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[즉시분석] SG&G, 실적+외인...겹호재일까?
SG&G1,593원, ▼-1원, -0.06%가 개선된 3분기 실적을 낸 가운데 외국인 매수세가 이어지고 있다. 주가도 연이틀 반등세다. 5일 오전 10시 50분 현재 전일보다 3.3% 상승한 4315원을 기록 중이다.
아이투자(www.itooza.com)는 지난 10월 15일 SG&G의 외인 매수세가 이어지는 점에 주목해 '즉시분석'으로 다뤘다. (바로가기 ☞ [즉시분석] SG&G, 외인 매수 유입...왜? )
당시 외국인 지분율은 1.99%였다. 이후에도 매수 기조는 이어졌고, 전일 기준으로 5.31%까지 높아졌다. 두 달이 채 못되는 기간동안 3.3%P를 확대한 것.
외인 순매수의 주요 배경으로 다뤄진 실적 개선은 지난 3분기에도 이어졌다. SG&G의 3분기 매출액은 155억원으로 전년 동기보다 23% 늘었고, 영업이익은 14억원으로 39% 증가했다. 지분법 반영 순이익은 43억원으로 4% 늘었다. 회사는 한국GM에 자동차 시트 부품을 공급하고 있는데 GM의 판매 호조 영향에 따른 것으로 풀이된다. 실제 올해 3분기 누적 자동차 부품 사업부의 매출액은 178억원으로 지난해 연간치 141억원을 상회한다.
이밖에 물류사업과 복권사업도 하고 있다. 또한 연결대상 자회사 SG세계물산, SG충남방적, KM&I 등을 통해 의류, 패션사업, 방적, 자동차 시트 생산도 하고 있다. 개별 기준으로 가장 큰 비중을 차지하는 사업부는 자동차 부품 사업이며, 연결로는 자동차 시트 부문이 59%로 가장 비중이 높다.
3분기 실적을 반영한 SG&G의 주가수익배수(PER) 는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.7%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
아이투자(www.itooza.com)는 지난 10월 15일 SG&G의 외인 매수세가 이어지는 점에 주목해 '즉시분석'으로 다뤘다. (바로가기 ☞ [즉시분석] SG&G, 외인 매수 유입...왜? )
당시 외국인 지분율은 1.99%였다. 이후에도 매수 기조는 이어졌고, 전일 기준으로 5.31%까지 높아졌다. 두 달이 채 못되는 기간동안 3.3%P를 확대한 것.
외인 순매수의 주요 배경으로 다뤄진 실적 개선은 지난 3분기에도 이어졌다. SG&G의 3분기 매출액은 155억원으로 전년 동기보다 23% 늘었고, 영업이익은 14억원으로 39% 증가했다. 지분법 반영 순이익은 43억원으로 4% 늘었다. 회사는 한국GM에 자동차 시트 부품을 공급하고 있는데 GM의 판매 호조 영향에 따른 것으로 풀이된다. 실제 올해 3분기 누적 자동차 부품 사업부의 매출액은 178억원으로 지난해 연간치 141억원을 상회한다.
이밖에 물류사업과 복권사업도 하고 있다. 또한 연결대상 자회사 SG세계물산, SG충남방적, KM&I 등을 통해 의류, 패션사업, 방적, 자동차 시트 생산도 하고 있다. 개별 기준으로 가장 큰 비중을 차지하는 사업부는 자동차 부품 사업이며, 연결로는 자동차 시트 부문이 59%로 가장 비중이 높다.
3분기 실적을 반영한 SG&G의 주가수익배수(PER) 는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.7%다.
[SG&G] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 물류사업 및 자동차부품 제조회사(SG그룹 계열) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 대형 기업화물 유통은 대기업이 계열사 혹은 특정 물류사와 독점적인 거래 관계를 유지하고 있어 신규 진입이 쉽지 않음. ▷ 기업들의 비용절감 노력으로 원재료 조달에서 완제품 소비에 이르는 일괄 서비스를 제공하는 3자물류(3PL) 확대 추세 |
| 경기변동 | ▷경기 변동에 민감 |
| 주요제품 | ▷ 물류사업 : 3자물류, 국제 물류 (25%) ▷ 자동차부품사업 (69%) (Coer Recliner ASM 가격 11년 3062원 → 12년 3174원 → 13년반기 3087원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 자동차부품사업 : Coer Recliner ASM, ADJ ASM 등 (Coer Recliner ASM 가격 11년 240원 → 12년 208원 → 13년반기 230원) *괄호 안은 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자회사 SG세계물산, SG충남방적 등 실적 호조로 물류 수요 증가시 수혜 ▷ GM 코리아 완성차 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 자동차 부품 제조업은 고객사의 생산량에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규 사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SG&G] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[SG&G] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이의범 | 본인 | 보통주 | 5,319,350 | 15.61 | 5,319,350 | 15.61 | - |
| (주)프라임아이앤티홀딩스 | 계열회사 | 보통주 | 5,276,760 | 15.48 | 5,276,760 | 15.48 | - |
| (주)케이엠앤아이 | 계열회사 | 보통주 | 3,156,560 | 9.26 | 3,156,560 | 9.26 | - |
| (주)SG충남방적 | 계열회사 | 보통주 | 2,060,000 | 6.04 | 2,060,000 | 6.04 | - |
| (주)SG플래닝 | 계열회사 | 보통주 | 1,600,000 | 4.69 | 1,600,000 | 4.69 | - |
| 정 종 덕 | 임원 | 보통주 | 60,000 | 0.18 | 60,000 | 0.18 | - |
| 김 갑 수 | 임원 | 보통주 | 80,000 | 0.23 | 80,000 | 0.23 | - |
| 계 | 보통주 | 17,552,670 | 51.49 | 17,552,670 | 51.49 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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