아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 바이오랜드 7%↑...'경영권 매각 + 실적' 기대감?
최대주주의 경영권 매각과 고객사의 실적 호조 소식이 동시에 전해진 가운데 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%가 상승세를 나타내고 있다. 9일 오전 10시 58분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 7.9% 오른 1만5600원에 거래 중이다.
이날 바이오랜드는 최대주주 이택선 외 특수관계인 7인이 보유 중인 주식 427만6507주(총 발행주식 수의 28.5%) 매각과 경영권 양도에 관한 양해각서를 체결했다고 공시했다. 매수인은 아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사다. 본 양해각서는 오는 7월 22일까지 매수인에게 우선적 협상권한을 부여하는 것을 골자로 한다.
사모펀드 측은 바이오랜드가 아모레퍼시픽의 중국 매출 증가에 힘입어 동반 성장할 수 있는 잠재력에 주목한 것으로 보인다. 아모레퍼시픽의 중국 매출은 설화수 등의 판매량 증가에 힘입어 지난 2010년 1407억원에서 매년 30% 이상 증가해 지난해 3365억원을 기록했다.
또한, 바이오랜드가 오는 6월 말 중국 해문 공장을 준공하는 것도 기대감을 줄 수 있는 부분이다. 바이오랜드는 이번 공장 신축을 통해 중국 현지 화장품 업체로 매출처를 확대할 계획이다. 중국 현지 진출로 지난해 5%에 그쳤던 중국 비중이 향후 확대될 가능성이 있다.
이런 가운데 주 고객사인 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%의 실적 호조 소식도 전해졌다. 이날 아모레퍼시픽은 지난 1분기 연결 매출액이 9318억원으로 전년 동기 대비 약 16% 늘고, 같은 기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)이 1756억원과 1207억원으로 각각 25%와 33% 증가했다고 공시했다. 증권가에 따르면 이는 면세점과 디지털 채널의 판매 호조와 해외사업 수익선 개성에 힘입은 결과다. 이에 따라 아모레퍼시픽에 화장품 원료를 공급하는 바이오랜드도 지난 1분기 양호한 실적을 기록했을 것으로 기대된다.
바이오랜드는 천연물을 기반으로 해 화장품원료, 건강식품원료, 의약품원료를 제조한다. 지난해 매출 비중은 화장품원료 57%, 기능성식품원료 26%, 원료의약품 7%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 바이오랜드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 221위(상위 13%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한, 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 실적 기준 ROE(자기자본이익률)가 9%로 과거 5년 평균 14%보다 낮아졌지만, PBR(주가순자산배수) 값은 2.16배로 과거 5년 평균치(1.91배)보다 높은 점 등이 반영됐다. 바이오랜드는 아직 올해 1분기 실적을 발표하지 않았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 바이오랜드는 최대주주 이택선 외 특수관계인 7인이 보유 중인 주식 427만6507주(총 발행주식 수의 28.5%) 매각과 경영권 양도에 관한 양해각서를 체결했다고 공시했다. 매수인은 아이엠엠로즈골드2사모투자전문회사다. 본 양해각서는 오는 7월 22일까지 매수인에게 우선적 협상권한을 부여하는 것을 골자로 한다.
사모펀드 측은 바이오랜드가 아모레퍼시픽의 중국 매출 증가에 힘입어 동반 성장할 수 있는 잠재력에 주목한 것으로 보인다. 아모레퍼시픽의 중국 매출은 설화수 등의 판매량 증가에 힘입어 지난 2010년 1407억원에서 매년 30% 이상 증가해 지난해 3365억원을 기록했다.
또한, 바이오랜드가 오는 6월 말 중국 해문 공장을 준공하는 것도 기대감을 줄 수 있는 부분이다. 바이오랜드는 이번 공장 신축을 통해 중국 현지 화장품 업체로 매출처를 확대할 계획이다. 중국 현지 진출로 지난해 5%에 그쳤던 중국 비중이 향후 확대될 가능성이 있다.
이런 가운데 주 고객사인 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%의 실적 호조 소식도 전해졌다. 이날 아모레퍼시픽은 지난 1분기 연결 매출액이 9318억원으로 전년 동기 대비 약 16% 늘고, 같은 기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)이 1756억원과 1207억원으로 각각 25%와 33% 증가했다고 공시했다. 증권가에 따르면 이는 면세점과 디지털 채널의 판매 호조와 해외사업 수익선 개성에 힘입은 결과다. 이에 따라 아모레퍼시픽에 화장품 원료를 공급하는 바이오랜드도 지난 1분기 양호한 실적을 기록했을 것으로 기대된다.
바이오랜드는 천연물을 기반으로 해 화장품원료, 건강식품원료, 의약품원료를 제조한다. 지난해 매출 비중은 화장품원료 57%, 기능성식품원료 26%, 원료의약품 7%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 바이오랜드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 221위(상위 13%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한, 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 실적 기준 ROE(자기자본이익률)가 9%로 과거 5년 평균 14%보다 낮아졌지만, PBR(주가순자산배수) 값은 2.16배로 과거 5년 평균치(1.91배)보다 높은 점 등이 반영됐다. 바이오랜드는 아직 올해 1분기 실적을 발표하지 않았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[바이오랜드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 천연물을 이용한 화장품 및 의약품 원료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 천연물은 보건의료, 식품, 농업, 환경, 에너지 등 다양한 분야에 응용이 가능해 성장성이 높음 ▷ 생물공학의 발전, 국민소득 증가로 인한 시장규모 확대로 지속적인 성장 기대 |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 화장품 원료 (59%, 11년 kg당 1만1580원 → 12년 7553원 → 13년 반기 7352원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (25%,11년 kg당 4만5109원 → 12년 4만7296원 → 13년 반기 4만9357원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료 | ▷ 화장품 원료(57%, Hydroquinone 11년 kg당 8227원 → 12년 8886원 → 13년 반기 8825원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (34%, 홍삼농출액 11년 kg당 13만8299원 → 12년 13만8336원 → 13년 반기 13만4065원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 천연화장품, 건강기능성 식품 시장 확대시 수혜 (아모레퍼시픽 '설화수' 판매 증가시 수혜) ▷ 환율 상승시 영업외이익 발생 |
| 리스크 | 화장품 시장 경쟁 심화에 따른 원재료 단가 인하 가능성 |
| 신규사업 | 인공피부, 인공각막, 생물창상피복재, 천연물유래화장품소재, 천연물신약, 진단신약 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 바이오랜드의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[바이오랜드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[바이오랜드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이택선 | 본 인 | 보통주 | 2,030,000 | 13.53 | 2,030,000 | 13.53 | - |
| 정찬복 | 대표이사 | 보통주 | 1,316,346 | 8.78 | 1,316,346 | 8.78 | - |
| (주)인터 리스 | 관계 회사 | 보통주 | 837,362 | 5.58 | 837,362 | 5.58 | - |
| 임인경 | 처 | 보통주 | 738,222 | 4.92 | 738,222 | 4.92 | - |
| 임인국 | 처남 | 보통주 | 444,094 | 2.96 | 444,094 | 2.96 | - |
| 이형주 | 자 | 보통주 | 150,000 | 1.00 | 150,000 | 1.00 | - |
| 고광순 | 대표이사 처 | 보통주 | 73,822 | 0.49 | 73,822 | 0.49 | - |
| 이영규 | 부 | 보통주 | 30,626 | 0.20 | 26,200 | 0.17 | - |
| 이택완 | 제 | 보통주 | 14,200 | 0.09 | 14,200 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 5,634,672 | 37.56 | 5,630,246 | 37.53 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
