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[즉시분석] 이글루시큐리티 2%↓, 상장후 첫 적자...왜?
보안서비스 회사 이글루시큐리티가 지난해 영업적자를 기록한 것으로 나타났다.
연간으로 적자를 기록한 것은 지난 2010년 상장 이후 처음이며, 2003년 이후 10년만이다. 주가도 약세다. 19일 오전 9시 45분 현재 전일보다 2.6% 내린 6310원을 기록 중이다.
이글루시큐리티는 지난해 매출액이 539억원으로 전년 대비 15% 늘었다고 전일 공시했다. 반면 수익성은 부진했다. -7억원의 영업적자를 기록했고, 순이익은 2억원으로 95% 급감했다. 특히 매년 4분기에 한해 이익의 대부분을 올리는 계절성을 보이는데, 작년 4분기 영업이익은 17억원으로 전년 동기보다 37% 감소했다. 회사는 신규 솔루션 확보와 수출용 제품 개발을 위한 연구개발 투자 비용 증가에 따라 수익성이 부진했다고 설명했다.
실제 회사의 작년 3분기보고서를 살펴보면 관련 비용 증가가 두드러진다. 3분기 누적으로 급여는 162억원을 기록해 전년 동기보다 41% 늘었고, 무형자산상각비, 서비스원가가 각 50% 이상 증가했다. 직원수도 544명으로 전년 동기 419명에서 30%가량 증가했다.
작년 연간 순이익 2억원을 반영하면 주가수익배수(PER)는 236.5배로 산정된다. 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 0.5%다.
하지만 최근 잇따른 수주는 눈길을 끈다. 지난해 투자 성과를 입증하기라도 한 듯 이글루시큐리티는 연초부터 지난달 10일까지 총 6건의 수주 공시를 발표했다. 모두 행정안전부와 맺은 보안관제 사업이다. 광주 정보통합전산센터와 대전 정보통합전산센터 계약금액을 합쳐 총 177억원 규모로 2012년 연간 매출액의 38% 수준이다. (관련기사 ☞ [미리분석] 이글루, 수주 '봇물'...투자 성과 나오나 )
이글루시큐리티는 지난 1999년 설립돼 2010년 8월 상장한 보안 솔루션 전문 업체다. 최대주주 이득춘 대표 및 특수관계인이 지분 24.23%를 보유하고 있으며, 에스원62,000원, ▲200원, 0.32%이 13.33%를 보유한 주요 주주다.
주력 사업은 통합보안관리(ESM: Enterprise Security Management) 솔루션이다. 통합보안관리란 서로 다른 회사의 제품으로 구성된 보안 솔루션을 하나로 통합해 관리하는 시스템이다. 이글루시큐리티는 업계 최초로 국내 보안시장에 통합보안관리 솔루션을 도입했다. 다년간의 노하우와 전문 인력을 바탕으로 지난 10년간 업계 1위를 고수하고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
연간으로 적자를 기록한 것은 지난 2010년 상장 이후 처음이며, 2003년 이후 10년만이다. 주가도 약세다. 19일 오전 9시 45분 현재 전일보다 2.6% 내린 6310원을 기록 중이다.
이글루시큐리티는 지난해 매출액이 539억원으로 전년 대비 15% 늘었다고 전일 공시했다. 반면 수익성은 부진했다. -7억원의 영업적자를 기록했고, 순이익은 2억원으로 95% 급감했다. 특히 매년 4분기에 한해 이익의 대부분을 올리는 계절성을 보이는데, 작년 4분기 영업이익은 17억원으로 전년 동기보다 37% 감소했다. 회사는 신규 솔루션 확보와 수출용 제품 개발을 위한 연구개발 투자 비용 증가에 따라 수익성이 부진했다고 설명했다.
실제 회사의 작년 3분기보고서를 살펴보면 관련 비용 증가가 두드러진다. 3분기 누적으로 급여는 162억원을 기록해 전년 동기보다 41% 늘었고, 무형자산상각비, 서비스원가가 각 50% 이상 증가했다. 직원수도 544명으로 전년 동기 419명에서 30%가량 증가했다.
작년 연간 순이익 2억원을 반영하면 주가수익배수(PER)는 236.5배로 산정된다. 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 0.5%다.
