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[큰손분석] '130억 큰손 개미'의 보유 종목은?
올 들어 잇따라 다섯 개 상장사의 주식 5% 이상을 취득했다고 공시한 개인투자자가 있어 주목된다.
그 주인공은 바로 손명완씨다. 28일 증권업계에 따르면 손씨는 지난 10일 NI스틸3,905원, ▼-15원, -0.38%(보유비율 5.9%)을 시작으로 13일 한국경제TV5,930원, ▲20원, 0.34%(7.1%), 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%(6.55%)을 추가했고, 전일인 27일에는 영화금속786원, ▼-1원, -0.13%(5%)과 티플렉스(5.13%)도 사들였다. 이로써 손씨의 5% 이상 보유종목은 총 다섯개가 됐다. 지난해 말까지만 해도 대량보유 종목이 없었다.
공시된 5개 종목을 집계한 보유지분 가치는 130억원에 달하는 것으로 나타났다. 특히 손씨는 지분 신고와 더불어 보유 목적에 경영권 참여 의사도 밝혔다. 언론과의 인터뷰에 따르면 손씨는 "기업가치가 저평가 상태라고 판단해 주식을 매입한 것"으로 "해당 기업 경영진이 주주가치를 높이도록 협조할 계획"이라고 밝혔다.
손씨는 대구에서 섬유업체를 운영하고 있으며, 지난 2004년부터 주식에 투자하기 시작했고 2011년 이후 개인자금과 은행 대출을 더해 이같은 대규모 지분 취득에 나선 것으로 알려졌다.
즉, 상장사 지분 5% 이상을 취득한 것은 이번이 처음은 아니다. 이전에 한 번의 이력이 있다. 실제 금융감독원 전자공시의 내역을 살펴보면 손씨의 최초 대량보유상황보고서 공시는 지난 2006년 7월로 해당 종목은 동양철관754원, ▲15원, 2.03%이다. 당시 동양철관 보유비율은 5.5%였고, 이듬해인 2007년 4월 보유비율을 2.9%로 낮춰 공시의무가 사라졌다. 이 기간 동양철관 주가는 500원 후반대에서 1000원 위로 올라 수익 실현에 나선 것으로 보인다.
이번에 공시한 보유종목 대부분이 시가총액 500억원대 미만의 중소형주이며 철강, 자동차 부품 등 제조업체인 점이 특징적이다. 그러나 미디어 사업을 하는 한국경제TV도 포함돼 있어 눈길을 끈다.
[표] 손명완씨 보유종목
*1월 27일 공시 기준
자료: 아이투자
보유종목의 투자지표는 어떨까. 전일 종가를 기준으로 산정한 주가순자산배수(PBR)는 모두 1배 아래에 자리하고 있다. 티플랙스가 0.5배로 가장 낮았고, 상대적으로 높은 동원금속, NI스틸도 0.8배 수준이다. 즉, 장부가치보다 낮은 가격에 시장에서 거래되고 있는 종목인 셈이다.
다섯개 기업 모두 최근 흑자를 내고 있어 주가수익배수(PER)가 산정된다. PER이 가장 낮은 기업은 NI스틸로 7배다. 영화금속도 7.9배로 비슷한 수준이다. 두 기업 모두 주식MRI 종합 점수도 15점을 상회한다.
[표] 보유종목 투자지표
*27일 종가 기준
자료: 아이투자
주식MRI는 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 투자매력도 평가 도구다. 총 5개 항목에서 각 5점 만점이며, 종합점수는 25점 만점이다. 과거 3~5년간의 재무 데이터를 바탕으로 산정돼 과거 꾸준한 실적을 거둔 기업일수록 높은 점수를 얻는다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
그 주인공은 바로 손명완씨다. 28일 증권업계에 따르면 손씨는 지난 10일 NI스틸3,905원, ▼-15원, -0.38%(보유비율 5.9%)을 시작으로 13일 한국경제TV5,930원, ▲20원, 0.34%(7.1%), 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%(6.55%)을 추가했고, 전일인 27일에는 영화금속786원, ▼-1원, -0.13%(5%)과 티플렉스(5.13%)도 사들였다. 이로써 손씨의 5% 이상 보유종목은 총 다섯개가 됐다. 지난해 말까지만 해도 대량보유 종목이 없었다.
공시된 5개 종목을 집계한 보유지분 가치는 130억원에 달하는 것으로 나타났다. 특히 손씨는 지분 신고와 더불어 보유 목적에 경영권 참여 의사도 밝혔다. 언론과의 인터뷰에 따르면 손씨는 "기업가치가 저평가 상태라고 판단해 주식을 매입한 것"으로 "해당 기업 경영진이 주주가치를 높이도록 협조할 계획"이라고 밝혔다.
손씨는 대구에서 섬유업체를 운영하고 있으며, 지난 2004년부터 주식에 투자하기 시작했고 2011년 이후 개인자금과 은행 대출을 더해 이같은 대규모 지분 취득에 나선 것으로 알려졌다.
