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[1Q 실적과 투자지표] 리노공업, 증권가 추정치 부합
반도체 검사용 부품 제조사인 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%이 개선된 실적을 발표해 관심을 끈다.
15일 증권업계에 따르면 리노공업은 지난 1분기 매출액이 207억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했다고 이날 장중에 공시했다. 영업이익은 77억2100만원으로 15% 늘었고, 순이익은 67억9900만원으로 17% 증가했다.
이는 증권가 추정치에 부합하는 수준이다. 금융정보업체 와이즈에프엔이 제공하는 증권사 추정 실적에 따르면, 리노공업의 1분기 추정 실적은 매출액 210억원, 영업이익 77억원이다. 매출액은 소폭 못 미쳤지만, 영업이익은 실제치와 동일하다.
주력 제품인 IC소켓과 리노핀(LEENO PIN)이 실적 개선을 이끌었다. 1분기 IC소켓 매출은 143억원으로 지난해 같은 기간보다 12% 늘었고, 리노핀 매출은 55억원으로 37% 증가했다. 두 제품 모두 반도체를 검사하는 데 쓰이는 소모성 부품으로 반도체 종류에 따라 각기 다른 핀이 쓰인다. 리노핀을 모듈화 한 IC 소켓의 경우 비메모리 반도체에도 적용 가능해 상대적으로 마진율이 높다.
최근 반도체 테스트용 부품은 수요가 꾸준히 늘고 있다. 스마트폰 시장 확대로 반도체 생산이 늘고 있기 때문이다. 시장조사업체인 IC인사이츠에 따르면 오는 2016년 반도체 제품 출하량(직접회로·비직접 광학센서 등 포함)이 1조개를 넘어설 것으로 전망이다. 올해 출하량은 전년 대비 11%, 내년 출하량은 전년 대비 12% 증가할 것이란 분석이다.
1분기 실적을 반영할 경우, 리노공업의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 16.9배에서 16.3배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 3.2배 수준이 유지되고, 자기자본이익률(ROE)은 18.8%에서 19.7%로 오른다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
15일 증권업계에 따르면 리노공업은 지난 1분기 매출액이 207억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했다고 이날 장중에 공시했다. 영업이익은 77억2100만원으로 15% 늘었고, 순이익은 67억9900만원으로 17% 증가했다.
이는 증권가 추정치에 부합하는 수준이다. 금융정보업체 와이즈에프엔이 제공하는 증권사 추정 실적에 따르면, 리노공업의 1분기 추정 실적은 매출액 210억원, 영업이익 77억원이다. 매출액은 소폭 못 미쳤지만, 영업이익은 실제치와 동일하다.
주력 제품인 IC소켓과 리노핀(LEENO PIN)이 실적 개선을 이끌었다. 1분기 IC소켓 매출은 143억원으로 지난해 같은 기간보다 12% 늘었고, 리노핀 매출은 55억원으로 37% 증가했다. 두 제품 모두 반도체를 검사하는 데 쓰이는 소모성 부품으로 반도체 종류에 따라 각기 다른 핀이 쓰인다. 리노핀을 모듈화 한 IC 소켓의 경우 비메모리 반도체에도 적용 가능해 상대적으로 마진율이 높다.
최근 반도체 테스트용 부품은 수요가 꾸준히 늘고 있다. 스마트폰 시장 확대로 반도체 생산이 늘고 있기 때문이다. 시장조사업체인 IC인사이츠에 따르면 오는 2016년 반도체 제품 출하량(직접회로·비직접 광학센서 등 포함)이 1조개를 넘어설 것으로 전망이다. 올해 출하량은 전년 대비 11%, 내년 출하량은 전년 대비 12% 증가할 것이란 분석이다.
1분기 실적을 반영할 경우, 리노공업의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 16.9배에서 16.3배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 3.2배 수준이 유지되고, 자기자본이익률(ROE)은 18.8%에서 19.7%로 오른다.
[리노공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ PCB 검사용 핀 수요는 반도체 패키징, 디스플레이, LCD, LED, 2차 전지로 확대되는 상황 ▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망 ▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요 |
| 경기변동 | 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 테스트 소켓: 메모리·비메모리 반도체 패키지 검사용 (76%) ▷ 리노핀: ICT, BBT 인쇄회로 기판에 사용하는 것으로 Small Pitch에 적용, SMT에 주로 사용 (20%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PIPE외: 제품 생산용 원재료 (69%) ▷ 도금류: 원재료(Body 류, BeCu 류, Spring류) 도금용 (31%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 이익 발생 |
| 리스크 | 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 의료용 초음파부품 개발 ▷ 2012년 5월 2일 공장증설 공시 (투자기간: 2013년 6월 30일까지) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 리노공업의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[리노공업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이채윤 | 본인 | 보통주 | 6,183,669 | 40.57 | 6,183,669 | 40.57 | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | |
| 보통주 | 6,183,669 | 40.57 | 6,183,669 | 40.57 | - | ||
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