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[미리분석] MDS테크, 스마트카로 성장 시동?
14일 개장을 앞두고 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%의 강세가 이날에도 이어질지 주목된다. 전일 종가는 3.6% 상승한 1만7150원으로 52주 최고가를 경신했다. 올 들어 8일(거래일 기준)간 매일 올랐고, 이 기간 17% 상승했다.
이같은 강세는 최근 증권가의 우호적 전망과 무관하지 않아 보인다. 미국 최대 가전박람회 'CES 2014'에 자동차 업체가 대거 참여하며, 스마트카 기대감이 부각된 가운데 증권가에선 MDS테크를 스마트카 시장 확대의 수혜주로 꼽았다. 회사가 국내에서 독보적인 스마트카 솔루션을 보유하고 있다는 이유다.
MDS테크는 국내 1위 임베디드 솔루션 소프트웨어 회사다. 마이크로소프트, 디스페이스 등 글로벌 소프트웨어 업체들과 제휴를 맺고 설계, 테스트와 같은 핵심 개발 솔루션을 국내에 제공한다. 파트너사와 장기 공급계약을 통해 국내 시장에 독점 공급하고 있다. 또 회사는 단순 유통이 아닌 부가기능 솔루션을 추가해 교육 및 기술지원을 함께 제공한다. 이밖에 자체 개발한 운영체제, 어플리케이션을 통한 임베디드 소프트웨어 판매 사업도 한다.
임베디드 솔루션이란 전자기기의 하드웨어에 내장돼 해당 기기를 동작시키는 프로그램을 말한다. 전기밥솥의 취사기능, 전자레인지의 각종 조리기능이 대표적인 예다. 과거 가전제품과 핸드폰에 주로 사용됐으나 자동차, 항공, 의료기기 등으로 영역을 넓히고 있다.
이런 가운데 기관투자자의 순매수도 이어지고 있다. 최근 한달간 기관투자자는 MDS테크 보유비율을 2.1%P 확대했으며, 기간을 1주일로 좁혀보면 지분 확대는 2.99%P로 더욱 두드러진다.
더불어 MDS테크의 실적 개선도 전망되고 있다. 스마트카, 국방 등의 투자 증가로 관련 수혜를 반영한 것이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 MDS테크의 2014년 연간 매출액은 960억원, 영업이익은 125억원이다. 성장률은 각각 15%, 30%다.
아이투자도 MDS테크의 기관순매수와 실적 개선 전망에 주목해 전일 코스닥 지수를 이끌 중소형 유망주로 꼽은 바 있다. (관련기사 ☞ [종목족보] 코스닥 이끌 중소형 유망주는? )
MDS테크의 지난해 3분기 매출액은 182억원으로 전년 동기보다 28% 늘었고, 영업이익은 20억원으로 83% 증가했다. 최근 4분기 합산 실적을 반영한 개장전 주가수익배수(PER)는 16.7배다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이같은 강세는 최근 증권가의 우호적 전망과 무관하지 않아 보인다. 미국 최대 가전박람회 'CES 2014'에 자동차 업체가 대거 참여하며, 스마트카 기대감이 부각된 가운데 증권가에선 MDS테크를 스마트카 시장 확대의 수혜주로 꼽았다. 회사가 국내에서 독보적인 스마트카 솔루션을 보유하고 있다는 이유다.
MDS테크는 국내 1위 임베디드 솔루션 소프트웨어 회사다. 마이크로소프트, 디스페이스 등 글로벌 소프트웨어 업체들과 제휴를 맺고 설계, 테스트와 같은 핵심 개발 솔루션을 국내에 제공한다. 파트너사와 장기 공급계약을 통해 국내 시장에 독점 공급하고 있다. 또 회사는 단순 유통이 아닌 부가기능 솔루션을 추가해 교육 및 기술지원을 함께 제공한다. 이밖에 자체 개발한 운영체제, 어플리케이션을 통한 임베디드 소프트웨어 판매 사업도 한다.
임베디드 솔루션이란 전자기기의 하드웨어에 내장돼 해당 기기를 동작시키는 프로그램을 말한다. 전기밥솥의 취사기능, 전자레인지의 각종 조리기능이 대표적인 예다. 과거 가전제품과 핸드폰에 주로 사용됐으나 자동차, 항공, 의료기기 등으로 영역을 넓히고 있다.
이런 가운데 기관투자자의 순매수도 이어지고 있다. 최근 한달간 기관투자자는 MDS테크 보유비율을 2.1%P 확대했으며, 기간을 1주일로 좁혀보면 지분 확대는 2.99%P로 더욱 두드러진다.
더불어 MDS테크의 실적 개선도 전망되고 있다. 스마트카, 국방 등의 투자 증가로 관련 수혜를 반영한 것이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 MDS테크의 2014년 연간 매출액은 960억원, 영업이익은 125억원이다. 성장률은 각각 15%, 30%다.
아이투자도 MDS테크의 기관순매수와 실적 개선 전망에 주목해 전일 코스닥 지수를 이끌 중소형 유망주로 꼽은 바 있다. (관련기사 ☞ [종목족보] 코스닥 이끌 중소형 유망주는? )
MDS테크의 지난해 3분기 매출액은 182억원으로 전년 동기보다 28% 늘었고, 영업이익은 20억원으로 83% 증가했다. 최근 4분기 합산 실적을 반영한 개장전 주가수익배수(PER)는 16.7배다.
