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[큰손의 관심주] 고영, KG ETS, 경동나비엔

2일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(29일) 지분 공시를 집계한 결과 한국투자밸류자산운용이 10종목 지분을 확대한 것으로 나타났다.

한국투자밸류자산운용은 고영8,460원, 0원, 0%, KG ETS, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32%, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22%, KG케미칼4,165원, ▲175원, 4.39%, NICE10,720원, ▲60원, 0.56%, 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%, 경동도시가스18,520원, ▼-50원, -0.27% 등 10종목 지분을 확대했다.

이 회사는 고영 주식 4만6359주를 추가 매수해 지분 21.1%를 확보했다. 9월 30일 기준 고영의 대표이사를 포함한 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 18.9%다.

최근 분기 고영은 양호한 실적을 발표했다. 지난 15일 공시된 분기보고서를 보면, 3분기 매출액은 전년동기 대비 14% 증가한 272억원을, 영업이익은 36% 늘어난 46억원을 각각 기록했다. 다만, 연결 지배지분 순이익은 38% 감소한 24억원을 기록했다.

경동도시가스는 9만1400원에 1300주를 장내 매도했었다. 이후, 9만600원과 9만1500원 사이에 1322주를 다시 매수했다. 경동도시가스의 3분기 실적은 다소 부진했다. 매출액은 전년동기 대비 2% 감소한 5230억원을, 영업이익은 1% 줄어든 74억원을 각각 기록했다. 다만, 연결 지배지분 순이익은 74% 증가한 83억원을 기록했다.

반면, 선진6,290원, ▲100원, 1.62% 주식 3790주는 장내 매도했다. 매도가는 2만4030원이다. 한국투자밸류자산운용은 최근 3개월간 선진 지분을 확대해왔었다.





[고영] 투자 체크 포인트

기업개요 3차원 납도포 검사기(SPI) 제조업체 (세계점유율 53%)
사업환경 ▷3차원 납도포 검사기는 전자제품 품질관리를 위한 필수 항목으로 인식돼 수요가 꾸준할 전망
▷전방산업은 전자제품, 자동차 전장부품, 휴대폰 업체 등으로 다양함
경기변동 ▷반도체·전자제품 경기에 민감
주요제품 ▷3차원 납도포 검사기(75%): 인쇄회로기판(PCB) 검사('11년 9100만원/대 → '12년 8400만원/대 → '13년 반기 8000만원/대, 수출가격)
▷3D AOI(19%) : 3차원 부품장착 및 납땜상태 검사기
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷메인 프레임 외(35%): 메인 프레임 및 전장 등('11년 135만원/개 → '12년 174만원/개 → '13년 반기 185만원/개)
▷카메라·렌즈(11%): 영상입력
▷PC(10%): 영상 처리·표시
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷국내 IT업체들의 설비투자 증가시 수혜
▷원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷현금회전일수가 267일(약 9개월)로 높음(2013.03)
▷미행사 스탁옵션 총 31만4500주(발행주식 수의 3.5%)
- 행사가액 3000원(3500주), 행사가능기간 09.5.2~14.5.1
- 행사가액 2만8000원(31만주), 행사가능기간 15.3.23~20.3.22
신규사업 ▷반도체 장비, 의료장비(수술용 로봇) 사업 추진 중
▷2010년부터 3차원 AOI 장비 출시

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[고영] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 785 1,008 802 712
영업이익 130 204 193 188
영업이익률(%) 16.6% 20.2% 24.1% 26.4%
순이익(연결 지배) 116 148 166 158
순이익률(%) 14.8% 14.7% 20.7% 22.2%
주요투자지표
이시각 PER 16.99
이시각 PBR 2.55
이시각 ROE 14.99%
5년평균 PER 16.19
5년평균 PBR 2.54
5년평균 ROE 18.83%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[고영] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
고광일본인보통주1,393,50016.091,393,50015.56-
신덕순배우자보통주118,8171.32118,8171.32-
고경철임원보통주42,0000.4842,0000.46-
황인준임원보통주45,0000.5145,0000.50-
최원호임원보통주32,0000.3629,5000.32-
김규영임원보통주0050,0000.55-
양해용임원보통주4,5000.054,5000.05-
이기준임원보통주009,0000.10-
보통주1,692,31718.891,692,31718.89-
------
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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