아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 성창오토텍 4%↑..테슬라 '깜짝실적' 반영?
미국 전기차 업체인 테슬라의 실적 개선 소식이 전해진 가운데 성창오토텍3,780원, ▼-5원, -0.13%이 급등세를 나타내고 있다. 20일 오전 11시 27분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 4.3% 오른 7510원에 거래 중이다.
전일(현지시각) 테슬라는 지난해 4분기 매출이 6억1천500만 달러로 전년 동기 대비 약 2.1배 늘었다고 발표했다. 이 기간 순손실은 1천600만 달러로 전년 동기 9천만 달러에 비해 큰 폭으로 줄었다.
테슬라의 실적 개선 소식에 협력사인 성창오토텍이 덩달아 주목받아 주가 강세가 나타난 것으로 보인다. 성창오토텍은 올해부터 테슬라에 전동 컴프레서 인버터를 공급할 예정이다.
인버터는 직류전원을 전기모터에 사용할 교류전원으로 변환하는 부품으로 전기자동차용 동력전달 시스템에서 핵심 역할을 한다. 기존 내연기관 자동차는 엔진의 동력만으로 컴프레서를 작동해 에어컨을 구동했다. 하지만 전기차는 전기모터를 기반으로 하기 때문에 전동 컴프레서 인버터가 있어야 에어컨을 작동할 수 있다.
성창오토텍은 차량용 에어필터를 주력으로 하는 부품사다. 에어필터는 차량 실내 공기를 정화하는 기능을 한다. 성창오토텍의 제품은 한라비스테온공조, 현대모비스254,000원, 0원, 0% 을 통해 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차 등 완성차 업체에 최종 납품된다.
최근 성창오토텍은 전동 컴프레셔용 인버터를 신성장동력으로 육성하고 있다. 회사 측은 올해 컴프레서 인버터 매출이 170억원 수준으로 전년 대비 2배 가까이 늘 것으로 기대하고 있다. 주 고객인 한라비스테온공조의 현대차·테슬라 등으로의 전동 컴프레서 판매 증가가 기대되기 때문이다.
에어필터 제품의 업드레이드 제품인 클라스터 이오나이저도 거래처 확대로 매출 증가가 기대된다. 성창오토텍은 주로 현대차에 글러스터 이오나이저를 공급해 왔는데, 벤츠와의 50억원 규모의 공급계약을 신규 체결해 올해부터 관련 매출이 반영될 예정이다.
실적 공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 성창오토텍의 매출액은 192억원으로 전년 동기 대비 17% 늘었다. 하지만 이 기간 영업이익은 12억1600만원으로 전년 동기 대비 30% 줄고, 순이익(연결 지배지분)은 전년 동기 8억8500만원 흑자에서 3100만원 적자로 돌아섰다. 매출원가와 판관비 등 비용이 늘어난 탓이다. 아직 지난해 4분기 실적은 발표되지 않았다.
지난해 3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 PER은 7.9배다. PBR과 ROE는 각각 1.33배와 16.9%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 성창오토텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 26위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일(현지시각) 테슬라는 지난해 4분기 매출이 6억1천500만 달러로 전년 동기 대비 약 2.1배 늘었다고 발표했다. 이 기간 순손실은 1천600만 달러로 전년 동기 9천만 달러에 비해 큰 폭으로 줄었다.
테슬라의 실적 개선 소식에 협력사인 성창오토텍이 덩달아 주목받아 주가 강세가 나타난 것으로 보인다. 성창오토텍은 올해부터 테슬라에 전동 컴프레서 인버터를 공급할 예정이다.
인버터는 직류전원을 전기모터에 사용할 교류전원으로 변환하는 부품으로 전기자동차용 동력전달 시스템에서 핵심 역할을 한다. 기존 내연기관 자동차는 엔진의 동력만으로 컴프레서를 작동해 에어컨을 구동했다. 하지만 전기차는 전기모터를 기반으로 하기 때문에 전동 컴프레서 인버터가 있어야 에어컨을 작동할 수 있다.
