아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[1Q 실적과 투자지표] 삼기오토, 실적 개선...배경은?
자동차 부품업체 삼기오토모티브가 개선된 실적을 발표해 관심을 끈다. 16일 오전 9시 22분 현재 삼기오토모티브 주가는 전일 대비 0.5% 내린 8370원이다.
삼기오토모티브는 지난 1분기 매출액이 610억원으로 전년 동기 대비 32% 증가했다고 전날 공시했다. 영업이익은 51억9300만원으로 52% 늘었고, 순이익은 35억9200만원으로 11% 증가했다.
주력 제품인 엔진부품과 변속기부품의 매출이 성장했다. 엔진부품 매출은 249억원으로 작년 한 해 매출의 29%를 달성했다. 변속기 부품은 전년도 매출의 33% 규모인 262억원을 기록했다.
중국 현대파워텍으로의 공급 물량 확대된 결과로 풀이된다. 현대파워텍은 현대차그룹의 자동변속기 생산업체로, 지난 9월 말 중국 제2공장을 준공해 연간 생산능력이 50만대에서 80만대로 60% 증가했다. 삼기오토모티브는 변속기의 핵심 부품인 밸브바디, 오일펌프커버 등을 현대파워텍에 납품하고 있다. 현대기아차의 중국 자동차 판매 호조와 설비증설로 꾸준히 납품 물량이 늘고 있다.
고객사 다변화도 매출 성장에 기여한 것으로 보인다. 삼기오토모티브는 지난해 3월 폭스바겐, 10월 아우디와 공급계약을 체결했다. 두 계약 모두 중국 공장으로 부품을 공급한다. 폭스바겐은 지난해 기준 중국 판매량이 327만대로, 중국 시장에서 1위를 달리고 있다. 폭스바겐은 2018년까지 연간 생산능력을 400만대까지 확대할 계획이다.
신한금융투자는 금일 삼기오토모티브의 올해 실적으로 매출액 2476억원과 영업이익 218억원을 제시했다. 이는 전년 대비 각각 21%, 28%씩 개선된 것이다.
1분기 실적을 반영할 경우, 삼기오토모티브의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배에서 10.6배로 하락한다. 주가순자산배수(PBR)는 1.7배에서 1.6배로 내리고, 자기자본이익률(ROE)은 15.5% 수준이 유지된다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
삼기오토모티브는 지난 1분기 매출액이 610억원으로 전년 동기 대비 32% 증가했다고 전날 공시했다. 영업이익은 51억9300만원으로 52% 늘었고, 순이익은 35억9200만원으로 11% 증가했다.
주력 제품인 엔진부품과 변속기부품의 매출이 성장했다. 엔진부품 매출은 249억원으로 작년 한 해 매출의 29%를 달성했다. 변속기 부품은 전년도 매출의 33% 규모인 262억원을 기록했다.
중국 현대파워텍으로의 공급 물량 확대된 결과로 풀이된다. 현대파워텍은 현대차그룹의 자동변속기 생산업체로, 지난 9월 말 중국 제2공장을 준공해 연간 생산능력이 50만대에서 80만대로 60% 증가했다. 삼기오토모티브는 변속기의 핵심 부품인 밸브바디, 오일펌프커버 등을 현대파워텍에 납품하고 있다. 현대기아차의 중국 자동차 판매 호조와 설비증설로 꾸준히 납품 물량이 늘고 있다.
고객사 다변화도 매출 성장에 기여한 것으로 보인다. 삼기오토모티브는 지난해 3월 폭스바겐, 10월 아우디와 공급계약을 체결했다. 두 계약 모두 중국 공장으로 부품을 공급한다. 폭스바겐은 지난해 기준 중국 판매량이 327만대로, 중국 시장에서 1위를 달리고 있다. 폭스바겐은 2018년까지 연간 생산능력을 400만대까지 확대할 계획이다.
신한금융투자는 금일 삼기오토모티브의 올해 실적으로 매출액 2476억원과 영업이익 218억원을 제시했다. 이는 전년 대비 각각 21%, 28%씩 개선된 것이다.
1분기 실적을 반영할 경우, 삼기오토모티브의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배에서 10.6배로 하락한다. 주가순자산배수(PBR)는 1.7배에서 1.6배로 내리고, 자기자본이익률(ROE)은 15.5% 수준이 유지된다.
