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[즉시분석] 제이티, 52주 최고가 경신...리포트 덕?
약 1년 반만에 증권사 리포트가 나온 제이티3,605원, ▼-50원, -1.37%가 52주최고가를 새로 기록해 주목된다.
28일 장중 한때 제이티는 6200원까지 올라 52주최고가를 경신했다. 오전 9시 38분 현재 제이티는 전일보다 1.2%(70원) 오른 5900원에 거래되고 있다.
이날 하나대투증권은 제이티의 영업이익이 올해 흑자 전환할 전망이라며 리포트를 내놓았다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 지난 2012년 10월 15일 KB투자증권에서 마지막으로 리포트를 제출한 뒤 약 1년 6개월 만에 나온 것이다.
제이티는 반도체 후공정 번인소터(Burn-in Sorter) 검사 장비 세계 1위 회사다. 번인소터는 120도 이상 고온에서 반도체를 테스트해 불량품을 걸러내고 반도체의 수명을 테스트 하는데 사용되는 장비다. 주요 매출처는 삼성전자56,100원, ▼-300원, -0.53%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 미국 마이크론 등 주요 반도체 기업이다. 특히 제이티는 번인소터를 삼성전자56,100원, ▼-300원, -0.53%에 독점적으로 공급해 100%에 가까운 국내 시장점유율을 보유하고 있다.
제이티는 2009년부터 비메모리 검사장비로 사업영역을 확대했다. 제이티의 LSI 테스트 핸들러(분류기)는 삼성전자와 함께 정부 과제로 개발한 비메모리 반도체 불량 검사 장비다. 이에 더해 최근에는 LED 검사장비로도 사업영역을 넓혔다. 지난해 기준 매출에서 차지하는 비중은 반도체 검사장비 62.1%, LED 검사장비 1.4%, 기타 36.5%다.
하나대투증권은 삼성전자의 행보에 주목했다. 삼성전자는 폭증하는 데이터 처리비용을 저비용·고효율로 전환할 수 있는 DDR4에 집중하겠다고 지난 19일 홍콩에서 열린 투자자포럼에서 밝혔다. DDR4는 기존 DDR3에 비해 성능을 39% 끌어올리면서도 전력 소모는 15% 줄인 제품이다. 이에 따라 삼성전자에 번인소터를 독점 공급하는 제이티가 수혜를 입을 것으로 기대했다.
여기에 제이티가 비메모리 반도체 검사장비 신제품을 내놓은 점과 판매처를 확대하고 있는 점도 긍정적으로 평가했다.
하나대투증권이 예상한 올해 제이티의 매출액은 700억원으로 지난해 대비 226% 급증한 수준이다. 영업이익은 106억원, 순이익은 101억원을 각각 기록하며 흑자 전환할 것으로 내다봤다. 이를 반영한 제이티의 주가수익배수(PER)은 5.2배 수준이다.
지난 15일 제이티는 분기보고서를 통해 올해 1분기 실적을 발표했다. 매출액은 73억원으로 전년 동기 대비 160% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 9억원을 기록하며 모두 흑자 전환했다. 이를 반영한 제이티의 PER은 91.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.87배이며, 자기자본이익률(ROE)은 2.0%다.
올해 1분기 매출액은 증권사 예상치의 10% 수준이다. 영업이익과 순이익은 각각 8% 수준이다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
28일 장중 한때 제이티는 6200원까지 올라 52주최고가를 경신했다. 오전 9시 38분 현재 제이티는 전일보다 1.2%(70원) 오른 5900원에 거래되고 있다.
이날 하나대투증권은 제이티의 영업이익이 올해 흑자 전환할 전망이라며 리포트를 내놓았다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 지난 2012년 10월 15일 KB투자증권에서 마지막으로 리포트를 제출한 뒤 약 1년 6개월 만에 나온 것이다.
제이티는 반도체 후공정 번인소터(Burn-in Sorter) 검사 장비 세계 1위 회사다. 번인소터는 120도 이상 고온에서 반도체를 테스트해 불량품을 걸러내고 반도체의 수명을 테스트 하는데 사용되는 장비다. 주요 매출처는 삼성전자56,100원, ▼-300원, -0.53%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 미국 마이크론 등 주요 반도체 기업이다. 특히 제이티는 번인소터를 삼성전자56,100원, ▼-300원, -0.53%에 독점적으로 공급해 100%에 가까운 국내 시장점유율을 보유하고 있다.
제이티는 2009년부터 비메모리 검사장비로 사업영역을 확대했다. 제이티의 LSI 테스트 핸들러(분류기)는 삼성전자와 함께 정부 과제로 개발한 비메모리 반도체 불량 검사 장비다. 이에 더해 최근에는 LED 검사장비로도 사업영역을 넓혔다. 지난해 기준 매출에서 차지하는 비중은 반도체 검사장비 62.1%, LED 검사장비 1.4%, 기타 36.5%다.
하나대투증권은 삼성전자의 행보에 주목했다. 삼성전자는 폭증하는 데이터 처리비용을 저비용·고효율로 전환할 수 있는 DDR4에 집중하겠다고 지난 19일 홍콩에서 열린 투자자포럼에서 밝혔다. DDR4는 기존 DDR3에 비해 성능을 39% 끌어올리면서도 전력 소모는 15% 줄인 제품이다. 이에 따라 삼성전자에 번인소터를 독점 공급하는 제이티가 수혜를 입을 것으로 기대했다.