하지만 최근 잇따른 수주는 눈길을 끈다. 지난해 투자 성과를 입증하기라도 한 듯 이글루시큐리티는 연초부터 지난달 10일까지 총 6건의 수주 공시를 발표했다. 모두 행정안전부와 맺은 보안관제 사업이다. 광주 정보통합전산센터와 대전 정보통합전산센터 계약금액을 합쳐 총 177억원 규모로 2012년 연간 매출액의 38% 수준이다. (관련기사 ☞ [미리분석] 이글루, 수주 '봇물'...투자 성과 나오나 )
이글루시큐리티는 지난 1999년 설립돼 2010년 8월 상장한 보안 솔루션 전문 업체다. 최대주주 이득춘 대표 및 특수관계인이 지분 24.23%를 보유하고 있으며, 에스원62,000원, ▲200원, 0.32%이 13.33%를 보유한 주요 주주다.
주력 사업은 통합보안관리(ESM: Enterprise Security Management) 솔루션이다. 통합보안관리란 서로 다른 회사의 제품으로 구성된 보안 솔루션을 하나로 통합해 관리하는 시스템이다. 이글루시큐리티는 업계 최초로 국내 보안시장에 통합보안관리 솔루션을 도입했다. 다년간의 노하우와 전문 인력을 바탕으로 지난 10년간 업계 1위를 고수하고 있다.
[정보 보안 산업]
[한국투자교육연구소] 정보보안 산업은 보안시스템 및 네트워크 중심 시장으로 개인정보 보안과 기업정보 보안으로 구분된다. 선관위 홈피 디도스 공격 등 해킹과 포털사이트 개인정보 유출 등으로 보안 수요는 확대될 전망이다.
스마트폰 보급률이 확산되면서 기존 유선 방식의 전산망과 달리 컴퓨터 앞에 앉아있지 않아도 실시간 인터넷 접속이 가능해졌다. 쇼핑과 금융 등을 무선으로 처리하면서 스마트폰 이용자들은 기존보다 더욱 높은 보안 위험에 노출되고 있다. 자동차, 카메라 등에도 무선통신 기술이 접목되면서 정보보안 중요성이 높아지고 있다.
개인정보 유출을 막는 웹 방화벽, 데이타를 보호하는 침입방지시스템(IPS), 디도스 차단시스템에 대한 관심이 높다. 스마트폰 보안 관련 분야의 성장도 가시화된다.
[관련기업]
안랩: 국내 1위 정보보안 서비스 업체. 백신시장 점유율 1위
이니텍: 정보보안, 금융정보기술 서비스
윈스테크넷: 네트워크 보안 솔루션 1위
이글루시큐리티: 통합보안관리 70% 점유. 매출 70% 이상이 공공기간에서 발생
넥스지: VPN(가상사설망) 활용한 통합보안관제서비스 및 네트워크보안 솔류션
시큐브: 서버보안 국내 1위. 공공기간 점유율 75%
라온시큐어: 모바일 보안 서비스, 유심인증서 관련 사업 추진
삼본정밀전자: 홍채인식 기술 보유
슈프리마: 지문인식 원천기술 보유
크루셜텍: 지문인식 기능 추가한 BTP(Bio Track Pad) 제조
스마트폰 보급률이 확산되면서 기존 유선 방식의 전산망과 달리 컴퓨터 앞에 앉아있지 않아도 실시간 인터넷 접속이 가능해졌다. 쇼핑과 금융 등을 무선으로 처리하면서 스마트폰 이용자들은 기존보다 더욱 높은 보안 위험에 노출되고 있다. 자동차, 카메라 등에도 무선통신 기술이 접목되면서 정보보안 중요성이 높아지고 있다.
개인정보 유출을 막는 웹 방화벽, 데이타를 보호하는 침입방지시스템(IPS), 디도스 차단시스템에 대한 관심이 높다. 스마트폰 보안 관련 분야의 성장도 가시화된다.
