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[큰손株] LG디스플레이 5%↓...애플 성장 둔화 우려

14.02/27 14:26

김재호

국민연금이 편입하고 있는 LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%가 하락세다. 27일 오후 2시 18분 현재 LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%는 전일 대비 5.5%(1400원) 하락한 2만4050원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%는 지난해 8월 23일 기준 국민연금이 7.05% 보유하고 있는 종목이다. 지난해 10월 8일 제출한 보고서에 따르면, 직전 보고서 작성일인 2011년 11월 29일 이후 360만3855주를 추가 매수해 종전 6.05%에서 7.05%로 1%P 늘었다.

이날 언론에 따르면 LG디스플레이는 애플 판매 둔화와 제이디아이(JDI, Japan Diplay Inc.) 상장 우려감에 하락세를 보이고 있다. 내달 JDI 상장을 앞두고 경쟁 가속화로 인한 공급과잉 우려감이 있다. 또한 삼성전자 갤럭시S5 가격을 80만원 초중반으로 결정한 것으로 알려서 애플의 점유율 하락 우려감도 더해졌다. LG디스플레이는 애플 LCD패널 최대 공급업체이다.

[애플 스마트기기 관련 기업]

애플이 신제품인 '아이폰5C, 5C' 출시하며 시장점유율 확대에 나서면서 관련 부품 기업들이 주목된다.

2013년 9월 10일(현지 시각) 애플은 신규 모델인 '아이폰5S'와 '아이폰5C'를 출시했다. 아이폰5의 업그레이드 모델인 아이폰5S에는 보안강화를 위해 지문인식 기능이 추가됐다. 애플이 최초로 출시한 중저가 모델인 아이폰5C는 단가를 낮추기 위해 플라스틱 케이스를 탑재했다. 두 제품 모두 326ppi 레티나 디스플레이를 장착했다.

주목할 점은 아이폰5C다. 프리미엄 스마트폰 시장 성정세가 둔화되고 중저가 스마트폰 시장이 성장하면서 애플은 점유율 감소를 겪었다. 애플은 점유율 회복을 위해 급기야 중저가 스마트폰인 아이폰5C를 출시하기에 이른다. 아이폰5C의 무약정 가격은 549달러로 당초 시장의 예상보다 높다. 그러나 2년 약정시 99달러로 낮아져 가격 경쟁력은 충분하다.

애플은 신규 스마트폰 발매 국가를 종전 9개국에서 11개국으로 늘렸다. 일본의 NTT 도코모에 처음으로 공급되며 중국의 차이나 모바일에도 공급 가능성이 높다. 특히 차이나 모바일은 가입자 7억4000만명을 보유하고 있는 거대 통신사다. 공급에 성공할 시 삼성전자를 비롯한 경쟁사와의 점유율 다툼이 예상된다.

태블릿PC 부문에서도 신제품이 출시될 예정이다. 애플은 2013년 하반기 9.7인치 아이패드와 레티나 디스플레이를 탑재한 아이패드 미니 신모델을 출시할 계획이다.

애플은 2014년 10개 이상의 신제품을 출시한다는 목표다. 특히 4인치 이상의 스마트폰, 고해상도 애플 TV, 스마트 시계인 iWatch를 잇따라 출시할 계획이다.

[관련 종목]
LGD: 애플 '레티나 디스플레이' 공급 1위
인터플렉스: 애플에 연성회로기판(FPCB) 공급
실리콘웍스: 애플 태블릿PC 패널용 드라이버 IC, 타이밍 콘트롤러 공급. 2014년부터 스마트폰용 공급 전망
이라이콤: 아이폰5C용 백라이트 유닛 공급
아바텍: 애플 태블릿PC 글라스의 식각과 ITO 코팅 담당

[애플 스마트기기 관련 기업] 관련종목

주가 : 2월 27일 오후 14시 19분 현재

종목명	주가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
LG디스플레이	24,100원	▼1,350원 (-5.3%)	191,400	6,253	3,546	13.6	0.86	6.3%
인터플렉스	21,450원	▼200원 (-0.9%)	7,442	142	166	9.8	1.12	11.4%
실리콘웍스	22,750원	▼100원 (-0.4%)	2,844	191	207	13.6	1.43	10.5%
이라이콤	16,900원	▼200원 (-1.2%)	4,440	330	239	9.3	1.38	14.8%
아바텍	8,660원	▼90원 (-1%)	1,026	171	N/A	21	1.61	7.7%

* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[LG디스플레이] 투자 체크 포인트

기업개요	LG계열의 디스플레이 제조업체
사업환경	▷ 스마트 기기의 등장으로 LCD 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ LCD TV의 백라이트유닛(BLU)가 종전 CCFL에서 LED로 바뀌는 추세 ▷ LG 측은 OLED 투자를 확대할 계획
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복됨
주요제품	▷ TFT-LCD (해외) : Notebook, Monitor, TV용 패널 등 (90%) ▷ TFT-LCD (국내) : Notebook, Monitor, TV용 패널 등 (10%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ Back-Light : 희성전자에서 등에서 매입 (28%) ▷ Glass : 삼성코닝정밀유리, NEG 등으로부터 매입 (15%) ▷ 편광판 : LG화학 등으로부터 매입 (16%) ▷ 기타 (40%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ LG전자의 스마트 기기, TV, 노트북 판매 증가 시 수혜 ▷ 패널 가격 상승 시 수혜 ▷ 매출처 다각화 시 수혜
리스크	▷ LG전자향 매출 비중이 높음 ▷ 불황기와 호황기의 실적 차이가 큼
신규사업	▷ OLED 사업 강화 ▷ 플렉서블 디스플레이 개발

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. LG디스플레이의 정보는 2014년 02월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	191,400	286,724	234,713	250,043
영업이익	6,253	6,265	-10,510	14,024
영업이익률(%)	3.3%	2.2%	-4.5%	5.6%
순이익(연결지배)	3,546	2,332	-7,712	11,563
순이익률(%)	1.9%	0.8%	-3.3%	4.6%

주요투자지표
이시각 PER	13.62
이시각 PBR	0.86
이시각 ROE	6.33%
5년평균 PER	22.04
5년평균 PBR	1.08
5년평균 ROE	3.43%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[LG디스플레이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
LG전자	본인	보통주	135,625,000	37.9	135,625,000	37.9	-
한상범	특수관계인	보통주	930	0	4,204	0	-
계		보통주	135,625,930	37.9	135,625,930	37.9	-
계		우선주	0	0.0	0	0.0	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[LG디스플레이] 최신 투자 정보

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