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[승부주] 신일제약, 기관 매수 본격화...매력 있나?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
기관투자자가 신일제약6,600원, 0원, 0%을 본격적으로 사들여 관심을 끈다.16일 증권업계에 따르면 기관은 3월부터 신일제약 주식을 매수하기 시작했다. 지난 3월부터 전날까지 기관이 사들인 주식수는 약 35만주로, 발행주식수의 4.4% 규모다.
최근 주가도 상승했다. 전날 종가는 9660원으로 연초(1월 2일 종가) 대비 53% 올랐다.
기관은 신일제약의 꾸준한 수익성 개선을 주목한 것으로 보인다.
신일제약은 지난해에 이어 올 1분기에도 수익성을 개선시켰다. 지난 14일 내놓은 분기보고서에 따르면 신일제약의 지난 1분기 매출액은 114억원으로 전년 동기 대비 1% 증가하는 데 그쳤다. 하지만 영업이익은 23억2600만원으로 16% 늘었고, 순이익은 22억200만원으로 42% 증가했다.
신일제약은 2011년을 기점으로 판관비율이 꾸준히 하락하고 있다. 2011년 39.1%였던 판관비율은 2012년 32.7%, 지난해 28.4%,로 내렸다. 올 1분기 판관비율은 24.6%로 전년 동기 대비 2.9%P 하락했다. 매출액 대비 판관비 세부내역 비중을 보면 급여와 판매수수료가 크게 하락했다. 매출액 대비 급여 비중은 2011년 17.8%에서 꾸준히 내려 올 1분기 11.8%를 기록했다. 같은 기간 판매수수료 비중은 7.3%에서 2.5%로 하락했다. 그 외 판관비 비중은 14.2%에서 10.3%로 내렸다.
이런 가운데 주요 제품과 의약품 OEM 매출은 견조세를 유지하고 있다. 주력 제품인 고지혈증 치료제 리피칸정(매출 비중 9%)의 올 1분기 매출은 10억원으로 전년 동기와 비슷했다. 기타의약품 및 OEM 매출은 94억원으로 1% 증가했다.
신일제약은 자기자본이익률(ROE)이 업종 내에서 높은 편에 속한다. 최근 4분기 합산 순이익(1분기 포함)을 반영한 신일제약의 ROE는 12.5%다. 이는 상위 5개 제약사(종근당, 한미약품, 유한양행, 녹십자, 보령제약)의 평균치인 10.2%보다 높은 것이다. 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배다.
[신일제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 고지혈증 치료제 중심의 중소형 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 제약시장은 다국적 제약사의 시장점유율이 높아지고 있으며, 경쟁이 치열함 ▷ 이 회사는 특허보호기간이 만료된(제네릭) 의약품 위주로 생산해 영업 중심의 판매활동을 함 ▷ 일반소비자 보다는 약국을 대상으로 영업중 |
| 경기변동 | 제약산업은 타산업 대비 경기변동에 민감하지 않음 |
| 주요제품 | ▷ 기타제품 (81%) ▷ 고지혈증 치료제: 라피칸정 (10%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 국내매입 원재료: 락토세 등 (81%) ▷ 해외매입 원재료: 탈니플루메이트 등 (19%) |
| 실적변수 | ▷ 신약 개발로 인한 신성장동력 확보 ▷ 환율 하락 시 원가율 개선 |
| 리스크 | 약가인하등 정부규제 |
| 신규사업 | 신규사업으로 화장품 사업 진행 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신일제약의 정보는 2014년 04월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신일제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신일제약] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 홍성소 | 본인 | 보통주 | 1,432,200 | 18.1 | 1,407,200 | 17.8 | 장내매도 |
| 홍성국 | 형 | 보통주 | 518,650 | 6.5 | 518,650 | 6.5 | - |
| 홍승통 | 제 | 보통주 | 305,676 | 3.9 | 305,676 | 3.9 | - |
| 홍재현 | 자녀 | 보통주 | 646,543 | 8.2 | 667,283 | 8.4 | 장내매수 |
| 홍청희 | 자녀 | 보통주 | 62,769 | 0.8 | 62,769 | 0.8 | - |
| 홍자윤 | 자녀 | 보통주 | 63,149 | 0.8 | 63,149 | 0.8 | - |
| 홍영림 | 자녀 | 보통주 | 23,925 | 0.3 | 23,925 | 0.3 | - |
| 김영상 | 임원 | 보통주 | 100,000 | 1.3 | 100,000 | 1.3 | 등기임원 |
| 정미근 | 임원 | 보통주 | 65,000 | 0.8 | 65,000 | 0.8 | 등기임원 |
| 신건희 | 배우자 | 보통주 | 150,000 | 1.9 | 150,000 | 1.9 | - |
| 홍현기 | 친척 | 보통주 | 29,648 | 0.4 | 29,648 | 0.4 | - |
| 계 | 보통주 | 3,397,560 | 43.0 | 3,393,300 | 42.9 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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