[관련기업]
안랩: 국내 1위 정보보안 서비스 업체. 백신시장 점유율 1위
이니텍: 정보보안, 금융정보기술 서비스
윈스테크넷: 네트워크 보안 솔루션 1위
이글루시큐리티: 통합보안관리 70% 점유. 매출 70% 이상이 공공기간에서 발생
넥스지: VPN(가상사설망) 활용한 통합보안관제서비스 및 네트워크보안 솔류션
시큐브: 서버보안 국내 1위. 공공기간 점유율 75%
라온시큐어: 모바일 보안 서비스, 유심인증서 관련 사업 추진
삼본정밀전자: 홍채인식 기술 보유
슈프리마: 지문인식 원천기술 보유
크루셜텍: 지문인식 기능 추가한 BTP(Bio Track Pad) 제조
[정보 보안 산업] 관련종목
주가 : 2월 19일 오전 9시 59분 현재
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안랩 | 59,100원 | ▼600원 (-1%) | 1,334 | 54 | 0 | 109 | 4.22 | 3.9% |
| 이니텍 | 4,630원 | ▼10원 (-0.2%) | 508 | 48 | 0 | 9.9 | 0.98 | 9.9% |
| 윈스테크넷 | 16,200원 | ▲200원 (1.3%) | 724 | 124 | 0 | 12.6 | 2.81 | 22.3% |
| 이글루시큐리티 | 6,410원 | ▼70원 (-1.1%) | 540 | -7 | 0 | 40.6 | 1.19 | 2.9% |
| 넥스지 | 4,030원 | ▼10원 (-0.3%) | 127 | 10 | 8 | 16.8 | 0.71 | 4.2% |
| 시큐브 | 5,350원 | ▲10원 (0.2%) | 175 | 14 | 0 | 15 | 1.79 | 12% |
| 라온시큐어 | 1,515원 | ▼35원 (-2.3%) | 107 | -27 | -27 | 40.3 | 5.51 | 13.7% |
| 삼본정밀전자 | 8,570원 | ▲70원 (0.8%) | 523 | 63 | 45 | 17 | 1.01 | 6% |
| 슈프리마 | 26,150원 | ▲350원 (1.4%) | 353 | 116 | 103 | 27.7 | 3.04 | 11% |
| 크루셜텍 | 10,250원 | 0원 (0%) | 627 | -163 | -140 | N/A | 2.91 | -25.8% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[이글루시큐리티] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 통합보안관리솔루션(ESM) 제공회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷중국발 해킹, 개인정보 노출, 불법 유해트래픽 문제로 정보보안 수요 증가되는 추세 ▷롱텀에볼루션(LTE) 서비스 도입, 스마트폰 보급 확산에 따른 트래픽 증가로 정보보안 서비스 수요는 꾸준히 늘어날 전망 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감한 편임 |
| 주요제품 | ▷ 솔루션부문 : 통합보안관리 솔루션 외, IT환경에서 발생 가능한 각종 위험 요소들을 예방 및 해결 (40.5%) ▷ 서비스사업무분 : Husky 서비스, 정보보안시스템 구축 및 관리를 대행하는 서비스 (59.5%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 서비스상품 (38%) ▷ 솔루션상품 (62%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 정보보호 관련 법령 강화시 수혜 |
| 리스크 | ▷미상환 신주인수권 198만3471주(발행주식 수의 26.4%) - 행사가액 6050원, 행사가능기간 13.5.11~17.5.10 ▷ 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금창출력이 낮음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이글루시큐리티의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이글루시큐리티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이글루시큐리티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이득춘 | 최대주주 | 보통주 | 1,060,001 | 14.13 | 1,060,001 | 14.13 | - |
| 장미정 | 배우자 | 보통주 | 600,000 | 8.00 | 600,000 | 8.00 | - |
| 이민섭 | 임원 | 보통주 | 63,200 | 0.84 | 63,200 | 0.84 | - |
| 이용균 | 임원 | 보통주 | 28,750 | 0.38 | 28,750 | 0.38 | - |
| 조창섭 | 임원 | 보통주 | 15,130 | 0.20 | 15,130 | 0.20 | - |
| 이현서 | 임원 | 보통주 | 11,000 | 0.15 | 11,000 | 0.15 | - |
| 설창수 | 임원 | 보통주 | 13,516 | 0.18 | 13,516 | 0.18 | - |
| 차수길 | 임원 | 보통주 | 12,500 | 0.17 | 12,500 | 0.17 | - |
| 김재근 | 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.07 | 5,000 | 0.07 | - |
| 전법훈 | 임원 | 보통주 | 4,997 | 0.07 | 4,997 | 0.07 | - |
| 김진석 | 임원 | 보통주 | 3,382 | 0.05 | 3,382 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 1,817,476 | 24.23 | 1,817,476 | 24.23 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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