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[미리분석] 일지테크, 삼성자산 지분 5% 취득...왜?
삼성자산운용이 일지테크3,900원, ▼-30원, -0.76% 지분을 대량 보유한 것으로 나타나 관심을 끈다.
29일 증권업계에 따르면 삼성자산운용은 일지테크 지분을 5.07% 확보했다고 전날 신규 보고했다. 이로써 일지테크 지분을 5% 이상 보유한 기관 투자자로 이름을 올리게 됐다. 현재 삼성자산운용 외에 일지테크 지분을 5% 이상 확보한 큰손 투자자는 없는 상황이다.
이 운용사는 일지테크의 성장성을 주목한 것으로 보인다. 회사는 최근 2년 연속 연결기준 매출액과 영업이익이 동반 성장했다. 2011년 811억원이던 연결 매출은 2012년 1353억원, 지난해 2063억원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익은 140억원(2011년), 222억원(2012년, 313억원(2013년)으로 늘었다.
일지테크의 연결 실적이 증가세를 지속하는 것은 중국법인의 성장 때문이다. 일지테크는 지난 2011년 지분율 100% 종속기업인 중국법인을 설립했다. 이후 현대차 북경3공장에 납품을 본격화했고, 북경3공장이 가동률을 끌어올리자 일지테크의 중국법인 실적도 함께 성장세를 이어갔다. 지난해 일지테크의 북경법인 매출은 1109억원으로 전년 대비 190% 급증했고, 순이익은 75억원으로 흑자전환했다. 2012년 순이익은 56억원 적자였다.
회사는 향후에도 중국 법인의 가파른 성장을 기대하고 있다. 일지테크는 지난해 영업보고서를 통해 중국법인 매출로 올해 2000억원, 내년 3000억원을 예상했다.
2015년까지의 수주를 사전 확보한 것이 실적 성장의 근거다. 일지테크는 내년과 내후년 현대차 중국 2공장·1공장 생산되는 중국특화모델용 부품을 수주한 상태다. 증권가는 그간 성우하이텍5,580원, ▲40원, 0.72%과 세원정공7,380원, ▲20원, 0.27%에 몰렸던 물량을 일지테크로 분산시킴으로써 현대차가 교섭력을 강화하기 위한 행보라고 해석한다.
이런 가운데 현대차의 중국 판매는 꾸준히 늘고 있다. 현대차는 지난 1분기 중국 공장(BHMC)의 판매량이 28만4000대로 전년 동기 대비 8.8% 증가했다고 밝혔다. 지난해 103만대의 판매량을 기록해 전년 대비 20% 늘어난 데 이어 성장세를 지속한 것이다.
지난해 연간 실적을 반영한 일지테크의 주가수익배수(PER)는 13.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 2배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 증권업계에 따르면 삼성자산운용은 일지테크 지분을 5.07% 확보했다고 전날 신규 보고했다. 이로써 일지테크 지분을 5% 이상 보유한 기관 투자자로 이름을 올리게 됐다. 현재 삼성자산운용 외에 일지테크 지분을 5% 이상 확보한 큰손 투자자는 없는 상황이다.
이 운용사는 일지테크의 성장성을 주목한 것으로 보인다. 회사는 최근 2년 연속 연결기준 매출액과 영업이익이 동반 성장했다. 2011년 811억원이던 연결 매출은 2012년 1353억원, 지난해 2063억원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익은 140억원(2011년), 222억원(2012년, 313억원(2013년)으로 늘었다.
일지테크의 연결 실적이 증가세를 지속하는 것은 중국법인의 성장 때문이다. 일지테크는 지난 2011년 지분율 100% 종속기업인 중국법인을 설립했다. 이후 현대차 북경3공장에 납품을 본격화했고, 북경3공장이 가동률을 끌어올리자 일지테크의 중국법인 실적도 함께 성장세를 이어갔다. 지난해 일지테크의 북경법인 매출은 1109억원으로 전년 대비 190% 급증했고, 순이익은 75억원으로 흑자전환했다. 2012년 순이익은 56억원 적자였다.
회사는 향후에도 중국 법인의 가파른 성장을 기대하고 있다. 일지테크는 지난해 영업보고서를 통해 중국법인 매출로 올해 2000억원, 내년 3000억원을 예상했다.
2015년까지의 수주를 사전 확보한 것이 실적 성장의 근거다. 일지테크는 내년과 내후년 현대차 중국 2공장·1공장 생산되는 중국특화모델용 부품을 수주한 상태다. 증권가는 그간 성우하이텍5,580원, ▲40원, 0.72%과 세원정공7,380원, ▲20원, 0.27%에 몰렸던 물량을 일지테크로 분산시킴으로써 현대차가 교섭력을 강화하기 위한 행보라고 해석한다.
