아이투자가 운영하는 투자클럽이 올해 모두 양호한 성과를 거둔 것으로 나타났다.

6일 종가기준 가치투자클럽 플래티넘 서비스(이하 플래티넘 서비스)의 모델 포트는 올해 22.5%의 누적수익률을 기록했다. 같은 기간 0.8% 하락한 코스피 지수를 23%p, 2% 오른 코스닥 지수는 20%p 초과하는 성과다. 또 퀀트 투자클럽(이하 퀀트)에서 운영하는 5개 전략도 11.2% ~ 33.3%의 올해 누적수익률을 기록해 시장지수 수익률을 거뜬히 초과했다.

플래티넘 서비스와 퀀트는 저평가 우량주를 추천하는 건 같지만, 접근 방식은 다르다. 플래티넘 서비스는 개별 종목의 투자 포인트와 적정주가를 분석하고 포트를 구성해 투자한다. 반면 퀀트는 특정 기준을 만족하는 종목을 같은 금액만큼 매수한 뒤, 한 달에 한 번 비중을 조절하며 포트를 운용한다.

▷ 플래티넘, 적절한 종목교체 주효

올해 코스피 지수는 연중 등락이 크지 않았다. 한 때 1900선 아래로 내려가긴 했지만, 대체로 지수가 1900~2050선 사이에 형성됐다. 반면 코스닥 지수는 4월을 기점으로 극명하게 갈렸다. 올해 초부터 4월 말까지 코스닥 지수는 13.6% 상승했지만, 이후 현재까지 10.2% 하락해 올해 상승 폭을 대부분 반납했다.

모델포트는 4월까지 24.1% 급등했다. 자화전자, 알에프텍 등 우량 중소형주가 크게 상승해 코스닥 지수 상승률을 10%p 초과했다. 4월 이후 코스닥이 부진할 때도 1.3% 하락으로 방어해 올해 수익률을 지켜냈다. 4월까지 주가가 상승해 적정주가에 도달한 종목의 이익을 실현하고, 낙폭이 컸던 자동차 부품주와 N○○○, 건설화학 등 안정적인 자산가치와 성장성을 가진 종목의 비중을 늘린 것이 주효했다. 3분기 실적이 개선된 종목을 대거 편입한 것도 수익률 방어에 힘을 보탰다.

[표] 기간별 모델포트 & 시장수익률

기간	모델포트	코스피	코스닥
13.1월~4월	24.1%	-1.7%	13.6%
5월~현재	-1.3%	0.8%	-10.2%
올해 누적	22.5%	-0.8%	2.0%

(자료: 아이투자)



▷ 퀀트, 5개 전략 평균 21.4%↑..마법·합성·주식MRI 성과 돋보여

퀀트의 5가지 전략은 올해 평균 21.4% 상승해 시장을 크게 앞섰다. 특히 4월까지 평균 29.2% 오르는 등 고르게 급등해 올해 수익률을 만들어냈다. 이는 같은 기간 13.6% 오른 코스닥 지수를 적게는 2배, 많게는 2.5배 초과하는 성과다. 상승장에서 확실히 차이를 벌리는 퀀트 전략의 특성이 올해도 잘 나타났다.

이후에는 다소 희비가 갈렸다. 합성전략과 마법공식, 주식MRI 전략은 수익률 방어에 성공한 반면, 턴어라운드전략(턴)과 이증미 전략은 각각 코스닥 지수와 비슷한 하락을 보였다.

[표] 기간별 퀀트 & 시장수익률

기간	합성	마법	턴	MRI	이증미	코스피	코스닥
13.1월~4월	28.3%	33.8%	29.8%	26.2%	27.9%	-1.7%	13.6%
5월~현재	-1.5%	-0.4%	-11.8%	-3.7%	-13.1%	0.8%	-10.2%
올해 누적	26.5%	33.3%	14.5%	21.6%	11.2%	-0.8%	2.0%

* 합성=합성전략, 마법=마법공식, 턴=턴어라운드, MRI=주식MRI, 이증미=이익증가미반영
(자료: 아이투자)

과거에도 퀀트전략은 강세장에선 시장을 크게 초과하고, 약세장에선 시장 대비 소폭 하락하거나 비슷하게 떨어지는 특징이 있었다. 올해도 크게 다르지 않아 5개 전략 모두 시장이 오를 때 수익률을 높였고, 시장이 하락할 때 선방(합성·마법·MRI)하거나 비슷한 하락(턴,이증미)을 보였다. 이에 시장과의 차이를 벌려 모두 두 자리 수 수익률을 달성할 수 있었다.

플래티넘 서비스는 올해로 운영 4년 째, 퀀트는 2년 째를 각각 맞았다. 아이투자 투자클럽은 장기적으로 연 평균 20%~25% 수익률을 목표로 운영한다. 회원들의 자산을 3년 남짓한 기간에 2배로 불릴 수 있는 수준이다. 가치투자 철학을 기반으로 시장을 초과하는 수익을 거둬 가치투자 효용을 실전 투자에서도 입증해 가고 있다.

한편 플래티넘 서비스와 퀀트 모두 장기 가입시 할인 폭이 커진다. 3년 가입시 정가 대비 30%까지 할인 받을 수 있다. 장기간 꾸준히 이용할 수록 목표 수익률인 연 20~25% 달성 가능성도 높아진다.

이 밖에 다양한 경로로 플래티넘 서비스를 체험할 수 있다. <플래티넘 서비스 무료 체험하는 법>을 아래와 같이 정리했다.

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