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[즉시분석] 한일이화 3%↑, 외국 러브콜...중국 비중 주목?
외국인 투자자가 순매수 중인 한일이화가 상승세를 나타내고 있다. 13일 오후 1시 35분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3.1% 오른 1만9850원에 거래 중이다.
증권업계에 따르면 외국인은 지난 3월 20일부터 매수세를 본격화해 최근 약 2개월간 이 회사 지분 3.5%p를 순매수했다. 이에 따라 지분율은 종전 12.4%에서 현재 15.9%로 높아졌다. 이는 지난해 3월 중순 이후 1년여 만에 최고치다.
최근 주식 매입에 나선 외국인 투자자는 한일이화가 현대·기아차의 중국 판매량 증가에 수혜를 보고 있는 점에 주목한 것으로 보인다.
아이투자(www.itooza.com)의 집계에 따르면 한일이화의 중국 매출 비중은 지난해 30%로 전년 대비 16.1%p 상승해 증가율 상위권에 속했다. 금액 기준으로 지난해 중국 매출은 8956억원으로 전년 대비 5871억원(전년비 +190%) 늘었다. 이는 전체 매출(연결 기준) 증가액 7882억원의 74%에 달했다. 지난해 한일이화 매출이 약 2조9560억으로 전년 대비 36% 늘어난 것은 중국 성장세에 힘입은 결과였던 셈이다.
이같은 중국에서의 고성장은 현대·기아차와 중국 현지에 동반 진출한 효과다. 한일이화는 현재 중국 현지에 베이징한일오토모빌 트림, 베이징한일이화 테크, 장수진양오토 인테리어, 옌타이진양 오토 파츠, 시촨오토 인테리어 파트, 산허탑메탈의 5개 종속회사를 보유 중이다.
실적 발표가 아직 이뤄지지 않은 가운데 한일이화의 중국 성장세는 지난 1분기 지속된 것으로 기대된다. 현대·기아차의 중국 판매 증가세가 유지한 것으로 나타났기 때문이다.
현대차에 따르면 지난 1분기 중국 공장(BHMC)의 판매량은 28만4000대로 전년 동기 대비 8.8% 늘었다. 기아차의 중국 현지 공장도 지난 1분기 전년 동기 대비 13% 늘어난 15만6000대를 판매하며 성장세를 지속했다.
한일이화는 현대·기아차에 자동차 내장재를 공급하는 회사다. 주요 제품은 자동차 문 내측의 도어트림, 상용차 시트 등의 내장부품이다.
지난해 연간 실적 기준 이 회사의 현재 PER은 10.5배다. PBR과 ROE는 각각 1.45배와 13.8%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인은 지난 3월 20일부터 매수세를 본격화해 최근 약 2개월간 이 회사 지분 3.5%p를 순매수했다. 이에 따라 지분율은 종전 12.4%에서 현재 15.9%로 높아졌다. 이는 지난해 3월 중순 이후 1년여 만에 최고치다.
최근 주식 매입에 나선 외국인 투자자는 한일이화가 현대·기아차의 중국 판매량 증가에 수혜를 보고 있는 점에 주목한 것으로 보인다.
아이투자(www.itooza.com)의 집계에 따르면 한일이화의 중국 매출 비중은 지난해 30%로 전년 대비 16.1%p 상승해 증가율 상위권에 속했다. 금액 기준으로 지난해 중국 매출은 8956억원으로 전년 대비 5871억원(전년비 +190%) 늘었다. 이는 전체 매출(연결 기준) 증가액 7882억원의 74%에 달했다. 지난해 한일이화 매출이 약 2조9560억으로 전년 대비 36% 늘어난 것은 중국 성장세에 힘입은 결과였던 셈이다.
이같은 중국에서의 고성장은 현대·기아차와 중국 현지에 동반 진출한 효과다. 한일이화는 현재 중국 현지에 베이징한일오토모빌 트림, 베이징한일이화 테크, 장수진양오토 인테리어, 옌타이진양 오토 파츠, 시촨오토 인테리어 파트, 산허탑메탈의 5개 종속회사를 보유 중이다.
실적 발표가 아직 이뤄지지 않은 가운데 한일이화의 중국 성장세는 지난 1분기 지속된 것으로 기대된다. 현대·기아차의 중국 판매 증가세가 유지한 것으로 나타났기 때문이다.
현대차에 따르면 지난 1분기 중국 공장(BHMC)의 판매량은 28만4000대로 전년 동기 대비 8.8% 늘었다. 기아차의 중국 현지 공장도 지난 1분기 전년 동기 대비 13% 늘어난 15만6000대를 판매하며 성장세를 지속했다.
한일이화는 현대·기아차에 자동차 내장재를 공급하는 회사다. 주요 제품은 자동차 문 내측의 도어트림, 상용차 시트 등의 내장부품이다.
지난해 연간 실적 기준 이 회사의 현재 PER은 10.5배다. PBR과 ROE는 각각 1.45배와 13.8%다.
[한일이화] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대·기아차에 도어 트림과 시트 납품 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 현대·기아차의 해외 생산량 증가로 해외 동반 진출 부품사들이 수혜를 보고 있음 ▷ 한일이화는 현대·기아차와 미국, 중국, 인도, 브라질, 슬로바키아에 동반 진출함 ▷ 최근 엔저 기조로 일본 완성차 업체가 경쟁력을 회복하고 있는 것은 현대·기아차와 협력사에 리스크 요인임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 도어트림 등 자동차 내장재 -가격(11년 4만4000원 → 12년 4만9000원 → 5만원) ▷ 시트 -가격(11년 11만2000원 → 12년 11만2000원 → 11만1000원) |
| 원재료 | ▷ 사출, 발포류 -가격(11년 975원 → 12년 1145원 → 13년 1145원) ▷ 전장품 -가격(11년 5540원 → 12년 5817원 → 13년 5817원) |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 자동차 완성차 판매량 증가시 수혜 ▷ 자동차 및 굴삭기 경기 호조시 자회사 '탑금속' 실적 개선으로 지분법 이익 증가 |
| 리스크 | ▷ 대표이사 1701억원 배임혐의 발생(13.3.21), 경영투명성 개선 계획 제출해 상장폐지 실질심사 대상에서는 제외(13.3.29) ▷ 경기민감형 기업으로 호황기와 불황기의 실적 격차가 매우 클 수 있음 ▷ 높은 현대·기아차 매출 의존도 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한일이화의 정보는 2013년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일이화] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한일이화] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유양석 | 본인 | 보통주 | 11,262,110 | 28.57 | 11,262,110 | 28.57 | - |
| 박보애 | 특수관계인 | 보통주 | 256,360 | 0.65 | 256,360 | 0.65 | - |
| 유경내 | 특수관계인 | 보통주 | 760,000 | 1.93 | 760,000 | 1.93 | - |
| 유수경 | 특수관계인 | 보통주 | 120,000 | 0.30 | 120,000 | 0.30 | - |
| 유수빈 | 특수관계인 | 보통주 | 76,620 | 0.19 | 76,620 | 0.19 | - |
| 최원재 | 특수관계인 | 보통주 | 391,347 | 0.99 | 391,347 | 0.99 | - |
| 한일내장(주) | 계열회사 | 보통주 | 250,000 | 0.63 | 250,000 | 0.63 | - |
| (주)한일C&F | 계열회사 | 보통주 | 120,680 | 0.31 | 120,680 | 0.31 | - |
| 계 | 보통주 | 13,237,117 | 33.58 | 13,237,117 | 33.58 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 13,237,117 | 33.58 | 13,237,117 | 33.58 | - | ||
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