[스마트카 관련 기업 - 자동차 전장화 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트카는 IT기술을 활용해 운전자의 부담을 덜어주고, 쾌적성과 안전성을 높여준 '똑똑한 자동차'를 말한다. 이를 위해 자동차 업체와 IT 업체는 신차 기획부터 협력을 강화하고 있다.
현대차 그룹은 스마트폰과 차량을 연동시키는 블루링크를 개발했다. 인텔코리아, BMW, 포드, 도요타 등 경쟁사들도 최적 운행경로 탐색, 운전자 음성인식 등 다양한 서비스를 개발 중이다.
자동차에 IT기능이 융합되면서 자동차 전장부품 시장도 확대될 전망이다. 관련 업체는 차량용 임베디드 소프트웨어, 터치스크린, 무선서비스 솔루션 업체 등이다.
[관련기업]
현대모비스: 스마트카 솔루션, 단말기
인팩: 모비스와 전장화 제품 EPB, ECS 엑츄에이터 2012년 양산
유비벨록스: 스마트카 솔루션, 단말기 부가기능 개발
씨앤에스: 차량용 반도체 공급. 칩셋용 반도체칩 개발(주차지원, 차선·영상 인식)
MDS테크: 차량용 임베디드 소프트웨어
인포뱅크: 차량용 인포테이먼트 사업 추진
현대차 그룹은 스마트폰과 차량을 연동시키는 블루링크를 개발했다. 인텔코리아, BMW, 포드, 도요타 등 경쟁사들도 최적 운행경로 탐색, 운전자 음성인식 등 다양한 서비스를 개발 중이다.
자동차에 IT기능이 융합되면서 자동차 전장부품 시장도 확대될 전망이다. 관련 업체는 차량용 임베디드 소프트웨어, 터치스크린, 무선서비스 솔루션 업체 등이다.
[관련기업]
현대모비스: 스마트카 솔루션, 단말기
인팩: 모비스와 전장화 제품 EPB, ECS 엑츄에이터 2012년 양산
유비벨록스: 스마트카 솔루션, 단말기 부가기능 개발
씨앤에스: 차량용 반도체 공급. 칩셋용 반도체칩 개발(주차지원, 차선·영상 인식)
MDS테크: 차량용 임베디드 소프트웨어
인포뱅크: 차량용 인포테이먼트 사업 추진
[스마트카 관련 기업 - 자동차 전장화 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 279,500원 | ▲6,000원 (2.2%) | 127,008 | 16,345 | 25,088 | 7.8 | 1.39 | 17.8% |
| 유비벨록스 | 15,700원 | ▲450원 (3%) | 553 | 32 | 0 | 100.6 | 1.31 | 1.3% |
| 씨앤에스 | 3,285원 | ▲185원 (6%) | 311 | -27 | -59 | N/A | 14.48 | -165.2% |
| MDS테크 | 17,150원 | ▲600원 (3.6%) | 496 | 55 | 58 | 16.3 | 1.92 | 11.8% |
| 인팩 | 6,090원 | ▼10원 (-0.2%) | 1,073 | 42 | 127 | 4.9 | 0.80 | 16.4% |
| 인포뱅크 | 6,250원 | ▲240원 (4%) | 524 | -50 | -43 | N/A | 1.00 | -9.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[MDS테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 임베디드 소프트웨어 개발 및 솔루션 제공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 정부의 소프트웨어 육성 정책에 따라 국가 산업으로 부각되고 있음 ▷ 임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일기기, 국방·항공용 기기, 산업용·지능형 로봇 등 다양한 분야로 활용범위가 넓어지고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 비교적 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션: 임베디드 개발툴 (27%) ▷ 임베디드 소프트웨어 솔루션: 운영체제 번들 및 서비스, 애플리케이션 소프트웨어 (49%) ▷ 기타: 교육 등 (24%) |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 임베디드 소프트웨어 적용분야 증가시 수혜 ▷ 모바일·자동차·조선 등 완제품 시장 확대시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ IT융합 확산에 따른 자동차, 국방/항공, 산업용기기에 맞는 R&D투자 및 신규사업 추진 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. MDS테크의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[MDS테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[MDS테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 스틱코리아 신성장동력첨단융합 사모투자전문회사 | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 1,198,326 | 13.78 | 1,198,326 | 13.78 | - |
| TFO/STIC Co-Investment Fund SPC | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 364,280 | 4.19 | 364,280 | 4.19 | - |
| 스틱투자조합 19호 | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 859,016 | 9.88 | 859,016 | 9.88 | - |
| SSF Capital Sdn. Bhd | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 942,855 | 10.85 | 942,855 | 10.85 | - |
| 장명섭 | 비등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.35 | 30,000 | 0.35 | - |
| 노재민 | 비등기임원 | 보통주 | 8,000 | 0.09 | 7,000 | 0.08 | 장내매매 |
| 오형관 | 비등기임원 | 보통주 | 22,261 | 0.26 | 22,261 | 0.26 | - |
| LONG SUNG HEE | 관계사임원 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 0 | 0.00 | 장내매매 |
| 김봉관 | 비등기임원 | 보통주 | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 | - |
| 정만식 | 비등기임원 | 보통주 | 53,969 | 0.62 | 53,969 | 0.62 | - |
| 방병일 | 비등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 20,000 | 0.23 | - |
| 유병석 | 비등기임원 | 보통주 | 66,727 | 0.77 | 66,727 | 0.77 | - |
| 현재영 | 비등기임원 | 보통주 | 23,501 | 0.27 | 23,501 | 0.27 | - |
| 계 | 보통주 | 3,609,235 | 41.52 | 3,588,235 | 41.28 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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