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[강세업종] 전자책 관련주 상승세...엘엠에스 5%↑

13.12/18 13:34

강현정

전자책 관련업체가 상승세다. 18일 오후 1시 33분 현재 엘엠에스6,280원, ▲80원, 1.29%는 전일 대비 5.4% 오른 1만8600원에 거래되고 있다. 한글과컴퓨터23,200원, ▲1,600원, 7.41%는 4.9% 상승한 2만50원, 이라이콤은 3.8% 오른 1만8900원을 기록 중이다.

[전자책(eBook)] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 전자책은 스마트폰, 태블릿PC 보급 증가로 전자책을 볼 수 있는 단말기가 늘어나면서 전자책 시장도 확대되고 있다. 관련 기업은 전자책 컨텐츠 생산기업과 이를 유통시키는 온라인 서점, 통신업체 그리고 관련 뷰어 프로그램 공급 업체 등이다.

한편 미국 온라인 서점 아마존닷컴의 전자책 '킨들파이어' 판매 호조로 주요 부품을 공급하는 국내 업체의 수혜도 예상된다.

[관련기업]
예스24: 국내 1위 온라인 도서 유통업체
LG유플러스: 통신망 통해 전자책 컨텐츠 제공
한글과컴퓨터: 전자책 뷰어 프로그램 공급
* LG유플러스, 한글과컴퓨터는 2011년 10월 전자책 사업 동반 진출.

[킨들파이어 관련]
엘엠에스: 프리즘 시트 독점공급
이라이콤: LCD 백라이트 유닛(BLU) 공급
아이디에스: BLU, LCD 모듈 공급
LG디스플레이: 패널
삼성전자: 8Gb 낸드플래시
하이닉스: 512Mb 메모리

[전자책(eBook)] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
예스24	4,170원	0원 (0%)	2,505	27	32	12.1	1.16	9.6%
LG유플러스	10,250원	▲100원 (1%)	85,051	4,193	2,318	20.1	1.11	5.5%
한글과컴퓨터	20,050원	▲950원 (5%)	506	190	186	29.4	3.17	10.8%
엘엠에스	18,600원	▲950원 (5.4%)	719	119	109	11.4	1.78	15.6%
이라이콤	18,900원	▲700원 (3.9%)	4,440	330	317	9.9	1.47	14.8%
아이디에스	920원	▼39원 (-4.1%)	1,778	-54	-53	N/A	0.47	-19.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엘엠에스] 투자 체크 포인트

기업개요	LCD용 부품인 프리즘시트 제조업체. 광픽업 부품도 생산
사업환경	▷ 스마트 기기의 출현 등 모바일 시장의 성장으로 중소형 시트 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망 ▷ 프리즘 시트 산업은 특허 및 최첨단 미세 가공 기술이 필요해 진입장벽이 높은 편 ▷ 슬림 노트북 및 3D TV 등의 성장으로 광픽업 시장은 꾸준히 성장 중
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음
주요제품	▷ 프리즘시트 외: LCD Back Light Unit의 핵심부품 (89%) (10년 285원 → 11년 599원 → 12년 590원 → 13년반기 595원) ▷ 회절격자 렌즈: CD/DVD의 광픽업 부품 (11%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ 보호필름 : 프리즘 시트의 소재 (40%, 10년 제곱미터당 470원 → 11년 415원 → 12년 410원 → 13년반기 395원) ▷ 베이스 필름 : 프리즘 시트의 소재 (31%, 10년 제곱미터당 476원 → 11년 553원 → 12년 550원 → 13년반기 541원) ▷ RESIN : 프리즘 시트의 소재 (22%, 10년 킬로그램당 3만2627원 → 11년 2만9494원 → 12년 2만9743원 → 13년반기 3만1440원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 주 고객사인 삼성전자의 LCD 제품, 노트북 등 판매 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜
리스크	▷ LCD 패널 공급과잉 시 프리즘시트 마진율 하락 가능성 ▷ 미상환 신주인수권 총 111만288주(발행주식 수의 13%) - 행사가액 1만3510원, 행사가능기간 12.8.26~17.7.26
신규사업	▷ AMOLED용 신규 아이템 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘엠에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	719	751	876	724
영업이익	119	118	180	191
영업이익률(%)	16.6%	15.7%	20.5%	26.4%
순이익(개별)	109	105	154	189
순이익률(%)	15.2%	14%	17.6%	26.1%

주요투자지표
이시각 PER	11.39
이시각 PBR	1.78
이시각 ROE	15.60%
5년평균 PER	16.12
5년평균 PBR	1.85
5년평균 ROE	17.06%

(자료: 매출액, 영업이익, 순이익은 K-IFRS 개별 기준)

[엘엠에스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
나우주	본인	보통주	2,023,057	23.13	2,023,057	23.13	대표이사
심용식	임원	보통주	484,482	5.54	484,482	5.54	등기임원
조성민	임원	보통주	41,693	0.48	41,693	0.48	미등기임원
김종민	임원	보통주	38,489	0.44	38,489	0.44	등기임원
김영일	임원	보통주	34,003	0.39	34,003	0.39	미등기임원
계		보통주	2,621,724	29.98	2,621,724	29.98	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[엘엠에스] 최신 투자 정보

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