여기에 제이티가 비메모리 반도체 검사장비 신제품을 내놓은 점과 판매처를 확대하고 있는 점도 긍정적으로 평가했다.
하나대투증권이 예상한 올해 제이티의 매출액은 700억원으로 지난해 대비 226% 급증한 수준이다. 영업이익은 106억원, 순이익은 101억원을 각각 기록하며 흑자 전환할 것으로 내다봤다. 이를 반영한 제이티의 주가수익배수(PER)은 5.2배 수준이다.
지난 15일 제이티는 분기보고서를 통해 올해 1분기 실적을 발표했다. 매출액은 73억원으로 전년 동기 대비 160% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 9억원을 기록하며 모두 흑자 전환했다. 이를 반영한 제이티의 PER은 91.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.87배이며, 자기자본이익률(ROE)은 2.0%다.올해 1분기 매출액은 증권사 예상치의 10% 수준이다. 영업이익과 순이익은 각각 8% 수준이다.
[반도체 후공정 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 후공정이란 가공된 웨이퍼를 반도체 칩 단위로 자른 후 반도체 칩 내 패드와 리드프레임을 금선으로 연결하고 포장하는 ‘패키징(조립)’ 공정과 반도체 패키지 겉면에 상표, 품명을 마킹하는 공정, 마지막으로 반도체 칩의 상태를 검사하는 ‘테스트’공정을 통칭한다.
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
2013년 하반기부터 삼성전자는 중국 시안의 3D 낸드플래시 라인, 국내 16라인 보완투자 및 17라인 신규투자를 진행하고 있다. SK하이닉스는 2014 전체 설비투자비용을 2007년 이후 최대 규모인 4조원 이상으로 발표했다. 이에 따라 반도체 장비 발주도 늘어날 것으로 보인다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
2013년 하반기부터 삼성전자는 중국 시안의 3D 낸드플래시 라인, 국내 16라인 보완투자 및 17라인 신규투자를 진행하고 있다. SK하이닉스는 2014 전체 설비투자비용을 2007년 이후 최대 규모인 4조원 이상으로 발표했다. 이에 따라 반도체 장비 발주도 늘어날 것으로 보인다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙
[반도체 후공정 장비업체] 관련종목
주가 : 5월 28일 오전 9시 59분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 14,450원 | ▲100원 (0.7%) | 1,132 | 137 | 112 | 32.7 | 2.02 | 6.2% |
| 미래산업 | 235원 | ▼2원 (-0.8%) | 78 | -20 | -22 | N/A | 2.15 | -25.3% |
| 프로텍 | 8,560원 | ▼80원 (-0.9%) | 602 | 105 | 74 | 10.5 | 0.93 | 8.8% |
| 고려반도체 | 6,710원 | ▼50원 (-0.7%) | 43 | -16 | N/A | N/A | 3.99 | -77.5% |
| 유니테스트 | 2,435원 | ▲5원 (0.2%) | 51 | -3 | N/A | N/A | 1.43 | -30.9% |
| 디아이 | 11,450원 | ▲200원 (1.8%) | 538 | 25 | 25 | 144.2 | 3.20 | 2.2% |
| 제이티 | 5,990원 | ▲160원 (2.7%) | 73 | 9 | 9 | 103.3 | 1.85 | 1.8% |
| 고영 | 23,250원 | ▼200원 (-0.8%) | 316 | 55 | N/A | 22.6 | 3.21 | 14.2% |
| 테크윙 | 6,770원 | ▼100원 (-1.5%) | 847 | 91 | 89 | 12.7 | 1.75 | 13.8% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[제이티] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 후(後)공정장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷모바일기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷비메모리 분야에 대한 정부의 육성정책·반도체 생산업체들의 투자 확대로 관련 장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷반도체 장비(62.1%) -S-LSI Test Handler: 비메모리 반도체의 전기적 성능 검사 -Burn-In Sorter: 반도체 패키지가 고온에서도 정상적으로 전기적 성질을 띄는지 검사 ▷ 기타 장비(36.5%) -DDI: 디스플레이 드라이브 IC -아몰레드 검사기: OLED 증착 및 패너닝 측정검사 장비 -레이저 패턴 장비: 플렉시블디스플레이 미세패터닝 장비 *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷반도체 검사징비 원부자재: 프레임 등 |
| 실적변수 | ▷반도체 생산업체 생산라인 투자 확대 시 수혜 |
| 리스크 | ▷장비업체 특성상 분기 매출 등락이 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷태양광·LED 검사장비 분야로 사업영역 확대 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 제이티의 정보는 2014년 04월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제이티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[제이티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유홍준 | 본인 | 보통주 | 2,053,946 | 32.99 | 2,053,946 | 32.99 | 대표이사 |
| 김종복 | - | 보통주 | 556,751 | 8.94 | 356,751 | 5.73 | 사임('13.2.15) |
| 계 | 보통주 | 2,610,697 | 41.93 | 2,410,697 | 38.72 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
