아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[미리분석] SK C&C, 목표가 '레벨업'...실적의 힘?
{SK C&C}가 지난해 개선된 실적을 내놓은 가운데, 목표주가도 상향 조정돼 눈길을 끈다.
6일 금융감독원 전자공시에 따르면, 전일 SK C&C는 지난해 연결 기준 매출액이 2조3017억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 2012년보다 약 3% 증가한 규모다. 영업이익도 12% 늘어난 2252억원을 기록했다. 반면, 순이익은 1901억원으로 47% 감소했다. 이와 함께 보통주 1주당 1500원의 배당금을 책정했다. 배당수익률은 1.1%다.
SK C&C의 연결 기준 지난 4분기 실적도 개선됐다. 매출액은 전년 동기 대비 5% 늘어난 6923억원을, 영업이익은 7% 증가한 736억원을 각각 기록했다. 하지만 순이익은 929억원 적자를 기록했다.
SK C&C가 발표한 지난해 매출액은 증권사의 추정치에 부합했다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 SK C&C의 지난해 매출액 평균치는 2조3130억원, 영업이익은 2260억원이다.
중고차 매매 사업부문이 실적 개선에 보탬이 됐다. SK C&C는 지난해 5월 말 엔카네트워크를 합병해 중고차 사업을 본격적으로 시작했다. 지난해 3분기까지 중고차 매매 부문의 매출액은 4874억원으로 전년 동기 대비 18% 늘었다. 이에 따라 매출액에서 차지하는 비중도 전년 동기 26%에서 30%로 4%P 높아졌다.
보안서비스도 실적 개선에 보탬이 됐다. 지난해 3분기까지 보안서비스 수주총액은 403억원으로 전년 동기 대비 12% 늘었다. 이에 따라 보안서비스 매출액도 25% 증가한 669억원을 기록했다.
회사는 순이익 감소 이유로 지분법손익 변동을 꼽았다. SK C&C가 31.8% 지분을 보유한 SK의 지난해 순이익은 6042억원 적자를 기록했다. 이에 따라 SK C&C도 지분법손실이 발생했다.
같은 날, SK C&C는 올해 전망도 내놓았다. 회사가 전망한 올해 연결 기준 매출액은 2조5600억원으로, 지난해 잠정 매출액보다 11% 증가한 수준이다. 영업이익은 18% 늘어난 2650억원으로 예상했다.
이날, KDB대우증권은 SK C&C 목표가를 종전 14만원에서 15만원으로 7% 상향 조정했다. 한국투자증권도 매수의견을 내놓았다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 금융감독원 전자공시에 따르면, 전일 SK C&C는 지난해 연결 기준 매출액이 2조3017억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 2012년보다 약 3% 증가한 규모다. 영업이익도 12% 늘어난 2252억원을 기록했다. 반면, 순이익은 1901억원으로 47% 감소했다. 이와 함께 보통주 1주당 1500원의 배당금을 책정했다. 배당수익률은 1.1%다.
SK C&C의 연결 기준 지난 4분기 실적도 개선됐다. 매출액은 전년 동기 대비 5% 늘어난 6923억원을, 영업이익은 7% 증가한 736억원을 각각 기록했다. 하지만 순이익은 929억원 적자를 기록했다.
SK C&C가 발표한 지난해 매출액은 증권사의 추정치에 부합했다. 증권정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 SK C&C의 지난해 매출액 평균치는 2조3130억원, 영업이익은 2260억원이다.
중고차 매매 사업부문이 실적 개선에 보탬이 됐다. SK C&C는 지난해 5월 말 엔카네트워크를 합병해 중고차 사업을 본격적으로 시작했다. 지난해 3분기까지 중고차 매매 부문의 매출액은 4874억원으로 전년 동기 대비 18% 늘었다. 이에 따라 매출액에서 차지하는 비중도 전년 동기 26%에서 30%로 4%P 높아졌다.
보안서비스도 실적 개선에 보탬이 됐다. 지난해 3분기까지 보안서비스 수주총액은 403억원으로 전년 동기 대비 12% 늘었다. 이에 따라 보안서비스 매출액도 25% 증가한 669억원을 기록했다.
