경에 관심이 쏠린다.
2일 증권업계에 따르면 기관 투자자는 지난달 중순 이후 테크윙 주식을 본격적으로 매수하기 시작했다. 지난달 20일만 해도 매매가 거의 없었지만, 이후 순매수세를 이어갔다. 지난달 21일부터 전날까지 기관이 사들인 주식수는 약 19만주로, 발행주식수의 1.2% 규모다.
주가도 상승했다. 전날 종가는 7040원으로 한 달 전보다 11% 올랐다.
기관 투자자는 테크윙의 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
테크윙은 지난 1분기 개선된 실적을 냈다. 1분기 연결 매출액은 217억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했고, 영업이익은 24억2000만원으로 23% 늘었다. 지배지분 순이익은 11억6500만원으로 흑자전환(전년 동기 21억원 적자)했다. 주력 제품인 핸들러의 수주가 늘면서 실적이 개선됐다. 1분기 핸들러 매출은 135억원으로 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다.
이는 증권가의 추정 실적을 넘어선 것이다. 금융정보업체 와이즈에프엔 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 테크윙의 1분기 추정 실적 평균치는 매출액 214억원, 영업이익 18억원이었다. 아이투자(www.itooza.com)가 금일 소개한 '1분기 깜짝 실적'에도 테크윙이 자리했다.
(바로가기: [종목족보] 애널도 놀란 '깜짝 실적'...어떻길래...)
테크윙은 반도체 후(後)공정 장비인 '테스트 핸들러'를 주력으로 생산한다. 테스트 핸들러는 반도체 검사장비의 일종으로 반도체 칩의 최종 검사단계에서 사용된다. 테크윙이 주력하는 분야는 메모리 반도체용 테스트 핸들러로, 증권가에 따르면 이 분야에서 테크윙은 세계 시장점유율 60% 가량을 차지하고 있다.
테크윙은 올 상반기부터 비메모리용 핸들러 부문에서 본격적으로 매출이 발생할 것으로 기대된다. 2011년 개발한 비메모리 반도체용 핸들러 장비는 그간 테스트를 거쳐왔으며, 올해부터 판매를 시작할 예정이다. 증권가에 따르면 메모리 테스트 장비 시장 규모는 4억 달러에 불과하지만, 비메모리 시장은 17억6000만 달러로 4배 이상 커 기회가 많다.
핸들러 수주가 증가할 경우, 테크윙의 COK(Change of kit) 매출도 성장할 가능성이 있다. COK는 핸들러 내의 검사환경을 조성하는 소모성 부품으로, 검사하는 반도체 종류가 달라질 때마다 교체가 필요하다. 테스트 핸들러의 판매가 늘면 COK의 수요 역시 증가한다.
최근 4분기 합산 실적(1분기 포함)을 반영한 테크윙의 주가수익배수(PER)는 9.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.78배, 자기자본이익률(ROE)은 19.1%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
2일 증권업계에 따르면 기관 투자자는 지난달 중순 이후 테크윙 주식을 본격적으로 매수하기 시작했다. 지난달 20일만 해도 매매가 거의 없었지만, 이후 순매수세를 이어갔다. 지난달 21일부터 전날까지 기관이 사들인 주식수는 약 19만주로, 발행주식수의 1.2% 규모다.
주가도 상승했다. 전날 종가는 7040원으로 한 달 전보다 11% 올랐다.
기관 투자자는 테크윙의 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
테크윙은 지난 1분기 개선된 실적을 냈다. 1분기 연결 매출액은 217억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했고, 영업이익은 24억2000만원으로 23% 늘었다. 지배지분 순이익은 11억6500만원으로 흑자전환(전년 동기 21억원 적자)했다. 주력 제품인 핸들러의 수주가 늘면서 실적이 개선됐다. 1분기 핸들러 매출은 135억원으로 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다.
이는 증권가의 추정 실적을 넘어선 것이다. 금융정보업체 와이즈에프엔 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 테크윙의 1분기 추정 실적 평균치는 매출액 214억원, 영업이익 18억원이었다. 아이투자(www.itooza.com)가 금일 소개한 '1분기 깜짝 실적'에도 테크윙이 자리했다.
(바로가기: [종목족보] 애널도 놀란 '깜짝 실적'...어떻길래...)
테크윙은 반도체 후(後)공정 장비인 '테스트 핸들러'를 주력으로 생산한다. 테스트 핸들러는 반도체 검사장비의 일종으로 반도체 칩의 최종 검사단계에서 사용된다. 테크윙이 주력하는 분야는 메모리 반도체용 테스트 핸들러로, 증권가에 따르면 이 분야에서 테크윙은 세계 시장점유율 60% 가량을 차지하고 있다.
테크윙은 올 상반기부터 비메모리용 핸들러 부문에서 본격적으로 매출이 발생할 것으로 기대된다. 2011년 개발한 비메모리 반도체용 핸들러 장비는 그간 테스트를 거쳐왔으며, 올해부터 판매를 시작할 예정이다. 증권가에 따르면 메모리 테스트 장비 시장 규모는 4억 달러에 불과하지만, 비메모리 시장은 17억6000만 달러로 4배 이상 커 기회가 많다.
