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[즉시분석] 자화전자 1%↑...반등세 이어갈까?
최근 기관이 자화전자 주식을 사들이고 있어 관심을 끈다. 1일 오후 1시 59분 현재 자화전자13,110원, ▼-420원, -3.1%는 전일 대비 3.06% 오른 1만8500원에 거래되고 있다.
올해 들어 자화전자 주가는 조정을 받았다. 지난 2월까지 주가는 연초 대비 19% 하락했다. 그러나 3월 들어 오르면서 올해 저가 대비 10% 상승했다. 반등세를 이끈 것은 기관이었다. 2월까지 순매도를 지속한 기관은 지난달에만 13만5591주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.76% 규모다.
이 가운데 한국거래소는 지난 24일 자화전자를 코스피200에 편입했다고 공시했다. 기존의 STX엔진이 감사의견한정 및 자본잠식의 사유로 관리종목으로 지정돼 코스피200 등 구성종목에서 제외됐다. 이에 예비 종목 1순위였던 자화전자가 편입됐다.
자화전자는 통신기기용 부품을 제조하는 업체다. 주요 제품으로는 오토 포커스용 액추에이터(AFA, Auto Focus Actuator), 진동모터, 디벨로프 롤러(Develope Roller), PCR(Primary Charge Roller) 등이 있다. 매출 비중은 대부분 AFA, 진동모터 등 통신기기용 부품(91%)이다. 자화전자 AFA는 스마트폰의 주요 부품으로, 최근 8백만화소 이상의 고화소에서 경쟁력을 갖고 있다. 진동모터는 스마트폰에 사용되는 초박형 모터로써 자화전자는 지난 98년 국내 최초로 개발에 성공해 국내외에 납품하고 있다. 또한 최근에는 터치폰의 증가로 리니어모터 매출도 증가하고 있다.
지난해 자화전자의 실적은 개선됐다. 전일 공시한 사업보고서에 따르면 작년 개별 기준 매출액은 4518억원으로 전년 대비 50.0% 증가했다. 영업이익은 456억원으로 50.8% 늘었다. 다만 연결지배 순이익은 429억원으로 0.1% 증가에 그쳤다. 지난해 삼성전자 갤럭시S4의 판매부진으로 1300만화소 AFA 실적은 부진했다. 하지만 보급형 스마트폰의 증가로 500만화소, 800만화소 AFA 납품이 늘어 실적 개선을 거둘 수 있었다. 반면 순이익은 법인세비용이 늘어나 증가폭이 작았다. 지난해 법인세 비용은 142억원으로 전년 대비 39% 증가했다.
지난달 27일 삼성전자 갤럭시S5가 출시됐다. 갤럭시S5는 1600만 화소 아이소셀 방식의 카메라를 탑재했다. 이에 따라 자화전자의 매출도 증가할 것으로 보인다. 지난 1월 21일 키움증권은 1600만 화소 카메라가 확산될 것으로 전망하며 그에 따라 주력 제품인 AFA의 평균판매단가도 상승할 것으로 예상했다. 다만 증권업계에서 기대했던 손떨림방지장치(OIS)가 갤럭시S5에 탑재되지 않았다.
그러나 OIS 탑재 기대감은 여전히 존재한다. 지난 25일 언론에 따르면 카메라 기능을 강화한 '갤럭시S5줌'의 사양이 유출됐다. 사양을 보면 2000만 화소 카메라와 OIS 기능이 적용됐으며, 오는 5월 전세계에 출시될 예정이다.
한편, 한국거래소는 지난 24일 자화전자를 코스피200에 편입했다고 공시했다. 기존의 STX엔진이 감사의견한정 및 자본잠식의 사유로 관리종목으로 지정돼 코스피200 등 구성종목에서 제외됐다. 이에 예비 종목 1순위였던 자화전자가 편입됐다.
이날 자화전자는 아이투자(www.itooza.com)에서 선정한 지난 1분기 부진했던 우량주에 선정되기도 했다. (관련 기사 ☞ [종목족보] 1분기 종료...지지부진했던 우량주는?)
▷ 주식MRI, 상장사 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 자화전자의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 53위(3%)를 차지했다.
