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[즉시분석] 해덕파워, 신영자산 지분 확대...왜?
조선 기자재 업체 해덕파워웨이가 큰손 투자자로부터 러브콜을 받아 관심을 끈다.
11일 증권업계에 따르면 신영자산운용은 해덕파워웨이 지분을 1.23%p 늘렸다고 전날 공시했다. 이에 따라 지분율이 8.47%에서 9.7%로 올랐다. 가장 최근 매수일자는 지난 3일로, 당일 평균 매입단가는 7980원이다. 11일 오후 1시 11분 현재 주가는 7740원으로 더 낮은 상황이다.
신영자산운용은 해덕파워웨이 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
해덕파워웨이는 국내 시장을 과점하고 있는 선박방향타 제조업체다. 선박방향타는 선박의 추진동력인 프로펠러 뒷부분에 위치해 선박이 나아갈 방향을 조정하는 구조물이다. 해덕파워웨이는 HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 현대미포조선, STX조선해양, 한진중공업홀딩스3,625원, ▲70원, 1.97% 등의 국내 조선사를 주 매출처로 확보하고 있다.
해덕파워웨이는 최근 수주가 증가하고 있다. 그간 불황에 빠져있던 상선 업황이 점진적으로 회복세를 타고 있기 때문이다. 사업보고서에 따르면 해덕파워웨이의 지난해 말 기준 수주잔고는 696억원으로 전년 대비 39% 증가했다. 올해 들어서도 6건의 공급계약 공시를 냈다. 지난 1월부터 전날까지 체결한 계약 총액은 189억원으로 전년도 매출의 37.7% 규모다.
또한 해덕파워웨이는 풍부한 현금성자산을 보유하고 있다. 지난해 말 기준 순현금은 666억원으로, 현재 시가총액인 768억원의 87% 규모다. 회사를 통째로 인수한다고 가정하면 인수대금의 87% 곧장 회수할 수 있다는 의미다. 순현금은 단기금융자산을 포함한 현금성자산에서 총차입금(장·단기차입금+유동성장기부채+사채)을 차감해 계산한다.
지난해 실적을 반영한 해덕파워웨이의 주가수익배수(PER)는 16.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
11일 증권업계에 따르면 신영자산운용은 해덕파워웨이 지분을 1.23%p 늘렸다고 전날 공시했다. 이에 따라 지분율이 8.47%에서 9.7%로 올랐다. 가장 최근 매수일자는 지난 3일로, 당일 평균 매입단가는 7980원이다. 11일 오후 1시 11분 현재 주가는 7740원으로 더 낮은 상황이다.
신영자산운용은 해덕파워웨이 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
해덕파워웨이는 국내 시장을 과점하고 있는 선박방향타 제조업체다. 선박방향타는 선박의 추진동력인 프로펠러 뒷부분에 위치해 선박이 나아갈 방향을 조정하는 구조물이다. 해덕파워웨이는 HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 현대미포조선, STX조선해양, 한진중공업홀딩스3,625원, ▲70원, 1.97% 등의 국내 조선사를 주 매출처로 확보하고 있다.
해덕파워웨이는 최근 수주가 증가하고 있다. 그간 불황에 빠져있던 상선 업황이 점진적으로 회복세를 타고 있기 때문이다. 사업보고서에 따르면 해덕파워웨이의 지난해 말 기준 수주잔고는 696억원으로 전년 대비 39% 증가했다. 올해 들어서도 6건의 공급계약 공시를 냈다. 지난 1월부터 전날까지 체결한 계약 총액은 189억원으로 전년도 매출의 37.7% 규모다.
또한 해덕파워웨이는 풍부한 현금성자산을 보유하고 있다. 지난해 말 기준 순현금은 666억원으로, 현재 시가총액인 768억원의 87% 규모다. 회사를 통째로 인수한다고 가정하면 인수대금의 87% 곧장 회수할 수 있다는 의미다. 순현금은 단기금융자산을 포함한 현금성자산에서 총차입금(장·단기차입금+유동성장기부채+사채)을 차감해 계산한다.
지난해 실적을 반영한 해덕파워웨이의 주가수익배수(PER)는 16.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.