회사는 순이익 감소 이유로 지분법손익 변동을 꼽았다. SK C&C가 31.8% 지분을 보유한 SK의 지난해 순이익은 6042억원 적자를 기록했다. 이에 따라 SK C&C도 지분법손실이 발생했다.
같은 날, SK C&C는 올해 전망도 내놓았다. 회사가 전망한 올해 연결 기준 매출액은 2조5600억원으로, 지난해 잠정 매출액보다 11% 증가한 수준이다. 영업이익은 18% 늘어난 2650억원으로 예상했다.
이날, KDB대우증권은 SK C&C 목표가를 종전 14만원에서 15만원으로 7% 상향 조정했다. 한국투자증권도 매수의견을 내놓았다.
[ICT 서비스 활성화 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 정부가 ICT(정보통신기술) 분야를 육성하겠다는 의지를 표명했다. 미래창조과학부를 신설하고, 기존에 방송통신위원회가 담당하던 정보통신기술을 산하에 이관했다. 또한 과학기술 및 정보통신기술(ICT) 연구개발(R&D)이 성공적으로 사업화될 수 있도록 오는 2017년까지 9000억원을 투자한다.
대기업 역시 ICT의 중요성을 높게 평가하고 하고 관련 투자를 확대할 계획이다.. 스마트 기기가 등장하면서 모바일 관련 산업이 크게 성장하고 있기 때문이다. 이에 따라 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코 ICT, SKC&C, 신세계I&C 등이 ICT 사업을 확장할 것으로 기대된다.
그러나 시스템통합(SI) 분야의 사업 환경은 대기업에게 불리하게 돌아가고 있다. 정부는 2013년부터 국가기관 등의 정보시스템 구축사업에 대기업 계열사 참여를 금지하는 'SW 진흥법'을 시행했다. 그간 국내 SI 시장은 절반 가까이를 대기업 계열사가 차지하고 있었다. 정부는 공정한 경쟁이 이뤄지지 않고 있다고 판단, 공생 발전을 위해 지난해 SW 진흥법을 통과시켰다. 이에 따라 중견 SI업체로인 다우기술, 비츠로시스 등이 긍정적인 영향을 받을 것을 기대된다.
향후 기업들은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과 IT의 융합을 꾀할 것으로 보인다. 관련업계에 따르면 국내 스마트워킹 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%씩 성장해 2014년 4조8000억원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다. 현재 국내 상장사 중 기업용 소프트웨어 전문업체로는 더존비즈온이 있다. 전사적자원관리(ERP)와 클라우드 서비스를 제공하고 있다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
-SK C&C: SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진 중.
-포스코 ICT: 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진 중.
-신세계 I&C: 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진 중.
-현대정보기술: 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진 중.
-이크레더블, 나이스디앤비: 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스 업체. 기업간 전자상거래 시장 확대 시 유리.
-다우기술, 비츠로시스: 국내 상장돼 있는 중견 시스템통합(SI) 전문업체. 다우기술은 인터넷서비스를, 비츠로시스는 스마트 그리드 사업을 추진 중.
-더존비즈온: 전사적자원관리(ERP), 전자세금계산서, 클라우드 서비스 등의 사업을 영위.
대기업 역시 ICT의 중요성을 높게 평가하고 하고 관련 투자를 확대할 계획이다.. 스마트 기기가 등장하면서 모바일 관련 산업이 크게 성장하고 있기 때문이다. 이에 따라 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코 ICT, SKC&C, 신세계I&C 등이 ICT 사업을 확장할 것으로 기대된다.
그러나 시스템통합(SI) 분야의 사업 환경은 대기업에게 불리하게 돌아가고 있다. 정부는 2013년부터 국가기관 등의 정보시스템 구축사업에 대기업 계열사 참여를 금지하는 'SW 진흥법'을 시행했다. 그간 국내 SI 시장은 절반 가까이를 대기업 계열사가 차지하고 있었다. 정부는 공정한 경쟁이 이뤄지지 않고 있다고 판단, 공생 발전을 위해 지난해 SW 진흥법을 통과시켰다. 이에 따라 중견 SI업체로인 다우기술, 비츠로시스 등이 긍정적인 영향을 받을 것을 기대된다.
