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[랭킹스탁] 저평가 우량주 15선-자동차업종
자동차 업종 우량주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 일정실업12,250원, ▼-160원, -1.29%으로 나타났다. 이는 지난 12일 종가 기준, 자동차 업종 우량주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 15개를 선정한 결과에 따른 것이다.
자동차 업종 우량주의 기준은 자동차주 중 ROE(자기자본이익률)가 10~15% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 1.5배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 15개 종목은 모두 PER이 3.9배~10.6배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 일정실업12,250원, ▼-160원, -1.29%의 PER이 3.9배로 자동차 업종 우량주 중에서 가장 낮았다. ROE는 13.9%, PBR은 0.54배다.
그 외 DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45%, 광진윈텍, 넥센4,615원, 0원, 0%, 대성파인텍911원, ▼-19원, -2.04%, 청보산업, 영화금속786원, ▼-1원, -0.13%, 동아타이어, 세종공업, 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%, 세방전지65,800원, ▲3,200원, 5.11%, SJM3,090원, ▼-5원, -0.16%, 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 상신브레이크2,995원, ▲35원, 1.18%, 평화정공이 상위 15선에 해당됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 15선 가운데 일정실업 포함 총 3종목을 순매수했다. 성우하이텍은 지분을 0.67%P 늘려 증가율이 가장 높았다.
아래 리스트는 우량주 기준으로 사용한 ROE(10%~15%)와 PBR(1.5배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어월드와이드 | 24,200원 | ▼150원 (-0.6%) | 1,024 | 792 | 0 | 0.8 | 2.59 | 334.4% |
| 금호타이어 | 11,750원 | 0원 (0%) | 15,218 | 1,537 | 814 | 14.9 | 1.80 | 12.1% |
| 넥센타이어 | 15,250원 | ▼200원 (-1.3%) | 7,094 | 781 | 557 | 12.4 | 1.99 | 16.1% |
| 세방전지 | 49,550원 | ▲450원 (0.9%) | 4,220 | 404 | 346 | 8.7 | 1.12 | 12.9% |
| 아트라스BX | 36,200원 | ▼750원 (-2%) | 3,508 | 471 | 0 | 6.4 | 1.04 | 16.2% |
| 현대모비스 | 294,500원 | ▼7,000원 (-2.3%) | 86,547 | 10,840 | 11,169 | 8.6 | 1.59 | 18.4% |
| 현대위아 | 189,000원 | ▼500원 (-0.3%) | 32,130 | 2,212 | 1,710 | 11.5 | 2.39 | 20.8% |
| 만도 | 138,500원 | ▼2,500원 (-1.8%) | 16,194 | 734 | 660 | 14.5 | 1.61 | 11.1% |
| 한라비스테온공조 | 39,750원 | ▼500원 (-1.2%) | 11,861 | 560 | 733 | 16.3 | 3.05 | 18.8% |
| 성우하이텍 | 16,400원 | ▼100원 (-0.6%) | 4,684 | 149 | 350 | 9.3 | 1.02 | 10.9% |
| 대원강업 | 7,020원 | ▼50원 (-0.7%) | 3,832 | 166 | 199 | 11.4 | 1.07 | 9.3% |
| 한일이화 | 21,600원 | ▲350원 (1.6%) | 4,397 | 114 | -408 | 27.8 | 1.70 | 6.1% |
| 덕양산업 | 19,850원 | ▲350원 (1.8%) | 4,171 | -21 | -1 | 37.3 | 1.21 | 3.2% |
| 화승알앤에이 | 16,800원 | ▼250원 (-1.5%) | 3,274 | 84 | 13 | 24.2 | 0.49 | 2% |
| 동양기전 | 11,550원 | ▼250원 (-2.1%) | 3,286 | 213 | 185 | 14.2 | 1.11 | 7.8% |
| 한국프랜지 | 13,100원 | ▼50원 (-0.4%) | 3,773 | 30 | 24 | 10.9 | 0.38 | 3.5% |
| 에스엘 | 15,700원 | ▲200원 (1.3%) | 2,712 | 67 | 260 | 7.8 | 0.83 | 10.6% |
| 화신 | 12,200원 | 0원 (0%) | 3,392 | 288 | 458 | 11.8 | 1.15 | 9.7% |
| 에코플라스틱 | 2,025원 | ▼5원 (-0.3%) | 2,583 | 17 | 17 | 11.8 | 0.36 | 3% |
| 세종공업 | 17,300원 | ▲200원 (1.2%) | 2,275 | 30 | 189 | 7.4 | 0.99 | 13.3% |
| 평화정공 | 24,650원 | ▲450원 (1.9%) | 2,489 | 37 | 162 | 10.5 | 1.38 | 13.2% |
| 한국단자 | 42,500원 | 0원 (0%) | 2,423 | 223 | 194 | 11.9 | 1.04 | 8.7% |
| 대원산업 | 8,600원 | 0원 (0%) | 2,475 | 77 | 109 | 4.9 | 0.90 | 18.4% |
