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[종목족보] SK하이닉스, 증설 '첫발'...관련주는?
SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%가 이천 공장 증설을 결정했다.
23일 언론보도에 따르면 SK하이닉스는 향후 8년간 총 15조원을 투자해 경기 이천사업장의 공장 증설에 나선다. 그 일환으로 지난 20일 회사는 1조8000억원을 투자해 신규 클린룸을 짓겠다고 공시했다. 자기자본의 15%에 해당하는 규모로 기간은 2014년 6월 1일부터 2015년 6월 30일 까지다.
클린룸은 반도체 생산에 필요한 먼지가 없는 방(clean room)이다. 공장 건물의 일부인 셈이다. 클린룸이 완공되면 내부에 각종 제조장비가 들어가고 제조 장비의 설치가 완료돼야 본격적으로 생산에 들어갈 수 있다. 따라서 내년 하반기부터 예정된 클린룸 투자에 힘입어 초기에는 클린룸 관련 업체의 수혜가 기대되며, 이후에는 반도체 장비업체로 수혜가 이어질 전망이다.
아이투자(www.itooza.com) 분석에 따르면 상장사 중 클린룸 관련 사업을 하는 회사는 한양이엔지16,810원, ▲70원, 0.42%, 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%, 신성이엔지1,200원, 0원, 0%, 엑사이엔씨738원, ▼-1원, -0.14% 가 대표적이다. 각 회사의 사업보고서와 관련 공시에 따르면 이들 4개사는 클린룸 공사 및 자재 판매를 주력사업으로 하고 있다.
증권가에서는 SK하이닉스의 이번 투자 금액 중 8000억원은 건물 건설에 1조원은 클린룸 설치에 집행될 것으로 파악한다. 2014년엔 건물을 짓고 2015년에 클린룸을 순차적으로 짓는다. 따라서 2015년 한해 동안 1조원 가량의 발주가 클린룸 업계에 반영될 것으로 보인다. 위에서 밝힌 4개 업체의 연간 매출액이 1000억원 내외(한양이엔지는 2776억원, 2012년)임을 감안할 때 작지않은 규모다.
▷ 관련주 투자 매력은?
관련 업체의 현재 투자매력은 어떨까. 아이투자가 개발한 주식MRI 로 분석한 결과 한양이엔지의 종합 점수가 25점 만점에 19점으로 가장 높았다. 성도이엔지가 17점으로 뒤를 이었고, 신성이엔지, 엑사이엔씨의 순이다. 재무 안전성도 한양이엔지와 성도이엔지가 5점 만점에 각각 4점으로 높은 점수를 얻었다.
투자지표는 최근 4분기 합산 실적이 적자를 기록한 엑사이엔씨를 제외하고 모두 주가수익배수(PER)가 10배 미만을 기록했으며, 주가순자산배수(PBR)도 1배 이하에 자리했다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 언론보도에 따르면 SK하이닉스는 향후 8년간 총 15조원을 투자해 경기 이천사업장의 공장 증설에 나선다. 그 일환으로 지난 20일 회사는 1조8000억원을 투자해 신규 클린룸을 짓겠다고 공시했다. 자기자본의 15%에 해당하는 규모로 기간은 2014년 6월 1일부터 2015년 6월 30일 까지다.
클린룸은 반도체 생산에 필요한 먼지가 없는 방(clean room)이다. 공장 건물의 일부인 셈이다. 클린룸이 완공되면 내부에 각종 제조장비가 들어가고 제조 장비의 설치가 완료돼야 본격적으로 생산에 들어갈 수 있다. 따라서 내년 하반기부터 예정된 클린룸 투자에 힘입어 초기에는 클린룸 관련 업체의 수혜가 기대되며, 이후에는 반도체 장비업체로 수혜가 이어질 전망이다.
