아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 승일 7%↑...실적 성장 주목?
'이익 성장 저PER주'로 소개된 바 있는 승일7,200원, ▲100원, 1.41%이 급등세를 나타내고 있다. 21일 오전 10시 5분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 7.5% 오른 1만3500원을 기록 중이다. 장중 한 때 가격 제한 폭까지 올라 52주 최고가인 1만4400원에 거래되기도 했다.
아이투자(www.itooza.com)가 지난 13일 조사한 바에 따르면 1분기 실적을 발표한 종목 가운데 승일은 1분기 순이익이 전년 동기 대비 늘었고, 1분기 실적을 반영한 PER(주가수익배수)이 8.4배(5월 9일 종가 기준)로 '이익 성장 저PER주 15선'에 포함됐다. (관련글 바로가기 ☞ [종목족보] 1Q 순익 늘어난 저PER주는?) 다만 현재 주가는 지난 9일 대비 17% 가량 상승했고, 이에 따라 PER은 9.9배로 높아진 상태다.
최근의 주가 오름세는 이익 성장세 지속에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다. 이날 신한금융투자 신현목 연구원은 "올해 승일의 매출액이 1449억원으로 전년 대비 9% 늘고, 같은 기간 영업이익이 28% 증가한 99억원을 기록할 것"으로 추정했다. 에어졸 부문의 매출 성장과 원재료인 석판(주석도금강판)의 매입가 절감이 실적 증가를 견인할 것이라는 분석이다.
우선 에어졸 부문의 매출이 전년 대비 16% 증가한 977억원으로 실적 성장을 이끌 것이란 전망이다. 신 연구원에 따르면 국내 화장품용 에어졸 시장 규모는 지난해 1200억원대에서 오는 2016년 1790억원으로 확대될 것으로 전망된다. 체취방지용 제품과 미스트, 썬블럭 등 기초 화장품이 수요 증가을 이끌 것으로 보인다. 2012년 경쟁사인 원정제관이 에어졸 사업에서 철수한 터라 시장 규모 확대에 따른 수혜가 기대된다.
다만, 원재료 매입가 하락은 향후 추세를 확인할 필요가 있어 보인다. 지난해 석판 매입가는 톤당 1392달러로 전년 대비 10% 가까이 내렸지만, 올해 1분기엔 1393달러로 전년 동기 대비 01% 반등했다.
승일은 1961년 설립된 금속포장용기 제조업체다. 주력 제품은 에어졸관과 일반관이다. 에어졸관은 액체를 담은 금속 용기로 헤어스프레이, 살충제를 뿌리는 데 주로 사용한다. 지난해 승일은 국내 에어졸관 시장의 65%를 차지해 점유율 1위를 기록했다. 2위는 대륙제관(27%)이다. 일반관은 식용유, 전분당과 같은 식품과 윤활유, 페인트 등을 담은 금속 재질의 용기다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 승일의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 233위(상위 13%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다.
다만 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 9.9배로 과거 5년 평균 7.3배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
아이투자(www.itooza.com)가 지난 13일 조사한 바에 따르면 1분기 실적을 발표한 종목 가운데 승일은 1분기 순이익이 전년 동기 대비 늘었고, 1분기 실적을 반영한 PER(주가수익배수)이 8.4배(5월 9일 종가 기준)로 '이익 성장 저PER주 15선'에 포함됐다. (관련글 바로가기 ☞ [종목족보] 1Q 순익 늘어난 저PER주는?) 다만 현재 주가는 지난 9일 대비 17% 가량 상승했고, 이에 따라 PER은 9.9배로 높아진 상태다.
최근의 주가 오름세는 이익 성장세 지속에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다. 이날 신한금융투자 신현목 연구원은 "올해 승일의 매출액이 1449억원으로 전년 대비 9% 늘고, 같은 기간 영업이익이 28% 증가한 99억원을 기록할 것"으로 추정했다. 에어졸 부문의 매출 성장과 원재료인 석판(주석도금강판)의 매입가 절감이 실적 증가를 견인할 것이라는 분석이다.