| 대유에이텍 | 1,090원 | ▼5원 (-0.5%) | 3,286 | 34 | 0 | N/A | 1.10 | -4.5% |
| 경창산업 | 9,360원 | ▼50원 (-0.5%) | 2,382 | 117 | 113 | 7.9 | 1.91 | 24.1% |
| DRB동일 | 7,660원 | ▼40원 (-0.5%) | 690 | 55 | 68 | 4 | 0.59 | 14.8% |
| 동국실업 | 2,580원 | ▼15원 (-0.6%) | 1,299 | 31 | 38 | 9 | 0.41 | 4.5% |
| 상신브레이크 | 6,040원 | 0원 (0%) | 1,200 | 64 | 69 | 9.8 | 1.43 | 14.5% |
| 우수AMS | 1,850원 | ▲50원 (2.8%) | 846 | 15 | 22 | 11.4 | 1.14 | 9.9% |
| 동아화성 | 6,210원 | ▼100원 (-1.6%) | 621 | 56 | 63 | 5.7 | 1.76 | 31.1% |
| 인팩 | 4,950원 | ▼50원 (-1%) | 729 | 29 | 91 | 4.4 | 0.68 | 15.5% |
| 새론오토모티브 | 8,110원 | ▲50원 (0.6%) | 676 | 67 | 62 | 10.8 | 1.05 | 9.8% |
| 성창오토텍 | 9,590원 | ▼350원 (-3.5%) | 386 | 35 | 41 | 9.1 | 1.74 | 19.2% |
| SJM | 10,850원 | ▲50원 (0.5%) | 572 | 7 | 33 | 9 | 1.29 | 14.4% |
| 넥센테크 | 2,925원 | ▼45원 (-1.5%) | 265 | 5 | 10 | 10.7 | 1.08 | 10.1% |
| 광진윈텍 | 2,600원 | ▼40원 (-1.5%) | 388 | 14 | 27 | 4.2 | 0.61 | 14.4% |
| 에코플라스틱 | 2,025원 | ▼5원 (-0.3%) | 2,583 | 17 | 17 | 11.8 | 0.36 | 3% |
| KCW | 6,120원 | ▼40원 (-0.7%) | 496 | -3 | 9 | 24 | 0.92 | 3.8% |
| 유성기업 | 4,735원 | ▼60원 (-1.3%) | 1,451 | 46 | 99 | 5.8 | 0.57 | 9.7% |
| 풍강 | 2,595원 | ▲15원 (0.6%) | 883 | 31 | 0 | 5.5 | 0.50 | 9.1% |
| 화신테크 | 2,135원 | ▼55원 (-2.5%) | 150 | 8 | 6 | 9.5 | 0.54 | 5.7% |
| 청보산업 | 2,195원 | ▼30원 (-1.4%) | 130 | 7 | 10 | 6.7 | 0.83 | 12.4% |
| 화진 | 7,510원 | ▼100원 (-1.3%) | 365 | 57 | 52 | 7.8 | 1.57 | 20.2% |
| 동원금속 | 1,715원 | 0원 (0%) | 696 | 25 | 14 | 13.1 | 0.85 | 6.5% |
| 대성파인텍 | 4,035원 | ▼25원 (-0.6%) | 166 | 21 | 18 | 5.9 | 0.77 | 13% |
| 유라테크 | 5,100원 | 0원 (0%) | 748 | 32 | 34 | 4.2 | 0.92 | 21.8% |
| 삼원강재 | 3,810원 | ▼20원 (-0.5%) | 1,686 | 105 | 91 | 9.9 | 0.99 | 10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[일정실업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차시트용 원단 제품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 시트 패브릭 제품 (15%) ▷ 레미 패브릭 제품: (75%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 원사: 제일화섬에서 구입 (12%) ▷ 생지: 현대내장에서 구입 (38%) ▷ 외주가공비: 세림산업, 영남신화, 현대내장 등에 위탁 (23%) ▷ 염조제: 화이어켐에서 구입 (15%) ▷ 상품: 두올에서 구입 (10%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 ▷ 자동차용 원단 소재는 석유화학제품으로 유가 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ▷ 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금창출력 낮음 ▷ 일평균 거래량이 1만주 이하로 적음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일정실업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일정실업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고동수 | 본인 | 보통주 | 260,000 | 21.67 | 260,000 | 21.67 | - |
| 고희석 | 부 | 보통주 | 35,820 | 2.99 | 35,820 | 2.99 | - |
| 고동현 | 형제 | 보통주 | 204,000 | 17.00 | 204,000 | 17.00 | - |
| 고정민 | 형제 | 보통주 | 71,800 | 5.98 | 76,000 | 6.33 | - |
| 고태원 | 본인의 자 | 보통주 | 40,000 | 3.33 | 40,000 | 3.33 | - |
| 민준홍 | 고정민의자 | 보통주 | 19,100 | 1.59 | 20,000 | 1.67 | - |
| 감산장학회 | 고희석 출현 | 보통주 | 120,000 | 10.00 | 120,000 | 10.00 | - |
| 계 | 보통주 | 754,920 | 62.91 | 755,820 | 62.99 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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