아이투자(www.itooza.com) 분석에 따르면 상장사 중 클린룸 관련 사업을 하는 회사는 한양이엔지16,810원, ▲70원, 0.42%, 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%, 신성이엔지1,200원, 0원, 0%, 엑사이엔씨738원, ▼-1원, -0.14% 가 대표적이다. 각 회사의 사업보고서와 관련 공시에 따르면 이들 4개사는 클린룸 공사 및 자재 판매를 주력사업으로 하고 있다.
증권가에서는 SK하이닉스의 이번 투자 금액 중 8000억원은 건물 건설에 1조원은 클린룸 설치에 집행될 것으로 파악한다. 2014년엔 건물을 짓고 2015년에 클린룸을 순차적으로 짓는다. 따라서 2015년 한해 동안 1조원 가량의 발주가 클린룸 업계에 반영될 것으로 보인다. 위에서 밝힌 4개 업체의 연간 매출액이 1000억원 내외(한양이엔지는 2776억원, 2012년)임을 감안할 때 작지않은 규모다.
▷ 관련주 투자 매력은?
관련 업체의 현재 투자매력은 어떨까. 아이투자가 개발한 주식MRI 로 분석한 결과 한양이엔지의 종합 점수가 25점 만점에 19점으로 가장 높았다. 성도이엔지가 17점으로 뒤를 이었고, 신성이엔지, 엑사이엔씨의 순이다. 재무 안전성도 한양이엔지와 성도이엔지가 5점 만점에 각각 4점으로 높은 점수를 얻었다.
투자지표는 최근 4분기 합산 실적이 적자를 기록한 엑사이엔씨를 제외하고 모두 주가수익배수(PER)가 10배 미만을 기록했으며, 주가순자산배수(PBR)도 1배 이하에 자리했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업에 해당한다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,450원 | ▲40원 (0.7%) | 954 | -67 | -178 | N/A | 1.98 | -57.4% |
| DMS | 2,595원 | ▲5원 (0.2%) | 979 | 51 | -52 | N/A | 0.48 | -26.4% |
| 에버테크노 | 2,185원 | ▼170원 (-7.2%) | 289 | -118 | -153 | N/A | 0.97 | -119.1% |
| 참엔지니어링 | 1,830원 | ▲10원 (0.6%) | 703 | 13 | 12 | N/A | 0.76 | -11% |
| 케이씨텍 | 4,910원 | ▲20원 (0.4%) | 1,407 | 159 | 156 | 10.9 | 0.77 | 7% |
| 엘오티베큠 | 5,620원 | ▼30원 (-0.5%) | 465 | -8 | 2 | N/A | 1.07 | -1.2% |
| 유진테크 | 16,250원 | ▲50원 (0.3%) | 703 | 210 | 259 | 8.8 | 2.33 | 26.6% |
| 테스 | 12,150원 | ▲450원 (3.9%) | 352 | 3 | 9 | N/A | 1.85 | -6.1% |
| 국제엘렉트릭 | 17,850원 | ▼150원 (-0.8%) | 600 | 101 | 0 | 18 | 2.07 | 11.5% |
| 에스티아이 | 5,450원 | 0원 (0%) | 748 | 55 | 46 | 21 | 2.05 | 9.8% |
| 미래컴퍼니 | 5,770원 | ▼70원 (-1.2%) | 476 | -7 | 4 | N/A | 0.64 | -3.6% |
| 프로텍 | 8,580원 | ▲180원 (2.1%) | 472 | 89 | 70 | 7.5 | 0.90 | 12% |
| 유니테스트 | 1,715원 | ▲55원 (3.3%) | 127 | -38 | -52 | N/A | 0.87 | -30.9% |
| 탑엔지니어링 | 4,225원 | ▲15원 (0.4%) | 450 | 10 | 56 | 23.8 | 0.51 | 2.2% |
| 시그네틱스 | 2,045원 | ▲20원 (1%) | 2,123 | 102 | 76 | 15.6 | 0.94 | 6% |
| 하나마이크론 | 5,430원 | 0원 (0%) | 1,690 | -47 | -86 | N/A | 0.93 | -10.5% |
| STS반도체 | 3,325원 | ▲15원 (0.5%) | 2,505 | -37 | -140 | N/A | 0.80 | -6.6% |
| 디아이 | 10,150원 | ▼350원 (-3.3%) | 339 | 13 | 37 | 44.4 | 2.97 | 6.7% |
| ISC | 16,850원 | ▲250원 (1.5%) | 420 | 151 | 87 | 11.9 | 1.53 | 12.8% |
