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[미리분석] KG모빌리언스, 외인 지분율 상승...왜?
KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%의 외국인 지분율이 꾸준히 상승해 눈길을 끈다.
25일 증권업계에 따르면 외국인은 올 들어 KG모빌리언스 지분을 늘리고 있다. 연초(1월 2일 기준) 4.18%였던 외국인 지분율은 꾸준히 올라 전날 10.5%를 기록했다.
주가도 상승했다. 전날 종가는 1만6350원으로 연초 대비 40% 올랐다.
외국인은 KG모빌리언스의 성장성을 주목한 것으로 보인다. KG모빌리언스는 최근 5년간 가파르게 성장했다. 2008년 573억원이던 연결 매출액은 지난해 1186억원으로 연평균 15.7% 성장했다. 같은 기간 영업이익은 22억원에서 204억원으로 10배 가까이 급증했다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들은 올해 KG모빌리언스의 실적으로 매출액 1437억원(전년비 +21%), 영업이익 266억원(+30%)을 예상하고 있다.
KG모빌리언스의 성장 배경엔 모바일 쇼핑 확산이 자리하고 있다. KG모빌리언스는 휴대폰 결제서비스를 전문으로 한다. 가맹 계약을 맺은 쇼핑몰, 온라인 게임사 등에서 휴대폰 결제가 이뤄지면 결제 정보를 이동통신사에 보내게 되는데, 이 과정에서 얻는 수수료가 KG모빌리언스의 주 수익원이다. 따라서 모바일 결제가 늘면 KG모빌리언스의 수익도 증가한다. 현재 회사는 G마켓, 옥션, 소셜커머스 등 대형 유통업체들을 고객사로 확보하고 있다.
한국 온라인쇼핑협회에 따르면 지난해 모바일 쇼핑 전체 매출액은 3조9700억원으로 추산된다. 지난 2010년 3000억원 수준에서 3년 만에 10배 넘게 급증한 것이다. 올해는 전년보다 2배 가량 늘어난 7조6000억원이 예상된다. 최근 스마트폰 이용자 수가 급증하면서 모바일 쇼핑 규모가 커지고 있다는 분석이다. 이런 가운데 국내 기업들은 모바일 쇼핑 시장 진출을 가속화하고 있다. 카카오톡으로 유명한 기업 카카오는 최근 모바일 전자상거래 기업으로 성장할 계획이라고 비전을 밝히기도 했다.
정보 유출 사태 등으로 휴대폰 본인 인증이 활성화되고 있는 점도 긍정적이다. 정부는 지난해 2월부터 주민등록 수집 금지 정책을 시행하는 등 정보 보안 정책을 강화하고 있다. 이에 따라 휴대폰 인증 등 보안성을 높일 수 있는 인증 수단의 수요도 함께 늘고 있다. 사업보고서에 따르면 지난해 인증서비스 및 기타사업 부문의 매출액은 123억원으로 전년 대비 3.9배 급증했다. 매출 비중도 3.3%에서 10.4%로 크게 상승했다.
KG모빌리언스는 지난해 직불결제사업자 바코드서비스를 개시하면서 상대적으로 시장이 큰 오프라인 결제 부문에도 진출했다. 아직 기여도는 미미하나, 증권가는 향후 이 부분 또한 성장동력이 될 것으로 기대하고 있다.
지난해 실적을 반영한 KG모빌리언스의 주가수익배수(PER)는 19.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.7배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.
[2013년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
25일 증권업계에 따르면 외국인은 올 들어 KG모빌리언스 지분을 늘리고 있다. 연초(1월 2일 기준) 4.18%였던 외국인 지분율은 꾸준히 올라 전날 10.5%를 기록했다.
주가도 상승했다. 전날 종가는 1만6350원으로 연초 대비 40% 올랐다.
