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[미리분석] 한미반도체, 신고가 눈앞...상승 배경은?
한미반도체84,200원, ▲800원, 0.96%의 반등세가 가파르다. 26일 증권업계에 따르면 한미반도체는 전일 1.1% 상승한 1만2800원에 거래를 마쳤다. 지난해 8월 기록한 52주 최고가를 불과 250원(2%) 남겨둔 상황이다.
한미반도체는 올해 1월에만 해도 1만원 선에 거래됐다. 작년 11월 이후 약세를 지속한 결과다. 그러나 1월 24일 4.4% 오른 것을 시작으로 반등을 기록하면서 과거 최고가 수준까지 올랐다. 이 기간 상승률은 25%다.
최근 상승세는 기관 순매수가 이끌었다. 기관투자자는 지난 1월 20일부터 전일까지 단 하루도 빼놓지 않고 순매수를 지속했다. 총 누적 순매수 수량은 89만7000주로 발행주식총수의 3.5%에 해당한다.
여기에는 회사가 체결한 자기주식취득 신탁계약도 한 몫 한것으로 보인다. 한미반도체는 지난 1월 10일 주가안정을 통한 주주가치 제고 목적으로 50억원 규모의 자기주식 신탁계약 체결 결정을 공시했다. 기간은 1월 13일부터 7월 14일의 6개월간이다. 반면, 같은 기간 외국인 투자자의 보유비율은 14%에서 13.6%로 소폭 낮아졌다.
아이투자는 이달 초에도 한미반도체의 기관 순매수에 주목해 '승부주'로 소개한 바 있다. 이후에도 기관 매수세는 이어졌고, 소개 이후 주가는 10% 올랐다. (바로가기 ☞ [승부주] 한미반도체, 기관 연일 순매수...업황 회복 기대?)
당시 주요 포인트는 실적 개선이다. 지난해엔 부진했으나 올해에는 개선될 것이란 전망이 다뤄졌다. 증권가는 주요 반도체 소재 업체인 삼성전자, SK하이닉스의 투자 확대로 한미반도체의 반도체 장비 수주가 회복될 것으로 예상한다. 더불어 신제품 플립칩본더(반도체 패키징 공정 장비)의 매출 성장도 기대되는 부분이다.
증권정보업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 한미반도체의 올해 매출액(연결 기준) 평균은 2585억원이다. 전년 대비 증가율은 35%다. 영업이익은 328억원, 순이익은 301억원으로 각각 144%, 170% 늘 것으로 예상됐다.
이처럼 이익이 개선되면 순이익을 반영하는 주가수익배수(PER)는 낮아진다. 작년 연간 순이익을 반영한 PER은 29.2배다. 올해 예상치를 반영하면 PER은 10.8배로 산정된다.
한미반도체는 지난 1980년 설립된 반도체 장비업체다. 외국으로부터 수입하던 장비 중 MOLD의 국산화를 시작으로 자체 기술로 제품을 설계하고 제작한다. 종속회사로 수입자동차 BMW의 국내 공식 딜러인 신호모터스(지분율 83.5%)를 보유하고 있으며, 이밖에 계열사로 수입화장품 판매 사업을 하는 한미인터내셔널(40%), 부동산 매매사업을 하는 한미네트웍스(49%)가 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한미반도체는 올해 1월에만 해도 1만원 선에 거래됐다. 작년 11월 이후 약세를 지속한 결과다. 그러나 1월 24일 4.4% 오른 것을 시작으로 반등을 기록하면서 과거 최고가 수준까지 올랐다. 이 기간 상승률은 25%다.
최근 상승세는 기관 순매수가 이끌었다. 기관투자자는 지난 1월 20일부터 전일까지 단 하루도 빼놓지 않고 순매수를 지속했다. 총 누적 순매수 수량은 89만7000주로 발행주식총수의 3.5%에 해당한다.
여기에는 회사가 체결한 자기주식취득 신탁계약도 한 몫 한것으로 보인다. 한미반도체는 지난 1월 10일 주가안정을 통한 주주가치 제고 목적으로 50억원 규모의 자기주식 신탁계약 체결 결정을 공시했다. 기간은 1월 13일부터 7월 14일의 6개월간이다. 반면, 같은 기간 외국인 투자자의 보유비율은 14%에서 13.6%로 소폭 낮아졌다.
아이투자는 이달 초에도 한미반도체의 기관 순매수에 주목해 '승부주'로 소개한 바 있다. 이후에도 기관 매수세는 이어졌고, 소개 이후 주가는 10% 올랐다. (바로가기 ☞ [승부주] 한미반도체, 기관 연일 순매수...업황 회복 기대?)
당시 주요 포인트는 실적 개선이다. 지난해엔 부진했으나 올해에는 개선될 것이란 전망이 다뤄졌다. 증권가는 주요 반도체 소재 업체인 삼성전자, SK하이닉스의 투자 확대로 한미반도체의 반도체 장비 수주가 회복될 것으로 예상한다. 더불어 신제품 플립칩본더(반도체 패키징 공정 장비)의 매출 성장도 기대되는 부분이다.
증권정보업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 한미반도체의 올해 매출액(연결 기준) 평균은 2585억원이다. 전년 대비 증가율은 35%다. 영업이익은 328억원, 순이익은 301억원으로 각각 144%, 170% 늘 것으로 예상됐다.