향후 기업들은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과 IT의 융합을 꾀할 것으로 보인다. 관련업계에 따르면 국내 스마트워킹 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%씩 성장해 2014년 4조8000억원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다. 현재 국내 상장사 중 기업용 소프트웨어 전문업체로는 더존비즈온이 있다. 전사적자원관리(ERP)와 클라우드 서비스를 제공하고 있다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
-SK C&C: SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진 중.
-포스코 ICT: 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진 중.
-신세계 I&C: 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진 중.
-현대정보기술: 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진 중.
-이크레더블, 나이스디앤비: 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스 업체. 기업간 전자상거래 시장 확대 시 유리.
-다우기술, 비츠로시스: 국내 상장돼 있는 중견 시스템통합(SI) 전문업체. 다우기술은 인터넷서비스를, 비츠로시스는 스마트 그리드 사업을 추진 중.
-더존비즈온: 전사적자원관리(ERP), 전자세금계산서, 클라우드 서비스 등의 사업을 영위.
[ICT 서비스 활성화 관련 기업] 관련종목
주가 : 2월 5일 종가 기준
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 ICT | 7,650원 | ▼200원 (-2.5%) | 10,507 | 716 | 0 | 41.2 | 4.51 | 10.9% |
| 신세계 I&C | 79,300원 | ▲100원 (0.1%) | 2,398 | 176 | 0 | 9.2 | 0.90 | 9.7% |
| 현대정보기술 | 1,505원 | ▲20원 (1.4%) | 1,041 | -83 | -106 | N/A | 1.89 | -32.8% |
| 이크레더블 | 7,380원 | ▲60원 (0.8%) | 144 | 64 | 59 | 14.3 | 3.36 | 23.5% |
| 나이스디앤비 | 2,515원 | ▼5원 (-0.2%) | 151 | 29 | 26 | 12 | 1.74 | 14.5% |
| SK C&C | 121,000원 | ▼2,500원 (-2%) | 11,953 | 1,415 | 0 | 16.1 | 2.46 | 15.3% |
| 다우기술 | 15,100원 | ▼150원 (-1%) | 1,540 | 145 | 265 | 15.8 | 0.94 | 6% |
| 비츠로시스 | 2,120원 | ▼5원 (-0.2%) | 409 | -39 | -52 | N/A | 0.74 | -6.6% |
| 더존비즈온 | 10,600원 | 0원 (0%) | 939 | 131 | 120 | 18.8 | 3.56 | 18.9% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[SK C&C] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | SK그룹 종합IT서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2013년 국내 IT서비스 시장 규모는 약 20.8조원으로 추정 ▷ 경기침체에 따른 국내 IT투자 둔화로 글로벌 시장 및 IT융합 서비스 영역으로 확장 모색 |
| 경기변동 | ▷ 정부 투자 및 기업 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ IT서비스: 시스템종합관리 및 구축 (62%) ▷ 중고차 매매 (31%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ IT서비스: 전산장비 (17%) / 외주용역비 (33%) ▷ 유통: 상품 매출원가 (46%) |
| 실적변수 | ▷ 기업, 공공기관의 IT인프라 투자 확대시 수혜 ▷ 수주 후 실적에 반영되기까지 약 6개월의 시차가 존재 |
| 리스크 | ▷ 총 자산 대비 차입금 40% 초과 ▷ 그룹사 회장이 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반 혐의로 징역 4년 선고 받음(1심) |
| 신규사업 | ▷ 클라우드 컴퓨팅·모바일 특화 솔루션, ICT Convergence 서비스 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SK C&C의 정보는 2013년 09월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK C&C] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[SK C&C] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최태원 | 최대주주 | 보통주 | 19,000,000 | 38.0 | 19,000,000 | 38.0 | - |
| 최기원 | 특수관계인 | 보통주 | 5,250,000 | 10.5 | 5,250,000 | 10.5 | - |
| 최신원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | - |
| 정철길 | 특수관계인 | 보통주 | 5,300 | 0.0 | 5,300 | 0.0 | - |
| 이환균 | 특수관계인 | 보통주 | 300 | 0.0 | 300 | 0.0 | - |
| 조영호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,333 | 0.0 | 3,333 | 0.0 | - |
| 계 | 보통주 | 24,260,433 | 48.5 | 24,260,433 | 48.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
