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[큰손株] 이수화학 4%↑...큰손들은 아직 남아있을까?

국민연금공단(이하 국민연금)과 에셋플러스자산운용이 지분을 축소한 이수화학이 상승세다. 23일 오후 2시 32분 현재 이수화학6,650원, ▲20원, 0.3%은 전일보다 600원(4.78%) 오른 1만3150원에 거래되고 있다.


국민연금은 지난 9일 공시를 통해 이수화학6,650원, ▲20원, 0.3% 주식 15만5230주(지분율 1.02%)를 장내 매도했다고 밝혔다.  매도단가는 생략했다. 국민연금은 지난 2012년 1월 9일 지분변동 공시에서 이수화학 지분 1.35%를 추가 매수하며 지분을  8.99%까지 확대했다. 그러나 2012년 7월 9일 공시를 기점으로 지분을 꾸준히 물량을 축소하고 있다.

 9일 제출된 보고서에 따르며, 국민연금의  지분율은 5% 아래인 4.72%까지 감소했다. 국민연금의 보유지분율이 5% 이하로 내려감에 따라 지분변동신고 의무도 없어졌다.

에셋플러스자산운용도 지분을 축소했다. 지난해 12월 9일 제출한 보고서에 따르면 에셋플러스자산운용은 이수화학 주식 18만1866주(지분율 1.19%)를 장내 매도해 지분율이 종전 6.06%에서 4.87%로 1.19%P 줄었다. 에셋플러스자산운용 역시 공시의무가 없어졌다.

가장 최근 거래일은 2013년 12월 6일로 1만3169원에 7200주를 매도했다.

[표] 큰손 최근 매매 현황

날짜

큰 손

수량(주)

 최종 매도가 

 현 주가 

2013.11/19

국민연금

-155,230

               - 

    12,150

* 국민연금은 직전 보고일(2013.10.8)이후 감소분

 

 

 

 

 

 

 

날짜

큰 손

수량(주)

 최종 매도가 

 현 주가 

2013.12/06

에셋플러스자산운용

-7,200

         13,169

    13,150



[이수화학] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 유일 합성세제 원료(알킬벤젠 및 노말파라핀) 제조사
사업환경 ▷ 인구 증가 및 세탁기 보급률 상승으로 알킬벤젠 수요는 꾸준할 것으로 기대됨
▷ 이수화학은 높은 시장점유율을 차지 (알킬벤젠 80%, 노말파라핀 100%, TDM 95, 특수용제 50%)
경기변동 석유화학은 일반적으로 경기와 밀접한 관계를 갖는 산업으로 원유가 환율에 영향을 받음
주요제품 ▷ 케로신: 등유 (62%, 11년 킬로리터당 113만원 → 12년 117만원 → 13년 113만원)
▷ 알킬벤젠: 세제원료 (19%, 킬로리터당 11년 238만원 → 12년 238만원 → 13년 224만원)
*괄호안은 개별기준 매출 비중 및 내수용 제품 가격 추이
원재료 ▷ 케로신(Kerosene): 노말파라핀 주원료. S-Oil 에서 매입 (88%)
▷ 벤젠(Benzene): 알킬벤젠 주원료. S-Oil 등에서 매입 (7%)
*괄호안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유가 하락시 원가율 개선 가능
▷ 환율 하락시 수혜
▷ 자회사 이수건설과 이수앱지스 실적 영향
리스크 ▷ 이수앱지스, 이수건설, 이수유화 등 주요 자회사 모두 적자
▷ 미상환신수인수권 97만5609주(발행주식수 대비 6.3%)
- 행사가액 20,500원, 행사가능기간 00.5.21~2039.5.20
신규사업 중국 동명석화와 공동으로 페인트용 수지인 메틸에틸케톤(MEK) 제조 진출
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이수화학의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이수화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 13,554 18,484 16,827 13,266
영업이익 308 440 758 816
영업이익률(%) 2.3% 2.4% 4.5% 6.2%
순이익(연결지배) -52 232 193 288
순이익률(%) -0.4% 1.3% 1.1% 2.2%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.42
이시각 ROE -4.11%
5년평균 PER 12.67
5년평균 PBR 0.57
5년평균 ROE 5.50%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[이수화학] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)이수본 인보통주5,319,91134.825,319,91134.82-
엑사켐(주)특수관계인보통주26,4700.1726,4700.17-
김선정특수관계인보통주581,3883.81581,3883.81-
이재원특수관계인보통주10,0000.0710,0000.07-
김세민특수관계인보통주9,4800.069,4800.06-
김세현특수관계인보통주9,4800.069,4800.06-
이성호특수관계인보통주3,2500.023,2500.02-
김대성특수관계인보통주10,0000.0710,0000.07-
강인구임원보통주10,5000.0710,5000.07-
보통주5,980,47939.155,980,47939.15-
기타-----
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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