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[즉시분석] 신일산업, 실적 개선됐는데 주가↓...왜?
신일산업이 실적 개선에도 주가 약세를 보인 기업에 꼽혔다.
17일 아이투자(www.itooza.com)에 따르면 신일산업은 지난 3분기 매출과 영업이익이 전년 동기보다 각각 33%와 19% 증가했다. 반면 실적 발표 후 주가는 16% 하락한 것으로 나타났다. 특히 전일 이같은 기준을 대상으로 종목 리스트를 작성한 결과 하락률이 가장 높은 기업에 자리했다. (관련기사 ☞ [미리분석] 실적 개선됐는데 많이 하락한 종목은? )
이같은 실적과 주가의 엇갈림은 실적 발표 전 주가가 이미 많이 상승한데다. 비수기인 4분기에 접어든 점이 반영된 것으로 풀이된다. 실제 신일산업 주가는 지난 9월 부터 11월 중순까지 2달 반 동안 1000원대 초반에서 1750원으로 상승했다. 상승률은 70%에 달한다.
또한 회사는 선풍기, 제습기와 같은 하절기 가전에 주력하고 있어 분기별 실적에 계절성을 보인다. 지난 2년간 비수기였던 4분기에는 영업적자를 낼 정도다. 회사는 청소기, 공기청정기 등으로 계절성이 다소 낮은 새로운 신상품 개발에 노력하고 있다.
성과도 내고 있다. 신일산업은 지난 9월 27일 중국 연태완창그룹과 67억원 규모의 침구청소기 공급계약을 확보했다. 2012년 연간 연결 매출의 7.4%에 해당하는 금액이다. 다만 계약 기간이 2016년 9월까지로 총 3년에 걸쳐 진행됨에 따라 매출 기여도는 당장 크지 않을 것으로 보인다.
신일산업은 국내 시장 1위(점유율 35%) 선풍기 제조사로 올해 긴 장마와 늦더워에 힙입어 실적 성장을 보이고 있다. 최근 4분기 합산 순이익은 49억원으로 최근 5년래 가장 많다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.2배다.
▷ 주식MRI, 상장사 상위 5%
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
17일 아이투자(www.itooza.com)에 따르면 신일산업은 지난 3분기 매출과 영업이익이 전년 동기보다 각각 33%와 19% 증가했다. 반면 실적 발표 후 주가는 16% 하락한 것으로 나타났다. 특히 전일 이같은 기준을 대상으로 종목 리스트를 작성한 결과 하락률이 가장 높은 기업에 자리했다. (관련기사 ☞ [미리분석] 실적 개선됐는데 많이 하락한 종목은? )
이같은 실적과 주가의 엇갈림은 실적 발표 전 주가가 이미 많이 상승한데다. 비수기인 4분기에 접어든 점이 반영된 것으로 풀이된다. 실제 신일산업 주가는 지난 9월 부터 11월 중순까지 2달 반 동안 1000원대 초반에서 1750원으로 상승했다. 상승률은 70%에 달한다.
또한 회사는 선풍기, 제습기와 같은 하절기 가전에 주력하고 있어 분기별 실적에 계절성을 보인다. 지난 2년간 비수기였던 4분기에는 영업적자를 낼 정도다. 회사는 청소기, 공기청정기 등으로 계절성이 다소 낮은 새로운 신상품 개발에 노력하고 있다.
성과도 내고 있다. 신일산업은 지난 9월 27일 중국 연태완창그룹과 67억원 규모의 침구청소기 공급계약을 확보했다. 2012년 연간 연결 매출의 7.4%에 해당하는 금액이다. 다만 계약 기간이 2016년 9월까지로 총 3년에 걸쳐 진행됨에 따라 매출 기여도는 당장 크지 않을 것으로 보인다.
신일산업은 국내 시장 1위(점유율 35%) 선풍기 제조사로 올해 긴 장마와 늦더워에 힙입어 실적 성장을 보이고 있다. 최근 4분기 합산 순이익은 49억원으로 최근 5년래 가장 많다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.2배다.
▷ 주식MRI, 상장사 상위 5%
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 신일산업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 94위(상위 5%)를 차지했다.  중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
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[신일산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 선풍기 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 선풍기 등 소형가전제품은 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열함 ▷ 선풍기 등 소형가전제품이 소비품화 되면서 매년 일정한 수요 발생 |
| 경기변동 | ▷ 계절 날씨에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 기온에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 선풍기 (매출 비중 45.9%) (단위: 원 10년 32,723 → 11년 37,680 → 12년 38,968 → 38,525) ▷ 난방제품 ( 매출 비중 19%) (히터가격, 단위: 원 10년 37,932 → 11년 53,419 → 12년 46,282 → 13년 62,349) |
| 원재료 | ▷ 부재료: 코일류 등 (매입 비중 96%) (강판가격, 단위: 원 10년 1287 → 11년 1432 → 12년 2148 → 13년 1248) ▷ 원재료: 모터조립 등 (매입 비중 3%) |
| 실적변수 | ▷ 계절상품의 비중이 70%이상으로 해당 시즌에 매출이 급증 ▷ 여름 무더위시 수혜, 겨울 혹한시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 최대주주 지분율이 10% 미만 ▷ 미행사 신주인수권 511만8000주 (발행주식수의 10%) -행사가 977원, 기간 13.9.26~15.8.26 |
| 신규사업 | 제습기 사업 본격화 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신일산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신일산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김 영 | 본인 | 보통주식 | 4,278,832 | 8.40 | 4,278,832 | 8.40 | - |
| 김 원 | 제 | 보통주식 | 607,553 | 1.19 | 31,754 | 0.06 | - |
| 김정아 | 매 | 보통주식 | 31,754 | 0.06 | 607,553 | 1.19 | - |
| 김기홍 | 제 | 보통주식 | 49,531 | 0.10 | 49,531 | 0.10 | - |
| 민혜경 | 처 | 보통주식 | 1,500 | 0.00 | 1,500 | 0.00 | - |
| 육선희 | 제수 | 보통주식 | 1,500 | 0.00 | 1,500 | 0.00 | - |
| 김단아 | 조카 | 보통주식 | 1,875 | 0.00 | 1,875 | 0.00 | - |
| 김민성 | 조카 | 보통주식 | 1,875 | 0.01 | 1,875 | 0.01 | - |
| 김범수 | 자 | 보통주식 | 7,275 | 0.01 | 1,675 | 0.00 | - |
| 김연수 | 자 | 보통주식 | 7,275 | 0.01 | 1,875 | 0.01 | - |
| 김휘수 | 조카 | 보통주식 | 1,875 | 0.01 | 1,875 | 0.01 | - |
| 김명주 | 조카 | 보통주식 | 1,875 | 0.01 | 1,875 | 0.00 | - |
| 에스피일레멕(주) | 기타 | 보통주식 | 60,000 | 0.12 | 60,000 | 0.12 | - |
| 계 | - | 5,052,720 | 9.92 | 5,041,720 | 9.90 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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