핸들러 수주가 증가할 경우, 테크윙의 COK(Change of kit) 매출도 성장할 가능성이 있다. COK는 핸들러 내의 검사환경을 조성하는 소모성 부품으로, 검사하는 반도체 종류가 달라질 때마다 교체가 필요하다. 테스트 핸들러의 판매가 늘면 COK의 수요 역시 증가한다.
최근 4분기 합산 실적(1분기 포함)을 반영한 테크윙의 주가수익배수(PER)는 9.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.78배, 자기자본이익률(ROE)은 19.1%다.
[반도체 후공정 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 후공정이란 가공된 웨이퍼를 반도체 칩 단위로 자른 후 반도체 칩 내 패드와 리드프레임을 금선으로 연결하고 포장하는 ‘패키징(조립)’ 공정과 반도체 패키지 겉면에 상표, 품명을 마킹하는 공정, 마지막으로 반도체 칩의 상태를 검사하는 ‘테스트’공정을 통칭한다.
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
2013년 하반기부터 삼성전자는 중국 시안의 3D 낸드플래시 라인, 국내 16라인 보완투자 및 17라인 신규투자를 진행하고 있다. SK하이닉스는 2014 전체 설비투자비용을 2007년 이후 최대 규모인 4조원 이상으로 발표했다. 이에 따라 반도체 장비 발주도 늘어날 것으로 보인다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
2013년 하반기부터 삼성전자는 중국 시안의 3D 낸드플래시 라인, 국내 16라인 보완투자 및 17라인 신규투자를 진행하고 있다. SK하이닉스는 2014 전체 설비투자비용을 2007년 이후 최대 규모인 4조원 이상으로 발표했다. 이에 따라 반도체 장비 발주도 늘어날 것으로 보인다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙
[반도체 후공정 장비업체] 관련종목
주가 : 6월 2일 오전 10시 39분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 14,400원 | ▼250원 (-1.7%) | 1,132 | 137 | 112 | 33.4 | 2.06 | 6.2% |
| 미래산업 | 229원 | ▼3원 (-1.3%) | 78 | -20 | -22 | N/A | 2.10 | -25.3% |
| 프로텍 | 8,480원 | ▼70원 (-0.8%) | 602 | 105 | 74 | 10.4 | 0.92 | 8.8% |
| 고려반도체 | 7,240원 | ▼140원 (-1.9%) | 43 | -16 | -13 | N/A | 4.81 | -68.8% |
| 유니테스트 | 2,445원 | ▼45원 (-1.8%) | 51 | -3 | -9 | N/A | 1.53 | -26.8% |
| 디아이 | 13,800원 | ▲1,600원 (13.1%) | 538 | 25 | 25 | 156.4 | 3.47 | 2.2% |
| 제이티 | 5,980원 | ▼150원 (-2.5%) | 73 | 9 | 9 | 108.6 | 1.95 | 1.8% |
| 고영 | 23,700원 | ▼100원 (-0.4%) | 316 | 55 | 54 | 18.9 | 3.18 | 16.8% |
| 테크윙 | 6,890원 | ▼150원 (-2.1%) | 847 | 91 | 89 | 13 | 1.79 | 13.8% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[테크윙] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 메모리 반도체 테스트 기계로의 이송장비인 핸들러(Handler) 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 메모리 반도체 테스트 핸들러는 기술 난이도가 높아 테크윙을 포함한 4개 회사가 과점 ▷ 테스트 핸들러는 검사장비와 함께 구매하므로 반도체 검사장비 기업과의 제휴가 중요함 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 메모리 반도체 가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 핸들러 장비 (59%) 테스트 핸들러 (10년 5억3200만원 → 11년 5억5500만원 → 13년반기 5억2500만원) ▷ 키트 변환 장비 (28%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 키트 변환 장비 (24%) ▷ 프레임 (18%) ▷ 공압 실린더 (11%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 대형 메모리 반도체 기업 설비투자 시 수혜 ▷ 메모리 반도체 가격 상승 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 메모리반도체 산업 침체 ▷ 주력 상품인 핸들러가 수출비중이 높아 환율에 민감함 |
| 신규사업 | ▷ 비메모리 반도체 테스트 핸들러 개발 등 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 테크윙의 정보는 2014년 05월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[테크윙] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[테크윙] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 심재균 | 본인 | 보통주 | 4,645,875 | 28.20 | 4,645,875 | 28.20 | - |
| 나윤성 | 등기임원 | 보통주 | 1,096,247 | 6.65 | 1,096,247 | 6.65 | 특수관계인 포함 |
| 전인구 | 등기임원 | 보통주 | 864,167 | 5.25 | 864,167 | 5.25 | - |
| (주)테크윙 | 자사주 | 보통주 | 711,664 | 4.32 | 729,323 | 4.43 | 자기주식 |
| 계 | 보통주 | 7,317,953 | 44.42 | 7,317,953 | 44.42 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