성창오토텍은 차량용 에어필터를 주력으로 하는 부품사다. 에어필터는 차량 실내 공기를 정화하는 기능을 한다. 성창오토텍의 제품은 한라비스테온공조, 현대모비스254,000원, 0원, 0% 을 통해 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차 등 완성차 업체에 최종 납품된다.
최근 성창오토텍은 전동 컴프레셔용 인버터를 신성장동력으로 육성하고 있다. 회사 측은 올해 컴프레서 인버터 매출이 170억원 수준으로 전년 대비 2배 가까이 늘 것으로 기대하고 있다. 주 고객인 한라비스테온공조의 현대차·테슬라 등으로의 전동 컴프레서 판매 증가가 기대되기 때문이다.
에어필터 제품의 업드레이드 제품인 클라스터 이오나이저도 거래처 확대로 매출 증가가 기대된다. 성창오토텍은 주로 현대차에 글러스터 이오나이저를 공급해 왔는데, 벤츠와의 50억원 규모의 공급계약을 신규 체결해 올해부터 관련 매출이 반영될 예정이다.
실적 공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 성창오토텍의 매출액은 192억원으로 전년 동기 대비 17% 늘었다. 하지만 이 기간 영업이익은 12억1600만원으로 전년 동기 대비 30% 줄고, 순이익(연결 지배지분)은 전년 동기 8억8500만원 흑자에서 3100만원 적자로 돌아섰다. 매출원가와 판관비 등 비용이 늘어난 탓이다. 아직 지난해 4분기 실적은 발표되지 않았다.
지난해 3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 PER은 7.9배다. PBR과 ROE는 각각 1.33배와 16.9%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 성창오토텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 26위(상위 1%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[전기차 관련주]
[한국투자교육연구소] 전기차는 엔진이 아닌 전기모터로 주행하는 자동차를 말한다. 관련업계에선 환경 규제와 연비 개선, 인프라 확충으로 전기차 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망한다. 한국자동차산업연구소와 미국 시장조사기관 IHS에 따르면 2013년 상반기 글로벌 전기차 판매량은 3만7000대로 전년 동기보다 103.5% 증가했다. 미국과 유럽시장이 전기차 시장 성장을 이끈 것으로 조사됐다. 또한 시장조사기관 대부분이 2020년 경 전체 자동차 중 전기차 비중이 10% 넘어설 것으로 내다본다. 현재는 1% 미만이다.
전기차는 엔진과 전기모터를 병행하는 하이브리드카(HEV), 외부 충전이 가능한 플러그인 하이브리드카(PHEV), 전기모터 만으로 구동되는 전기차(EV)로 구분한다. 그간 전기차 시장에서는 하이브리드차가 성장을 이끌었으나, 2013년부터는 순수 전기차의 판매도 늘고 있다는 분석이다.
전기차 시장이 커질 경우, 충전용 배터리 업체를 비롯해 전장부품 제조사, 경량화 부품 제조사들이 수혜를 입을 것으로 기대된다. 순수 전기차에 가까울수록 배터리 의존도가 커지고, 사용되는 전장부품이 많아지기 때문이다. 또한 연비 개선을 위한 경량화 부품 채용도 많아질 것으로 보인다.
현재 전기차 시장에선 국내 현대차, 기아차를 비롯해 해외 도요타, 혼다, 폭스바겐, BMW, 닛산, 푸조, 미쓰비씨 등 거의 모든 업체들이 경쟁하고 있다. 특히 국내업체들은 하이브리드차에 경쟁력을 갖추고 있으며, 현대·기아차의 경우 연료전지차, 수소연료전지차 부문도 강화하고 있다. LG, SK, 후성 그룹은 2차전지 전기차에 필요한 배터리(2차전지) 부문에 역량을 집중하고 있으며, 이들은 세계 상위권을 달리고 있다.
