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[미리분석] 에스넷, 사물인터넷에 들썩...실적은?
19일 개장을 앞둔 가운데 전일 상한가로 장을 마감한 에스넷3,735원, ▼-35원, -0.93%의 주가 흐름이 관심을 끈다.
전일 강세는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 사물인터넷 전담팀을 꾸리고 시장선점을 위한 표준화 경쟁에 뛰어들었다는 소식이 전해진 가운데 에스넷이 관련주로 꼽히면서 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
에스넷은 네트워크통합(NI)을 근간으로 하는 솔루션 전문 기업으로 네트워크 컨설팅, 네트워크 운영시스템, 네트워크 보안 등 네트워크 관련 부가서비스를 고객의 특성에 맞게 제공하는 사업을 한다. 회사의 박효대 대표는 삼성SDS 사업부장을 역임한 이력을 갖고 있으며, 자회사 굿어스, 에스넷시스템정보기술(북경)유한공사를 통해 삼성그룹에 관련 서비스를 제공한다.
개선된 실적도 발표했다. 전일 장 마감후 에스넷은 작년 연간 매출액(연결기준)이 1888억원으로 전년 대비 33% 늘었다고 공시했다. 영업이익은 55억7600만원으로 250% 증가했다. 회사는 이번 실적에 대해 신규 고객유치와 통신사업부문의 매출 증가에 따라 매출이 늘었고, 원가개선과 리스크관리를 통해 수익성을 개선시켰다고 설명했다.
반면 순이익은 40억9100만원으로 42% 감소한 것으로 나타났다. 이는 전년도(2012년) 순이익에 매도가능증권 처분이익(넥슨재팬 34만주, 엔텔스 7만800여주 매각)이 반영돼 있기 때문이다. 비교 대상 시점에 일회성 이익이 포함됨에 따라 수치상으로 감소세를 보인 것이다. 실제 에스넷의 2012년 법인세차감전이익은 영업이익보다 63억원 많다. 그만큼 영업외이익이 반영됐다는 의미다.
4분기 실적도 양호했다. 연간 실적에서 작년 3분기 누적치를 빼 보면 매출액은 481억원으로 전년 동기보다 59% 늘었다. 연간치 대비 높은 증가율이다. 영업이익은 36억원, 순이익은 22억원을 각각 기록했다. 증가율은 각각 143%, 61%다. 지난해 연간 순이익 반영하면 에스넷의 주가수익배수(PER)는 11.9배로 산정된다. 종전 16.8배보다 낮아진 수치다.
이같은 실적 개선이 반영된 것일까 배당금도 증가했다. 전일 공시된 지난해 결산배당금은 100원으로 전년(2012년) 50원에서 2배 늘었다. 주주명부 폐쇄기간의 2매매일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가로 산정한 배당수익률은 4.3%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 강세는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 사물인터넷 전담팀을 꾸리고 시장선점을 위한 표준화 경쟁에 뛰어들었다는 소식이 전해진 가운데 에스넷이 관련주로 꼽히면서 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
에스넷은 네트워크통합(NI)을 근간으로 하는 솔루션 전문 기업으로 네트워크 컨설팅, 네트워크 운영시스템, 네트워크 보안 등 네트워크 관련 부가서비스를 고객의 특성에 맞게 제공하는 사업을 한다. 회사의 박효대 대표는 삼성SDS 사업부장을 역임한 이력을 갖고 있으며, 자회사 굿어스, 에스넷시스템정보기술(북경)유한공사를 통해 삼성그룹에 관련 서비스를 제공한다.
개선된 실적도 발표했다. 전일 장 마감후 에스넷은 작년 연간 매출액(연결기준)이 1888억원으로 전년 대비 33% 늘었다고 공시했다. 영업이익은 55억7600만원으로 250% 증가했다. 회사는 이번 실적에 대해 신규 고객유치와 통신사업부문의 매출 증가에 따라 매출이 늘었고, 원가개선과 리스크관리를 통해 수익성을 개선시켰다고 설명했다.
반면 순이익은 40억9100만원으로 42% 감소한 것으로 나타났다. 이는 전년도(2012년) 순이익에 매도가능증권 처분이익(넥슨재팬 34만주, 엔텔스 7만800여주 매각)이 반영돼 있기 때문이다. 비교 대상 시점에 일회성 이익이 포함됨에 따라 수치상으로 감소세를 보인 것이다. 실제 에스넷의 2012년 법인세차감전이익은 영업이익보다 63억원 많다. 그만큼 영업외이익이 반영됐다는 의미다.
4분기 실적도 양호했다. 연간 실적에서 작년 3분기 누적치를 빼 보면 매출액은 481억원으로 전년 동기보다 59% 늘었다. 연간치 대비 높은 증가율이다. 영업이익은 36억원, 순이익은 22억원을 각각 기록했다. 증가율은 각각 143%, 61%다. 지난해 연간 순이익 반영하면 에스넷의 주가수익배수(PER)는 11.9배로 산정된다. 종전 16.8배보다 낮아진 수치다.
