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[즉시분석] 실리콘웍스 4%↑..외국인 러브콜..왜?
외국인 투자자의 꾸준한 러브콜을 받고 있는 실리콘웍스가 강세를 나타내고 있다. 19일 오후 12시 24분 현재 전일 대비 4.3% 오른 2만3850원에 거래 중이다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 외국인 투자자는 지난 6개월간 실리콘웍스 주식 44만8700주(총 발행주식 수의 2.8%)를 순매수했다. 최근 한 달간도 10만주(0.6%)를 사들이며 매수 기조를 지속하고 있다.
이같은 외국인의 행보는 실리콘웍스가 애플의 신제품 출시 효과에 힘입어 실적 개선을 이룰 것이라는 기대감에 주목한 결과로 풀이된다. 최근 증권가에선 이를 뒷받침하는 분석이 나왔다. 지난 13일 SK증권은 실리콘웍스의 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 1244억원과 120억원으로 전분기 대비 각각 18%와 43% 늘 것으로 추정했다. 아이패드 에어 및 아이패드 미니 2의 출하량 증가로 수혜를 봤을 것이라는 분석에서다.
올해 신제품 매출이 반영되는 점도 향후 실적 개선에 대한 기대감을 높이는 대목이다. 실리콘웍스는 LED 구동칩과 자동차용 반도체 개발을 완료해 올해부터 판매에 나선다. 증권가에선 두 제품에서 200억원 이상의 신규 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 이 밖에도 스마트폰용 구동칩인 모바일 원칩과 터치패널 구동칩 등도 출시할 계획이다.
실리콘웍스는 사내 풍부한 여윳자금을 보유한 회사다. 지난해 3분기 말 기준 순현금(현금 + 단기금융자산 - 총차입금)은 1643억원으로 이시각 현재 시가총액의 42%에 이른다. 풍부한 여유 현금은 신성장동력 개발의 재원으로 활용될 수 있다. 또한, 위기 시기를 이겨낼 든든한 뒷 배경이 된다.
실리콘웍스는 1999년 11월 설립된 팹리스업체다. 실리콘웍스는 고객의 요청에 따라 반도체를 설계한 후 이를 외주 제작, 테스트를 거쳐 납품한다. 주력 제품은 주력 제품은 DDI(디스플레이 드라이버 IC)다. DDI는 디스플레이에 글자나 이미지 등의 영상이 표시될 수 있도록 구동 신호 및 데이터를 전달하는 칩이다. 주력 고객사는 LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%(이하 LGD)다. 실리콘웍스의 DDI는 LGD를 통해 애플의 아이패드 시리즈를 비롯한 태블릿PC, 모니터용 디스플레이에 채용된다. 이 밖에 T-CoN(타이밍컨트롤러칩)도 생산한다. LCD 구동 칩에 전송되는 데이터양을 조절해 화질을 개선하는 역할을 한다.
지난해 3분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 실리콘웍스의 현재 PER은 14.3배다. PBR와 ROE는 각각 1.49배와 10.5%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 15%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 실리콘웍스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 260위(상위 15%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 과거 5년 평균인 12.6배를 웃돈 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 외국인 투자자는 지난 6개월간 실리콘웍스 주식 44만8700주(총 발행주식 수의 2.8%)를 순매수했다. 최근 한 달간도 10만주(0.6%)를 사들이며 매수 기조를 지속하고 있다.
이같은 외국인의 행보는 실리콘웍스가 애플의 신제품 출시 효과에 힘입어 실적 개선을 이룰 것이라는 기대감에 주목한 결과로 풀이된다. 최근 증권가에선 이를 뒷받침하는 분석이 나왔다. 지난 13일 SK증권은 실리콘웍스의 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 1244억원과 120억원으로 전분기 대비 각각 18%와 43% 늘 것으로 추정했다. 아이패드 에어 및 아이패드 미니 2의 출하량 증가로 수혜를 봤을 것이라는 분석에서다.
올해 신제품 매출이 반영되는 점도 향후 실적 개선에 대한 기대감을 높이는 대목이다. 실리콘웍스는 LED 구동칩과 자동차용 반도체 개발을 완료해 올해부터 판매에 나선다. 증권가에선 두 제품에서 200억원 이상의 신규 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 이 밖에도 스마트폰용 구동칩인 모바일 원칩과 터치패널 구동칩 등도 출시할 계획이다.
실리콘웍스는 사내 풍부한 여윳자금을 보유한 회사다. 지난해 3분기 말 기준 순현금(현금 + 단기금융자산 - 총차입금)은 1643억원으로 이시각 현재 시가총액의 42%에 이른다. 풍부한 여유 현금은 신성장동력 개발의 재원으로 활용될 수 있다. 또한, 위기 시기를 이겨낼 든든한 뒷 배경이 된다.
실리콘웍스는 1999년 11월 설립된 팹리스업체다. 실리콘웍스는 고객의 요청에 따라 반도체를 설계한 후 이를 외주 제작, 테스트를 거쳐 납품한다. 주력 제품은 주력 제품은 DDI(디스플레이 드라이버 IC)다. DDI는 디스플레이에 글자나 이미지 등의 영상이 표시될 수 있도록 구동 신호 및 데이터를 전달하는 칩이다. 주력 고객사는 LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%(이하 LGD)다. 실리콘웍스의 DDI는 LGD를 통해 애플의 아이패드 시리즈를 비롯한 태블릿PC, 모니터용 디스플레이에 채용된다. 이 밖에 T-CoN(타이밍컨트롤러칩)도 생산한다. LCD 구동 칩에 전송되는 데이터양을 조절해 화질을 개선하는 역할을 한다.
지난해 3분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 실리콘웍스의 현재 PER은 14.3배다. PBR와 ROE는 각각 1.49배와 10.5%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 15%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 실리콘웍스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 260위(상위 15%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 과거 5년 평균인 12.6배를 웃돈 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[실리콘웍스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음 ▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망 |
| 주요제품 | ▷ D-IC(78%): 패널 구동 IC ▷ T-CON(타이밍 콘트롤러, 14%): 데이터 신호 전달 및 제어 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 웨이퍼(64%) : 동부하이텍 등에서 구입 ▷ 가공비 등(36%) : 네패스 등에서 구입 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 수출 비중이 90%로 원/달러 환율 상승시 수혜 ▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 애플, LG디스플레이 매출 의존도 ▷ 단가인하 압력 등으로 영업이익률 하락 추세 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 실리콘웍스의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[실리콘웍스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[실리콘웍스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)코멧네트워크 | 본인 | 보통주 | 2,687,190 | 16.52 | 2,687,190 | 16.52 | - |
| 한대근 | 임원 | 보통주 | 720,850 | 4.43 | 720,850 | 4.43 | - |
| 김대성 | 임원 | 보통주 | 325,000 | 2.00 | 325,000 | 2.00 | - |
| 오형석 | 임원 | 보통주 | 32,500 | 0.20 | 32,500 | 0.20 | - |
| 최용순 | 임원 | 보통주 | 6,112 | 0.04 | 6,112 | 0.04 | - |
| 나준호 | 임원 | 보통주 | 11,882 | 0.07 | 11,882 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 3,783,534 | 23.26 | 3,783,534 | 23.26 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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