재무 안전성과 수익 성장성은 5점 만점으로 우수하다. 또한 높은 독점력을 보유하고 있으며, 최근의 주가 하락으로 인해 밸류에이션 매력도 높아졌다. 다만 현금 창출력은 1점을 받았다. 이는 최근 4분기 영업활동 현금이 순이익보다 적은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올해 들어 자화전자 주가는 조정을 받았다. 지난 2월까지 주가는 연초 대비 19% 하락했다. 그러나 3월 들어 오르면서 올해 저가 대비 10% 상승했다. 반등세를 이끈 것은 기관이었다. 2월까지 순매도를 지속한 기관은 지난달에만 13만5591주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.76% 규모다.
이 가운데 한국거래소는 지난 24일 자화전자를 코스피200에 편입했다고 공시했다. 기존의 STX엔진이 감사의견한정 및 자본잠식의 사유로 관리종목으로 지정돼 코스피200 등 구성종목에서 제외됐다. 이에 예비 종목 1순위였던 자화전자가 편입됐다.
자화전자는 통신기기용 부품을 제조하는 업체다. 주요 제품으로는 오토 포커스용 액추에이터(AFA, Auto Focus Actuator), 진동모터, 디벨로프 롤러(Develope Roller), PCR(Primary Charge Roller) 등이 있다. 매출 비중은 대부분 AFA, 진동모터 등 통신기기용 부품(91%)이다. 자화전자 AFA는 스마트폰의 주요 부품으로, 최근 8백만화소 이상의 고화소에서 경쟁력을 갖고 있다. 진동모터는 스마트폰에 사용되는 초박형 모터로써 자화전자는 지난 98년 국내 최초로 개발에 성공해 국내외에 납품하고 있다. 또한 최근에는 터치폰의 증가로 리니어모터 매출도 증가하고 있다.
지난해 자화전자의 실적은 개선됐다. 전일 공시한 사업보고서에 따르면 작년 개별 기준 매출액은 4518억원으로 전년 대비 50.0% 증가했다. 영업이익은 456억원으로 50.8% 늘었다. 다만 연결지배 순이익은 429억원으로 0.1% 증가에 그쳤다. 지난해 삼성전자 갤럭시S4의 판매부진으로 1300만화소 AFA 실적은 부진했다. 하지만 보급형 스마트폰의 증가로 500만화소, 800만화소 AFA 납품이 늘어 실적 개선을 거둘 수 있었다. 반면 순이익은 법인세비용이 늘어나 증가폭이 작았다. 지난해 법인세 비용은 142억원으로 전년 대비 39% 증가했다.
지난달 27일 삼성전자 갤럭시S5가 출시됐다. 갤럭시S5는 1600만 화소 아이소셀 방식의 카메라를 탑재했다. 이에 따라 자화전자의 매출도 증가할 것으로 보인다. 지난 1월 21일 키움증권은 1600만 화소 카메라가 확산될 것으로 전망하며 그에 따라 주력 제품인 AFA의 평균판매단가도 상승할 것으로 예상했다. 다만 증권업계에서 기대했던 손떨림방지장치(OIS)가 갤럭시S5에 탑재되지 않았다.
그러나 OIS 탑재 기대감은 여전히 존재한다. 지난 25일 언론에 따르면 카메라 기능을 강화한 '갤럭시S5줌'의 사양이 유출됐다. 사양을 보면 2000만 화소 카메라와 OIS 기능이 적용됐으며, 오는 5월 전세계에 출시될 예정이다.
한편, 한국거래소는 지난 24일 자화전자를 코스피200에 편입했다고 공시했다. 기존의 STX엔진이 감사의견한정 및 자본잠식의 사유로 관리종목으로 지정돼 코스피200 등 구성종목에서 제외됐다. 이에 예비 종목 1순위였던 자화전자가 편입됐다.
이날 자화전자는 아이투자(www.itooza.com)에서 선정한 지난 1분기 부진했던 우량주에 선정되기도 했다. (관련 기사 ☞ [종목족보] 1분기 종료...지지부진했던 우량주는?)
▷ 주식MRI, 상장사 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 자화전자의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 53위(3%)를 차지했다.