외국인은 KG모빌리언스의 성장성을 주목한 것으로 보인다. KG모빌리언스는 최근 5년간 가파르게 성장했다. 2008년 573억원이던 연결 매출액은 지난해 1186억원으로 연평균 15.7% 성장했다. 같은 기간 영업이익은 22억원에서 204억원으로 10배 가까이 급증했다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들은 올해 KG모빌리언스의 실적으로 매출액 1437억원(전년비 +21%), 영업이익 266억원(+30%)을 예상하고 있다.
KG모빌리언스의 성장 배경엔 모바일 쇼핑 확산이 자리하고 있다. KG모빌리언스는 휴대폰 결제서비스를 전문으로 한다. 가맹 계약을 맺은 쇼핑몰, 온라인 게임사 등에서 휴대폰 결제가 이뤄지면 결제 정보를 이동통신사에 보내게 되는데, 이 과정에서 얻는 수수료가 KG모빌리언스의 주 수익원이다. 따라서 모바일 결제가 늘면 KG모빌리언스의 수익도 증가한다. 현재 회사는 G마켓, 옥션, 소셜커머스 등 대형 유통업체들을 고객사로 확보하고 있다.
한국 온라인쇼핑협회에 따르면 지난해 모바일 쇼핑 전체 매출액은 3조9700억원으로 추산된다. 지난 2010년 3000억원 수준에서 3년 만에 10배 넘게 급증한 것이다. 올해는 전년보다 2배 가량 늘어난 7조6000억원이 예상된다. 최근 스마트폰 이용자 수가 급증하면서 모바일 쇼핑 규모가 커지고 있다는 분석이다. 이런 가운데 국내 기업들은 모바일 쇼핑 시장 진출을 가속화하고 있다. 카카오톡으로 유명한 기업 카카오는 최근 모바일 전자상거래 기업으로 성장할 계획이라고 비전을 밝히기도 했다.
정보 유출 사태 등으로 휴대폰 본인 인증이 활성화되고 있는 점도 긍정적이다. 정부는 지난해 2월부터 주민등록 수집 금지 정책을 시행하는 등 정보 보안 정책을 강화하고 있다. 이에 따라 휴대폰 인증 등 보안성을 높일 수 있는 인증 수단의 수요도 함께 늘고 있다. 사업보고서에 따르면 지난해 인증서비스 및 기타사업 부문의 매출액은 123억원으로 전년 대비 3.9배 급증했다. 매출 비중도 3.3%에서 10.4%로 크게 상승했다.
KG모빌리언스는 지난해 직불결제사업자 바코드서비스를 개시하면서 상대적으로 시장이 큰 오프라인 결제 부문에도 진출했다. 아직 기여도는 미미하나, 증권가는 향후 이 부분 또한 성장동력이 될 것으로 기대하고 있다.
지난해 실적을 반영한 KG모빌리언스의 주가수익배수(PER)는 19.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.7배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.
[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 전자결제 시장은 신용카드 중심의 오프라인 결제와 온라인 쇼핑몰, 디지털 콘텐츠 등 온라인 결제로 구분된다. 인터넷 보급이 확산되면서 과거 오프라인 위주였던 쇼핑몰 시장이 온라인 위주로 재편되고 있다.
최근엔 스마트폰 보급까지 늘면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장하고 있다. 한국 온라인쇼핑협회에 따르면 2013년 모바일 쇼핑 매출액은 3조9700억원으로 추산된다. 지난 2010년 3000억원 수준에서 3년 만에 10배 넘게 급증한 것이다. 2014년에는는 전년보다 2배 가량 늘어난 7조6000억원이 예상된다.
NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다. 근거리 무선통신(NFC)은 10cm 이내 가까운 거리에 활용되는 무선 통신 기술을 말한다. NFC의 주 서비스 영역은 비접촉 결제(모바일 결제,대중교통 이용), RFID, 파일전송에 주로 활용된다. 이 기술은 통신거리가 짧아 상대적으로 보안이 우수하고 가격이 저렴해 주목 받고 있다.
