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[미리분석] 이지바이오, 외국인 ‘러브콜’...배경은?
29일 개장을 앞두고 주가가 등락을 보이고 있는 이지바이오3,670원, ▼-5원, -0.14%에 외국인 매수세가 이어지고 있어 눈길을 끈다. 이지바이오는 전일 5590원(-0.18%, 전일비)을 기록했다.
증권업계에 따르면 이달 들어 6거래일을 제외하고 외국인 투자자는 이지바이오 주식을 순매수했다. 이 기간 동안 외국인은 이지바이오 주식 66만4416주를 순매수, 외국인 지분율은 4.84%에서 5.92%로 1.08%P 높아졌다. 같은 기간 주가는 5600원~6200원 사이에서 거래됐다. 주가 변동폭은 약 11%다.
이지바이오는 축산업을 수직계열화한 지주회사로 '도드람' 브랜드로 알려져 있다. 현재 종속기업들을 통해 사료 사업, 육가공 사업, 가금 사업, 기타 곡물 및 수의 서비스, 금융 등 사업을 하고 있다.
계열회사 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있는 팜스토리1,186원, ▼-3원, -0.25%의 올해 전망은 긍정적으로 보인다. 주 원재료인 옥수수 가격이 약세를 보이고 있기 때문이다. 시카고상품거래소(CBOT) 기준 옥수수 가격은 작년 7월 초까지만 하더라도 부셸당 7달러를 상회했지만, 8월 들어 4달러 대로 급락했다. 4달러 대에서 거래되다가 3월 들어 반등했지만, 여전히 부셸당 5달러 수준에 머물고 있다. 이런 가운데 돼지고기 가격은 올랐다. 서울시 농수산 식품공사와 축산물품질평가원에 따르면 올해 돼지고기 도매 누적(1월 2일 ~ 4월 25일) 평균 가격(탕박방식 기준)은 KG당 4027원으로, 전년 동기 2978원 대비 35% 올랐다.
'탕박'이란 도축과정에서 돼지를 뜨거운 물에 담그거나 물을 분사하여 털을 뽑는 작업방식을 말한다. 탕박의 도축비율이 90% 이상으로 대부분을 차지한다.
마니커872원, 0원, 0%도 올해 실적 개선이 기대된다. 옥수수와 대두유 가격 하락으로 매입액에서 54%를 차지하는 사료 가격이 안정된데다 7월과 8월이 닭고기 소비 성수기이기 때문이다. 이에 더해 브라질월드컵, 아시안게임 등이 개최될 예정인 점도 긍정적으로 보인다.
환율 또한 원재료 매입 가격 하락에 도움이 될 것으로 보인다. 이지바이오는 원재료 대부분을 수입에 의존하기 때문이다. 지난해 6월까지만 하더라도 1120원을 웃돌았던 원/달러 환율은 꾸준히 하락해 현재 1040원 밑에서 거래되고 있다.
이런 가운데 이지바이오의 투자매력도는 어떨까. 아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이지바이오의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 55위(상위 3%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 이달 들어 6거래일을 제외하고 외국인 투자자는 이지바이오 주식을 순매수했다. 이 기간 동안 외국인은 이지바이오 주식 66만4416주를 순매수, 외국인 지분율은 4.84%에서 5.92%로 1.08%P 높아졌다. 같은 기간 주가는 5600원~6200원 사이에서 거래됐다. 주가 변동폭은 약 11%다.
이지바이오는 축산업을 수직계열화한 지주회사로 '도드람' 브랜드로 알려져 있다. 현재 종속기업들을 통해 사료 사업, 육가공 사업, 가금 사업, 기타 곡물 및 수의 서비스, 금융 등 사업을 하고 있다.
계열회사 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있는 팜스토리1,186원, ▼-3원, -0.25%의 올해 전망은 긍정적으로 보인다. 주 원재료인 옥수수 가격이 약세를 보이고 있기 때문이다. 시카고상품거래소(CBOT) 기준 옥수수 가격은 작년 7월 초까지만 하더라도 부셸당 7달러를 상회했지만, 8월 들어 4달러 대로 급락했다. 4달러 대에서 거래되다가 3월 들어 반등했지만, 여전히 부셸당 5달러 수준에 머물고 있다. 이런 가운데 돼지고기 가격은 올랐다. 서울시 농수산 식품공사와 축산물품질평가원에 따르면 올해 돼지고기 도매 누적(1월 2일 ~ 4월 25일) 평균 가격(탕박방식 기준)은 KG당 4027원으로, 전년 동기 2978원 대비 35% 올랐다.
'탕박'이란 도축과정에서 돼지를 뜨거운 물에 담그거나 물을 분사하여 털을 뽑는 작업방식을 말한다. 탕박의 도축비율이 90% 이상으로 대부분을 차지한다.
마니커872원, 0원, 0%도 올해 실적 개선이 기대된다. 옥수수와 대두유 가격 하락으로 매입액에서 54%를 차지하는 사료 가격이 안정된데다 7월과 8월이 닭고기 소비 성수기이기 때문이다. 이에 더해 브라질월드컵, 아시안게임 등이 개최될 예정인 점도 긍정적으로 보인다.
환율 또한 원재료 매입 가격 하락에 도움이 될 것으로 보인다. 이지바이오는 원재료 대부분을 수입에 의존하기 때문이다. 지난해 6월까지만 하더라도 1120원을 웃돌았던 원/달러 환율은 꾸준히 하락해 현재 1040원 밑에서 거래되고 있다.