재무 안전성과 수익 성장성은 5점 만점으로 우수하다. 또한 높은 독점력을 보유하고 있으며, 최근의 주가 하락으로 인해 밸류에이션 매력도 높아졌다. 다만 현금 창출력은 1점을 받았다. 이는 최근 4분기 영업활동 현금이 순이익보다 적은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[갤럭시 S5 신기능 관련주]
삼성전자 '갤럭시 S5' 프리미엄 모델에 새로운 기능이 탑재될 것으로 보여 관심을 끈다.
언론보도에 따르면 갤럭시 S5 프리미엄 모델엔 메탈케이스·방수방진·손떨림방지(OIS)·지문인식 중 일부 기능이 탑재될 것으로 보인다. 메탈케이스는 KH바텍, 방수방진은 우전앤한단, OIS는 자화전자, 지문인식은 크루셜텍이 주력 사업자다.
KH바텍은 휴대폰에 사용되는 금속 부품 제조업체다. 마그네슘 다이캐스팅 분야에서 독보적인 기술을 보유하고 있어 삼성전자가 메탈케이스를 사용 시 수혜가 기대된다. KH바텍은 삼성전자를 비롯해, RIM, 애플, 노키아, HTC, 소니 등 다양한 휴대폰 업체와 거래하고 있다. 메탈 내외장재 사출기기를 보유한 또 다른 업체로는 에스코넥이 있다.
휴대폰 케이스업체 우전앤한단은 자체 금형 및 사출기술을 보유하고 있어 경쟁사 대비 높은 기술력을 갖추고 있다. 특히 2010년부터 3년간의 연구 끝에 개발한 ‘액상 실리콘 성형’(LSM) 기술로 방수 케이스 제작이 가능하다. 2013년 11월엔 삼성전자의 스마트폰 핵심 생산기지인 베트남에 제누스케이스(지분 49%)를 세우는 등 현지진출도 강화하고 있다.
자화전자는 스마트폰 카메라의 초점을 잡아주는 ‘자동초점조절장치’(AFA)를 만드는 업체다. 고화소 분야가 전문이라 삼성전자 프리미엄 모델 판매량에 영향을 받는다. 고화소 카메라 모듈에 채용되는 AFA는 OIS 기능까지 더해졌다. 삼성전자가 OIS 기능이 추가된 AFA를 사용하면 자화전자가 수혜를 입을 것으로 보인다.
크루셜텍은 광학 기반의 모바일 기기 전용 입력 장치를 만드는 기업이다. 스마트폰 시장이 성장하면서 기존 키패드 생산에서 벗어나 바이오 인식 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 증권가에 따르면 크루셜텍은 지문인식 기술 중 알고리즘 제작 능력과 디자인, 패키징 능력을 보유하고 있다. 삼성전자를 비롯한 스마트폰 제조업체들이 지문인식 기능을 탑재하면 수혜업체로 부각될 것으로 보인다.
-메탈케이스: KH바텍, 에스코넥
-방수케이스: 우전앤한단
-OSI: 자화전자
-지문인식: 크루셜텍
언론보도에 따르면 갤럭시 S5 프리미엄 모델엔 메탈케이스·방수방진·손떨림방지(OIS)·지문인식 중 일부 기능이 탑재될 것으로 보인다. 메탈케이스는 KH바텍, 방수방진은 우전앤한단, OIS는 자화전자, 지문인식은 크루셜텍이 주력 사업자다.
KH바텍은 휴대폰에 사용되는 금속 부품 제조업체다. 마그네슘 다이캐스팅 분야에서 독보적인 기술을 보유하고 있어 삼성전자가 메탈케이스를 사용 시 수혜가 기대된다. KH바텍은 삼성전자를 비롯해, RIM, 애플, 노키아, HTC, 소니 등 다양한 휴대폰 업체와 거래하고 있다. 메탈 내외장재 사출기기를 보유한 또 다른 업체로는 에스코넥이 있다.
휴대폰 케이스업체 우전앤한단은 자체 금형 및 사출기술을 보유하고 있어 경쟁사 대비 높은 기술력을 갖추고 있다. 특히 2010년부터 3년간의 연구 끝에 개발한 ‘액상 실리콘 성형’(LSM) 기술로 방수 케이스 제작이 가능하다. 2013년 11월엔 삼성전자의 스마트폰 핵심 생산기지인 베트남에 제누스케이스(지분 49%)를 세우는 등 현지진출도 강화하고 있다.