우선 에어졸 부문의 매출이 전년 대비 16% 증가한 977억원으로 실적 성장을 이끌 것이란 전망이다. 신 연구원에 따르면 국내 화장품용 에어졸 시장 규모는 지난해 1200억원대에서 오는 2016년 1790억원으로 확대될 것으로 전망된다. 체취방지용 제품과 미스트, 썬블럭 등 기초 화장품이 수요 증가을 이끌 것으로 보인다. 2012년 경쟁사인 원정제관이 에어졸 사업에서 철수한 터라 시장 규모 확대에 따른 수혜가 기대된다.
다만, 원재료 매입가 하락은 향후 추세를 확인할 필요가 있어 보인다. 지난해 석판 매입가는 톤당 1392달러로 전년 대비 10% 가까이 내렸지만, 올해 1분기엔 1393달러로 전년 동기 대비 01% 반등했다.
승일은 1961년 설립된 금속포장용기 제조업체다. 주력 제품은 에어졸관과 일반관이다. 에어졸관은 액체를 담은 금속 용기로 헤어스프레이, 살충제를 뿌리는 데 주로 사용한다. 지난해 승일은 국내 에어졸관 시장의 65%를 차지해 점유율 1위를 기록했다. 2위는 대륙제관(27%)이다. 일반관은 식용유, 전분당과 같은 식품과 윤활유, 페인트 등을 담은 금속 재질의 용기다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 승일의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 233위(상위 13%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다.
다만 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 9.9배로 과거 5년 평균 7.3배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[승일] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 금속캔(에어졸) 및 금속포장용기 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 에어졸 부문은 관계사 태양산업과 함께 국내 시장의 60% 점유 ▷ 중국 제품과는 가격 경쟁력, 기술력 부문에서 앞서가는 추세 ▷ 일본을 비롯한 세계 시장에서 경쟁력 확보하는 과정 중에 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 에어졸 (64%, 캔 11년 348원 → 12년 358원 → 13년 344원) ▷ 일반관외 (36%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 석판외: 캔의 몸체로 사용됨 (48%,11년 142만원/톤 → 12년 154만원 → 13년 139만원) ▷ 노즐외: 원액의 분사조절 기능 (15%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 |
| 실적변수 | ▷ 석도강판, 노즐 등 원재료 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/엔, 원/달러, 원유로 환율 상승 시 수혜 ▷ 기후변화, 캠핑 활성화 등은 에어졸 수요 증가요인 |
| 리스크 | ▷ 발행주식수가 590만주로 적고, 최대주주 지분이 63%로 높아 거래량이 적음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 승일의 정보는 2014년 04월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[승일] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[승일] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현창수 | 본인 | 보통주 | 1,230,000 | 20.1 | 1,380,645 | 22.5 | 장내매매 |
| 서옥진 | 모 | 보통주 | 348,211 | 5.7 | 348,211 | 5.7 | - |
| 서우진 | 임원 | 보통주 | 259,561 | 4.2 | 259,561 | 4.2 | - |
| 백운창 | 관계사임원 | 보통주 | 251,165 | 4.1 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 현은이 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현은경 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현미경 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 세안산업(주) | 관계사 | 보통주 | 210,000 | 3.4 | 210,000 | 3.4 | - |
| (주)태양 | 관계사 | 보통주 | 207,216 | 3.4 | 207,216 | 3.4 | - |
| 백상조 | 처남 | 보통주 | 191,165 | 3.1 | 191,165 | 3.1 | - |
| 현성욱 | 자 | 보통주 | 157,580 | 2.6 | 190,000 | 3.1 | 장내매매 |
| 백경옥 | 처 | 보통주 | 116,000 | 1.9 | 130,000 | 2.1 | 장내매매 |
| 모연만 | 매제 | 보통주 | 105,582 | 1.7 | 105,582 | 1.7 | - |
| 남기일 | 임원 | 보통주 | 77,694 | 1.3 | 0 | 0 | 장내매매 |
| 현성우 | 자 | 보통주 | 60,000 | 1.0 | 70,000 | 1.1 | 장내매매 |
| 임춘택 | 매제 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 서기석 | 친인척 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 백승찬 | 친인척 | 보통주 | 30,000 | 0.5 | 0 | 0 | 특수관계제외 |
| 강한모 | 임원 | 보통주 | 1,075 | 0.02 | 1,075 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 4,016,005 | 65.5 | 3,864,211 | 63.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
