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[1Q 실적과 분석] 서진오토모티브, 순익 '급증' 배경은?
지난 1분기 자동차 부품사인 서진오토모티브1,949원, ▲9원, 0.46%의 수익성이 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다.
21일 이 회사는 지난 1분기 연결 매출액이 3169억원으로 전년 동기 대비 14% 늘고, 같은 기간 영업이익이 4477%(45배) 급증한 73억2400만원을, 순이익(연결 지배지분)이 151% 뛴 27억7200만원을 기록했다고 공시했다.
실적 호조의 배경에는 자회사의 실적 증가가 자리하고 있는 것으로 보인다. 지난달 23일 교보증권 김동화 연구원은 "올해 중국 법인(서진기차배건유한공사)의 매출액과 영업이익은 790억원과 57억원으로 전년 대비 각각 21%와 79% 늘 것"으로 전망한 바 있다. 기아차로의 캠샤프트 공급 증가, 사천현대와 타타우한으로의 대형 클러치(Clutch) 납품 확대가 이뤄질 것이라는 분석에서다.
또 다른 자회사인 에코플라스틱2,470원, ▼-10원, -0.4%은 이미 호실적을 발표했다. 지난 19일 이 회사는 올해 1분기 연결 매출액이 2658억원으로 전년 동기 대비 16% 늘고, 이기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)이 47억700만원과 25억6200만원으로 모두 흑자 전환했다고 공시했다.
이는 현대의 판매량 증가에 힘입은 가동률 상승의 결과로 풀이된다. 지난해 1분기 에코플라스틱의 연결 기준 유형자산회전율(매출액/유형자산)은 67%에 그쳤지만, 올해 1분기엔 88%로 전년 동기 대비 21%p 상승했다. 1분기 유형자산회전율은 지난해 분기 평균 유형자산증가율 3%를 적용한 유형자산으로 계산했다.
1분기 실적이 증가함에 따라 서진오토모티브의 1분기 실적 반영 PER(주가수익배수)은 11.3배로 지난해 연간 기준 14.5배보다 낮아졌다.
서진오토모티브는 자동차 구동품(클러치, 플라이휠, 드라이브 플래트)을 만든다. 주 거래처는 현대차와 기아차를 비롯한 국내 완성차업체와 현대모비스다.
한편, 실적 호조 소식에 이 회사 주가는 오후 2시 18분 현재 전일 대비 11.5% 급등한 5130원에 거래 중이다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
21일 이 회사는 지난 1분기 연결 매출액이 3169억원으로 전년 동기 대비 14% 늘고, 같은 기간 영업이익이 4477%(45배) 급증한 73억2400만원을, 순이익(연결 지배지분)이 151% 뛴 27억7200만원을 기록했다고 공시했다.
실적 호조의 배경에는 자회사의 실적 증가가 자리하고 있는 것으로 보인다. 지난달 23일 교보증권 김동화 연구원은 "올해 중국 법인(서진기차배건유한공사)의 매출액과 영업이익은 790억원과 57억원으로 전년 대비 각각 21%와 79% 늘 것"으로 전망한 바 있다. 기아차로의 캠샤프트 공급 증가, 사천현대와 타타우한으로의 대형 클러치(Clutch) 납품 확대가 이뤄질 것이라는 분석에서다.
또 다른 자회사인 에코플라스틱2,470원, ▼-10원, -0.4%은 이미 호실적을 발표했다. 지난 19일 이 회사는 올해 1분기 연결 매출액이 2658억원으로 전년 동기 대비 16% 늘고, 이기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)이 47억700만원과 25억6200만원으로 모두 흑자 전환했다고 공시했다.
이는 현대의 판매량 증가에 힘입은 가동률 상승의 결과로 풀이된다. 지난해 1분기 에코플라스틱의 연결 기준 유형자산회전율(매출액/유형자산)은 67%에 그쳤지만, 올해 1분기엔 88%로 전년 동기 대비 21%p 상승했다. 1분기 유형자산회전율은 지난해 분기 평균 유형자산증가율 3%를 적용한 유형자산으로 계산했다.
1분기 실적이 증가함에 따라 서진오토모티브의 1분기 실적 반영 PER(주가수익배수)은 11.3배로 지난해 연간 기준 14.5배보다 낮아졌다.
서진오토모티브는 자동차 구동품(클러치, 플라이휠, 드라이브 플래트)을 만든다. 주 거래처는 현대차와 기아차를 비롯한 국내 완성차업체와 현대모비스다.
한편, 실적 호조 소식에 이 회사 주가는 오후 2시 18분 현재 전일 대비 11.5% 급등한 5130원에 거래 중이다.
[서진오토모티브] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 차량용 구동품(클러치, 플라이휠 등) 생산 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 클러치 부품의 국내 경쟁업체는 평화발레오 한곳뿐 ▷ 기아차에 주로 납품해오다 기아차가 현대차에 인수된 이후 현대차로도 납품 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 산업으로 고객사 완성차 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 클러치디스크 : 자동차수동변속기 부품 (48.4%) ▷ A/T 부품 : 자동차 자동변속기 부품(14.8%) *괄호 안은 매출비중 |
| 원재료 | ▷ 철판, 특수강, 주조 및 단조소재 |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 완성차 판매량 증가시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 하이브리드 자동차용 부품 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 서진오토모티브의 정보는 2014년 05월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[서진오토모티브] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[서진오토모티브] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 배석두 | 최대주주 | 보통주 | 5,003,296 | 28.14 | 5,003,296 | 26.29 | - |
| (주)인베스터유나이티드 | 계열사 | 보통주 | 2,352,182 | 13.23 | 2,352,182 | 12.36 | - |
| (주)서진캠 | 계열사 | 보통주 | 1,772,124 | 9.97 | 2,387,698 | 12.55 | - |
| 계 | 보통주 | 9,127,602 | 51.34 | 9,743,176 | 51.19 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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