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[종목족보] 제약업체, 약가인상+수출 기대...투자 매력은?
새해 들어 제약업계의 희소식이 봇물을 이룬다. 한편에선 일반의약품 약가를 인상하는 움직임이, 또 한편에선 해외 수출을 확대하는 움직임이다. 이를 통해 매출 성장을 이룰 것으로 기대된다.
17일 아이투자(www.itooza.com)는 현재 시점에서 제약업체의 투자매력도를 살펴봤다. 자체 개발한 분석도구 '주식MRI'로 총 83개 상장 제약사를 살펴본 결과 에스텍파마가 25점 만점에 18점으로 가장 높은 종합점수를 받았다.
영진약품2,090원, ▲10원, 0.48%, 경동제약6,080원, ▼-20원, -0.33%, 신일제약6,600원, 0원, 0%, 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07%이 각각 16점을 받았다. 또한 보령제약, 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%, 동국제약17,460원, ▼-100원, -0.57%, 코오롱생명과학17,800원, ▼-10원, -0.06%이 각각 15점을 기록했다.
주식MRI는 재무안전성, 수익성장성 뿐 아니라 사업독점력, 현금창출력, 밸류에이션까지 총 5개 항목에서 각 5점을 만점으로 평가한다. 즉, 모든 항목에서 3점 내외를 받아야 종합점수 15점을 획득할 수 있다. 과거 3~5년간의 실적을 바탕으로 점수를 산정하고 있어 최근 분할 상장된 종근당홀딩스, 종근당은 대상에서 제외했다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
17일 아이투자(www.itooza.com)는 현재 시점에서 제약업체의 투자매력도를 살펴봤다. 자체 개발한 분석도구 '주식MRI'로 총 83개 상장 제약사를 살펴본 결과 에스텍파마가 25점 만점에 18점으로 가장 높은 종합점수를 받았다.
영진약품2,090원, ▲10원, 0.48%, 경동제약6,080원, ▼-20원, -0.33%, 신일제약6,600원, 0원, 0%, 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07%이 각각 16점을 받았다. 또한 보령제약, 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%, 동국제약17,460원, ▼-100원, -0.57%, 코오롱생명과학17,800원, ▼-10원, -0.06%이 각각 15점을 기록했다.
주식MRI는 재무안전성, 수익성장성 뿐 아니라 사업독점력, 현금창출력, 밸류에이션까지 총 5개 항목에서 각 5점을 만점으로 평가한다. 즉, 모든 항목에서 3점 내외를 받아야 종합점수 15점을 획득할 수 있다. 과거 3~5년간의 실적을 바탕으로 점수를 산정하고 있어 최근 분할 상장된 종근당홀딩스, 종근당은 대상에서 제외했다.
| [표] 제약주 투자지표 | |||||||||
| 단위: 점, 배 | |||||||||
| 종목명 | 주식MRI | 투자지표 | |||||||
| 종합 | 밸류 | 독점 | 안전 | 성장 | 현금 | PER | PBR | ROE(%) | |
| 에스텍파마 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13.0 | 1.5 | 11.7 |
| 영진약품 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 36.9 | 3.2 | 8.6 |
| 경동제약 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31.4 | 1.2 | 3.7 |
| 신일제약 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7.2 | 0.8 | 11.5 |
| 한미약품 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 26.8 | 3.0 | 11.0 |
| 보령제약 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20.8 | 1.7 | 8.0 |
| 대한약품 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.9 | 2.4 | 14.2 |
| 동국제약 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14.4 | 2.0 | 13.6 |
| 코오롱생명과학 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 20.9 | 3.1 | 14.8 |
| 대원제약 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16.2 | 1.6 | 10.1 |
| 삼아제약 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8.8 | 0.6 | 6.3 |
| 대성미생물 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13.3 | 0.8 | 5.7 |
| 셀트리온 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 30.1 | 4.4 | 14.5 |
| 휴온스 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25.4 | 3.8 | 15.0 |
| 네오팜 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23.6 | 1.2 | 4.9 |
| JW홀딩스 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17.0 | 1.3 | 7.7 |
| 유유제약 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12.1 | 0.6 | 4.7 |
| 대웅 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10.9 | 1.1 | 10.4 |
| 서울제약 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 23.0 | 2.9 | 12.8 |
| 씨티씨바이오 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 331.3 | 4.1 | 1.2 |
| 화일약품 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15.7 | 1.0 | 6.2 |
| 대봉엘에스 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10.0 | 1.2 | 11.7 |
| 녹십자 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24.2 | 1.8 | 7.6 |
| 유나이티드제약 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13.4 | 1.2 | 9.0 |
| 종근당바이오 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 36.4 | 0.7 | 1.9 |
| 대화제약 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 44.3 | 1.9 | 4.4 |
| 대웅제약 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14.8 | 2.1 | 14.1 |
| 유한양행 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 25.9 | 1.8 | 7.0 |
| 안국약품 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 692.7 | 1.0 | 0.1 |
| 부광약품 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19.8 | 2.2 | 11.1 |
| 진양제약 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26.8 | 0.7 | 2.7 |
| 광동제약 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17.5 | 1.4 | 8.2 |
| 고려제약 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 38.6 | 0.8 | 2.0 |
| 이-글 벳 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 49.0 | 2.1 | 4.4 |
| 제일바이오 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 59.2 | 1.6 | 2.7 |
| 하이텍팜 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 1.2 | 10.7 |
| 근화제약 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 54.4 | 1.2 | 2.3 |
| 일성신약 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10.4 | 0.6 | 5.8 |
| 삼진제약 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39.2 | 2.0 | 5.1 |
| 우진비앤지 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 1.0 | 2.0 |
| 중앙백신 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21.9 | 1.8 | 8.4 |
| 이연제약 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20.4 | 1.9 | 9.1 |
| 일동제약 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28.8 | 0.9 | 3.1 |
