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[미리분석] 케이씨텍, 외인-기관 '쌍끌이'...왜?
외국인과 기관이 반도체 장비업체 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%을 동반 매수해 관심을 끈다.
23일 증권업계에 따르면 외국인과 기관은 최근 한 달간 케이씨텍 주식을 순매수했다. 외국인은 44만500주, 기관은 14만6700주를 각각 사들였다. 이들이 순매수한 총 주식수는 58만7200주로 발행주식수의 1.8% 규모다.
주가도 상승세다. 연초 5100원(1월 2일 종가)이던 주가는 빠르게 올라 전날 52주 신고가인 7610원을 기록했다. 4개월 반 만에 49%가 오른 것이다.
큰손 투자자는 케이씨텍의 업황 개선을 주목한 것으로 보인다. 회사는 지난해에 이어 올해도 실적 개선을 이어갈 것으로 기대된다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 케이씨텍의 올해 예상 실적 평균치(연결기준)는 매출액 3055억원, 영업이익 376억원이다. 전년 대비 매출액은 8%, 영업이익은 22% 개선된 것이다.
지난해 주요 원동력은 삼성전자의 중국 투자였다. 올해는 지난해 말부터 판매를 시작한 화학·기계적 연마장치(CMP, Chemical Mechanical Polishing)가 성장동력이 될 것으로 보인다. CMP 공정은 웨이퍼 표면에 불필요하게 형성된 박막을 제거하고, 평탄하게 만들어 양질의 반도체 칩을 제조하기 위한 핵심 공정 중 하나다. 장비 국산화 추세와 3D 낸드, 미세화 공정 등의 기술진보로 케이씨텍의 CMP 수요가 늘고 있다.
삼성전자는 올해부터 14나노 핀펫 공정을 시스템 반도체에 적용할 예정이다. 핀펫은 트랜지스터 모양이 물고기 지느러미와 비슷해 붙여진 이름이다. 10나노대 미세 공정 진입을 위한 필수 기술로 꼽힌다. 2차원 트랜지스터의 절반 수준 전압에서 구동 가능하고, 누설 전류량도 적기 때문이다. 특히 핀펫 트랜지스터를 형성하는 데 식각과 CMP 공정이 필수여서 케이씨텍이 주목받고 있다. 최근엔 글로벌파운드리스(GLOBALFOUNDRIES)까지 자체 기술을 폐기하고 삼성전자의 14나노 핀펫 공정을 도입하기로 해 수출 증가도 기대된다.
증권가에 따르면 CMP가 타 장비보다 상대적으로 고마진이어서 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 회사는 CMP 외 가스캐비넛 등의 반도체 장비와 디스플레이 장비인 세정장비(LCD Wet Station)도 만든다.
지난해 실적을 반영한 케이씨텍의 주가수익배수(PER)는 9.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 증권업계에 따르면 외국인과 기관은 최근 한 달간 케이씨텍 주식을 순매수했다. 외국인은 44만500주, 기관은 14만6700주를 각각 사들였다. 이들이 순매수한 총 주식수는 58만7200주로 발행주식수의 1.8% 규모다.
주가도 상승세다. 연초 5100원(1월 2일 종가)이던 주가는 빠르게 올라 전날 52주 신고가인 7610원을 기록했다. 4개월 반 만에 49%가 오른 것이다.
큰손 투자자는 케이씨텍의 업황 개선을 주목한 것으로 보인다. 회사는 지난해에 이어 올해도 실적 개선을 이어갈 것으로 기대된다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 케이씨텍의 올해 예상 실적 평균치(연결기준)는 매출액 3055억원, 영업이익 376억원이다. 전년 대비 매출액은 8%, 영업이익은 22% 개선된 것이다.
