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[큰손의 관심주] 나이스평가, 비에이치, 이녹스, 농심홀딩스

4일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(3일) 지분 공시를 집계한 결과 나이스평가정보, 비에이치15,660원, ▲190원, 1.23%, 이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%, 농심홀딩스65,700원, ▼-200원, -0.3% 등이 기관투자자로부터 러브콜을 받은 것으로 나타났다.

제이에프에셋은 전일 제출한 주식등의 대량보유상황보고서를 통해 나이스평가정보의 지분을 처음으로 5% 넘게 취득했다고 밝혔다. 제이에프에셋은 지난 27일까지 304만5090주를 보유하고 있었고 28일 7만주를 주당 2960원에 추가 매수했다. 그 결과 제이에프에셋의 나이스평가정보의 지분 5.13%(311만5090주)를 보유하게 됐다. 반면, 가온전선37,950원, ▼-350원, -0.91%의 지분은 1.13%P 축소했다.

한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)은 비에이치15,660원, ▲190원, 1.23% ,이녹스8,540원, ▲230원, 2.77% ,방림3,620원, ▲120원, 3.43%, 삼화페인트6,500원, ▲20원, 0.31%, 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72% 등 총 13개 종목에 대해 지분을 늘렸다. 이 중 비에이치15,660원, ▲190원, 1.23%는 지분을 5.7% 추가 취득해 지분율은 종전 7.28%에서 12.98%로 높였다. 한국밸류는 지난 3일 보유지분을 5.6%에서 7.28%로 늘렸다고 신고한지 1달 만에 지분 취득 공시를 냈다. 한국밸류가 보유한 비에이치 지분에는 일임계약 보유분 13만2395주(0.85%P)가 포함된 수치다. 일임 보유분이란 한국밸류와 위탁 계약을 체결한 고객 소유의 주식을 말한다.

한국밸류는 이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%의 지분도 6.34%에서 9.93%로 3.59%P 늘렸다. 세부변동내역서에 따르면, 지난 18일부터 28일까지 44만2481주를 순매수했으면 취득 단가는 2만3300원에서 2만4600원 사이다. 농심홀딩스65,700원, ▼-200원, -0.3% 지분은 1.28%P 늘려 보유 지분율이 10%를 넘어갔다.

베어링자산운용은 코텍7,680원, ▲70원, 0.92% 주식 2.19%를 매수해 지분율울 7.34%로 높였으나 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%, 백산12,550원, ▲130원, 1.05%, 한샘50,900원, ▼-500원, -0.97% 지분은 축소했다.

미래에셋자산운용은 매일유업38,150원, ▲600원, 1.6% 지분을 1.79% 늘린 반면, 오스템임플란트, 현대그린푸드13,130원, ▲10원, 0.08%, SBS15,210원, ▼-20원, -0.13%의 지분을 각각 1% 넘게 처분했다. 그 중 오스템임플란트는 지분을 2.12% 축소해 지분율(4.93%)이 5% 아래로 내려갔다.



[비에이치] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 3위 연성회로기판(FPCB) 제조업체(시장점유율 15%)
사업환경 ▷ 스마트폰, 디스플레이 등 전자제품의 경박단소화 추세로 FPCB 시장 규모는 지속 성장중
▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망
경기변동 경기변동에 민감한 산업으로 고객사의 휴대폰 판매량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 양면FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (42%, 내수 11년 629.31원 → 12년 1264.59원 → 13년 1,026.36원)
▷ 다층FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (30%, 내수 11년 2403.15원 → 12년 2422.65원 → 13년 2,659.36원)
▷ RF: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (25%, 내수 11년 2732.6원 → 12년 2198.67원 → 13년 2268.99원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료 ▷ CCL(34%, 11년 평방미터당 2만602원 → 12년 2만279원 → 13년 2만1014원)
▷ C/L(14%, 11년 8037원 → 12년 7301원 → 13년 6522원)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 스마트기기 판매량 증가시 수혜
리스크 ▷ 높은 부채비율(165%, 2013년 3분기 기준)
▷ 고객사 스마트기기 판매량에 따라 실적 변동성이 클 수 있음
▷ 고객사의 단가인하 압력 가능성
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 비에이치의 정보는 2013년 12월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[비에이치] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 2,800 2,256 1,534 1,111
영업이익 245 185 109 44
영업이익률(%) 8.8% 8.2% 7.1% 4%
순이익(연결지배) 186 141 86 9
순이익률(%) 6.6% 6.3% 5.6% 0.8%
주요투자지표
이시각 PER 9.14
이시각 PBR 2.10
이시각 ROE 22.95%
5년평균 PER 23.42
5년평균 PBR 1.49
5년평균 ROE 8.74%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[비에이치] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이경환본인보통주3,277,77321.773,616,41123.13-
김부덕외4촌보통주45,7110.3045,7110.29-
보통주3,323,48422.073,662,12223.42-
우선주0000-
[2013년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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