이같은 실적 개선이 반영된 것일까 배당금도 증가했다. 전일 공시된 지난해 결산배당금은 100원으로 전년(2012년) 50원에서 2배 늘었다. 주주명부 폐쇄기간의 2매매일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가로 산정한 배당수익률은 4.3%다.
[네트워크 통합(NI) 관련 기업]
[한국투자교육연구소] NI란 Network Integration의 약자로 흩어져있는 네트워크를 하나의 단위로 통합해서 고객의 환경에 맞는 최적화된 네트워크 서비스를 제공하는 것을 뜻한다.
NI사업은 크게 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅, 설계/설치 기술, 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 유지보수으로 구분된다.
안정된 네트워크 유지와 빠른 복구, 새로운 IT기술에 맞는 신규 솔루션 공급 능력이 중요 경쟁 요인이다.
[네트워크 통합을 위한 시스템 구축업체]
누리텔레콤, 대신정보통신, 링네트, 에스넷, 오늘과내일, 오픈베이스, 인성정보, 케이디씨, 콤텍시스템
NI사업은 크게 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅, 설계/설치 기술, 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 유지보수으로 구분된다.
안정된 네트워크 유지와 빠른 복구, 새로운 IT기술에 맞는 신규 솔루션 공급 능력이 중요 경쟁 요인이다.
[네트워크 통합을 위한 시스템 구축업체]
누리텔레콤, 대신정보통신, 링네트, 에스넷, 오늘과내일, 오픈베이스, 인성정보, 케이디씨, 콤텍시스템
[네트워크 통합(NI) 관련 기업] 관련종목
주가 : 2월 18일 종가 기준
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 누리텔레콤 | 4,685원 | ▼20원 (-0.4%) | 322 | 36 | 0 | 15.9 | 1.25 | 7.9% |
| 대신정보통신 | 625원 | ▲1원 (0.2%) | 418 | -15 | -11 | N/A | 1.20 | -1.8% |
| 링네트 | 3,930원 | ▼75원 (-1.9%) | 613 | 32 | 31 | 12.9 | 1.78 | 13.8% |
| 에스넷 | 2,955원 | ▲385원 (15%) | 793 | 13 | 16 | 16.8 | 0.74 | 4.4% |
| 한일네트웍스 | 2,190원 | ▼10원 (-0.5%) | 577 | 11 | 6 | 6.8 | 0.83 | 12.2% |
| 오픈베이스 | 1,720원 | ▲10원 (0.6%) | 232 | 15 | -16 | N/A | 1.36 | -0.3% |
| 인성정보 | 4,750원 | ▼165원 (-3.4%) | 630 | 5 | 11 | 29.7 | 1.87 | 6.3% |
| 케이디씨 | 2,165원 | ▲75원 (3.6%) | 86 | -26 | -102 | N/A | 1.63 | -52.4% |
| 콤텍시스템 | 1,330원 | ▲60원 (4.7%) | 890 | -44 | -29 | 11.5 | 0.84 | 7.3% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[에스넷] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 네트워크통합 솔루션 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT서비스 시장은 꾸준히 수요가 있으나 중소 업체간 경쟁이 치열 ▷ 삼성모바일디스플레이(SMD) 등 대형 IT업체들의 대규모 투자 전망 ▷ 관련 장비를 직접 생산하지 않고 매입해 설치해주는 용역제공 구조 |
| 경기변동 | ▷ 경기 변동 영향을 받음 ▷ 대규모 IT업체들의 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ ROUTER : 네트워크간 통신변환장치 (매출 비중 57%) ▷ 유지보수 용역 (매출 비중 25%) |
| 원재료 | ▷ ROUTER : 네트워크간 통신변환장치 (매입 비중 94%) |
| 실적변수 | ▷ 대형 IT업체들의 투자 확대 시 수혜 ▷ 계열회사 에스앤에프네트웍스(지분 100%), 굿어스(71%) 실적 호전시 지분법 수익 증가 |
| 리스크 | ▷ 제품 수요 변동에 따라 매출 및 이익변동 심함 ▷ 업계 경쟁 심화시 수익성 훼손 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에스넷의 정보는 2013년 10월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스넷] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스넷] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박효대 | 본인 | 보통주 | 1,232,640 | 8.30 | 1,232,640 | 8.30 | 실질적 지배주주 ((주)블루로터스의 최대주주) |
| 허인숙 | 처 | 보통주 | 1,251,253 | 8.43 | 1,251,253 | 8.43 | - |
| (주)블루로터스 | 관계회사 | 보통주 | 1,676,991 | 11.30 | 1,787,991 | 12.05 | 장내매수 |
| 김현탁 | 관계회사 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.13 | 20,000 | 0.13 | - |
| 계 | 보통주 | 4,180,884 | 28.17 | 4,291,884 | 28.91 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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