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[강세업종] 반도체 검사 관련주 상승세..티에스이 7%↑

13.11/26 09:25

강현정

반도체 검사(테스트) 관련 회사가 상승세다. 26일 오전 9시 22분 현재 티에스이39,400원, ▼-1,200원, -2.96%는 전일 대비 7.8% 급등한 9800원을 기록 중이다. 유니테스트9,430원, 0원, 0%는 0.6% 오른 1700원, ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%는 0.3% 오른 1만5350원에 각각 거래되고 있다.

한편, 25일 티에스이는 3분기 연결기준 영업이익이 36억원으로 전년동기 대비 2217% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 327억원으로 38% 늘었고 당기순이익은 21억원으로 680% 증가했다.

[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체는 외관상 정상 제품과 불량품을 구분할 수 없기에 테스트 공정이 필요하다. 반도체 테스트를 위해서는 테스트 장비 및 장비와 반도체 칩을 연결할 소켓이 필요하다. 검사용 핀을 모아놓은 프로브 카드도 대량 자동 테스트를 위한 필수 소모품이다.

불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.

반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.

[관련 종목]

리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작

[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
리노공업	21,050원	▲50원 (0.2%)	613	227	0	11.9	2.45	20.5%
ISC	15,350원	▲50원 (0.3%)	275	102	89	11.7	1.55	13.3%
마이크로컨텍솔	4,950원	▼35원 (-0.7%)	223	44	0	7.7	1.42	18.4%
유니테스트	1,700원	▲10원 (0.6%)	127	-38	0	N/A	0.78	-24.5%
티에스이	9,800원	▲710원 (7.8%)	358	-12	3	N/A	0.84	-0.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[티에스이] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체, LED 검사장비 제조 회사
사업환경	▷ 반도체 미세화 공정 추세로 고가 검사장비 수요가 꾸준할 것으로 전망 ▷ 현재 LED 산업은 LCD 백라이트용 LED를 중심으로 수요가 발생하고 있음
경기변동	▷ 반도체·LED 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받음 ▷ 반도체 검사장비는 소모품이기 때문에 장비 업체보다 경기 변동에 덜 민감하며, 반도체 생산량에 영향을 받음
주요제품	▷ 프로브카드: 반도체 전공정이 완료된 웨이퍼를 테스트하는 검사부품 (15%) ▷ 인터페이스 보드: 반도체 후공정의 최공 검사단계에서 핵심역할을 하는 부품 (69%) ▷ LED검사장비: LED의 전기적·광학적 특성을 검사하기 위한 검사장비 (13%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 프로브카드(33%) ▷ 인터페이스 보드(61%) ▷ LED검사장비(5%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ LED 조명시장 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크	▷ 반도체·LED 업황에 따라 실적 변동이 큼 ▷ 하루 거래대금이 1억원 미만일 때가 많음
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티에스이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	358	627	1,010	849
영업이익	-12	23	161	102
영업이익률(%)	-3.4%	3.7%	15.9%	12%
순이익(연결 지배)	3	28	131	93
순이익률(%)	0.8%	4.5%	13%	11%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.84
이시각 ROE	-0.79%
5년평균 PER	13.73
5년평균 PBR	1.00
5년평균 ROE	6.56%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[티에스이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
권상준	최대주주	보통주	4,188,789	38.47	4,188,789	38.47	본인
김철호	특수관계인	보통주	3,540,032	32.51	3,540,032	32.51	등기이사
장향숙	특수관계인	보통주	187,572	1.72	187,572	1.72	배우자
계		보통주	7,916,393	72.70	7,916,393	72.70	-
계		-	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[티에스이] 최신 투자 정보

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