이처럼 이익이 개선되면 순이익을 반영하는 주가수익배수(PER)는 낮아진다. 작년 연간 순이익을 반영한 PER은 29.2배다. 올해 예상치를 반영하면 PER은 10.8배로 산정된다.
한미반도체는 지난 1980년 설립된 반도체 장비업체다. 외국으로부터 수입하던 장비 중 MOLD의 국산화를 시작으로 자체 기술로 제품을 설계하고 제작한다. 종속회사로 수입자동차 BMW의 국내 공식 딜러인 신호모터스(지분율 83.5%)를 보유하고 있으며, 이밖에 계열사로 수입화장품 판매 사업을 하는 한미인터내셔널(40%), 부동산 매매사업을 하는 한미네트웍스(49%)가 있다.
[반도체 후공정 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 후공정이란 가공된 웨이퍼를 반도체 칩 단위로 자른 후 반도체 칩 내 패드와 리드프레임을 금선으로 연결하고 포장하는 ‘패키징(조립)’ 공정과 반도체 패키지 겉면에 상표, 품명을 마킹하는 공정, 마지막으로 반도체 칩의 상태를 검사하는 ‘테스트’공정을 통칭한다.
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙
[반도체 후공정 장비업체] 관련종목
주가 : 3월 25일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 12,800원 | ▲150원 (1.2%) | 1,132 | 137 | 112 | 28.8 | 1.78 | 6.2% |
| 미래산업 | 266원 | ▼3원 (-1.1%) | 348 | -14 | -74 | N/A | 3.09 | -24.1% |
| 프로텍 | 8,170원 | ▼80원 (-1%) | 472 | 89 | 70 | 7.4 | 0.89 | 12% |
| 고려반도체 | 7,200원 | ▼60원 (-0.8%) | 339 | -77 | N/A | N/A | 2.93 | -32.9% |
| 유니테스트 | 2,040원 | 0원 (0%) | 127 | -38 | -52 | N/A | 1.06 | -30.9% |
| 디아이 | 12,650원 | 0원 (0%) | 339 | 13 | 37 | 53.5 | 3.57 | 6.7% |
| 제이티 | 4,045원 | ▲10원 (0.3%) | 215 | -21 | N/A | N/A | 1.21 | -10.3% |
| 고영 | 31,100원 | ▲250원 (0.8%) | 785 | 130 | 106 | 21.6 | 2.92 | 13.5% |
| 테크윙 | 5,980원 | ▲80원 (1.4%) | 611 | 68 | 83 | 12.9 | 1.50 | 11.6% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[한미반도체] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 후(後)공정 장비·태양광 장비 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 첨단 IT기기의 출시로 고부가가치 패키지 수요가 늘고 있어 S&P 장비도 고부가가치 제품으로 진화하는 추세 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ S&P: 패키지를 '자르고'(Sawing), 자른 것을 적절한 곳에 '배치'(Placement)하는 용도 (57%) ▷ 장비 소모품 (12%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Saw 엔진 (52%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체 생산라인 투자 확대 시 수혜 ▷ 고부가가치 패키지 수요 증가 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 경기에 따라 실적 변동 폭이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 태양광 및 LED 제조장비업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한미반도체의 정보는 2013년 10월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한미반도체] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한미반도체] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 곽동신 | 本人 | 보통주 | 6,954,499 | 27.34 | 6,901,510 | 27.14 | 5월14일 조순애 1인 지분 장외매수(2,011주)/ 6월10일 곽호성,곽호중 2인 대상 장외매도(55,000주) |
| 곽노섭 | 叔父 | 보통주 | 2,777,912 | 10.92 | 1,265,068 | 4.97 | 주1) |
| 곽노권 | 父 | 보통주 | 1,808,616 | 7.11 | 1,808,616 | 7.11 | - |
| 곽성신 | 從弟 | 보통주 | 700,000 | 2.75 | 0 | 0 | 주1) |
| 곽영아 | 姉 | 보통주 | 639,865 | 2.52 | 639,865 | 2.52 | - |
| 곽명신 | 姉 | 보통주 | 658,261 | 2.59 | 658,261 | 2.59 | - |
| 곽혜신 | 姉 | 보통주 | 605,000 | 2.38 | 605,000 | 2.38 | - |
| 곽영미 | 姉 | 보통주 | 656,035 | 2.58 | 656,035 | 2.58 | - |
| 곽은신 | 從妹 | 보통주 | 150,000 | 0.59 | 0 | 0 | 주1) |
| 곽은미 | 從妹 | 보통주 | 150,000 | 0.59 | 0 | 0 | 주1) |
| 곽호성 | 子 | 보통주 | 87,549 | 0.34 | 132,549 | 0.52 | - |
| 곽호중 | 子 | 보통주 | 87,549 | 0.34 | 97,549 | 0.38 | - |
| 임정택 | 姉兄 | 보통주 | 20,000 | 0.08 | 20,000 | 0.08 | - |
| 조순애 | 母 | 보통주 | 2,011 | 0.01 | 0 | 0.00 | - |
| 추영자 | 叔母 | 보통주 | 696 | 0.00 | 696 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 15,297,993 | 60.15 | 12,785,149 | 50.27 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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