언론보도에 따르면 2013년 말엔 삼성전자가 전기차 부품 및 기술에 대한 특허를 출원했다. 타이어, 모터, 차내 정보공유 전자장치 등 전가차에 쓰이는 부품 신기술 특허다.
<자동차 부품>
-구동 시스템: 현대모비스, 현대위아, LS산전, S&T모티브, 에스피지, 우수AMS
-공조·제동 시스템: 한라비스테온공조, 우리산업, 성창에어텍
-커넥터: 한국단자
-엔지니어링 플라스틱: 현대EP, 코오롱플라스틱, 코프라
-샤시부품 : 화신정공
<배터리>
-배터리 완성품: 삼성SDI, LG화학
-양극활물질: 삼성정밀화학, 엘앤에프, 코스모화학, 한화케미칼, 코스모신소재, 우리이티아이, 휘닉스소재
-음극활물질: 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 애경유화, 일진머티리얼즈
-분리막: SK이노베이션, 제일모직
-전해액: 솔브레인, 후성, 리켐
-기타부품·장비: 상신이디피, 서원인텍, 이랜텍, 피앤이솔루션, 파워로직스, 피엔티, SK이노베이션
<완성차>
현대차, 기아차, 쌍용차
<충전소>
충전소 구축: SK이노베이션, S-Oil, GS 칼텍스(비상장), 현대오일뱅크(비상장)
충전기 구매·설치: 코디에스
전기차는 엔진과 전기모터를 병행하는 하이브리드카(HEV), 외부 충전이 가능한 플러그인 하이브리드카(PHEV), 전기모터 만으로 구동되는 전기차(EV)로 구분한다. 그간 전기차 시장에서는 하이브리드차가 성장을 이끌었으나, 2013년부터는 순수 전기차의 판매도 늘고 있다는 분석이다.
전기차 시장이 커질 경우, 충전용 배터리 업체를 비롯해 전장부품 제조사, 경량화 부품 제조사들이 수혜를 입을 것으로 기대된다. 순수 전기차에 가까울수록 배터리 의존도가 커지고, 사용되는 전장부품이 많아지기 때문이다. 또한 연비 개선을 위한 경량화 부품 채용도 많아질 것으로 보인다.
현재 전기차 시장에선 국내 현대차, 기아차를 비롯해 해외 도요타, 혼다, 폭스바겐, BMW, 닛산, 푸조, 미쓰비씨 등 거의 모든 업체들이 경쟁하고 있다. 특히 국내업체들은 하이브리드차에 경쟁력을 갖추고 있으며, 현대·기아차의 경우 연료전지차, 수소연료전지차 부문도 강화하고 있다. LG, SK, 후성 그룹은 2차전지 전기차에 필요한 배터리(2차전지) 부문에 역량을 집중하고 있으며, 이들은 세계 상위권을 달리고 있다.
언론보도에 따르면 2013년 말엔 삼성전자가 전기차 부품 및 기술에 대한 특허를 출원했다. 타이어, 모터, 차내 정보공유 전자장치 등 전가차에 쓰이는 부품 신기술 특허다.