즉, 상장사 지분 5% 이상을 취득한 것은 이번이 처음은 아니다. 이전에 한 번의 이력이 있다. 실제 금융감독원 전자공시의 내역을 살펴보면 손씨의 최초 대량보유상황보고서 공시는 지난 2006년 7월로 해당 종목은 동양철관754원, ▲15원, 2.03%이다. 당시 동양철관 보유비율은 5.5%였고, 이듬해인 2007년 4월 보유비율을 2.9%로 낮춰 공시의무가 사라졌다. 이 기간 동양철관 주가는 500원 후반대에서 1000원 위로 올라 수익 실현에 나선 것으로 보인다.
이번에 공시한 보유종목 대부분이 시가총액 500억원대 미만의 중소형주이며 철강, 자동차 부품 등 제조업체인 점이 특징적이다. 그러나 미디어 사업을 하는 한국경제TV도 포함돼 있어 눈길을 끈다.
[표] 손명완씨 보유종목
| 종목명 | 공시일 | 보유비율 | 시가총액(억원) | 주요사업 |
| 티플랙스 | 01월 27일 | 5.13% | 268 | 스테인리스강 가공, 후판 제조 |
| 영화금속 | 01월 27일 | 5.00% | 439 | 자동차 부품, 관이음쇠 생산 |
| 동원금속 | 01월 13일 | 6.55% | 430 | 자동차 부품 제조사 |
| 한국경제TV | 01월 13일 | 7.10% | 437 | 증권, 경제방송 |
| NI스틸 | 01월 10일 | 5.90% | 516 | 철강 성형제품 제조 |
자료: 아이투자
보유종목의 투자지표는 어떨까. 전일 종가를 기준으로 산정한 주가순자산배수(PBR)는 모두 1배 아래에 자리하고 있다. 티플랙스가 0.5배로 가장 낮았고, 상대적으로 높은 동원금속, NI스틸도 0.8배 수준이다. 즉, 장부가치보다 낮은 가격에 시장에서 거래되고 있는 종목인 셈이다.
다섯개 기업 모두 최근 흑자를 내고 있어 주가수익배수(PER)가 산정된다. PER이 가장 낮은 기업은 NI스틸로 7배다. 영화금속도 7.9배로 비슷한 수준이다. 두 기업 모두 주식MRI 종합 점수도 15점을 상회한다.
[표] 보유종목 투자지표
| 종목명 | 주식 MRI | 투자지표 | |||||||
| 종합 | 밸류 | 독점 | 안전 | 성장 | 현금 | PER | PBR | ROE | |
| 티플랙스 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.2 | 0.5 | 3.6 |
| 영화금속 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7.9 | 0.9 | 11.8 |
| 동원금속 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.6 | 0.8 | 4.5 |
| 한국경제TV | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 26.3 | 0.7 | 2.6 |
| NI스틸 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.0 | 0.8 | 11.0 |
자료: 아이투자
주식MRI는 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 투자매력도 평가 도구다. 총 5개 항목에서 각 5점 만점이며, 종합점수는 25점 만점이다. 과거 3~5년간의 재무 데이터를 바탕으로 산정돼 과거 꾸준한 실적을 거둔 기업일수록 높은 점수를 얻는다.
[NI스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 문배철강 계열의 철강 성형제품 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국산 저가 철강제품 영향으로 국내 철강업체들의 가격경쟁이 더욱 심화되고 있음 ▷ 전방산업의 경기 침체로 철강 수요가 부진한 상태 ▷ 철강산업은 막대한 설비투자가 필요한 장치산업으로 가동률 저하되면 고정비 부담이 커져 실적이 급감할 수 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 기계, 조선, 건설 경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 철판 외 : 기계, 조선, 건축, 구조물에 사용(50%) ▷ 철강 성형품 : 건축, 교량, 구조물에 사용(12%, 10년 1049 → 11년 1309 →12년 1295 → 13년 1297원/kg) ▷ 리스용 강재 : 가설용, 토목, 건축물, 물막이, 흙막이 공사 등에 사용(매출비중 19%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 열연코일 : 포스코에서 구입 (73%, 10년 75만3836 → 11년 80만8211 → 12년 70만1746 → 13년 661,205원/kg) |
| 실적변수 | ▷ 건설, 조선, 기계 경기 호황시 수혜 ▷ 중국 철강업체 구조조정 시 공급 과잉해소로 수혜 ▷ 열연코일 가격 하락시 원가 개선 |
| 리스크 | ▷ 대규모 장치산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. NI스틸의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[NI스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[NI스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 문배철강(주) | 최대주주 | 보통주 | 10,868,223 | 38.23 | 10,868,223 | 38.23 | - |
| 배종민 | 특수관계인 | 보통주 | 2,875,311 | 10.12 | 2,875,311 | 10.12 | - |
| 배선화 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000,980 | 3.52 | 1,000,980 | 3.52 | - |
| 배윤경 | 특수관계인 | 보통주 | 339,024 | 1.19 | 339,024 | 1.19 | - |
| 배윤선 | 특수관계인 | 보통주 | 348,733 | 1.23 | 348,733 | 1.23 | - |
| 배윤정 | 특수관계인 | 보통주 | 343,673 | 1.21 | 343,673 | 1.21 | - |
| 배승준 | 특수관계인 | 보통주 | 683,290 | 2.40 | 683,290 | 2.40 | - |
| 계 | 보통주 | 16,459,234 | 57.90 | 16,459,234 | 57.90 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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