아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 한스바이오, 고가 대비 25%↓...매력 없나?
의료용 소재 전문업체 한스바이오메드7,850원, ▲70원, 0.9%가 상승세다. 22일 오후 1시 54분 현재 전일 대비 3.6% 오른 1만5850원에 거래되고 있다.
이 회사 주가는 연초부터 가파르게 상승해 지난 2월 28일 역대 최고가인 2만1050원을 경신했다. 하지만 이후 하락세로 전환해 현재 주가는 고가 대비 25% 내린 상태다.
반면 최근 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 9월 결산법인인 한스바이오메드는 지난해에 이어 올 1분기에도 실적 개선세를 지속했다. 1분기(2013.10.1~2013.12.31) 별도기준 매출액은 51억9100만원으로 전년 동기 대비 26% 늘었고, 영업이익은 13억3500만원으로 174% 급증했다. 비수기임에도 불구하고 증권가의 추정 영업이익인 7억원을 2배 가까이 웃돌았다.
증권가는 2분기 실적도 양호할 것으로 기대한다. 지난달 21일 우리투자증권은 한스바이오메드의 2분기 별도 실적으로 매출액 59억원, 영업이익 14억원을 제시했다. 이는 전년 동기보다 각각 34%, 17%씩 개선된 것이다.
이는 주력 제품인 뼈이식제품 DBM(Demineralized Bone Matrix)의 공급이 늘고 있기 때문이다. 회사는 지난해 4건의 DBM 공급계약 공시를 냈다. 공급계약 총액은 261억원으로 2012년 매출(2011.10.1~2012.9.30)의 148% 규모다. 공급계약 기간은 전부 3년간이다. 2012년 11월 미국FDA 승인은 받은 이후 다국적 기업과 계약 체결이 늘고 있다.
한스바이오메드는 올해도 대규모 공급 계약 체결을 공시했다. 실리콘 인공 유방 보형물을 메디톡스128,800원, ▲1,600원, 1.26%에 OEM(주문자상표부착생산) 방식으로 납품키로 했다고 지난 1월 14일 밝혔다. 계약금액은 682억원으로 2012년 매출의 340% 규모이며, 계약 기간은 2019년 1월 13일까지다. 회사는 메디톡스의 브랜드와 네트워크, 마케팅 노하우를 활용해 국내외로 유방보형물 매출을 확대할 계획이다.
한스바이오메드는 2008년 실리콘 인공 유방 보형물에 대해 유럽 인증 취득한 데 이어 2013년 멕시코와 콜롬비아 허가를 취득했다. 회사는 올해 한국과 브라질, 내년엔 중국 허가를 기대하고 있다. 또 다른 제품인 리프팅 스레드(민트리프트, 리프팅 시술용 실로 주름 제거 시 사용)는 올 상반기 내에 국내 허가를 예상하고 있다.
최근 4분기 합산 순이익을 반영한 한스바이오메드의 주가수익배수(PER)는 34.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 4배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[2012년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이 회사 주가는 연초부터 가파르게 상승해 지난 2월 28일 역대 최고가인 2만1050원을 경신했다. 하지만 이후 하락세로 전환해 현재 주가는 고가 대비 25% 내린 상태다.
반면 최근 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 9월 결산법인인 한스바이오메드는 지난해에 이어 올 1분기에도 실적 개선세를 지속했다. 1분기(2013.10.1~2013.12.31) 별도기준 매출액은 51억9100만원으로 전년 동기 대비 26% 늘었고, 영업이익은 13억3500만원으로 174% 급증했다. 비수기임에도 불구하고 증권가의 추정 영업이익인 7억원을 2배 가까이 웃돌았다.
증권가는 2분기 실적도 양호할 것으로 기대한다. 지난달 21일 우리투자증권은 한스바이오메드의 2분기 별도 실적으로 매출액 59억원, 영업이익 14억원을 제시했다. 이는 전년 동기보다 각각 34%, 17%씩 개선된 것이다.
이는 주력 제품인 뼈이식제품 DBM(Demineralized Bone Matrix)의 공급이 늘고 있기 때문이다. 회사는 지난해 4건의 DBM 공급계약 공시를 냈다. 공급계약 총액은 261억원으로 2012년 매출(2011.10.1~2012.9.30)의 148% 규모다. 공급계약 기간은 전부 3년간이다. 2012년 11월 미국FDA 승인은 받은 이후 다국적 기업과 계약 체결이 늘고 있다.
한스바이오메드는 올해도 대규모 공급 계약 체결을 공시했다. 실리콘 인공 유방 보형물을 메디톡스128,800원, ▲1,600원, 1.26%에 OEM(주문자상표부착생산) 방식으로 납품키로 했다고 지난 1월 14일 밝혔다. 계약금액은 682억원으로 2012년 매출의 340% 규모이며, 계약 기간은 2019년 1월 13일까지다. 회사는 메디톡스의 브랜드와 네트워크, 마케팅 노하우를 활용해 국내외로 유방보형물 매출을 확대할 계획이다.
한스바이오메드는 2008년 실리콘 인공 유방 보형물에 대해 유럽 인증 취득한 데 이어 2013년 멕시코와 콜롬비아 허가를 취득했다. 회사는 올해 한국과 브라질, 내년엔 중국 허가를 기대하고 있다. 또 다른 제품인 리프팅 스레드(민트리프트, 리프팅 시술용 실로 주름 제거 시 사용)는 올 상반기 내에 국내 허가를 예상하고 있다.
최근 4분기 합산 순이익을 반영한 한스바이오메드의 주가수익배수(PER)는 34.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 4배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[한스바이오메드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인체 피부와 뼈, 실리콘 이식제품을 상용화한 바이오기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 피부이식제품은 화상치료용, 당뇨성 족부 궤양 치료용으로 수요가 늘어나는 추세 ▷ 뼈이식제품은 DBM 및 BMP를 이용한 대체재 수요 증가로 시장이 급성장하는 추세 ▷ 실리콘이식제품은 유방보형물로 수요가 늘어나고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 바이오산업은 전반적으로 경기와 무관 |
| 주요제품 | ▷ 뼈이식 제품 (47%) ▷ 실리콘 제품 (16%) ▷ 피부이식 제품 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 스킨: 피부이식 및 복원관련 제품생산 (40%) ▷ SHAFT(뼈) (22%) ▷ CORTICAL SEGMENT(뼈) (19%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 정부의 바이오 산업 육성 정책시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ GPPS™(생물학적 창상피복재) 개발 중 ▷ PRC: 기존 연골이식재들의 단점을 극복한 제품 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한스바이오메드의 정보는 2013년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한스바이오메드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한스바이오메드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황호찬 | 대표이사 | 보통주 | 1,430,000 | 18.16 | 1,982,486 | 21.11 | - |
| 강계원 | 임원 | 보통주 | 43,759 | 0.56 | 43,759 | 0.47 | - |
| 권원균 | 임원 | 보통주 | 64,000 | 0.81 | 64,000 | 0.68 | - |
| 오석배 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 30,000 | 0.32 | - |
| 황덕구 | 기타 | 보통주 | 50,000 | 0.64 | 50,000 | 0.53 | - |
| 계 | 보통주 | 1,587,759 | 20.18 | 2,170,245 | 23.11 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
