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[즉시분석] 디엔에프, 실적 부진한데 주가 '훨훨'..왜?
지난해 부진한 실적을 낸 디엔에프가 최근 급등해 관심을 끈다.
28일 오후 1시 55분 현재 디엔에프9,310원, ▲140원, 1.53%는 전일 대비 1.2%(100원) 오른 1만2050원에 거래되고 있다. 지난 2월 말부터 급등하기 시작하더니 올 들어서만 16% 상승했다. 지난 2월까지 별다른 매매가 없었던 기관은 이달 들어서만 전일까지 디엔에프 주식 1만7917주(발행주식 총수의 0.83%)를 순매수했다.
최근 실적이 양호한 것도 아니다. 디엔에프의 지난해 연결 매출액은 206억원으로 전년 대비 24% 감소했다. 영업이익은 –88억원으로 적자 전환했으며, 순이익도 134억원 적자를 기록했다.
디엔에프는 반도체·디스플레이 공정에서 쓰이는 각종 부품을 만드는 업체다. 주력 제품은 D램 및 낸드 플래시 제조 시 사용되는 DPT(Double Patterning Tech)용 전구체와 ACL(Amorphous Carbon Layer) 전구체다. DPT와 ACL 전구체는 반도체 미세화 공정에 쓰이는 핵심재료로 식각 공정에서 사용된다. 매출 비중은 각각 48%와 30%를 차지하고 있다. 주요 매출처는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%와 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%다.
최근 반도체 소자 업체들이 미세화 공정에 집중하면서 관련 부품 및 장비는 수요는 증가하고 있다. 관련 업체인 유진테크는 1분기에만 380억원(2013년 연결 매출의 35%)가량의 수주 공시를 냈다. 디엔에프 역시 이와 무관하지 않다. DPT와 ACL 등은 30나노이하의 미세공정에서 쓰이는 제품으로 반도체 소자 업체들의 미세화 공정 집중시 수요가 늘어난다. 디엔에프는 지난해 3분기부턴 캐패시터 유전막용 소재인 High-K를 고객사에 신규 납품하고 있다. 이 제품은 20~30나노 미세공정에서 사용된다.
이에 따라 증권가는 디엔에프가 올해 실적 '턴 어라운드'를 거둘 것으로 기대한다. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 전망한 디엔에프의 올해 개별 매출액 평균치는 603억원, 영업이익 131억원이다. 매출액은 3배가량, 영업이익은 흑자 전환한다고 보고 있다.
한편 디엔에프는 지난 1월 아이투자가 큰손보다 싸게 살 수 있는 주식으로 소개한 바 있다. 소개 당시 주가는 9900원이었다. ▷ 바로가기: [종목족보] '큰손'보다 싸게 살 수 있는 주식들
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
28일 오후 1시 55분 현재 디엔에프9,310원, ▲140원, 1.53%는 전일 대비 1.2%(100원) 오른 1만2050원에 거래되고 있다. 지난 2월 말부터 급등하기 시작하더니 올 들어서만 16% 상승했다. 지난 2월까지 별다른 매매가 없었던 기관은 이달 들어서만 전일까지 디엔에프 주식 1만7917주(발행주식 총수의 0.83%)를 순매수했다.
최근 실적이 양호한 것도 아니다. 디엔에프의 지난해 연결 매출액은 206억원으로 전년 대비 24% 감소했다. 영업이익은 –88억원으로 적자 전환했으며, 순이익도 134억원 적자를 기록했다.
디엔에프는 반도체·디스플레이 공정에서 쓰이는 각종 부품을 만드는 업체다. 주력 제품은 D램 및 낸드 플래시 제조 시 사용되는 DPT(Double Patterning Tech)용 전구체와 ACL(Amorphous Carbon Layer) 전구체다. DPT와 ACL 전구체는 반도체 미세화 공정에 쓰이는 핵심재료로 식각 공정에서 사용된다. 매출 비중은 각각 48%와 30%를 차지하고 있다. 주요 매출처는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%와 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%다.
최근 반도체 소자 업체들이 미세화 공정에 집중하면서 관련 부품 및 장비는 수요는 증가하고 있다. 관련 업체인 유진테크는 1분기에만 380억원(2013년 연결 매출의 35%)가량의 수주 공시를 냈다. 디엔에프 역시 이와 무관하지 않다. DPT와 ACL 등은 30나노이하의 미세공정에서 쓰이는 제품으로 반도체 소자 업체들의 미세화 공정 집중시 수요가 늘어난다. 디엔에프는 지난해 3분기부턴 캐패시터 유전막용 소재인 High-K를 고객사에 신규 납품하고 있다. 이 제품은 20~30나노 미세공정에서 사용된다.
이에 따라 증권가는 디엔에프가 올해 실적 '턴 어라운드'를 거둘 것으로 기대한다. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 전망한 디엔에프의 올해 개별 매출액 평균치는 603억원, 영업이익 131억원이다. 매출액은 3배가량, 영업이익은 흑자 전환한다고 보고 있다.
한편 디엔에프는 지난 1월 아이투자가 큰손보다 싸게 살 수 있는 주식으로 소개한 바 있다. 소개 당시 주가는 9900원이었다. ▷ 바로가기: [종목족보] '큰손'보다 싸게 살 수 있는 주식들
[디엔에프] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 증착 공정용 화학소재 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷미세화 구현을 위한 신규소재 도입과 첨단 공정 재료의 적용으로 국내 반도체 재료 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망 ▷반도체 재료의 국내 자체 보급률은 44%로 향후 수입품을 대체하며 성장할 수 있음 |
| 경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ACL: 반도체 식각공정에 사용되는 하드마스크필름용 소재 (매출 비중 36%) ▷SOD: ILD, STI Gap-Fill용 소재 (매출 비중 13%) |
| 원재료 | ▷n-He(L): (매입 비중 13%) ▷P2(kg): (매입 비중 31%) ▷X4(kg): (매입 비중 14%) ▷D5(kg): (매입 비중 42%) |
| 실적변수 | ▷D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷행사가능한 신주인수권 132만429주 있음 -행사가액: 9876원(91만주) 행사기간: 2013년 4월 25일~2015년 4월 24일 -행사가 1만2221원(40만주) 기간 14.7.31~17.1.30 ▷잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있으며, 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음 |
| 신규사업 | ▷반도체 미세화 공정용 화학소재 신규 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 디엔에프의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디엔에프] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디엔에프] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김명운 | 본인 | 보통주 | 1,916,691 | 20.30 | 1,916,691 | 20.30 | - |
| 최영재 | 임원 | 보통주 | 272,199 | 2.88 | 272,199 | 2.88 | - |
| 이광재 | 임원 | 보통주 | 267,000 | 2.83 | 267,000 | 2.83 | - |
| 김현태 | 친인척 | 보통주 | 69,664 | 0.74 | 69,664 | 0.74 | - |
| 임재훈 | 감사 | 보통주 | 63,589 | 0.67 | 63,589 | 0.67 | - |
| 계 | 보통주 | 2,589,143 | 27.42 | 2,589,143 | 27.42 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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