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[미리분석] 마이크로컨, 연초 대비 28%↑..."이유 있네~"
반도체 검사용 부품업체 마이크로컨텍솔4,795원, ▲20원, 0.42%의 주가가 상승세를 지속해 눈길을 끈다.
21일 증권업계에 따르면 마이크로컨텍솔은 전날 1.1% 오른 6460원으로 마감했다. 연초(1월 2일 종가) 대비 28% 오른 것이다. 이 회사 주가는 올 들어 꾸준히 상승해 지난 15일 역대 최고가인 6710원을 기록하기도 했다.
주가 상승 배경엔 양호한 실적이 자리하고 있는 것으로 보인다.
마이크로컨텍솔이 지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면, 회사의 지난 1분기 별도 매출액은 88억4300만원으로 전년 동기 대비 70% 증가했다. 영업이익은 19억9100만원으로 113% 늘었고, 연결 지배지분 순이익은 17억700만원으로 65% 증가했다. 테스트소켓 매출이 86억6200만원으로 지난해 같은 기간보다 69% 성장했다.
스마트기기 성장으로 반도체 출하가 늘면서 테스트소켓 수요가 늘어난 것으로 보인다. 마이크로컨텍솔이 주력으로 생산하는 번인 소켓(Burn-in socket)은 메모리 반도체를 번인테스트하는 데 사용된다. 번인테스트는 섭씨 125도의 뜨거운 열 속에서 데이터를 쓰고 지우며 불량 반도체를 걸러내는 작업이다.
번인 소켓은 대부분 D램에 사용돼 D램 출하량에 민감하다. 특히 테스트 소켓은 한 번 쓰면 교체가 필요해 꾸준한 반복 구매가 이뤄진다. 마이크로컨텍솔은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%를 주 고객사로 두고 있으며, 해외업체에도 제품을 공급한다.
시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 반도체 시장 규모는 사상 처음으로 3000억 달러를 넘어섰다. 스마트기기를 중심으로 메모리, 비메모리 반도체 수요가 확대됐다는 분석이다. 또 다른 시장조사기관인 디램익스체인지(dramexchange.com)는 스마트폰 출하 증가로 올 3분기까진 D램 공급 부족 현상이 지속될 것으로 내다봤다.
특히 올해는 주 고객사가 지난해 개발한 '20나노급 32Gb DDR4 D램'과 '20나노급 8Gb LPDDR4 D램’의 양산이 본격화될 예정이다. 이에 따라 상대적으로 고마진인 신규 테스트 소켓의 매출이 반영될 것으로 기대된다. 반도체 업체들이 새로운 반도체를 양산하면, 테스트 소켓업체들은 그에 적합한 신규 테스트 소켓을 개발해 판매한다.
최근 4분기 합산 순이익(1분기 실적 포함)을 반영한 마이크로컨텍솔의 주가수익배수(PER)는 8.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 18.6%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
21일 증권업계에 따르면 마이크로컨텍솔은 전날 1.1% 오른 6460원으로 마감했다. 연초(1월 2일 종가) 대비 28% 오른 것이다. 이 회사 주가는 올 들어 꾸준히 상승해 지난 15일 역대 최고가인 6710원을 기록하기도 했다.
주가 상승 배경엔 양호한 실적이 자리하고 있는 것으로 보인다.
마이크로컨텍솔이 지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면, 회사의 지난 1분기 별도 매출액은 88억4300만원으로 전년 동기 대비 70% 증가했다. 영업이익은 19억9100만원으로 113% 늘었고, 연결 지배지분 순이익은 17억700만원으로 65% 증가했다. 테스트소켓 매출이 86억6200만원으로 지난해 같은 기간보다 69% 성장했다.
스마트기기 성장으로 반도체 출하가 늘면서 테스트소켓 수요가 늘어난 것으로 보인다. 마이크로컨텍솔이 주력으로 생산하는 번인 소켓(Burn-in socket)은 메모리 반도체를 번인테스트하는 데 사용된다. 번인테스트는 섭씨 125도의 뜨거운 열 속에서 데이터를 쓰고 지우며 불량 반도체를 걸러내는 작업이다.
번인 소켓은 대부분 D램에 사용돼 D램 출하량에 민감하다. 특히 테스트 소켓은 한 번 쓰면 교체가 필요해 꾸준한 반복 구매가 이뤄진다. 마이크로컨텍솔은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%를 주 고객사로 두고 있으며, 해외업체에도 제품을 공급한다.
