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[큰손株] 한솔케미칼 약보합...한국밸류 신규 취득

한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 신규 편입한 한솔케미칼105,900원, ▲2,400원, 2.32%이 약보합세를 보이고 있다. 22일 오전 10시 3분 현재 한솔케미칼105,900원, ▲2,400원, 2.32%은 전일 대비 0.5% 내린 2만7450원에 거래되고 있다.

전일 한국밸류는 한솔케미칼 주식 58만5026주를 취득하며 지분 5.18%를 보유했다고 신규 공시했다. 최근 거래일은 지난 20일로 2만7566원에 120주를 장내 매수했다.

국민연금공단도 지난 9일 보고서를 통해 종전 9.76%에서 11.81%로 지분을 확대했다고 밝혔다. 최근 변동일인 지난 6일 기준으로 직전 변동일(2013년 11월 28일) 이후 11만7250주를 추가 매수했다. 취득 단가는 생략했다.  

KB자산운용은 지난 3일 종전 12.81%에서 13.80%로 지분을 확대했다고 공시했다. 최근 거래는 지난달 24일 2만7677원에 1060주를 매수했다.



[한솔케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요 제지용 라텍스, 반도체 세정용 과산화수소 등의 화학제품 제조사
사업환경 ▷ 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 높은 성장세를 보임
경기변동 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,LCD) 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 제지약품(40%) 라텍스 : 계열사인 한솔제지와 아트원제지에 주로 공급
▷ 정밀화학 약품(37%)용 과산화수소 : 반도체용 세정액, LCD식각액용 등으로 사용되며 삼성전자, 하이닉스, LG디스플레이 등에 공급
* 괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ MTA, MCA, URA를 비롯한 정밀화학원료 (46%)
▷ 가성소다 등의 상품 (54%)
* 괄호 안은 매입비중
실적변수 ▷ 반도체·디스플레이 시장 호황시 수혜
▷ 자회사 '삼영순화' 실적
▷ 유가 및 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 태광산업 2012년 5월부터 5만5000톤 규모 과산화수소 상업생산에 따른 경쟁 심화
▷ 반도체·디스플레이 시장 불황시 실적 감소 우려
▷ 유가, 환율 상승시 원가율 상승
신규사업 ▷ 반도체용 Precursor : 반도체 웨이퍼 미세회로를 만들 때 금속박막을 입히기 위해 사용함
보호막, 충전막, 절연막 등이 있으며 한솔케미칼은 보호막 부터 시작
▷ FPD용 전극보호재 : 디스플레이 전극과 구동칩 연결부위 코팅재료로 사용함. 하이닉스, LG디스플
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한솔케미칼의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 2,097 2,938 2,786 2,283
영업이익 195 259 241 203
영업이익률(%) 9.3% 8.8% 8.7% 8.9%
순이익(연결지배) 171 361 187 154
순이익률(%) 8.2% 12.3% 6.7% 6.7%
주요투자지표
이시각 PER 14.49
이시각 PBR 1.60
이시각 ROE 11.02%
5년평균 PER 9.95
5년평균 PBR 1.23
5년평균 ROE 12.60%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한솔케미칼] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
조동혁본인보통주1,619,44814.341,619,44814.34-
조동길친인척보통주35,4790.3135,4790.31-
이정남친인척보통주6,5000.066,5000.06-
한솔CSN계열사보통주360,5733.19360,5733.19-
박원환임원보통주10,0000.0910,0000.09-
권교택계열사임원보통주5,0000.0400.00임원퇴임
보통주2,037,00018.032,032,00017.99-
우선주00.0000.00-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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