[KB자산운용 5% 이상 보유]
[한국투자교육연구소] KB자산운용(이하 KB자산)은 KB금융그룹에 속한 자산운용회사다. 2014년 1월 2일 기준 주식형펀드의 운용 순자산 총액은 7조3372억원이다.
5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. KB자산은 매달 10일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2013.12.1 ~ 2013.12.30]
5% 신규: 대원산업 5.94%, 세코닉스 5.33%
5% 미만: 완리 4.99%, 엘오티베큠 4.84%, 젬백스 4.69%, 케이티스 4.53%, ISC 4.51%, 태광 4.12%, 코오롱생명과학 4.11%, 메디톡스 4.02%
[보유 종목과 지분율 -2014년 1월 23일 기준]
KMH 18.98%, 넥스트아이 18.31%, 리드코프 16.72%, 사조오양 15.24%, 골프존 15.19%, 이노와이어 15.12%, 크라운제과 14.47%, 우리파이낸셜 14.24%, 코오롱인더 13.84%, 한솔케미칼 13.8%, 팅크웨어 13.05%, 동원산업 13.04%, 국제엘렉트릭 12.86%, 토비스 12.83%, 정상제이엘에스 12.815, 위메이드 12.63%, 나노신소재 12.58%, 조이맥스 12.11%, 일신방직 11.09%, 아미코젠 10.98%, 우주일렉트로 10.9%, 동우 10.77%, 삼기오토모티브 10.43%, 드래곤플라이 10.43%, 유비벨록스 10.27%
5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. KB자산은 매달 10일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2013.12.1 ~ 2013.12.30]
5% 신규: 대원산업 5.94%, 세코닉스 5.33%
5% 미만: 완리 4.99%, 엘오티베큠 4.84%, 젬백스 4.69%, 케이티스 4.53%, ISC 4.51%, 태광 4.12%, 코오롱생명과학 4.11%, 메디톡스 4.02%
[보유 종목과 지분율 -2014년 1월 23일 기준]
KMH 18.98%, 넥스트아이 18.31%, 리드코프 16.72%, 사조오양 15.24%, 골프존 15.19%, 이노와이어 15.12%, 크라운제과 14.47%, 우리파이낸셜 14.24%, 코오롱인더 13.84%, 한솔케미칼 13.8%, 팅크웨어 13.05%, 동원산업 13.04%, 국제엘렉트릭 12.86%, 토비스 12.83%, 정상제이엘에스 12.815, 위메이드 12.63%, 나노신소재 12.58%, 조이맥스 12.11%, 일신방직 11.09%, 아미코젠 10.98%, 우주일렉트로 10.9%, 동우 10.77%, 삼기오토모티브 10.43%, 드래곤플라이 10.43%, 유비벨록스 10.27%
[KB자산운용 5% 이상 보유] 관련종목
주가 : 5월 16일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오롱인더 | 65,700원 | ▼900원 (-1.4%) | 39,634 | 1,978 | 1,115 | 14.8 | 0.91 | 6.1% |
| 위메이드 | 42,300원 | ▲550원 (1.3%) | 2,121 | 152 | N/A | 216 | 2.59 | 0% |
| KMH | 8,840원 | ▼30원 (-0.3%) | 299 | 48 | 82 | 13.8 | 1.53 | 11.1% |
| 동원산업 | 333,500원 | ▼8,500원 (-2.5%) | 1,535 | -14 | N/A | 14.6 | 1.78 | 12.2% |
| 넥스트아이 | 6,960원 | ▼30원 (-0.4%) | 239 | 53 | 43 | 13.2 | 1.72 | 13% |
| 골프존 | 19,850원 | ▼450원 (-2.2%) | 3,400 | 844 | 28 | 260.9 | 1.72 | 0.7% |
| 사조오양 | 8,570원 | ▼10원 (-0.1%) | 266 | -24 | N/A | 8.9 | 0.49 | 5.5% |
| 토비스 | 8,740원 | ▼20원 (-0.2%) | 1,030 | 77 | N/A | 13.9 | 1.81 | 12.9% |
| 케이비캐피탈 | 21,100원 | ▼100원 (-0.5%) | 863 | 28 | N/A | 8.4 | 1.10 | 13.1% |
| 국제엘렉트릭 | 16,750원 | ▼500원 (-2.9%) | 1,869 | 267 | N/A | 10.1 | 1.67 | 16.6% |
| 크라운제과 | 286,500원 | ▼3,000원 (-1%) | 4,288 | 349 | 181 | 23.3 | 2.12 | 9.1% |
| 나노신소재 | 24,050원 | ▼600원 (-2.4%) | 268 | 14 | 12 | 149.1 | 3.01 | 2% |
| 정상제이엘에스 | 5,680원 | ▼60원 (-1.1%) | 193 | 26 | N/A | 13.8 | 1.48 | 10.8% |
