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[즉시분석] 이수페타시스, 외국인 순매수 전환...왜?
외국인 투자자가 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%에 대해 순매수로 돌아서 눈길을 끈다.
29일 증권업계에 따르면 외국인은 최근 2개월여간 (3.20~5.28) 이수페타시스 지분 1.1%를 사들여 지분율을 종전 4.2%에서 5.3%로 높였다. 지난해 10월 중순부터 주식을 줄곧 내다 팔아 지분율을 지난해 10월 15일 10.7%에서 올해 3월 중순 4.2%로 6.5%p 낮췄지만, 최근 들어 '사자세'로 전환했다.
최근 이수페타시스 주식 매입에 나선 외국인은 주가가 급락해 수익가치에 비해 저평가된 점에 주목한 것으로 보인다.
이 회사 주가는 지난해 9월 9일 장중 8310원으로 사상 최고가를 기록한 후 급락세를 지속해 8개월여가 지난 현재 최고가 대비 46% 떨어진 상태다. 반면 지난해 4분기 순이익(연결 지배지분)은 54억5400만원으로 전년 동기 대비 55% 늘며 증가세를 지속했다. 이에 따라 이수페타시스의 현재 PER(주가수익배수)는 5.4배로 낮아졌다. 이는 과거 5년 평균 10.3배의 절반에 그치는 것이다.
주가가 실적과 반대 방향으로 움직인 것은 '성적이 기대 이하'였다는 점이 영향을 준 것으로 보인다. 실제로 지난 2월 28일 HMC투자증권 보고서에 따르면 이수페타시스의 4분기 연결 영업이익(81억원)은 추정치 106억원에 미치지 못한 것이다. 3분기를 정점으로 주요 MLB(멀티 레이어 보드) 수주가 연말까지 감소했고, 연성회로기판을 생산하는 자회사 이수엑사플렉스의 적자 폭이 예상보다 확대된 것이 주요 원인으로 꼽힌다.
MLB는 통신장비용 인쇄회로기판(PCB)이다. PCB를 여러 층으로 쌓아 회로를 형성한 제품으로, 주로 백홀·백본망에 들어가는 라우터와 스위치 등 통신장비용 부품으로 쓰인다. 이수페타시스는 글로벌 통신장비 업체인 시스코(CISCO)와 알카텔 루슨트를 주 매출처로 두고 있다.
한편, 기관 투자자는 이수페타시스에 대해 외국인과 대조되는 행보를 보이고 있다. 증권업계에 따르면 기관은 외국인이 순매수로 전환한 지난 2개월간 156만1566주를 내다 팔았다. 이는 총 발행주식 수의 3.7%에 해당하는 물량이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이수페타시스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 90위(상위 5%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 증권업계에 따르면 외국인은 최근 2개월여간 (3.20~5.28) 이수페타시스 지분 1.1%를 사들여 지분율을 종전 4.2%에서 5.3%로 높였다. 지난해 10월 중순부터 주식을 줄곧 내다 팔아 지분율을 지난해 10월 15일 10.7%에서 올해 3월 중순 4.2%로 6.5%p 낮췄지만, 최근 들어 '사자세'로 전환했다.
최근 이수페타시스 주식 매입에 나선 외국인은 주가가 급락해 수익가치에 비해 저평가된 점에 주목한 것으로 보인다.
이 회사 주가는 지난해 9월 9일 장중 8310원으로 사상 최고가를 기록한 후 급락세를 지속해 8개월여가 지난 현재 최고가 대비 46% 떨어진 상태다. 반면 지난해 4분기 순이익(연결 지배지분)은 54억5400만원으로 전년 동기 대비 55% 늘며 증가세를 지속했다. 이에 따라 이수페타시스의 현재 PER(주가수익배수)는 5.4배로 낮아졌다. 이는 과거 5년 평균 10.3배의 절반에 그치는 것이다.
주가가 실적과 반대 방향으로 움직인 것은 '성적이 기대 이하'였다는 점이 영향을 준 것으로 보인다. 실제로 지난 2월 28일 HMC투자증권 보고서에 따르면 이수페타시스의 4분기 연결 영업이익(81억원)은 추정치 106억원에 미치지 못한 것이다. 3분기를 정점으로 주요 MLB(멀티 레이어 보드) 수주가 연말까지 감소했고, 연성회로기판을 생산하는 자회사 이수엑사플렉스의 적자 폭이 예상보다 확대된 것이 주요 원인으로 꼽힌다.
MLB는 통신장비용 인쇄회로기판(PCB)이다. PCB를 여러 층으로 쌓아 회로를 형성한 제품으로, 주로 백홀·백본망에 들어가는 라우터와 스위치 등 통신장비용 부품으로 쓰인다. 이수페타시스는 글로벌 통신장비 업체인 시스코(CISCO)와 알카텔 루슨트를 주 매출처로 두고 있다.
한편, 기관 투자자는 이수페타시스에 대해 외국인과 대조되는 행보를 보이고 있다. 증권업계에 따르면 기관은 외국인이 순매수로 전환한 지난 2개월간 156만1566주를 내다 팔았다. 이는 총 발행주식 수의 3.7%에 해당하는 물량이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이수페타시스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 90위(상위 5%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[이수페타시스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 통신장비용 인쇄회로기판(PCB) 제조 업체. 자회사 통해 고밀도 인쇄회로기판(HDI), 연성인쇄회로기판(FPCB)도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업 기술진보에 따른 고성능화로 PCB 산업은 지속 성장할 것으로 예상 ▷ 이동통신사들의 네트워크 장비 투자 증가로 통신장비용 PCB 수요는 증가할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 통신망 투자, 휴대전화 경기의 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 제품 PCB: (88.9%, 10년 47만3527 → 11년 36만5823 → 12년 48만2919 → 13년 51만4054원/㎡) ▷ 상품 PCB: (11.1%) *괄호안은 매출 비중 및 내수 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ THIN CORE: 회로형성 기본원자재 (67.5%, 10년 15.59 → 11년 16.81 → 12년 15.66 → 13년 10.15달러/㎡) ▷ PREPREG: 층간절연 및 접착 (30.9%, 10년 2.73 → 11년 2.81 → 12년 2.6 → 13년 2.34 달러/㎡) *괄호안은 매입 비중 및 수입 가격 |
| 실적변수 | ▷ 통신장비 투자 및 핸드폰 생산량 증가시 수혜 ▷ 미국 수출 비중이 높아 미국 업황에 민감 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 하락시 수익성 악화 ▷ 통신장비, 휴대폰 업체의 수요 감소 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이수페타시스의 정보는 2014년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이수페타시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이수페타시스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 9,300,050 | 22.54 | 9,300,050 | 22.54 | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 6.54 | 2,700,000 | 6.54 | - |
| 이성호 | 특수관계인 | 보통주 | 199,000 | 0.48 | 199,000 | 0.48 | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 76,000 | 0.18 | 76,000 | 0.18 | - |
| 김성민 | 특수관계인 | 보통주 | 70,000 | 0.17 | 70,000 | 0.17 | - |
| 홍정봉 | 특수관계인 | 보통주 | 110,729 | 0.27 | 110,729 | 0.27 | - |
| 김기동 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 6,570 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 12,457,779 | 30.19 | 12,462,349 | 30.20 | - | |
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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