자화전자는 스마트폰 카메라의 초점을 잡아주는 ‘자동초점조절장치’(AFA)를 만드는 업체다. 고화소 분야가 전문이라 삼성전자 프리미엄 모델 판매량에 영향을 받는다. 고화소 카메라 모듈에 채용되는 AFA는 OIS 기능까지 더해졌다. 삼성전자가 OIS 기능이 추가된 AFA를 사용하면 자화전자가 수혜를 입을 것으로 보인다.
크루셜텍은 광학 기반의 모바일 기기 전용 입력 장치를 만드는 기업이다. 스마트폰 시장이 성장하면서 기존 키패드 생산에서 벗어나 바이오 인식 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 증권가에 따르면 크루셜텍은 지문인식 기술 중 알고리즘 제작 능력과 디자인, 패키징 능력을 보유하고 있다. 삼성전자를 비롯한 스마트폰 제조업체들이 지문인식 기능을 탑재하면 수혜업체로 부각될 것으로 보인다.
-메탈케이스: KH바텍, 에스코넥
-방수케이스: 우전앤한단
-OSI: 자화전자
-지문인식: 크루셜텍
[갤럭시 S5 신기능 관련주] 관련종목
주가 : 4월 1일 오후 12시 19분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH바텍 | 20,500원 | ▲150원 (0.7%) | 4,833 | 314 | 471 | 6.9 | 1.38 | 20% |
| 에스코넥 | 1,405원 | ▼5원 (-0.3%) | 1,792 | 104 | 95 | 8.6 | 1.51 | 17.7% |
| 우전앤한단 | 6,770원 | ▲20원 (0.3%) | 3,658 | 55 | 66 | 29.6 | 1.12 | 3.8% |
| 자화전자 | 18,350원 | ▲400원 (2.2%) | 4,518 | 456 | 429 | 7.5 | 1.39 | 18.6% |
| 크루셜텍 | 12,600원 | ▼50원 (-0.4%) | 627 | -163 | -140 | N/A | 3.59 | -25.8% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[자화전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 카메라 자동초점 엑추에이터 전문 기업으로 삼성 스마트폰 '갤럭시' 시리즈에 탑재 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 전방산업(이동통신기기, 디스플레이, 냉장고, 에어컨, 레이져프린터 등)의 견조한 성장에 따라 수혜 예상 ▷ 고사양 스마트폰 보급확산으로 800만화소용 카메라 자동초점장치 수요가 늘어나고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 전방산업 경기에 민감한 편이나 부품산업 특성상 반복적으로 수요가 발생함 ▷ 생활필수품 같은 성격을 지녀 끊임없이 수요창출이 가능함 |
| 주요제품 | ▷ AFA(카메라 자동초점장치),진동모터(핸드폰 등 통신기기용 부품) : (89%) ▷ OA부품(레이저프린터·복사기용 부품), PTC(자동차히터 및 회로보호용 부품) : (10%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 디스플레이 부품, 진동모터, PTC |
| 실적변수 | ▷ 갤럭시 시리즈 판매 증가시 수혜 ▷ 전자 제품 판매 증가시 수혜 ▷ 환율 하락 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 높은 삼성전자 의존도 ▷ 경기 민감형 기업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 자화전자의 정보는 2014년 02월 15일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[자화전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[자화전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김상면 | 본인 | 보통주 | 4,500,814 | 25.26 | 4,500,814 | 25.14 | - |
| 김상용 | 친인척 | 보통주 | 823,768 | 4.62 | 323,768 | 1.81 | 장내매도 |
| 박주석 | 친인척 | 보통주 | 84,003 | 0.47 | 84,003 | 0.47 | - |
| 박성하 | 친인척 | 보통주 | 22,000 | 0.12 | 0 | 0 | 장내매도 |
| 류영대 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.11 | 20,000 | 0.11 | - |
| 정찬희 | 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.28 | 50,000 | 0.28 | - |
| (주)삼명 바이오캠 |
관계회사 | 보통주 | 910,000 | 5.11 | 910,000 | 5.08 | - |
| 계 | 보통주 | 6,410,585 | 35.97 | 5,888,585 | 32.90 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