<자동차 부품>
-구동 시스템: 현대모비스, 현대위아, LS산전, S&T모티브, 에스피지, 우수AMS
-공조·제동 시스템: 한라비스테온공조, 우리산업, 성창에어텍
-커넥터: 한국단자
-엔지니어링 플라스틱: 현대EP, 코오롱플라스틱, 코프라
-샤시부품 : 화신정공
<배터리>
-배터리 완성품: 삼성SDI, LG화학
-양극활물질: 삼성정밀화학, 엘앤에프, 코스모화학, 한화케미칼, 코스모신소재, 우리이티아이, 휘닉스소재
-음극활물질: 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 애경유화, 일진머티리얼즈
-분리막: SK이노베이션, 제일모직
-전해액: 솔브레인, 후성, 리켐
-기타부품·장비: 상신이디피, 서원인텍, 이랜텍, 피앤이솔루션, 파워로직스, 피엔티, SK이노베이션
<완성차>
현대차, 기아차, 쌍용차
<충전소>
충전소 구축: SK이노베이션, S-Oil, GS 칼텍스(비상장), 현대오일뱅크(비상장)
충전기 구매·설치: 코디에스
[전기차 관련주] 관련종목
주가 : 2월 20일 오전 11시 18분 현재
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 304,500원 | ▼500원 (-0.2%) | 127,008 | 16,345 | 25,088 | 8.7 | 1.55 | 17.8% |
| 현대위아 | 154,500원 | ▼5,000원 (-3.1%) | 46,925 | 3,431 | 3,051 | 9.5 | 1.92 | 20.3% |
| LS산전 | 62,300원 | ▼300원 (-0.5%) | 12,310 | 1,212 | 836 | 19.9 | 2.11 | 10.6% |
| S&T모티브 | 27,500원 | ▼100원 (-0.4%) | 5,453 | 415 | 263 | 12.9 | 0.85 | 6.5% |
| 에스피지 | 4,915원 | 0원 (0%) | 794 | 25 | 32 | 23.3 | 1.07 | 4.6% |
| 우수AMS | 1,960원 | ▲25원 (1.3%) | 1,265 | 17 | 22 | 16.8 | 1.28 | 7.7% |
| 한라비스테온공조 | 38,400원 | ▼450원 (-1.2%) | 17,370 | 674 | 2,030 | 15.1 | 2.92 | 19.3% |
| 우리산업 | 11,200원 | ▲50원 (0.5%) | 1,704 | 57 | 105 | 16.3 | 2.47 | 15.2% |
| 성창오토텍 | 7,540원 | ▲340원 (4.7%) | 579 | 47 | 42 | 7.8 | 1.28 | 16.5% |
| 한국단자 | 41,500원 | ▼250원 (-0.6%) | 3,623 | 336 | 382 | 11.5 | 1.00 | 8.7% |
| 현대EP | 6,950원 | ▲10원 (0.1%) | 5,824 | 195 | 160 | 10.5 | 1.53 | 14.6% |
| 코오롱플라스틱 | 4,065원 | ▲30원 (0.7%) | 1,687 | 19 | -18 | N/A | 1.30 | -1.6% |
| 코프라 | 9,040원 | ▼210원 (-2.3%) | 913 | 94 | N/A | 12.8 | 1.86 | 14.6% |
| 화신정공 | 1,715원 | ▼10원 (-0.6%) | 2,548 | 82 | N/A | 9 | 0.72 | 8% |
| 삼성SDI | 159,000원 | ▲2,500원 (1.6%) | 30,799 | -502 | 3,266 | 18.6 | 0.95 | 5.1% |
| LG화학 | 249,000원 | ▼4,000원 (-1.6%) | 153,223 | 13,065 | 10,892 | 12.2 | 1.47 | 12.1% |
| 삼성정밀화학 | 39,950원 | ▼250원 (-0.6%) | 10,049 | -7 | 115 | 48.8 | 0.90 | 1.8% |
| 엘앤에프 | 8,110원 | ▲60원 (0.8%) | 630 | -1 | -15 | N/A | 2.05 | -5% |
| 코스모화학 | 8,030원 | ▲30원 (0.4%) | 1,234 | -79 | 160 | 29 | 0.42 | 1.4% |
| 한화케미칼 | 20,250원 | 0원 (0%) | 26,555 | 609 | -109 | N/A | 0.71 | -1.1% |
| 코스모신소재 | 6,590원 | ▼110원 (-1.6%) | 1,533 | -33 | N/A | N/A | 1.08 | -12.5% |
| 우리이티아이 | 2,730원 | ▲5원 (0.2%) | 45 | -60 | -31 | N/A | 0.59 | -8.6% |
| 휘닉스소재 | 1,630원 | ▼20원 (-1.2%) | 361 | 13 | -14 | N/A | 2.07 | -17.5% |
| 포스코켐텍 | 129,400원 | ▼600원 (-0.5%) | 12,806 | 768 | N/A | 12.5 | 1.79 | 14.3% |
| OCI머티리얼즈 | 35,000원 | ▲250원 (0.7%) | 1,473 | 75 | 19 | 68.4 | 1.15 | 1.7% |