[조선 기자재 업체]
(한국투자교육연구소) 조선사 수주 시황에 따라 관련 기자재 업체들의 실적은 변한다. 납품처인 조선사의 선박 건조량에 따라 관련 업체들의 조선사에 납품하는 물량도 변동이 생기기 때문이다.
조선업 호황기에 조선사들을 주요 납품처로 둔 피팅, 밸브 업체의 실적이 빠르게 성장했으나, 호황기가 끝난 2008년 후반기부터의 실적은 좋지 않은 모습을 보인 것을 예로 들 수 있다.
대표적으로 피팅, 밸브 업체들이 있으며, 후판 판매가 주력인 철강 업계, 선박용 조명등 기구 업체 등이 있다.
[주요기업]
피팅, 밸브: 성광밴드, 하이록코리아, 디케이학, 비엠티
선박용 조명등기구 제작: 대양전기공업
LNG선 단열판 제조: 한국카본
조선업 호황기에 조선사들을 주요 납품처로 둔 피팅, 밸브 업체의 실적이 빠르게 성장했으나, 호황기가 끝난 2008년 후반기부터의 실적은 좋지 않은 모습을 보인 것을 예로 들 수 있다.
대표적으로 피팅, 밸브 업체들이 있으며, 후판 판매가 주력인 철강 업계, 선박용 조명등 기구 업체 등이 있다.
[주요기업]
피팅, 밸브: 성광밴드, 하이록코리아, 디케이학, 비엠티
선박용 조명등기구 제작: 대양전기공업
LNG선 단열판 제조: 한국카본
[조선 기자재 업체] 관련종목
주가 : 4월 11일 오후 13시 19분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대양전기공업 | 14,050원 | ▼100원 (-0.7%) | 1,253 | 138 | 150 | 8.9 | 1.08 | 12.1% |
| 태광 | 20,850원 | 0원 (0%) | 3,108 | 348 | 285 | 18.8 | 1.30 | 6.9% |
| 하이록코리아 | 30,350원 | ▼700원 (-2.3%) | 1,831 | 424 | 327 | 12.9 | 1.98 | 15.3% |
| 디케이락 | 9,230원 | ▲120원 (1.3%) | 546 | 69 | 54 | 13.3 | 1.05 | 7.9% |
| 비엠티 | 7,110원 | ▼100원 (-1.4%) | 512 | 69 | N/A | 37 | 1.13 | 3% |
| 한국카본 | 7,850원 | ▼20원 (-0.3%) | 2,403 | 303 | 148 | 20 | 1.26 | 6.3% |
| 삼영엠텍 | 5,140원 | ▼120원 (-2.3%) | 974 | 60 | 20 | 35 | 0.95 | 2.7% |
| 해덕파워웨이 | 7,740원 | 0원 (0%) | 503 | 37 | N/A | 7.2 | 0.69 | 9.5% |
| 두산엔진 | 9,800원 | 0원 (0%) | 7,431 | 19 | -52 | N/A | 0.86 | -0.7% |
| 한라IMS | 4,300원 | ▼80원 (-1.8%) | 342 | -13 | N/A | 55.5 | 0.72 | 1.3% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[해덕파워웨이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 선박방향타 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2008년 글로벌 금융위기 후 선박 수주 감소로 조선기자재 업체들의 실적이 감소하는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 조선업 선박 건조량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷선박 방향타 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 철강 단조품 ▷ Steel casting |
| 실적변수 | ▷ 국내 조선업체 수주 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 조선업 호황으로 2009년 최대 실적 기록 후 매년 실적 감소헤 ▷ 조선업에 100% 의존하는 사업구조로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 해덕파워웨이의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[해덕파워웨이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[해덕파워웨이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구재고 | 본인 | 보통주 | 5,484,729 | 55.16 | 5,484,729 | 55.16 | - |
| 최정자 | 특수관계인 | 보통주 | 448,862 | 4.51 | 448,862 | 4.51 | - |
| 구경신 | 특수관계인 | 보통주 | 61,488 | 0.62 | 61,488 | 0.62 | - |
| 박정형 | 특수관계인 | 보통주 | 129,124 | 1.3 | 129,124 | 1.3 | - |
| 백점기 | 사외이사 | 보통주 | 4,457 | 0.04 | 4,457 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 6,128,660 | 61.63 | 6,128,660 | 61.63 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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