지난해 주요 원동력은 삼성전자의 중국 투자였다. 올해는 지난해 말부터 판매를 시작한 화학·기계적 연마장치(CMP, Chemical Mechanical Polishing)가 성장동력이 될 것으로 보인다. CMP 공정은 웨이퍼 표면에 불필요하게 형성된 박막을 제거하고, 평탄하게 만들어 양질의 반도체 칩을 제조하기 위한 핵심 공정 중 하나다. 장비 국산화 추세와 3D 낸드, 미세화 공정 등의 기술진보로 케이씨텍의 CMP 수요가 늘고 있다.
삼성전자는 올해부터 14나노 핀펫 공정을 시스템 반도체에 적용할 예정이다. 핀펫은 트랜지스터 모양이 물고기 지느러미와 비슷해 붙여진 이름이다. 10나노대 미세 공정 진입을 위한 필수 기술로 꼽힌다. 2차원 트랜지스터의 절반 수준 전압에서 구동 가능하고, 누설 전류량도 적기 때문이다. 특히 핀펫 트랜지스터를 형성하는 데 식각과 CMP 공정이 필수여서 케이씨텍이 주목받고 있다. 최근엔 글로벌파운드리스(GLOBALFOUNDRIES)까지 자체 기술을 폐기하고 삼성전자의 14나노 핀펫 공정을 도입하기로 해 수출 증가도 기대된다.
증권가에 따르면 CMP가 타 장비보다 상대적으로 고마진이어서 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 회사는 CMP 외 가스캐비넛 등의 반도체 장비와 디스플레이 장비인 세정장비(LCD Wet Station)도 만든다.
지난해 실적을 반영한 케이씨텍의 주가수익배수(PER)는 9.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[반도체 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
주가 : 4월 22일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,530원 | 0원 (0%) | 1,516 | 21 | -363 | N/A | 2.32 | -37% |
| DMS | 3,070원 | 0원 (0%) | 1,376 | 102 | -99 | N/A | 0.59 | -9.5% |
| 에버테크노 | 725원 | ▼118원 (-14%) | 365 | -150 | -343 | N/A | 10.29 | -5% |
| 참엔지니어링 | 2,170원 | ▲10원 (0.5%) | 900 | 23 | 72 | 9.9 | 0.85 | 8.6% |
| 케이씨텍 | 7,610원 | ▲280원 (3.8%) | 2,195 | 302 | 260 | 9.4 | 1.11 | 11.7% |
| 엘오티베큠 | 6,060원 | ▲40원 (0.7%) | 830 | 29 | 31 | 21.3 | 1.11 | 5.2% |
| 유진테크 | 20,600원 | ▼200원 (-1%) | 1,064 | 314 | N/A | 11.6 | 3.08 | 26.6% |
| 테스 | 13,100원 | ▼150원 (-1.1%) | 671 | 63 | 50 | 25.4 | 1.98 | 7.8% |
| 국제엘렉트릭 | 16,900원 | ▲350원 (2.1%) | 1,216 | 207 | 164 | 9.9 | 1.65 | 16.6% |
| 에스티아이 | 10,750원 | ▲150원 (1.4%) | 974 | 50 | 45 | 28.3 | 4.01 | 14.2% |
| 미래컴퍼니 | 7,530원 | ▲80원 (1.1%) | 579 | -26 | -11 | N/A | 0.83 | -1.7% |
| 프로텍 | 8,640원 | ▲30원 (0.3%) | 602 | 105 | 74 | 10.5 | 0.92 | 8.8% |
| 유니테스트 | 2,230원 | ▲40원 (1.8%) | 163 | -65 | N/A | N/A | 1.14 | -30.9% |
| 탑엔지니어링 | 4,680원 | ▼10원 (-0.2%) | 719 | 35 | 35 | 19.7 | 0.55 | 2.8% |
| 시그네틱스 | 2,190원 | ▼40원 (-1.8%) | 2,742 | 112 | 90 | 21.2 | 1.05 | 5% |
| 하나마이크론 | 5,840원 | ▲110원 (1.9%) | 2,367 | -68 | -202 | N/A | 1.09 | -17.2% |
| STS반도체 | 2,400원 | ▲30원 (1.3%) | 3,270 | -18 | N/A | N/A | 0.83 | -6.6% |
| 디아이 | 11,800원 | ▲200원 (1.7%) | 538 | 25 | 25 | 148.7 | 3.30 | 2.2% |
| ISC | 18,950원 | ▼200원 (-1%) | 553 | 197 | 104 | 14.2 | 1.74 | 12.2% |
| 리노공업 | 29,400원 | ▼500원 (-1.7%) | 806 | 288 | N/A | 17.1 | 3.41 | 19.9% |
