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[큰손株] 선진 3.5%↓...한국밸류 등 복수편입

가치주펀드 운용사로 분류되는 한국투자밸류자산운용 등이 편입하고 있는 선진6,290원, ▲100원, 1.62%이 하락하고 있다. 23일 선진6,290원, ▲100원, 1.62%은 오전 10시 27분 현재 전일 대비 3.51%(900원) 내린 2만4750원에 거래되고 있다.

금융감독원 공시에 따르면 선진6,290원, ▲100원, 1.62%은 전일 기준 한국투자밸류자산운용이 12.63%를 보유하고 있는 종목이다. 그러나 지난 20일 제출한 보고서에 따르면 이 회사는 선진 주식 7770주를 장내 매도해 지분을 종전 12.72%에서 12.63%로 0.09%P 축소했다.

또한 지난 6월 5일 보고서에 따르면 KB자산운용도 선진의 지분율을 10.42%에서 5.5%로 4.92%P 축소했다.



[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.

5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.

[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 - 2013.11.1~2013.11.30]
5% 신규: 아세아244,000원, ▲500원, 0.21% 7.98%, 현대에버다임9,660원, ▲200원, 2.11% 5.17%, 삼화페인트6,500원, ▲20원, 0.31% 5.07%
5% 미만: 영원무역39,050원, ▲350원, 0.9%, 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97%, 신성델타테크59,400원, ▲8,500원, 16.7%

[보유지분율 상위 20선 -2013년 12월 3일 기준]
고영8,460원, 0원, 0% 24.81%, 신흥기계 21.37%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79% 20.07%, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93% 17.31%, 선진6,290원, ▲100원, 1.62% 17.26%, KG ETS 14.43%, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32% 14.14%, 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22% 13.31%, NICE10,720원, ▲60원, 0.56% 13.15%, 한국제지892원, ▼-4원, -0.45% 12.76%, KG케미칼4,165원, ▲175원, 4.39% 12.08%, 경동가스 11.30%, 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11% 10.95%, 방림3,620원, ▲120원, 3.43% 9.87%, 농심홀딩스65,700원, ▼-200원, -0.3% 9.37%, 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72% 8.88%, 아세아244,000원, ▲500원, 0.21% 7.98%, 동아타이어 7.56%, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37% 7.29%, 아나패스20,100원, ▼-250원, -1.23% 6.56%, 동일방직 6.4%, 대웅20,900원, ▼-400원, -1.88% 6.16%, 현대에버다임9,660원, ▲200원, 2.11% 5.17%, 삼화페인트6,500원, ▲20원, 0.31% 5.07%, {세이브존I&C} 5.01%

[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
신흥기계 10,350 0 (0%) 585 63 56 15 1.52 10.1%
NICE 12,200 ▼200 (-1.6%) 208 82 336 11.5 1.13 9.8%
고영 27,550 ▲750 (2.8%) 785 130 106 18.8 2.54 13.5%
아이디스 16,100 ▲250 (1.6%) 910 178 169 7.4 1.29 17.4%
KG ETS 4,635 ▲5 (0.1%) 744 146 99 29.9 1.60 5.4%
경동가스 93,700 ▼1,400 (-1.5%) 19,518 370 382 6.6 0.68 10.4%
KPX홀딩스 44,650 0 (0%) 173 147 110 17.1 0.36 2.1%
방림 11,450 ▲100 (0.9%) 1,616 32 15 32.7 0.28 0.9%
한국제지 25,450 ▲150 (0.6%) 4,872 86 92 10.6 0.26 2.5%
KG케미칼 16,200 ▲100 (0.6%) 1,523 82 127 21.6 0.86 4%
경동나비엔 17,300 ▲50 (0.3%) 2,484 89 98 13.7 1.20 8.8%
선진 24,950 ▼700 (-2.7%) 3,702 192 186 7.3 1.56 21.4%
동일방직 50,700 0 (0%) 1,911 3 53 N/A 0.21 -0%
신대양제지 24,250 ▼600 (-2.4%) 1,825 62 64 8.1 0.38 4.6%
대웅 39,000 ▼250 (-0.6%) 337 93 370 11 1.15 10.4%
에버다임 7,600 0 (0%) 2,015 175 132 11.2 1.03 9.2%
동아타이어 18,800 ▼50 (-0.3%) 3,232 298 394 8.8 0.76 8.6%
삼화페인트 10,400 0 (0%) 3,376 214 254 8.3 0.96 11.6%
아이디스홀딩스 13,600 ▼150 (-1.1%) 73 45 121 7.5 0.73 9.7%
농심홀딩스 78,000 ▲600 (0.8%) 200 174 333 7.6 0.50 6.7%
세이브존I&C 4,745 ▼40 (-0.8%) 1,323 222 143 9.4 0.70 7.5%
아세아 124,000 ▼2,500 (-2%) 2,885 355 325 4.2 0.51 12.2%
NPC 5,100 ▲50 (1%) 2,128 140 257 6.7 1.18 17.5%
삼성공조 7,590 ▲20 (0.3%) 579 27 119 6.7 0.35 5.2%
삼정펄프 48,450 0 (0%) 1,078 101 91 9 0.81 9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[선진] 투자 체크 포인트

기업개요 배합사료·식육·육가공으로 수직 계열화된 축산 기업
사업환경 ▷ 배합사료 : 90년대 10%대 외형성장 지속, 97년 기점으로 감소 추세를 보이다 현재 정체 상태
▷ 식육 : 중소규모 회사들 난립으로 경쟁심화, 이회사는 시설현대화와 수직계열화로 경쟁력 확보
▷ 돈육브랜드 '선진포크' 보유, 10%의 시장점유율을 차지
경기변동 ▷ 배합사료 : 경기 영향 받지 않는 편이나 계절에 따라 동물의 식욕저하 요인이 있음
▷ 식육 : 경기 영향 받지 않음
주요제품 ▷ 배합사료(61%)
▷ 식육제품(39%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 배합사료 원재료(48%) : 옥수수 등
▷ 식육제품 원재료(52%) : 육돈 외
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 옥수수·소맥·대두박·비육돈 등의 원재료 가격 하락시 수혜
▷ 원재료 대부분을 수입함으로 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 원재료 가격 및 환율 상승
▷ 구제역 발생 등으로 인한 사료 수요 감소
▷ 부채비율 100%, 차입금 비중 40% 상회
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[선진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월
매출액 3,702 4,355 3,547 0
영업이익 192 259 153 0
영업이익률(%) 5.2% 5.9% 4.3% 0%
순이익(연결지배) 186 302 156 0
순이익률(%) 5% 6.9% 4.4% 0%
주요투자지표
이시각 PER 7.28
이시각 PBR 1.56
이시각 ROE 21.39%
5년평균 PER 4.35
5년평균 PBR 0.91
5년평균 ROE 20.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[선진] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
제일홀딩스(주)최대주주보통주4,028,45649.494,028,45649.49-
보통주4,028,45649.494,028,45649.49-
우선주-----
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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