[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증
최근엔 스마트폰 보급까지 늘면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장하고 있다. 한국 온라인쇼핑협회에 따르면 2013년 모바일 쇼핑 매출액은 3조9700억원으로 추산된다. 지난 2010년 3000억원 수준에서 3년 만에 10배 넘게 급증한 것이다. 2014년에는는 전년보다 2배 가량 늘어난 7조6000억원이 예상된다.
NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다. 근거리 무선통신(NFC)은 10cm 이내 가까운 거리에 활용되는 무선 통신 기술을 말한다. NFC의 주 서비스 영역은 비접촉 결제(모바일 결제,대중교통 이용), RFID, 파일전송에 주로 활용된다. 이 기술은 통신거리가 짧아 상대적으로 보안이 우수하고 가격이 저렴해 주목 받고 있다.
[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증
[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목
주가 : 4월 24일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유비벨록스 | 16,850원 | ▼450원 (-2.6%) | 760 | 35 | -11 | N/A | 1.51 | -1.7% |
| SK C&C | 146,500원 | ▲2,000원 (1.4%) | 18,057 | 2,103 | 1,889 | 38.3 | 3.17 | 8.3% |
| 코나아이 | 37,500원 | ▼1,450원 (-3.7%) | 1,616 | 227 | 213 | 19.5 | 3.01 | 15.4% |
| 파트론 | 14,650원 | ▼50원 (-0.3%) | 10,126 | 1,207 | 1,060 | 7.5 | 2.79 | 37.2% |
| 다날 | 10,050원 | ▼150원 (-1.5%) | 1,027 | 101 | 30 | 70 | 2.32 | 3.3% |
| KG모빌리언스 | 16,350원 | ▲50원 (0.3%) | 1,186 | 204 | N/A | 19.9 | 2.72 | 13.7% |
| 한국사이버결제 | 12,650원 | ▼400원 (-3.1%) | 1,372 | 87 | 72 | 23.8 | 4.68 | 19.6% |
| KG이니시스 | 16,000원 | ▼250원 (-1.5%) | 2,676 | 200 | 169 | 24.5 | 2.64 | 10.8% |
| 인포바인 | 31,950원 | 0원 (0%) | 192 | 127 | 117 | 8.3 | 1.89 | 22.7% |
| 한국전자인증 | 4,715원 | ▼125원 (-2.6%) | 233 | 52 | 34 | 30.7 | 4.44 | 14.4% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[KG모빌리언스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 휴대폰 결제서비스 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디지털 콘텐츠 산업의 성장과 함께 성장하고 있음 ▷ 스마트폰 보급확산으로 휴대폰 결제시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 휴대폰 결제시장은 다날과 모빌리언스가 90%를 점유하고 있음 (시장이 사업자들의 특허권으로 보장받고 있어 진입장벽이 높음) |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰 결제 등(76%) ▷ 신용카드/계좌이체(8%) ▷ 선불카드/터치페이(7%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 서비스 중개 사업으로 원재료가 없는 사업 구조 |
| 실적변수 | ▷ 모바일 결제 이용 증가시 수혜 ▷ 스마트폰 보급 확산시 수혜 ▷ 휴대폰 밸소리 등 음악 콘텐츠 이용자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷미상환 신주인수권 226만9975주 (발행주식수의 12%) - 행사가액 1만3216원, 행사가능기간 14.2.28~18.1.28 |
| 신규사업 | 오프라인 휴대폰 결제시스템을 편의점, 극장, 레스토랑, 커피전문점에 상용화 하고 있음. |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. KG모빌리언스의 정보는 2013년 12월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG모빌리언스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG모빌리언스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)KG이니시스 | 최대주주 | 보통주 | 8,543,229 | 45.99 | 8,543,229 | 45.99 | - |
| 윤보현 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.05 | 10,000 | 0.05 | - |
| 김경호 | 특수관계인 | 보통주 | 7,565 | 0.04 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 8,575,699 | 46.16 | 8,553,229 | 46.04 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