| 고영 | 23,900원 | ▼100원 (-0.4%) | 1,039 | 178 | 139 | 23.2 | 3.29 | 14.2% |
| 프롬써어티 | 1,290원 | ▲15원 (1.2%) | 165 | -83 | -164 | N/A | 0.80 | -79.8% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,980원 | ▼80원 (-1.3%) | 308 | 60 | 54 | 9.3 | 1.58 | 17% |
| 신성이엔지 | 2,000원 | ▲85원 (4.4%) | 2,118 | 70 | 78 | 4.3 | 0.75 | 17.3% |
| 케이엠 | 3,240원 | ▲20원 (0.6%) | 946 | 23 | N/A | 12.7 | 0.53 | 4.2% |
| 제이티 | 4,035원 | ▲40원 (1%) | 215 | -21 | N/A | N/A | 1.20 | -10.3% |
| 티씨케이 | 8,700원 | ▲20원 (0.2%) | 351 | 35 | 19 | 53 | 1.30 | 2.5% |
| 세진전자 | 786원 | ▲3원 (0.4%) | 399 | -66 | -208 | N/A | 0.39 | -64.5% |
| OCI머티리얼즈 | 36,700원 | ▼200원 (-0.5%) | 1,870 | 83 | 4 | 1 | 1.23 | 0.1% |
| GST | 5,140원 | ▼10원 (-0.2%) | 789 | 61 | 54 | 8.5 | 1.12 | 13.1% |
| 한양이엔지 | 6,860원 | ▲50원 (0.7%) | 3,185 | 174 | 148 | 8.3 | 1.06 | 12.8% |
| 이오테크닉스 | 62,600원 | ▲600원 (1%) | 2,176 | 363 | 341 | 22.3 | 3.24 | 14.5% |
| 테크윙 | 6,450원 | ▲320원 (5.2%) | 847 | 91 | 89 | 11.3 | 1.56 | 13.8% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[케이씨텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·평판 디스플레이(FPD) 장비 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD 패널 가격 하락 및 공급과잉으로 LCD 생산업체는 투자를 연기해왔음 ▷ 그러나 최근 중국을 중심으로 LCD 생산능력이 증대되고 있음 |
| 경기변동 | 반도체, 디스플레이 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 부문: 반도체장비 및 반도체소재의 제조 및 판매 (26%) ▷ FPD부분: FPD장비의 제조 및 판매 (45%) ▷ 공사: 산업용 설비 등의 설계, 시공 및 제조 (26%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 구매품 (48%) ▷ 가공품 (23%) ▷ 외주용역 (10%) ▷ Unit외주 (17%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체들의 투자 확대시 수혜 ▷ LCD 패널 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감함 산업으로 전방업체의 투자 계획에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 케이씨텍의 정보는 2014년 02월 12일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이씨텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[케이씨텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고석태 | 본인 | 보통주 | 11,606,369 | 34.76 | 11,606,369 | 34.76 | - |
| 오희복 | 배우자 | 보통주 | 2,367,012 | 7.09 | 2,367,012 | 7.09 | - |
| 김진용 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 44,951 | 0.13 | 44,951 | 0.13 | - |
| 이수희 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 20,600 | 0.06 | 20,600 | 0.06 | - |
| 이성열 | 등기임원 | 보통주 | 37,132 | 0.11 | 37,132 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 14,076,064 | 42.15 | 14,076,064 | 42.15 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
