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[강세업종] LED장비주 상승세...코디에스 3%↑

13.12/10 09:32

강현정

LED장비 관련 기업이 상승세다. 10일 오전 9시 31분 현재 코디에스는 전일보다 3.5% 오른 3715원에 거래되고 있다. 한미반도체80,700원, ▼-1,000원, -1.22%는 1.7% 오른 1만1950원, 프로텍24,400원, ▼-550원, -2.2%은 0.8% 상승한 8420원을 각각 기록중이다.

[LED 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] LED TV의 수요가 증가하면 LED 칩 생산을 위한 장비 업체가 주목 받는다. LED 칩 생산 필수 장비는 MOCVD 장비로 주성엔지니어링이 가장 먼저 국산화에 성공했다. 향후 LED 조명시장이 확대되면 장비 업체의 수혜가 기대된다.

[LED 장비 관련 기업]
주성엔지니어링 : MOCVD 국내 최초 국산화.
탑엔지니어링 : MOCVD, 에처 및 패키징 장비 생산.
LIG에이디피 : MOCVD, OLED용 검사장비
한미반도체 : 다이본딩, 몰딩, 레이저마킹 생산.
프로텍 : 패키지 공정에 디스펜서 장비 납품.
코디에스 : LED 칩 검사용 프로브 카드 생산.

[LED 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	4,975원	▲10원 (0.2%)	954	-67	0	N/A	1.74	-71.7%
탑엔지니어링	4,300원	▲10원 (0.2%)	450	10	0	18.6	0.54	2.9%
LIG에이디피	4,600원	▲5원 (0.1%)	932	48	0	N/A	3.16	-27%
한미반도체	11,950원	▲200원 (1.7%)	943	150	132	10.3	1.62	15.8%
프로텍	8,420원	▲70원 (0.8%)	472	89	0	6.4	0.96	14.9%
코디에스	3,715원	▲125원 (3.5%)	128	4	0	N/A	1.73	-28.1%
AP시스템	10,300원	0원 (0%)	2,044	169	0	13.5	2.28	17%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코디에스] 투자 체크 포인트

기업개요	LCD 검사장비와 산업용 축전지를 만드는 업체
사업환경	▷ 최근 디스플레이 시장은 LCD 중심에서 AMOLED로 넘어가는 추세 ▷ AMOLED 투자 확대 예상
경기변동	▷ 디스플레이 경기변동에 민감 ▷ LCD 검사장비는 소모품이기 때문에 LCD장비 업체보다 경기 변동에 덜 민감 ▷ 반면 패널 생산량에 영향을 받음
주요제품	▷ 디스플레이 검사장비(프로브 유닛): LCD, AMOLED, LED 검사용 (58%) (11년 2711만원 → 12년 2407만원 → 13년반기 2406만원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ 베이스 외: 프로브 유닛 제조(31%) (11년 130만원 → 12년 114만원 → 13년반기 92만원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 디스플레이 생산 증가 시 수혜 ▷ 정부의 전기차 인프라 구축 시 수혜
리스크	▷ 미행사 신주인수권(2회) 90만3362주(발행주식 9.7%) - 행사기간 11.12.17~15.11.27, 행사가액 4760원 ▷ 미행사 신주인수권(3회) 304만4196주(발행주식 33%) - 행사기간 13.4.30~17.3.30, 행사가액 3289원 ▷ 미행사 신주인수권(3회) 85만50주(발행주식 9.2%)
신규사업	LED 장비, 전기차 충전시스템 개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코디에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	128	159	250	307
영업이익	4	-43	34	81
영업이익률(%)	3.1%	-27%	13.6%	26.4%
순이익(연결 지배)	0	-42	33	64
순이익률(%)	0%	-26.4%	13.2%	20.8%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	1.73
이시각 ROE	-28.07%
5년평균 PER	20.13
5년평균 PBR	2.11
5년평균 ROE	11.03%

(자료 : 매출액, 영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 연결 지배순이익)

[코디에스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
박찬중	본인	보통주	2,826,488	30.70	2,826,488	30.70	-
변재봉	임원	보통주	20,000	0.22	20,000	0.22	-
고세원	임원	보통주	7,983	0.09	7,983	0.09	-
조순덕	친인척	보통주	9,000	0.10	9,000	0.10	-
계		보통주	2,863,471	31.11	2,863,471	31.11	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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