이런 가운데 이지바이오의 투자매력도는 어떨까. 아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이지바이오의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 55위(상위 3%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[닭고기, 육류 및 배합사료업]
[한국투자교육연구소] 닭고기 소비는 매년 10% 이상 성장해, 돼지고기나 소고기 성장률을 크게 앞서며 미래 식품으로 자리 잡아 나가고 있다는 것이 업계 분석이다. 특히 하림, 마니커, 동우는 사료에서 종계, 도계, 육계, 가공 판매까지 이어지는 수직계열화를 통해 수익성이 개선, 안정화 될 것으로 업계는 기대하고 있다.
육계는 여름철 대표 보양 음식으로 각광받고 있다. 또한 월드컵, 올림픽 등 대형 스포츠 이벤트시 매출 상승을 기대할 수 있으며 웰빙 문화 트렌드로 매년 수요량이 5% 이상 상승하고 있다.
그러나 조류 독감이나 구제역 등 가축 전염병이 발생하면 도살 처분해야 하는 리스크가 있다. 관련 질병 소식에 따라 해당기업의 주가가 급등락 할 수 있다는 점은 유의해야 한다.
[육류 및 배합사료업 주요 기업]
육류 : 하림, 마니커, 동우, 선진
사료 : 팜스코, 우성사료, 팜스토리, 고려산업, 한일사료, 이지바이오
육계는 여름철 대표 보양 음식으로 각광받고 있다. 또한 월드컵, 올림픽 등 대형 스포츠 이벤트시 매출 상승을 기대할 수 있으며 웰빙 문화 트렌드로 매년 수요량이 5% 이상 상승하고 있다.
그러나 조류 독감이나 구제역 등 가축 전염병이 발생하면 도살 처분해야 하는 리스크가 있다. 관련 질병 소식에 따라 해당기업의 주가가 급등락 할 수 있다는 점은 유의해야 한다.
[육류 및 배합사료업 주요 기업]
육류 : 하림, 마니커, 동우, 선진
사료 : 팜스코, 우성사료, 팜스토리, 고려산업, 한일사료, 이지바이오
[닭고기, 육류 및 배합사료업] 관련종목
주가 : 4월 28일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하림 | 6,150원 | ▲130원 (2.2%) | 7,890 | 114 | 155 | 21.4 | 1.60 | 7.5% |
| 마니커 | 884원 | ▼4원 (-0.5%) | 2,780 | -15 | -16 | N/A | 0.83 | -2.1% |
| 동우 | 5,120원 | ▲20원 (0.4%) | 2,517 | 125 | 105 | 11.2 | 0.96 | 8.6% |
| 선진 | 28,350원 | 0원 (0%) | 5,221 | 285 | 293 | 7.8 | 1.59 | 20.4% |
| 팜스코 | 12,550원 | ▲350원 (2.9%) | 7,437 | 62 | 97 | 47.7 | 1.94 | 4.1% |
| 팜스토리 | 1,635원 | ▲10원 (0.6%) | 4,527 | 185 | 83 | 15.8 | 1.11 | 7% |
| 고려산업 | 1,470원 | ▲20원 (1.4%) | 1,990 | 50 | 47 | 7.7 | 0.55 | 7.1% |
| 한일사료 | 1,295원 | ▼5원 (-0.4%) | 1,420 | 5 | 10 | 43.3 | 0.76 | 1.8% |
| 이지바이오 | 5,590원 | ▼10원 (-0.2%) | 1,136 | 210 | 124 | 21.2 | 1.21 | 5.7% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[이지바이오] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '도드람' 브랜드로 알려진 축산산업 수직계열화한 지주회사로 동물약품 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 사료의 안전성, 친환경성, 천연·유기농성을 갖춘 동물의약품이 향후 시장을 선도할 전망 ▷ 동물약품은 경제동물의 생산을 위한 생산재로 사용됨, 축산농가가 반복적으로 구매하고 있음 ▷ 육가공사업은 단순한 냉장육 중심에서 기능성 사료 첨가, 유기 축산물, 동물 복지 등 특성화된 브랜육 시장이 성장 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 둔감한 산업으로 주로 질병발생 관련 문제, 국제 곡물시세에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 사료사업부(49%) , 양돈사료 11년 586원/kg → 12년 580원/kg → 13년 709원/kg ▷ 육가공사업부(17%), 지육 11년 6501원/kg → 12년 4810원/kg → 13년 4259원/kg ▷ 가금사업부(32%) , 닭고기 11년 3165원/kg → 12년 2653원/kg → 13년 3083원/kg * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 옥수수 (56%) ▷ 생돈 (12%) ▷ 초생추 외 (13%) ▷ 사료(11%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 옥수수 및 소맥(밀) 국제가격 하락시 수혜 ▷ 환율 하락시 원가경쟁력 상승 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이지바이오의 정보는 2014년 04월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이지바이오] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이지바이오] 주요주주
| 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 지원철 | 본인 | 보통주 | 6,201,321 | 13.20 | 6,201,321 | 13.20 | - |
| 성순희 | 특수관계 | 보통주 | 751,698 | 1.60 | 751,698 | 1.60 | - |
| 지현욱 | 특수관계 | 보통주 | 8,202,101 | 17.46 | 8,202,101 | 17.46 | - |
| 농업회사법인(주)우리손홀딩스 | 특수관계 | 보통주 | 1,231,855 | 2.62 | 1,231,855 | 2.62 | - |
| 김지범 | 특수관계 | 보통주 | 3,579 | 0.01 | 3,579 | 0.01 | - |
| 아날로그 | 특수관계 | 보통주 | 139,946 | 0.30 | 139,946 | 0.30 | - |
| 계 | 보통주 | 16,530,500 | 35.19 | 16,530,500 | 35.19 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