| 애경유화 | 57,000원 | ▼600원 (-1%) | 7,286 | 291 | 219 | 7.5 | 1.16 | 15.4% |
| 일진머티리얼즈 | 12,600원 | ▲200원 (1.6%) | 1,956 | 14 | -48 | N/A | 1.79 | -22% |
| SK이노베이션 | 134,000원 | ▼1,000원 (-0.7%) | 11,435 | 2,912 | 8,030 | 11.7 | 0.78 | 6.7% |
| 제일모직 | 69,300원 | ▼1,500원 (-2.1%) | 32,553 | 1,847 | 1,715 | 17.9 | 1.21 | 6.8% |
| 솔브레인 | 45,950원 | ▲750원 (1.7%) | 4,010 | 717 | 602 | 9.8 | 1.89 | 19.3% |
| 후성 | 3,520원 | ▼25원 (-0.7%) | 1,465 | -118 | -136 | N/A | 2.22 | -11.8% |
| 리켐 | 3,850원 | ▲40원 (1.1%) | 382 | 7 | -20 | N/A | 0.70 | -7.3% |
| 상신이디피 | 5,250원 | ▲30원 (0.6%) | 725 | 38 | -1 | N/A | 1.46 | -1.4% |
| 서원인텍 | 14,550원 | ▼350원 (-2.4%) | 1,970 | 133 | 187 | 11.7 | 2.50 | 21.4% |
| 이랜텍 | 7,530원 | ▼60원 (-0.8%) | 3,014 | 99 | 147 | 8.5 | 1.06 | 12.4% |
| 피앤이솔루션 | 8,140원 | 0원 (0%) | 318 | 15 | 11 | 34.4 | 1.50 | 4.4% |
| 파워로직스 | 4,240원 | ▲65원 (1.6%) | 3,690 | -31 | 103 | 13.3 | 0.98 | 7.4% |
| 피엔티 | 7,170원 | ▲40원 (0.6%) | 605 | 19 | 5 | 17.2 | 1.19 | 6.9% |
| SK이노베이션 | 134,000원 | ▼1,000원 (-0.7%) | 11,435 | 2,912 | 8,030 | 11.7 | 0.78 | 6.7% |
| 코디에스 | 5,060원 | ▼10원 (-0.2%) | 128 | 4 | -13 | N/A | 2.34 | -17.6% |
| S-Oil | 66,000원 | ▼500원 (-0.8%) | 231,139 | 4,518 | 3,172 | 25.4 | 1.39 | 5.5% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[성창오토텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 차량용 에어필터 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동 | 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 고객사 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 사출 공조부품 (60%) ▷ 에어필터 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 그릴 라디에이터 외 (44%) ▷ 필터 원단 외 (48%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 현대기아차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 완성차 업체에 대한 협상 열위로 인한 단가 인하 압력 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호경기와 불경기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 2013년 4월 자동차 부품제조 관계사 코스모쎌 흡수합병 완료 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 성창오토텍의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성창오토텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[성창오토텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고우종 | 최대주주 | 보통주 | 2,712,773 | 37.2 | 2,712,773 | 37.2 | - |
| 유항연 | 배우자 | 보통주 | 181,811 | 2.5 | 181,811 | 2.5 | - |
| 김덕모 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 25,000 | 0.3 | - |
| 박만홍 | 임원 | 보통주 | 6,886 | 0.1 | 6,886 | 0.1 | - |
| (주)고산 | 기타 | 보통주 | 909,056 | 12.5 | 909,056 | 12.5 | - |
| 계 | 보통주 | 3,835,526 | 52.54 | 3,835,526 | 52.54 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