| 일신방직 | 136,500원 | ▼4,000원 (-2.9%) | 3,111 | 168 | 317 | 10.3 | 0.52 | 5% |
| 아미코젠 | 65,800원 | ▼1,300원 (-1.9%) | 232 | 88 | 76 | 91.3 | 6.70 | 7.3% |
| 한솔케미칼 | 28,500원 | ▼1,250원 (-4.2%) | 2,862 | 268 | 203 | 15.9 | 1.62 | 10.2% |
| 우주일렉트로 | 15,200원 | ▲50원 (0.3%) | 2,211 | 169 | 137 | 11 | 0.91 | 8.3% |
| 동우 | 5,210원 | ▼100원 (-1.9%) | 2,517 | 125 | 105 | 11.4 | 0.98 | 8.6% |
| 조이맥스 | 35,850원 | ▲250원 (0.7%) | 97 | -81 | 71 | 35.3 | 2.61 | 7.4% |
| 드래곤플라이 | 5,710원 | ▲40원 (0.7%) | 230 | 5 | -333 | N/A | 2.44 | -101.1% |
| 삼기오토모티브 | 8,430원 | ▲20원 (0.2%) | 1,396 | 62 | 119 | 10.9 | 1.73 | 15.9% |
| 팅크웨어 | 9,340원 | ▼20원 (-0.2%) | 1,750 | 11 | -27 | N/A | 0.73 | -2.7% |
| 리드코프 | 9,360원 | ▼230원 (-2.4%) | 2,556 | 398 | 349 | 7.2 | 1.40 | 19.4% |
| 이노와이어리스 | 13,500원 | ▼100원 (-0.7%) | 508 | -16 | 46 | 17.7 | 1.03 | 5.8% |
| 유비벨록스 | 15,150원 | ▼100원 (-0.7%) | 760 | 35 | -11 | N/A | 1.33 | -1.7% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[삼기오토모티브] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 엔진, 변속기에 사용하는 금속 부품 정밀주조 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷다이캐스팅(정밀주조) 산업은 자동차 및 전자 부품의 기초산업 ▷국내 정밀주조 업체는 약 300개 이상이 경쟁 중 |
| 경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷엔진부품 (58%) ▷변속기부품 (25%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷알루미늄 잉곳 : 자회사 에코미션에서 매입 (40%) ▷오일 팬 외 : 엠에스테크에서 매입 (10%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷납품처인 현대차 및 기아차의 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 차입금 비중 약 30.9%(2013년 말 기준) |
| 신규사업 | ▷자회사 에코미션을 설립해 원재료인 알루미늄 합금 제조업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼기오토모티브의 정보는 2014년 05월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼기오토모티브] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼기오토모티브] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김상현 | 본인 | 보통주 | 5,273,613 | 34.32 | 5,273,613 | 34.32 | - |
| 김남곤 | 임원 | 보통주 | 180,254 | 1.17 | 181,159 | 1.18 | - |
| 김용문 | 계열사임원 | 보통주 | 231,096 | 1.50 | 232,021 | 1.51 | - |
| 이동원 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 542,731 | 3.53 | - |
| 박홍재 | 계열사임원 | 보통주 | 92,438 | 0.60 | 93,145 | 0.61 | - |
| 이응진 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 543 | 0.00 | - |
| 최인수 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 557 | 0.00 | - |
| 장군기 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 540 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 5,777,401 | 37.59 | 6,324,309 | 41.15 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