이런 가운데 현대차의 중국 판매는 꾸준히 늘고 있다. 현대차는 지난 1분기 중국 공장(BHMC)의 판매량이 28만4000대로 전년 동기 대비 8.8% 증가했다고 밝혔다. 지난해 103만대의 판매량을 기록해 전년 대비 20% 늘어난 데 이어 성장세를 지속한 것이다.
지난해 연간 실적을 반영한 일지테크의 주가수익배수(PER)는 13.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 2배, 자기자본이익률(ROE)은 15.1%다.
[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사]
[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T모티브, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T모티브, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크
[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사] 관련종목
주가 : 6월 13일 오후 12시 59분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업 | 6,330원 | ▲130원 (2.1%) | 8,009 | 300 | 315 | 12.2 | 0.93 | 7.6% |
| 세종공업 | 17,250원 | ▼150원 (-0.9%) | 4,628 | 49 | 465 | 7.5 | 0.99 | 13.2% |
| 에스엘 | 22,000원 | ▲350원 (1.6%) | 5,773 | 86 | 731 | 10 | 1.11 | 11.1% |
| 한라비스테온공조 | 45,800원 | ▼500원 (-1.1%) | 6,056 | 131 | 720 | 16.7 | 3.38 | 20.2% |
| 한일이화 | 21,800원 | ▼1,150원 (-5%) | 8,439 | 81 | 748 | 12.1 | 1.67 | 13.8% |
| 현대모비스 | 284,500원 | ▼1,000원 (-0.3%) | 44,902 | 4,536 | 8,246 | 8 | 1.34 | 16.8% |
| S&T모티브 | 29,550원 | ▼250원 (-0.8%) | 1,741 | 130 | 217 | 11.1 | 0.80 | 7.2% |
| 동양기전 | 9,920원 | ▼130원 (-1.3%) | 6,187 | 335 | 319 | 10 | 0.94 | 9.4% |
| 성우하이텍 | 14,650원 | ▼100원 (-0.7%) | 9,371 | 373 | 1,307 | 6.8 | 1.07 | 15.8% |
| 평화정공 | 20,300원 | 0원 (0%) | 5,080 | 80 | 474 | 9 | 1.12 | 12.4% |
| 화승알앤에이 | 32,000원 | ▼200원 (-0.6%) | 1,667 | 50 | 112 | N/A | 1.01 | -14.3% |
| 화신 | 11,350원 | 0원 (0%) | 6,643 | 321 | 10 | 397.5 | 1.19 | 0.3% |
| 한국프랜지 | 15,850원 | ▼100원 (-0.6%) | 1,832 | 2 | 7 | 47.1 | 0.46 | 1% |
| 경창산업 | 14,200원 | ▲350원 (2.5%) | 4,991 | 245 | 260 | 9.4 | 2.50 | 26.7% |
| 상신브레이크 | 8,550원 | ▼120원 (-1.4%) | 2,519 | 176 | 169 | 11 | 1.94 | 17.6% |
| 코리아에프티 | 6,330원 | ▲160원 (2.6%) | 383 | 9 | 50 | 9.4 | 1.87 | 19.8% |
| 동원금속 | 1,870원 | ▲20원 (1.1%) | 1,898 | 85 | 98 | 7.3 | 0.90 | 12.5% |
| 일지테크 | 12,150원 | 0원 (0%) | 1,203 | 105 | 114 | 14.3 | 2.16 | 15.1% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[일지테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 차체 부품, 금형 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ▷ 선진국 경기침체 및 엔화 약세로 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대차 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차 차체 부품: P/Tray, Dash Compl 등 각종 패널류 (87%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 냉간 압연 강판: 포스코 및 현대하이스코에서 완성차가 구매해 사급형태로 지원 |
| 실적변수 | ▷ 현대차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 현대자동차 매출 의존도 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일지테크의 정보는 2014년 06월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일지테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일지테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구준모 | 본인 | 보통주 | 4,628,959 | 34.25 | 4,628,959 | 34.25 | - |
| 구본일 | 부 | 보통주 | 677,273 | 5.01 | 677,273 | 5.01 | - |
| 이경옥 | 모 | 보통주 | 398,101 | 2.95 | 398,101 | 2.95 | - |
| 구대희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 구준희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 이윤주 | 처 | 보통주 | 20,550 | 0.15 | 20,550 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 6,256,983 | 46.30 | 6,256,983 | 46.30 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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