| 리노공업 | 21,750원 | ▲750원 (3.6%) | 613 | 227 | 202 | 12 | 2.40 | 19.9% |
| 고영 | 27,500원 | ▲700원 (2.6%) | 785 | 130 | 106 | 18.8 | 2.54 | 13.5% |
| 프롬써어티 | 1,355원 | ▼50원 (-3.6%) | 139 | -52 | -82 | N/A | 0.62 | -52.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,190원 | ▲10원 (0.2%) | 223 | 44 | 41 | 7.6 | 1.41 | 18.6% |
| 신성이엔지 | 1,295원 | ▼25원 (-1.9%) | 1,545 | 48 | 71 | 6 | 0.51 | 8.6% |
| 케이엠 | 2,925원 | ▲60원 (2.1%) | 747 | 12 | 21 | 11.3 | 0.47 | 4.2% |
| 제이티 | 3,495원 | ▲90원 (2.6%) | 184 | -8 | -5 | N/A | 1.02 | -10.3% |
| 티씨케이 | 7,580원 | ▼110원 (-1.4%) | 261 | 30 | 16 | 41.5 | 1.16 | 2.8% |
| 세진전자 | 798원 | ▼2원 (-0.3%) | 310 | -18 | -42 | N/A | 0.27 | -26.3% |
| OCI머티리얼즈 | 28,950원 | ▼150원 (-0.5%) | 1,473 | 75 | 19 | 57.3 | 0.96 | 1.7% |
| GST | 5,410원 | ▲80원 (1.5%) | 529 | 46 | 40 | 12.6 | 1.20 | 9.5% |
| 한양이엔지 | 5,930원 | ▲140원 (2.4%) | 2,380 | 155 | 140 | 8.1 | 0.89 | 11% |
| 이오테크닉스 | 39,200원 | ▼200원 (-0.5%) | 1,596 | 271 | 255 | 20.5 | 2.13 | 10.4% |
| 테크윙 | 6,810원 | ▲210원 (3.2%) | 611 | 68 | 83 | 14.5 | 1.67 | 11.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[SK하이닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대 ▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼 |
| 주요제품 | ▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 웨이퍼 (16%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ D램 및 낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼 ▷ 미상환 전환사채권 3480만4113주(발행주식 총수의 5%) - 전환가액 2만3328원(1832만주), 전환기간 08.10.5 ~ 13.8.5 - 전환가액 3만4394원(1648만주), 전환기간 11.5.5 ~ 15.4.28 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[SK하이닉스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 에스케이텔레콤(주) | 최대 주주 | 보통주 | 146,100,000 | 21.05 | 146,100,000 | 20.57 | 유상증자 참여/구주지분 인수 |
| 최신원 | 특별 관계자 | 보통주 | 5,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | 장내매수 |
| 박성욱 | 특별 관계자 | 보통주 | 1,394 | 0.00 | 1,394 | 0.00 | 장내매수 |
| 김준호 | 특별 관계자 | 보통주 | 8,940 | 0.00 | 8,940 | 0.00 | 장내매수 |
| 엄낙용 | 특별 관계자 | 보통주 | 40 | 0.00 | 40 | 0.00 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 146,115,374 | 21.05 | 146,115,374 | 20.57 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| 합 계 | 146,115,374 | 21.05 | 146,115,374 | 20.57 | |||
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