시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 반도체 시장 규모는 사상 처음으로 3000억 달러를 넘어섰다. 스마트기기를 중심으로 메모리, 비메모리 반도체 수요가 확대됐다는 분석이다. 또 다른 시장조사기관인 디램익스체인지(dramexchange.com)는 스마트폰 출하 증가로 올 3분기까진 D램 공급 부족 현상이 지속될 것으로 내다봤다.
특히 올해는 주 고객사가 지난해 개발한 '20나노급 32Gb DDR4 D램'과 '20나노급 8Gb LPDDR4 D램’의 양산이 본격화될 예정이다. 이에 따라 상대적으로 고마진인 신규 테스트 소켓의 매출이 반영될 것으로 기대된다. 반도체 업체들이 새로운 반도체를 양산하면, 테스트 소켓업체들은 그에 적합한 신규 테스트 소켓을 개발해 판매한다.
최근 4분기 합산 순이익(1분기 실적 포함)을 반영한 마이크로컨텍솔의 주가수익배수(PER)는 8.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 18.6%다.
[반도체 검사(테스트) 관련 회사]
[한국투자교육연구소] 반도체는 외관상 정상 제품과 불량품을 구분할 수 없기에 테스트 공정이 필요하다. 반도체 테스트를 위해서는 테스트 장비 및 장비와 반도체 칩을 연결할 소켓이 필요하다. 검사용 핀을 모아놓은 프로브 카드도 대량 자동 테스트를 위한 필수 소모품이다.
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 관련종목
주가 : 5월 20일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노공업 | 28,400원 | ▼200원 (-0.7%) | 207 | 77 | N/A | 16.6 | 3.13 | 18.8% |
| ISC | 18,550원 | ▲50원 (0.3%) | 553 | 197 | 104 | 13.8 | 1.68 | 12.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 6,460원 | ▲70원 (1.1%) | 88 | 20 | 17 | 8.7 | 1.62 | 18.6% |
| 유니테스트 | 2,270원 | ▲65원 (3%) | 51 | -3 | N/A | N/A | 1.29 | -30.9% |
| 티에스이 | 7,590원 | ▼120원 (-1.6%) | 749 | 13 | -5 | N/A | 0.71 | -0.4% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[마이크로컨텍솔] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 메모리 반도체 검사부품인 Burn-In 소켓과 모듈상태의 메모리 테스트를 위한 모듈소켓 생산 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷국내 메모리 반도체업체들의 시장 점유율 확대, 모바일 D램 수요증가로 IC소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망 ▷IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요(평균수명 3년 이내) ▷부품소재산업 분야로 조세특례제한법에 따라 중소기업 법인세 감면 등 혜택받음 |
| 경기변동 | ▷반도체 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받음 ▷소모되는 제품 특성상 반도체 장비업체에 비해 경기변동에 영향을 덜 받음 |
| 주요제품 | ▷번인 소켓(79%): 섭씨 125도 정도의 가혹한 환경에서 테스트를 거쳐 불량을 검출하는 용도 ▷모듈 소켓(13%): 단품형태의 메모리들을 모듈형태로 제작한 후 모듈 단위 제품의 신뢰성을 테스트하는 용도 |
| 원재료 | ▷IC 소켓 부품(90%) ▷플라스틱, Cu Alloy(10%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷반도체 생산량에 실적 변동이 큼 ▷기술 발전 속도가 빨라 IC소켓 평균 수명이 약 3년 이내로 짧음 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 마이크로컨텍솔의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[마이크로컨텍솔] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[마이크로컨텍솔] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 양승은 | 본 인 | 보통주 | 1,497,702 | 18.02 | 1,498,390 | 18.02 | - |
| 오성경 | 임 원 | 보통주 | 340,994 | 4.10 | 341,377 | 4.11 | - |
| 위성엽 | 임 원 | 보통주 | 179,337 | 2.16 | 179,610 | 2.16 | - |
| 장태권 | 임 원 | 보통주 | 292,183 | 3.51 | 292,444 | 3.52 | - |
| 박정엽 | 배우자 | 보통주 | 13,300 | 0.16 | 13,300 | 0.16 | - |
| 계 | 보통주 | 2,323,516 | 27.95 | 2,325,121 | 27.97 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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