| 제일약품 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 81.7 | 0.9 | 1.1 |
| 환인제약 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13.9 | 1.2 | 8.7 |
| 셀트리온제약 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 49.0 | 1.1 | 2.3 |
| LG생명과학 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 72.2 | 3.0 | 4.1 |
| KPX생명과학 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -378.5 | 0.9 | -0.2 |
| 한미사이언스 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 55.2 | 1.7 | 3.1 |
| 조아제약 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 136.4 | 2.4 | 1.8 |
| 현대약품 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45.8 | 0.5 | 1.1 |
| 명문제약 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -46.6 | 0.6 | -1.2 |
| 팜스웰바이오 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -8.0 | 2.5 | -31.2 |
| 동화약품 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -23.3 | 0.6 | -2.5 |
| 삼천당제약 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.7 | 1.2 | 6.9 |
| JW중외제약 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -37.0 | 1.3 | -3.5 |
| 테라젠이텍스 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -57.0 | 2.5 | -4.4 |
| 디에이치피코리아 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -676.7 | 3.4 | -0.5 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 1.3 | 7.5 |
| 슈넬생명과학 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2.7 | 1.2 | -43.6 |
| 일양약품 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 215.6 | 2.5 | 1.2 |
| 신풍제약 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,095.8 | 1.1 | 0.1 |
| 인트론바이오 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,836.8 | 11.2 | 0.6 |
| 바이넥스 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -22.6 | 1.7 | -7.6 |
| 대한뉴팜 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -22.6 | 1.2 | -5.4 |
| JW중외신약 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -34.5 | 3.5 | -10.3 |
| 진바이오텍 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -66.6 | 0.8 | -1.2 |
| 레고켐바이오 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -49.6 | 7.2 | -14.5 |
| 동아에스티 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 75.4 | 1.9 | 2.6 |
| 한독 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 246.9 | 0.7 | 0.3 |
| 우리들제약 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4.8 | 1.2 | -25.6 |
| 코미팜 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1,335.5 | 8.7 | -0.6 |
| CMG제약 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -26.9 | 1.7 | -6.1 |
| 내츄럴엔도텍 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 26.2 | 0.0 |
| 삼일제약 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -15.4 | 0.5 | -3.3 |
| 동성제약 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 527.1 | 1.3 | 0.3 |
| 국제약품 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3.8 | 0.6 | -15.3 |
| 녹십자홀딩스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96.8 | 0.9 | -0.9 |
| 한올바이오파마 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -19.4 | 2.7 | -13.7 |
| 이수앱지스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10.5 | 3.8 | -36.6 |
| 메지온 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -257.9 | 2.1 | -0.8 |
| 삼성제약 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.1 | 0.7 | -10.4 |
| 경남제약 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.1 | 1.1 | -104.9 |
| *1월 15일 종가 기준 | |||||||||
| 자료: 아이투자 | |||||||||
제약업체의 올해 실적은 어떨까. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 실적 전망치(개별 기준)가 있는 26개 기업 대부분의 매출과 이익이 전년 대비 개선될 것으로 예상됐다.
올해 예상 순이익을 반영한 주가수익배수(PER)는 내츄럴엔도텍1,340원, ▼-6원, -0.45%이 8.4배로 가장 낮았다. 또 삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%과 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%도 10배 아래에 자리했다.
[에스텍파마] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 원료의약품 전문회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 특허만료로 제네릭 의약품 시장 급성장 중, 제네릭 의약품 원료에 대한 수요 증가 전망 ▷ 일본 고령화로 인한 의료보험, 약가 문제로 상대적으로 저렴한 국내 원료의약품 수요가 늘어나고 있음 |
| 경기변동 | 경기 영향에 둔감한 산업 |
| 주요제품 | ▷ RBM: 위궤양 치료제 (매출 비중 28%) ▷ AQL: 근육이완제 (매출 비중 6%) ▷ PIC: 빈혈치료제 (매출 비중 4%) |
| 원재료 | ▷ AQA0 (4%): 국내 및 중국, 인도업체로 부터 매입 ▷ ACE0 (4%) ▷ 기타 (92%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 제네릭 의약품 시장 성장 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 수출비중(74%)이 높아 환율변동에 따라 외환 손실 발생 ▷ 각국 정부의 규제 ▷ 미상환 신주인수권 총 104만7043주(발행주식 수의 10%) - 행사가액 3010원(66만4451주), 행사가능기간 09.4.13~13.10.13 - 행사가액 8364원(38만2592주), 행사가능기간 12.4.1 |
| 신규사업 | ▷ 올리패스(구 씨티아이바이오)와 유전자 치료제(시장 규모 5000억 달러) 개발중. |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에스텍파마의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스텍파마] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스텍파마] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김재철 | 본인 | 보통주식 | 1,326,969 | 13.1 | 1,326,969 | 13.1 | - |
| 배선희 | 배우자 | 보통주식 | 969,850 | 9.6 | 969,850 | 9.6 | - |
| 강성길 | 임원 | 보통주식 | 16,800 | 0.2 | 0 | 0 | - |
| 서경재 | 임원 | 보통주식 | 508 | 0 | 508 | 0 | - |
| 변대호 | 임원 | 보통주식 | 500 | 0 | 500 | 0 | - |
| 계 | 보통주식 | 2,314,627 | 22.9 | 2,297,827 | 22.7 | - | |
| 종류주식 | - | - | - | - | - | ||
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